“陛下亦宜自谋，以咨善道，察纳雅言，深追先帝遗诏。臣不胜受恩感激，今当远离，临表涕泣，不知所云。”孔明搁笔，擦拭垂挂在两颊的眼泪。
“又‘放炮’啦？骨头还真硬啊！”
“没被杀可真庆幸呢！……”
“这种人真罕见。”
东吴的虞翻又被降级的情报传进蜀地，众人如此交头接耳地谈论着。
虞翻，字仲翔，会稽余姚人，是知名的学者，曾注释《易经》，学问超出当时的水淮甚多。虽然学问如此优秀，问题是他目中无人。他原本为孙权之兄孙策所拔擢，不知何故与孙权处不来。他说话往往不给人留颜面，即使对孙权上谏言，也直言不讳，弄得孙权火冒三丈，把他贬至丹阳泾县。
东吴大将吕蒙出兵讨伐关羽之际，曾要求孙权：“臣有病在身，可否携虞翻随行？”
孙权应允。虞翻也精通医术。
孙权在宴会上有强迫部属饮酒的坏习惯。有一次，孙权又醉眼朦胧地提着酒壶，勉强家臣喝酒，虞翻看到孙权走近，当场躺下来，摆出烂醉如泥的模样。孙权才一走过，虞翻立刻坐起身子，毫无醉态。不巧的是，偏偏这时候孙权回过头来，看到虞翻一副若无其事的表情。
“这家伙真是岂有此理，给我斩了！”
孙权当场嚷道。大司农（农业部长）刘基拼命劝止，虞翻才得以保命。
这次左迁，原因亦是虞翻失言。
有一天，孙权和元老张昭聊起神仙之事，提到非常羡慕神仙，想去修行之类的话，虞翻正好经过，便说了一句：“你们都是死人。”
“你说什么？”
孙权脸色大变。
“这个世界哪来的神仙？神仙只有那个世界才有，谈神仙等于是死人。”
虞翻毫不畏惧地说。史书记载：
权，积怒非一。
意思是说，孙权对虞翻已积怒多时，这不是头一遭。孙权藉此次的“死人问答”，将虞翻贬至交州。
“动作不可太快。”
诸葛孔明在成都的府邸，听到虞翻左迁的消息，双手交迭着如此说道。
“仲翔先生这次左迁，是不是时机不太对？”孔明的妻子绶问。
“东吴可能在交州有什么打算，不可掉以轻心。”孔明回答。
吕蒙和关羽交战，特意带虞翻同行，为的可能不只是虞翻高明的医术。孔明认为东吴对关羽之战，胜利得力于虞翻的“建言”，吕蒙不是拉虞翻去当军医，而是请他当参谋长。
“我听说他酒一喝，就什么分寸都没有了。”绶说。
“这可能是他故意作态的。”
“你会不会想太多了？”
“不会。”
孔明语气相当坚决。关于虞翻的种种传说，孔明一向不会听什么就信什么。徐季所领导的豫章那批佛教徒，一直提供孔明情报，他们所告知的虞翻这个人，和传说中的虞翻怎么样也拼凑不起来。
这只能说虞翻是故意塑造这样的形象。问题是为什么？
虞翻被贬抑到泾县这个乡下，其实当地正发生相当严重的农民反抗运动。接下来，他又被拉去参加对关羽的战役。只要有重要问题发生的地方，都有虞翻的份儿。但是，表面上，虞翻去这些地方，不是因为左迁，就是去当军医。为什么非掩饰不可呢？这一次因“死人问答”惹孙权生气，而被流放到偏僻之地。孔明却觉得这当中另有文章。
交州虽然是东吴的势力范围，但可以说是士氏的独立王国。士氏政权独佔与南海诸国的交易，孙权当然想从士氏手中抢得交易之利。由于士氏表面上摆出臣服的姿态，如果东吴强行夺取交易权，必然招致士氏激烈抵抗。失去交易之利，士氏政权就无以维持。
与北方的魏、西方的蜀汉鼎立的东吴，眼前已经经不起激战，只能以温和的手段取得交易之利。
“你到当地看看有什么办法？……”
虞翻此次必定承受孙权这个意旨，才前去交州的。交州与蜀地南部相连，交州发生的事可不能单独来看。身负特殊任务的东吴之士，目标除了交州的士氏政权之外，恐怕也指向蜀地南部。
“现在对南部得多加注意了。”孔明自言自语。
孙权除扰乱士氏政权，甚至派遣虞翻到蜀地南部展开各种活动。
所谓三国鼎立，其实是“一强二弱”。曹氏的魏太过强大，其余二弱为避免遭各个击破，只有结盟一途。魏如想攻吴，会担心背后被蜀偷袭，而不敢倾全力；攻蜀时情况也是一样。
东吴和蜀汉，任何一者都会因对方变得太弱而烦恼，一旦失去袭击魏后背的实力，魏就可以安心地倾全力各个击破。刘备死后，蜀汉内部又有不少人主张与东吴结盟。这是当然的事，因为别无选择。不过，孔明一直对主张结盟的人说：“暂时观察情形再说。”
孔明在脑中寻找适合出使东吴的人，而且也找到了中意的人。只要这个人开口说出结盟的事，孔明就打算立即任命他为出使东吴的使节。
孔明中意的人是邓芝。邓芝的辩辞毫不夸张，但该说的话一定说得淋漓尽致。而且，他会尽量体会对方的立场。此外，邓芝是东汉司徒（宰相）邓禹的末裔，必能讨喜爱名门的孙权欢心。有一天，邓芝向孔明说明与东吴缔结友好关系有多重要，还说应该派遣大使去。
“这件事我也思索好久了，就是找不到合适的人，不过，现在总算找到了。”孔明回答。
“那个人是谁？”
“就是阁下。”
孔明的眼光是正确的，邓芝果然达成任务。而且，日后，大凡有关两国的外交问题，孙权一定指名邓芝为交涉对象。
