曹操抵达洛阳时，关羽的首级已经送到，那是用盐醃过，藉由驿站传送过来的。“这一阵子走了不少人啊！……”虽然死亡是乱世之常，自觉年迈力衰的曹操，却陷入难得的感伤中。
“一体”、“和睦”是孔明致力的目标。蜀的政权，是由各种不同出身的人所构成的：有从前就跟着刘备的近侧人员，有在荆州才归顺的人，还有蜀的当地人士、五斗米道信徒、类似马超这样的外来军阀，以及来自各地的少数民族的干部。
如果不能使他们成为“一体”，彼此“和睦”相处的话，这个政权恐怕会立即瓦解。
建安二十二年（公元二一七年）至翌年，蜀进兵汉中，与曹操阵营诸将交战。二十四年，终于领有汉中。
诸葛孔明担任军师将军之职，却未参与汉中之战，因为刘备亲自率兵出征，他必须留在成都，巩固内部。
要使蜀的人士有一体感，彼此和睦相处，绝非容易。孔明一一拜访有势力者，袒开胸襟与他们沟通。这些人和孔明交谈，自然会说出他们的不平或不满。
“我以前没注意到这件事，真是惭愧。我会立即调查、研究。”
孔明虚心听取众人的意见，并允诺在某个期限内解决或改善。
“军师将军完全没有私心。”和孔明稍作交谈的人，都如此认为，而且都乐意接受孔明的意见。
孔明绝不信口开河，办不到的事情不会胡乱答应，而明确表示：“抱歉！这件事情目前办不到。”
甘海上了年纪，不太能远行，但仍勤于搜集附近的情报。孔明的身份不便涉足的地方，甘海替他前往，带回一些珍贵的情报。
蜀军展开汉中之战，是法正建议的。
“虽然五斗米道的张鲁轻易归降于曹操，曹操却没乘势进兵巴蜀，而只令夏侯渊与张郃两将留守，便挥师北返，这不是曹操‘智’有未逮，而是他‘力’不足，可能因为有内忧的关系吧？依我看，留守两将的才干，并不优于我方的将帅，举兵前往征讨，应该可以战胜。……”
法正的观测，可以说大致是正确的。
建安二十二年，在决定继承人之后，曹操阵营多少有点不安定，而且疫病流行，人心不稳。法正以上、中、下分说出兵汉中之利：
上，可灭贼、勤王。
中，可扩大领土于雍州、凉州。
下，可长期固守要害。
因此，切不可失天机。
张飞、马超和吴兰诸将奉令动员，进驻武都郡下弁县。此地即日后的成州同谷县，位于以塑像群闻名的麦积山之南，在当今甘肃省成县附近。五百四十余年后，唐乾元二年（公元七五九年），贫困交加的诗人杜甫，曾住这儿，作了七首有名的悲壮之诗。
曹操听说张飞等人进驻下弁县，立即派遣都护将军曹洪前往。
建安二十三年（公元二一八年）三月，曹洪大破蜀军于固山，吴兰战死，张飞与马超败走。当时，刘备率领诸军进驻阳平关，魏将夏侯渊和张郃激烈奋战，刘备只好向成都请求军援。
“应该怎么做呢？”
接获求援的孔明，询问从事（郡的辅佐官）杨洪。杨洪在蜀地土生土长，出身犍为。不用说，当然是要派遣援军，孔明问他应该怎么做，旨在观察蜀人的反应。
既然盟主刘备面临危机，对方当然会回答“速派援军”，但孔明自信可以从对方回答的态度上，看出对方是否真心。
“这可是汉中的危机，而汉中正是益州的咽喉，此乃存亡关键，一旦没有汉中，就没有蜀。这种家门之祸，当然要派出援军。”语气毫不犹豫，而且一问即答。
“是吗？”孔明一边点头，一边拼命抑制欣喜。他觉得自己所追求的“一体”、“和睦”终于成形了。
不久，孔明推举杨洪为蜀郡代理太守——因为蜀郡太守法正在汉中参战，必须有人代理。杨洪也擅长处理事务，没多久便就任正式太守。
这只不过是一例。
刘备与诸将在战场之际，孔明在成都紧张的程度并不亚于战场。换作现代的话说，孔明正努力构筑官僚组织，必须让政治不会因事故或疾病少了一两人就告停滞，他希望摆脱“人治”（靠人统治），建立“法治”（凭藉法律施行政治）。
“看来阁下是法家。”法正出征汉中之前，对孔明这么说。
“我并非商鞅、韩非之辈，倒不如说，我讨厌他们。”孔明回答。
在所谓诸子百家的各类中国思想当中，主张以法律、刑罚作为政治根本手段的学派，被称为“法家”，以与儒家、道家、墨家、兵法家等有所区别。而利用法家思想处理国政的，当推秦始皇。
“是吗？”法正倾着头。孔明并不赞成他的约法三章论。
“如果我是商鞅，我会活下来给你看，……”孔明笑道。
公元前四世纪的商鞅担任秦国宰相，厉行严苛连坐制法律至上主义的政治。最后因失势而逃亡，他所投宿的客栈主人，害怕收留没有旅行证的客人会被处同罪，而拒绝让他投宿。商鞅受缚于自己制订的法律，结果被处车裂之刑。