丞相府的后头，便是诸葛家的住宅，虽然不算很大，不过，像那个时代稍有地位的家庭一样，僱有数十名佣人。诸葛府中的男女用人，有一半是西南夷。
有一天，诸葛夫妇对贴身的侍女，名唤阿绵的少女说：“为了方便你工作，你可以找熟人、亲戚来帮忙。”
“他很擅长马术，可以派他到远方办事。”
阿绵于是引见一位三十四五岁的精悍男子，时间在邓芝刚起程出使东吴那时候。男子自称叫“朗”，虽然是西南夷，却很会说汉语，而且，不仅会说，还会读、写。
孔明很喜欢他，骑马外出时，经常带他随行。如同阿绵所说，他的确是名骑马高手。
“你很像一位叫伯苗（邓芝的字）的人。”
二人骑着马在郊外奔驰时，孔明对阿朗说。
“这位先生是什么样的人？”阿朗问。
“他懂得站在对方的立场思考、说话。你不也一样，很懂得配合我的骑术？”孔明回答。
孔明刚刚接获消息，说邓芝已经抵达吴都建业（当今的南京），还不知道交涉的结果，但是孔明对邓芝有信心。邓芝离开成都之前，曾向孔明出示即将给孙权看的表文草稿，开头这么写着：
臣今来亦欲为吴，但非为蜀也。
意思是，我虽然是蜀的使者，但此番前来不是为蜀，而是为吴。孔明看了，会心一笑，建议他说：“你就尽量站在东吴的立场发言吧！”
“丞相刚刚说奴婢懂得配合丞相，这是怎么说呢？”阿朗低头说。
“就是那样啊！你跟伯苗一样，很懂得对方的心。”
“是吗？丞相。”
“至少你很用心去揣测对方的心。”
“不！”阿朗这次摇头说道：“奴婢完全不懂丞相的心。”
“不！你很用心在揣度，也许你现在还没懂我的心。……难道不是吗？难道你不是为此而来的吗？”
孔明说着勒止马，就在他刚要动手这么做时，阿朗已经先勒止了马，简直像是反射动作。
两人在马上相互对看一阵子，高大的孔明在略高处凝视着阿朗，阿朗则毫不退缩地承接孔明的视线。
“阿朗，报出你的本名吧！”
孔明说。表情有点严厉，但声音柔和。
“孟获。”
自称“朗”的男子回答。
“你是建宁的渠师（领袖）？”
“丞相很清楚。”
孟获说道，脸颊肌肉稍微鬆弛下来。
巴蜀的汉人，尤其是近年来为避战乱而来此地的汉人，对统称为西南夷的少数民族几乎漠不关心，其实，如同俗称的“百蛮”，西南夷分成许多部族，非汉人所能理解。孔明一听孟获这个名字，立即猜出是建宁的渠师，可见孔明对西南夷的瞭解十分清晰。
建宁即当今云南省曲靖市，在昆明市东北方约一百三十公里处，源头在此地的南盘江，当时被称为温水，现在仍有很多彝族住民。泸水（现在的金沙江）亦离此不远，顺着此河，可以很快抵达江阳郡（现在的四川省泸州市）和江州（现在的重庆）等汉族居住区。因此，建宁的西南夷汉化的程度很高，首领等上层分子的学养并不逊于汉族。
孔明和孟获很契合地都下了马，把马拴在路边的柳树上，此路一直通往成都城西郊的灌县（现在的都江堰市），时值十月的冬天，田园却还是一片秋天的景色。
“前面有一块石头，正好坐一坐。”
离柳树不远处，有一块大石头，上面很平滑，正好可以容两人坐下。孔明坐下之后，孟获略微迟疑，但很快地坐在孔明身边。
这时候有两名道士模样的人路过，二人头上都包着黑色头巾。总坛设于汉中的五斗米道道教在此地颇为兴盛，教主张鲁归降于曹操，目前官拜魏的镇南将军，受封为一万户的阆中侯。
“蜀地的五斗米道，虽然教主不在，教势却仍旧不衰。教主张鲁应该算是选对了路，不是吗？”孔明问。
“张鲁的女儿嫁给曹操的儿子，与其说张鲁选对了路，倒不如说曹操顺利地收编了张鲁的势力。”孟获回答。
“不过，并不是所有的势力，前面那两个人，”孔明指着刚路过的二人背后，“就没有成为曹家的臣下，一直当蜀民。曹操也未必真的那么顺利。……不是吗？”
“哦！丞相意思是说，没有完全收编就不算成功萝？”
“没错，……散落的子民很悲哀呢！”
接下来，一阵静默。两名道士模样的人走进山丘暗处，再也看不到了。
先打破静默的，是孟获：“丞相想收编西南夷吗？”
“没错。”孔明回答。
“太难了。”孟获说：“渠师们各有各的想法。”
“也许是因为受到交州方面的煽动。”
“是有不少人相信那些甜言蜜语，像我这样不信那一套的，算是少数。”
“你为什么不信？”
“如果是士燮的话，我就相信。但他已经八十五岁了，不可能永远活着，他死后，交州就失去约束的力量。”
“仲翔那位古怪的学者被流放到交州来了。”
“仲翔大概是东吴并吞广州的参谋，他的谋略也伸展到西南夷来了。”
“孟获啊！你又是为什么来这儿的呢？想评估东吴和蜀汉的实力吗？你觉得哪一方强呢？是不是要依靠强的一方？”
“我们做评估不光是用力量……还要用心，就是心啊！……”
两人又沉默下来。
“心吗？……”过一阵子之后，孔明喃喃地说。
“我们重视心，甚于力量。……所以，我亲自来这儿，我必须亲眼观察才行。”孟获说。
“心可以用眼睛去看吗？”
“我想是可以的。”
“也许用心去看，比用耳朵去听更容易看清楚吧？……有什么话想问我吗？”
“像山那么多。”
“那你就先问山的一角吧！”
孔明从石头上提起腰身，站立在坐着的孟获眼前。
孟获本来就倾心于孔明。
“绝对不能再让一百七十八年前的悲剧重演！”
孟获突然提到一个明确的年份，孔明并没有反问，他知道孟获指的是建武二十一年（公元四五年）的事件。
西汉末年，在王莽的时代，天下紊乱，西南夷出现难得的大团结。那时候出了一位名叫栋蚕的英杰，团结各民族，塑造了一股强大的力量。根据孟获的说法，能统合分散成小势力、相互竞争的诸部族，是源于栋蚕优秀的领导力。但遗憾的是，栋蚕虽然有领导力，却缺乏观察时代的眼力。
紊乱的天下大致被东汉光武帝所统一，其间已耗时约二十年。然而，栋蚕仍旧没有丢弃他的乱世观，他拒绝向东汉缴纳岁贡——象牙、犀角或西南地方的各种物产，而企图自立，并杀害东汉的官员。
益州太守繁胜出兵镇压，反而败退。东汉遂派遣武威将军刘尚出马，历经整整三年的交战。终于击破西南夷联军，处斩栋蚕，平定叛乱。
史书记载：西南夷死者高达数千人，五千七百名族民被带去当奴隶。武威将军缔下获得马三千匹、牛羊三万余头的辉煌战果。
孟获所谓的不可重演的悲剧，正是指此事。由于栋蚕没有观察力，才招致悲剧，孟获有鉴于先祖的失败，想用自己的眼睛，仔细观察这个“时代”。
“你用实力和心……已经评估出结论了吗？”
“我们每个人都认为在实力方面，东吴胜于蜀汉。我个人也这么认为。”
“大概是吧！身为蜀汉丞相的我，也这么觉得。我们在夷陵之战失去太多将兵了。”
“丞相也这么认为吗？……这也难怪我们这边把重心放在实力上面的人会主张依附东吴。雍闿、高定他们拒绝缴纳岁贡、举兵作乱，也是理所当然的吧！我就问过雍闿，东吴对我们有什么承诺？”
“东吴的承诺？”
“是啊！东吴答应免除金、银、丹（水银）、漆，还有其他的岁贡。……那么，蜀汉呢？”
“现在西南诸夷作乱，一粒金子也没拿给蜀汉。蜀汉这边有人认为，只要乱事平定之后，同样也可以不要求岁贡。但我不以为然，还是会要求岁贡。这是为了壮大蜀汉。只要蜀汉壮大，西南诸夷也能蒙受其惠。……两方面都能获利。也许蜀汉会要求更多的岁贡，但只要西南夷能变得更富饶，又何妨？……如果你们只有五两银子，我们要求四两，那就只剩一两而已。然而，如果你们拥有十两银子，就算我们要求四两，你们手边也还剩有六两，不是吗？”
“这一点我很能理解，但是，我回去向各地的渠师们这么说，他们是不会理解的。……我相信丞相，不过，我们的阵营恐怕还是会依附东吴、拒绝蜀汉。依我之见，蜀汉南征是迟早的事。这一点真是遗憾……”
“那么，孟获，你又为什么潜入我成都的府邸呢？”
“我想和丞相好好商谈战后的事——不，也包括交战中的事。我身为建宁的渠师，势必得和蜀汉军一战吧？”
“和孟获你交战？这真是憾事。”
“希望丞相能在尽量不杀人的情况下获胜——不吃败仗，我方的渠师们是不会清醒的。”
“这对我方而言，将是艰难之战。不过，无须孟获你说，我方也打算尽量不让这场战役流太多血。……我们想获取西南夷的人心，金、银、丹、漆当然也想要，但是，人心能带给我们更多的东西。”
“不过，反正这些东西都会被蜀汉派去的官员纳入私囊的……”
“等等！”孔明把手一推：“我们不打算派遣官员去西南夷各地。”
“咦？那种种施政……还有岁贡等其他事情呢？”
“我们打算任命当地的人为官员，建宁的首长，当然非孟获莫属了。”
“这……”
“这不是在施恩惠，反而在蒙受你们的恩惠呢！如果派遣汉人官员，势必还要派军队去驻屯、守护，派了军队，就必须运送粮食去。再怎么避免流血的战争，只要是战役，就一定有人死伤，也必定会造成怨恨，残留到战后。……我希望能尽早消除这种怨恨，所以决定不派遣汉人官员。……而且，蜀汉也需要更多的其他官员和军队。”
孟获站起身子，伸手向前，孔明刚紧紧握住他的手。
“孟获，你能不能多待一阵子？我们来套一套仗该怎么打。”孔明说。
孟获一时答不出话来，两眼已通红而且儒湿，连嘴角也因呜咽而不能言语。只是用力点头。
“你就尽可能地跑吧！”
孔明大步走向拴着马的柳树，孟获跟在后面。好不容易可以出声了，孟获开口说：“丞相，您真的替我们西南夷设想得那么周到？”
“不，我想的是天下大事。西南夷、成都的汉人，乃至魏和东吴的百姓，不也都是天下的百姓吗？”
孔明说着，跨上马，挥鞭喝道：“嘿！到青城山！”
当时青城山住着许多道士，然而在道士的外貌下，其实有不少浮屠信徒。
“我教丞相南中（西南夷的居住地）的骑马术。”
孟获灵巧地跳上马，挥鞭策马，超在孔明前头。只见沙尘扬起，一会儿就赶上刚才路过的那两位道士。
邓芝在建业圆满达成和东吴结好的任务，在他尚未回来之前，就先派急使通知成都。
“东吴只能从与蜀汉结盟或与魏通好两条路中选择其一。大王打算选哪一个？”邓芝逼孙权二选一之后，又进一步质问：“东吴与蜀汉结盟，是对等关系，与魏结盟，可是服从关系，大王可清楚？”
所谓服从关系，由以往的例子就知道，对方将会要求人质。而且，接下来，魏帝必然会强迫吴主“入朝”。一旦入朝，就必须明确遵守臣从之礼。然后，魏帝可能会要求东吴太子充当侍从……难题就这样陆续上场，如果东吴拒绝，魏必声称“东吴谋叛”而兵戈相向。
“在这种情况下，我们蜀汉当然不会坐失良机，势必议决派遣远征军进入长江。这么一来，江南之地将非大王所有了。”
虽然这是一种恫吓，但条理分明。邓芝站在东吴的立场，陈述这个道理。
在会谈开始之前，孙权先摆出高姿态威胁说：“本王不是无意与蜀汉结盟，而是贵国天子年幼柔弱，国土也小，而且似乎苦于不知如何扩展国势。这般窘境，如果遭到魏袭击，岂能自保？本王岂能考虑和这样的国家结盟？”
孙权此话失礼之至，然而邓芝仍旧不加夸张地从东吴的立场分析整个大势。孙权终于深深点头，说一句：“你说的似乎有道理。”
“蜀汉的国势虽然不算强盛，但有丞相诸葛孔明在，足可弥补。这就如同东吴和魏相比，虽然弱小，但东吴拥有三江之险，可以抗拒外来压力。”
邓芝说的句句实言。
蜀汉建兴二年（公元二二四年）邓芝归国不久，轮到东吴孙权派遣张温出使蜀汉。
张温，字惠恕，吴郡人士。父亲张允亦出仕孙权，其死后，张温才出仕。史书上记载张温：“容貌奇伟。”张温出使蜀汉时，年三十二岁，官拜辅义中郎将。
东吴使节张温当然受到蜀汉的热烈欢迎，诸葛孔明此刻正慎重淮备南征，其前提是必须确实与东吴结好。
张温非常倾心于蜀汉，最令他感动的，是诸葛孔明的施政措施。一言蔽之，那是“大德”的政治，绝非施“小惠”。如同孔明对孟获所说的，减少岁贡的数额，收买当地住民人心，是“小惠”；纵令增加岁贡的数额亦无妨，只要能帮助住民提高生产即可，这就是“大德”。
信赏必罚也是孔明施政的特色，它不容折扣、亦无法关说；受惩罚的人都不会怨恨孔明，因为他对任何人都公正无私。
回到东吴之后，张温对蜀汉的政治和孔明的人格讚不绝口，令孙权颇为不悦。日后，张温失势，有人说他偏袒蜀汉也是原因之一。
为回应张温的来访，蜀汉也派遣答礼使至东吴。这个使节团团长，一方面也因东吴的指定，再次派令邓芝担任。
“如果天下太平，能由二主（东吴与蜀汉的君主）分治的话，岂不是件乐事？”
在建业的宴席上，孙权对邓芝这么说。邓芝打直腰杆，答道：“天无二日，地无二王。在击灭魏之后，大王恐怕还是未能体认天命；这时候两方的君主各自砥砺其威德，两方的臣下则各自尽其忠节，执起枹鼓（鼓槌与战鼓），战争这才要开始呢！”
作为亲善使节，通常都会粉饰言辞。邓芝却不这么做。上一次，他就明白表示，如果东吴臣服于魏，魏一旦以“谋叛”的口实攻打东吴，蜀汉必定进兵长江，攻打东吴。孙权就是欣赏邓芝把难以启齿的话说得淋漓尽致这一点。
“身为蜀汉的臣子，你当然会对东吴这么说。”
孙权大笑道。其实，东吴也同样急着想和蜀汉结盟，甚至可以说，东吴已经到燃眉之急了。
因为魏一直频频举行水军演习，曹丕也自洛阳移至许昌。许昌位于洛阳东南方，此举明显是为远征东吴。侍中辛毗反对此次的远征，但曹丕一直决意要亲征。
“先帝（曹操）屡次率领精锐南下，但只到江边就折回了，和当时相比，现在六军也未必有所增强。”
这是辛毗反对的基本理由。言下之意是，连身为战争天才的曹操，都对渡江作战裹足不前。如果军队实力增强了，就另当别论，问题是现在的兵力和以前并无两样，如此便不甚妥当。
被人家拿来和父亲相比较，曹丕很不舒服，他一直很有信心，认为自己可以做父亲做不到的事。
魏在司州（以洛阳为中心的河南、河内、河车、弘农、平阳五郡）大动员和从事水军训练的情报，当然也传至东吴。因此，孙权急着和蜀汉结盟。
此年八月。曹丕令尚书僕射（宰相）司马仲达（司马懿）驻留许昌，亲自乘坐龙舟南下，经寿春，于九月抵达广陵，即现在的扬州市一带。
相对地，东吴依据安东将军徐盛的计策，从江乘（长江南岸、镇江与南京的中间地带）至建业城，沿岸建造假楼（临时搭建类似楼阁的建筑物）。抵达北岸的魏军，就算派出侦察员来到长江中央附近，也会把南岸的假楼看成是专门用来抗战的城楼。
据说曹丕临江叹道：“魏虽有武骑千群，用之无所，未可图也。”
魏军最后并没和东吴军交战，就撤退北去。魏将司马仲达则仍以抚军大将军的身份，驻留许昌，不知大军何时才能南下。
邓芝、张温一来一往之后，东吴和蜀汉的使节便不断相互访问。两国的结盟在短期间内不至于崩溃。
蜀汉建兴三年（公元二二五年）三月，诸葛孔明亲自率军南征。此时，关羽、张飞亡故，马超、黄忠也已去世，将留守部队委诸赵云，其他就无可以统领大军的武将了。
自赤壁之战以来，孔明虽然曾置身于战阵，却未曾实际指挥、操纵过大军。
“我对司令官的指挥有相当多的观摩经验，而且，我看过的兵法书比谁都多，还懂得天文……”
孔明也有相当的自负。
蜀汉的野战人才出现了断层，现在的武将不是体力衰弱，就是经验不足，没有适合的人。今后必须多栽培野战人才才行，问题是现在没有人可以衔接到那时候。孔明决定在次代将军育成之前，自己担任司令官。
孔明在野战方面虽然是第一次出阵，但他和孟获已经商量好了。孟获在诸葛府邸滞留了一个多月，彼此安排得很周详，只要按谱行事即可。
孟获提出很奇怪的条件。
孔明听完，只是苦笑，事后一五一十和妻子绶商量。
“哈！哈！这不是很好吗？”
绶笑道。孔明确定绶的笑容毫无难色，便回答孟获说：“我答应你。”
“我请丞相纳阿绵为侧室。”
这便是孟获的条件。孟获认为西南夷与巴蜀汉族的融合应该从孔明这儿开始。
当时送军队出阵，为壮大声势，依惯例，官吏必须伴行一天的路程。此次送行的官吏是参军马谡。他是马良之弟，孔明平日对他多加注意，他既是雄辩家，也是蜀汉一流的人物，关于此次南征，孔明对马谡不知谈过多少次了。
到该分手的时候，孔明召集全军，当着军队面前对马谡说：“参军，我和你谈了几年南征的事，现在在这儿，你告诉我关于此次南征最重要的事。我想全军的弟兄都想知道。”
这当然是事先商量好的。孔明不想由身为司令官的自己亲口告诉全军，希望藉由第三者传达。这是孔明经常使用的方法，如同让邓芝先说出与东吴结盟的事。
马谡大大吸一口气，然后慢慢吐出来，双腕环在身后，挺起胸膛，大声说道：“南中诸夷靠着他们地险又远，已经好久不归顺了，就算今天击败他们，明天可能又叛乱了。丞相倾军北伐，为的是要打倒强贼魏；西南夷知道此事，也瞭解我方一旦全军北伐，国中无兵，必定马上叛乱。我方大可以把他们斩尽杀绝，永断后患，但这不是仁者之道，而且旷日费时，没办法一下子就平定。本来用兵之道，攻心为上，攻城为下，心战是最好的策略，兵战是次善之策。所以，最重要的是获取诸夷的人心，让他们心服。……”
此番话说服力十足，虽然略有自我陶醉之嫌，但的确感动了全军。“攻心”的大方针理当能贯彻所有将兵。
马谡演说结束，诸葛孔明走上台，补充道：“希望诸位牢记刚才参军所说的话。军律严如秋霜，谁要是做出令诸夷心生叛意的行为，就立刻处斩。记住，不服从我命令的人，一定没命！”
不知马谡是否被自己的话所感动，只见他两眼通红。
孔明突然想起刘备的话，那时候刘备在白帝城边喝苦药，边露出一副苦脸说：“马谡话太多了。教他做什么，他能否做到自己所说的那种程度，朕很怀疑。……”
的确，马谡的能力是否赶得上他的辩舌，不无疑问。不过，身为俊杰而知名的马氏兄弟之一，必定是难得的人才。
南征军编制完成，时间是在三月，而孔明的司令部越渡泸水，则是五月以后的事了。
这段期间，魏国曹丕想发兵再度攻击东吴，御史中丞鲍勋劝谏此事，因为去年就差点沉舟于长江。
“圣躬（指曾丕）踏危，臣下破胆。此时，宗庙几至倾覆，百世为戒。今又带兵袭远，日费于金，中国（指魏）虚耗。……”
谏言相当严厉，触怒了曹丕，鲍勋因而被左迁。
正当孔明要渡泸水的同时，曹丕也率领水军进至谯。
蜀汉南征军，由马忠、李恢、张仪等部将统率诸部队，马忠部队为东路军，进至牂牁（现在贵州省遵义市南方），因为牂牁郡太守朱褒叛变，倒向西南夷。
李恢指挥南下昆明方面的军队。李恢本是西南夷出身，熟悉地理。然而，西南夷认为他是臣从汉人的叛徒，可能因此缘故，他的军队将会是打得最辛苦的一支。
孔明率领的主力，则为西路军，往越嶲前进。
就在孔明渡泸水之前，西南夷发生内乱，叛乱首谋雍闿被杀。以前，蜀汉屡屡劝诱雍闿这位西南夷最大实力者，但因他的背后有士燮的势力，又有东吴的支援，还遭他讥讽：“我听说天无二日，地无二王，现在地有三王，我们这些远僻的人哪知道该听谁的？……”
雍闿个性骄慢，又太爱卖弄策略。西南夷对蜀汉叛乱，也是始于他对各地领袖散布流言：“蜀汉要求胸口黑色的黑狗三百头、玛瑙三斗、三丈长的断木三千支作为贡品。”
雍闿所说的贡品都属于稀有物，例如不得弯曲的断木要三千支，每支要三丈，根本是强人所难。
孔明并没有放任雍闿的谋略不顾，一一教人传达说，这些纯属莫须有的流言。孟获也替孔明到处奔波，澄清这些流言。
雍闿可能也有一些言行令人无法信赖。才被越嶲领袖高定所杀。
《三国志·诸葛亮传》极为简略地记述此次的南征：
（建兴）三年春，亮率众南征，其秋，悉平。
记事仅有九个字。可能作者认为此次南征对孔明来说，不算是重要的业绩，而改记在马忠、李恢等人的传记中。不过，没有此次的南征，可就没有北伐，因为后背不安定，就无法倾全国之兵力北上。对方可不只是西南夷而已，同盟国东吴也在这个地方展开谋略活动。要落实此地，南征还是不可避免。
雍闿被高定杀掉的那一刻，南征可以说已经成功了，因为接下来就看孟获怎么倾力相助了。
为确实平定南中，除去北伐的后顾之忧，不能只是斩杀首魁高定，既然要获取西南夷的人心，就得有进一步的作为才行。
西南夷在雍闿、高定两位首领陆续被杀之后，战意已失去大半，但孟获还纠合残兵，摆出要与蜀汉军抵抗的姿态。接下来的战役，就按照孔明和孟获商定好的剧本上演，如同孟获所期望的，蜀汉军尽量避免流血。
孔明下令：“只能心战，不可杀死孟获，一定要生擒。传下去，说这是我的命令。”
孔明最担心的是，在这场“模拟战”中，蜀汉兵要是误杀孟获，可就坏了大事。
于是，上演了“七擒七纵”这个著名的故事。
一如所预定的，孟获遭到活捉，孔明故意引领他看蜀汉军的阵营，然后问他：“怎么样？打得过我们吗？”
孟获回答：“这之前，我不知蜀汉军的虚实，才会打输，现在既然看过了，一定可以轻易打赢。”
“那么，你就试试看吧！”
孔明释放了孟获。再战的结果，孟获又被抓。如此重複释放七次，又抓了七次，最后，孔明说：“这样够了吧？我还是放你走吧！”
这一次，孟获没有离去的意思，他心服地表示：“丞相拥有天威，有丞相这样的人在，我们南中的人再也不会叛乱了。”
孔明任命他为这个地方的御史中丞。孔明按照自己的理念，不设汉人官吏，全部使用当地的渠师。七擒七纵的戏，当着众多西南夷面前上演，而且，孟获在当地又有人望，孟获感泣之事，也令他们感泣。
隔一年的建兴五年（公元二二七年）诸葛孔明步上他宿愿的北伐之途。他在这时候呈给皇帝刘禅的《出师表》，被奉为千古名文。其中有这么一段：
故五月渡泸，深入不毛。今南方已定，兵甲已足。当奖帅三军，北定中原。……
想平定中原，一定得渡过泸水，收服南中才行。孔明在文章中把南中形容为“不毛”，事实上，孔明自己也不认为这地方是“不毛”。主要是因为蜀汉政权中最反对南征的人物王连曾劝谏孔明说：“南方诸郡为不毛之地，疫厉之乡也。”
然而，南中地下资源非常丰富，由日后拓建完成的缅甸公路可知，它的交易路线可以通至印度，老挝，乃至越南。
十二月，孔明凯旋，回到成都。
在孔明大略平定南中的八月左右，魏国曹丕亦从谯进入淮河；十月抵达广陵故城，临江举行阅兵典礼。其势：
——戎卒十余万，旌旗数百里。
不过，上天偏偏又不降福于魏，这一年气象异变，天气极为寒冷，各条水路都结冰，舟船根本无法进入长江。
“唉！难道上天还不淮南北统一吗？”
曹丕仰天叹气，终于发布全军撤退的命令。
东吴镇北将军孙韶命令部将高寿袭击归途中的魏文帝，高寿率领五百名敢死队，虽无法掳获曹丕，却也夺走了皇帝的副车和羽盖，令曹丕心寒胆颤。
孙韶本姓俞，因获孙策赏识，受赐孙姓，据说身高八尺，仪貌儒雅。
孔明南征结束归还成都时，魏国曹丕仍在从谯往梁的途中，翌年正月，才好不容易回到洛阳。曹丕回洛阳时，原本想顺原路进入许昌城，没想到许昌城的南门突然崩倒。
“这是不好的预兆！”
曹丕决定变更预定计划，不由许昌回洛阳。
时间是：魏黄初七年（公元二二六年）；蜀汉建兴四年；东吴黄武五年。
这一年，蜀汉为淮备北伐，几乎无安息之日。
孔明命令永安（白帝）的李严移至江州（重庆）。由于北伐之战孔明也亲自率兵前往汉中，所以，不做好交代不行，永安派护军陈到驻守。
三月，魏建造“九华台”，如同铜雀台，这时代“台”是意指宫殿。
五月，魏文帝曹丕病死，享年四十。病状严重时，曹丕才立长子叡为皇太子。中军大将军曹真、镇军大将军陈群、抚军大将军司马仲达等人，被召至病床，领受遗诏。
曹丕之所以病危才立皇太子，据说是因为长子叡的生母甄夫人在五年前被赐死。
甄夫人是袁绍儿子袁熙的妻子，堪称绝代美女。曹操攻打袁氏时，十九岁的曹丕夺娶比他大五岁的甄氏。曹丕即帝位时，后宫最受宠爱的是郭氏。郭氏告状说甄氏怨恨皇帝，曹丕盛怒之下，下令赐甄夫人死。后郭氏晋陞皇后，但未产子。
曹丕虽然另外有子，但全都弱小，年纪二十岁的只有曹叡而已。在战乱的时代，幼主可是最忌讳的了。
曹叡即位，追谧亡母甄夫人为“文昭皇后”。
乘魏国大丧之际，东吴举兵攻打魏国江夏郡，太守文聘倾力防守。孔明之兄、东吴左将军诸葛瑾亦攻击魏国襄阳，被魏将司马仲达击退。诸葛瑾在此战役失去部将张霸。
东吴内部也因会稽的山民作乱，问题丛生。不过，这一年士燮亡故，东吴仍得以如预期般地处置交州的士氏政权。
士燮死后，东吴任命其子士徽为安远将军，并按照预定计划，分割交州，以海南三郡（交阯、九真、日南）为“交州”，海东四郡（苍梧、南海、鬱林、合浦）为“广州”。
东吴安南将军吕岱被任命为广州刺史，将军戴良为交州刺史。士徽当然对此不满，便召兵与吕岱开战，此举无疑对东吴叛乱，正中东吴的下怀，最后，士徽兄弟六人投降，但不为吕岱所赦，一一遭到处斩。于是，广州和交州成为东吴的直辖领地。这是东吴的宿愿，大凡能恢复士氏政权的任何根芽，再怎么幼小都得拔得一乾二淨。
不过，东吴想从这个地方与蜀汉的南中挂钩的谋略，却全部失败，对于孟获牢牢掌握的南中，东吴可是一筹莫展。
诸葛孔明提起笔。
时间已经接近北伐的日子了。
蜀汉是弱小国，魏是强大国，但孔明胸中已有以弱小搏强大的方策。北伐想要成功，前提必须是强大的对手有空隙，弱小的我方有超乎实力的声势。
曹丕死后，曹叡即位，强大国魏略有动摇。生于建安十一年（公元二零六年）的曹叡，对于他十六岁时被赐死的生母甄夫人的死因，心有怀疑。对身为皇帝的父亲，其命令是绝对不容怀疑的，但他怀疑父亲赐死甄夫人，可能是受了某人的煽诱。现在曹叡当上皇帝，大可为所欲为了。
孔明从浮屠信徒那边得知，郭太后目前正惶惶不可终日。不过，曹叡却不怎么怀疑郭太后，因为郭太后并无子嗣，而且曹叡又是郭太后一手养大的。此外，郭太后因为陷害甄夫人，心有愧疚，颇善待曹叡。
“也许是郭太后身边的人吧？否则太后岂会擅自向先帝说母亲的坏话？”
皇帝把怀疑的眼光转向属于魏国中枢的诸位重臣。重臣们应当也觉察此事。
皇帝太年轻，往往会对强权重臣心怀不安。
孔明由东吴的哥哥的信上，得知襄阳城的情况。诸葛瑾乘魏国大丧攻击魏国襄阳，却为司马仲达击退。其实东吴军是诈败，置有伏兵。司马仲达并没有深追——不，甚至连追击的态势都没有，与其说他知道有伏兵，不如说他从一开始就没有追击的念头。诸葛瑾在给弟弟孔明的信上，提到：“仲达此役获胜，势力恐怕有所膨胀。”
魏国武将们也怀疑此次赢得太离谱，如果因此对往后的战事有适可而止的保守想法，那未尝不是可乘之机。
蜀汉皇帝刘禅年岁尚轻，建安十二年出世，比魏国皇帝还小一岁，而且不甚英明。不过，蜀汉除了诸葛孔明之外，倒也没有能力足以凌越皇帝的家臣，而孔明的忠诚蜀汉众人皆知。蜀汉全国上下向心力较魏国强，如果再加以强化，形成坚强的凝聚力，也许可以发挥超乎实力的力量。
孔明亲自上战场，对于他不在的这段期间，多少还是会担心成都宫中的事。皇帝刘禅喜欢游乐，如果因此衍生腐败，那孔明再怎么缔造辉煌的战果，都将付诸流水。对于甫满二十岁的皇帝，必须有所教谕才行，为此孔明才提笔，写出以“表”为形式的文章。当然也有向君主表明心意的意味。
臣亮言。
“表”的开头，必然是这么写的。
先帝创业未半，而中道崩殂（去世），今天下三分，益州罢敝。
孔明概括说明现状，语气极为悲观，直指蜀汉国土益州疲敝不堪。先帝（刘备）创业才一半，便告崩逝。如今虽说天下三分成蜀、吴、魏，但这当中属蜀汉最为疲敝。素有“天府”之称的富裕土地益州，为何会疲敝呢？因为刘备阵营大举迁入，他们大部分是军队，其次是官僚群，由于这一大批不事生产的移民，弄得益州也窘迫不堪。
孔明毫不粉饰现状，直言禀报皇帝刘禅。言下之意是，你正值好玩的年纪，但现在可不是游玩的时候，你必须觉悟，自己是鼎立的三国当中最弱国的主君。
此诚危急存亡之秋也，然侍卫之臣，不懈于内，忠志之士，忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。
形容事关存亡的关键时刻，谓之“危急存亡之秋”，是出自孔明这篇文章。孔明概括指出本国疲敝的现状之后，又说，面临这样的时机，宫中朝臣仍然勤奋不怠，忠义之士也在外尽责忘我，这是因为他们感念先帝特别的眷顾，而想将此大恩回报给陛下。你年少当皇帝，可不要把诸臣以忠勤回报你父王之恩一事，视为理所当然。
诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢宏志士之气；不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。
所谓开张圣听，是放耳倾听众人的话。青年皇帝往往不太愿意听臣下的话，这可不行啊！唯有多听臣下的意见，才能光耀先帝的遗德，也才能抒展志士的心胸。增强国力要从此事做起。
不太成材的刘禅，从小就察觉别人说“这孩子不行”，因此自己也认为自己就是别人所说的那个样子，而“菲薄”（看轻）自己。并且，还对此事反弹，故意引述各种例子，用不合道理的论述，想压服对方。孔明要他改掉这种坏习惯，以免堵住了忠义的谏言。
宫中府中，俱为一体，降罚（赏与罚）臧否（正与邪），不宜异同。若有作奸犯科，及为忠善者，宜付有司，论其刑赏，以昭陛下平明之治，不宜偏私，使内外异法也。
孔明认为强化组织，最重要的是赏罚分明。春秋战国时代的诸种思想中，孔明最热心研究的，是“法家”系统的思想。
法律至上的反面教材是秦始皇，要弥补这方面的缺点，就必须重视人性，孔明一直在钻研自己独有的法家思想。他希望有朝一日天下统一、功成身退的时候，能研究新的法家理论，并从事这方面的论述。但，这一天似乎遥遥无期。
刘备阵营取得益州时，有人主张简化法律，孔明坚决反对，此事众所周知。正确执行法律，是国家昌隆之道。法律的顶点是皇帝，皇帝执行法律，不可“偏私”（循私、偏袒）。例如，内臣（出入宫廷的家臣）和外臣（政府官僚）犯同样的罪，绝不可因内臣就处罚得轻。孔明担心依这个青年皇帝的个性，很可能做出偏私不公的处置。
侍中侍郎郭攸之、费禕、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔（拔擢）以遗陛下。愚（我）以为，宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必得稗补阙漏（欠缺），有所广益。将军向宠，性行淑均（稳健公平），晓畅（通晓）军事，试用之于昔日，先帝称之曰“能”，是以众议举宠以为督（军司令官）。愚以为，营中（军营）之事，事无大小，悉以咨之，必能使行阵（军队）和穆，优劣得所也。
出兵汉中，必须率领相当多的人才同行，但因皇帝尚未能独当一面，成都有必要留下能服众人的干材。孔明为此人事颇为头痛。他决定尽量安排朴直、不会奉承谄媚的人在皇帝身边。于是他指定相当于宰相职的侍中郭攸之和侍中辅佐官侍郎费禕、董允。留守部队的司令官则任派向宠，但皇帝不甚瞭解此人，孔明特地说明先帝对他颇为赏识。
向宠是由巴西太守当到丞相长史（丞相府秘书长）的向朗之侄。向朗参与北伐，侄子向宠则留在成都。向宠承继社交家向朗的人脉，应该可以使留守军和睦相处。和东吴交战之际，向宠所率领的军队在败战的诸军当中受损最轻，刘备对此相当肯定。
侍中郭攸之性情和顺、有雅量，是所谓的好好先生。辅佐他的侍郎董允则是有风骨的人。董允处理事情乾淨俐落，对皇帝也直言不讳，如果因此得罪了人，郭攸之应当可以出来打圆场。费禕则是为处理和东吴之间的外交关系，而留守成都的要员。
亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵（桓帝与灵帝）也！侍中、尚书、长史、参军，此悉贞亮死节之臣也。愿陛下亲之、信之，则汉室之隆，可计日而待也。
桓、灵二帝的时代，是宦官专横的时期。所谓小人，主要是指负责皇帝身边事务的宦官。“为什么会有今日的乱世？”——孔明曾和刘备论及此事，得到结论是皇帝宠信小人。因此，小人绝不可亲近！
皇帝刘禅有依赖宦官的倾向。朝臣们个个一板一眼，没有人可以和刘禅谈他所喜欢的音乐或闲聊，孔明担心刘禅会因此种缺憾，而疏远朝臣、亲近小人。
臣本布衣（一介庶民），躬耕南阳，苟全性命于乱世，不求闻达（立身出世）于诸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，（身份高者下访身份低者），三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。后值倾覆（荆州败逃），受任于败军之际，奉命（出使东吴）于危难之间，尔来二十有一年矣。先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。
孔明回想和刘备的会晤经过，无法忘记隆中草庐的三顾之礼，刘备临终之际，十七岁的刘禅也在场。
“若嗣子可辅，则辅之。如其不才，君可自取。”
父亲这番话，刘禅应当听在耳里。孔明刻意提醒皇帝这件事。事实上，的确有人运作要拥立诸葛孔明。被孔明从永安召回江州全权委托大事的李严，就曾劝孔明“受九锡，称王”。
九锡，是天子赐予臣下的九种特典，领受者可以称王，更进一步接近天子。曹操也曾受九锡、称魏王，其子曹丕接受献帝禅让，而登基成为皇帝。换言之，受九锡也是成为皇帝的一个过程。孔明回李严说：“凡事都得等灭了魏以后再说。”
孔明拒绝领受九锡的劝诱。虽说出口劝诱的人只有李严，但抱持同样想法的人，应该还有很多。
受命以来，夙夜（从清晨至深夜）忧虑，恐付托不效，以伤先帝之明；故五月渡泸，深入不毛。今南方已定，兵甲（武器、装备）已足，当奖帅三军，北定中原。庶竭驽钝（愚钝的能力），攘除奸凶，兴复汉室，还于旧都。此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。
付托，指孔明承受辅佐嗣子的遗诏。每次提起先帝，孔明总希望青年皇帝记起白帝城父王临终情景。所谓旧都，指的是洛阳，现在那地方已被奸贼曹叡做为魏国都。孔明明白表示，讨灭魏国，夺回旧都，是他自己的职责。
至于斟酌损益，进尽忠言，则攸之、褘、允之任也。愿陛下托臣以讨贼兴复之效，不效则治臣之罪，以告先帝之灵；（若无兴复之言，则）责攸之、禕、允等之咎，以彰其慢。
讨贼、复兴之任在我孔明，如果没做到，请处分我孔明，以告先帝在天之灵，然后责备郭攸之、费禕、董允的过失，以昭示他们的怠慢。
（括弧部分见诸《昭明文选》等书，但《三国志·诸葛亮传》却不得见。如果加上这七个字，则责任的归属相当明确；如果少了这七个字，那讨贼、复兴的大业将不分前线、后方，只是在处分上有所别：将在前线的孔明处死，后方的诸臣予以谴责。依拙见，没有这七个字比较好。）
陛下亦宜自谋，以谘取（征询近臣的意见）善道，察纳（听收忠言）雅言，深追先帝遗诏，臣不胜受恩感激。今当远离，临表涕泣，不知所云。
孔明搁笔，擦拭垂挂在两颊的眼泪。
这便是所谓“阅之不泣者非人也”的《出师表》。后来，孔明再度呈表，为区别起见，也称之为《前出师表》。
蜀汉丞相诸葛孔明统率诸军离开成都，北往汉中，时间在建兴五年（公元二二七年）春三月。