“阁下希望成为有人性的法家？”法正问。
孔明点头。其实光是“有人性”三个字，并不足以说明孔明的抱负，但为让法正理解，如此简单的形容也未尝不可。
建安二十三年七月，魏王曹操为亲自征讨刘备，特意离开邺城，于九月抵达长安。战争持续到翌年，三月，曹操进兵斜谷。
由长安沿渭水，西行一百数十公里，在五丈原附近有武功水会流，武功水形成的河谷，便称斜谷。斜谷道是蜀出雍州（现在的陕西、甘肃，包括长安）的重要途径之一。
派遣至汉中的总司令夏侯渊与刘备激战，结果于正月殉战。曹操获悉此事，才挥军出长安。
刘备出阳平关，渡沔水，布阵于定军山。蜀与魏屡屡交战，蜀军经常据守此地。不仅如此，十五年后，殁于五丈原的诸葛孔明也被埋葬在定军山——当然，那时候谁也料想不到。孔明没有参与汉中争夺战，留守于成都。
魏军副司令张郃驻军于定军山东方。蜀军大鸣阵鼓，佯装攻打东方，采取声东击西战术。夏侯渊中计，将大半兵力调往东方，以援救张郃，魏军大本营防御力当然因之单薄。蜀将黄忠遂乘机攻击，斩杀夏侯渊。
“我不出马还是不行。”曹操咬牙切齿。
蜀军声东击西的战术，由法正策划，黄忠执行。由于参谋与野战司令合作无间，蜀军进展相当顺利，魏军因此陷于苦战。
曹操出阵其实只是威吓罢了。当时东吴孙权觊觎合肥、西蜀关羽正攻击樊城，魏军在两者压迫之下，无法展开正式的长期作战。
魏军打算运送兵粮至北山麓贮藏，西蜀黄忠领军前往抢夺。因为久久未归，赵云遂率领数十骑人马前去探个究竟。曹操大军碰巧遇到赵云这一小支人马。赵云采捨身战法，一会儿突入敌军阵中，打杀一番，一会儿又退出敌阵，如此不断重複。曹操以为这是诱敌之战，担心追敌过深反遭伏击，因为对方人马太少，而且指挥官又是鼎鼎大名的赵云，可能有伏兵。
“撤退！”曹操疾呼。
“子龙（赵云的字）可真浑身是胆！”敌军撤退之后，刘备如此称讚赵云。
在斜谷布阵的魏军，后来因士兵大量逃亡，士气甚为低落，曹操只好对汉中死心。
“孔明一直劝我，我想时机也差不多了……”
事后，刘备若有所思地说道。他指的是称王的事。皇帝之下有王，王为皇帝所册封。在汉王朝，王必须是皇族才行。汉王朝始祖高祖刘邦，曾令诸臣发誓：“异姓立王者，伐之。”汉王室为刘姓，异姓指刘姓以外，亦即只要皇族以外者称王，则视为逆贼，必将予以讨伐。高祖死后，吕后立吕氏一族为王，但吕后一死，全遭诛杀。
尽管如此，两年前的建安二十一年，曹操还是当上魏王，也就是异姓为王。但是，却没有人敢讨伐他。
“左将军不是宗室吗？既然曹公可以为王，左将军又何须客气？大可取下汉中称王。”诸葛孔明如此劝诱刘备。
刘备自称是中山靖王刘胜的后裔。刘胜为景帝之子，即武帝的兄弟。从景帝死后至今，已经超过三百七十年，历经十数代，系谱也已不真实、淮确。刘姓而自称和汉王室有血亲之缘的，必然有几万人。不过，刘备毕竟不是异姓。
不自量力而称王，必受世人嘲笑。光是益州主君还不够，若能保有汉中就够资格称王了。
“兆头也不错哦！”孔明说。
高祖刘邦在秦朝灭亡之后，受项羽册封为汉中王。中国历代王朝，通常以最初受封的地名为国号，汉这个国号，便是刘邦取自最初受封的汉中而定的。后来，曹家取代汉为皇帝，也是以初封的“魏”为国号。晋、隋、唐、宋都是如此。
在汉高祖建国的土地，取同样的名字称王——这便是诸葛孔明所谓的“好兆头”。
七月，刘备在汉中沔阳称王。王原本为皇帝所立，但当前汉皇帝形同曹操的俘虏。日后被称为献帝（献帝身在魏）的当今汉皇帝，被迫立曹操为魏王，但也没办法再立其他人为王了。
因此，刘备是自称汉中王的，这之前左将军和宜城亭侯的职位是受任命的——虽然是受曹操所命，却藉由汉皇帝之名。因此，决定归还左将军和宜城亭侯的印绶（任命的证明印章及随附的绶）。
刘备这边在沔阳举行有模有样的仪式，至于是否符合正式的仪典，谁也不知道。刘备的儿子刘禅，被立为王太子。新领土汉中郡，则由魏延以镇远将军的名号，任命为太守。
归返成都之后，刘备发布以下的人事命令：
太傅（皇帝的老师）许靖
尚书令（行政首长）法正
前将军关羽
右将军张飞
左将军马超
后将军黄忠
诸葛孔明坚辞新职位，依然为军师将军，他当上丞相、兼司隶校尉，是两年后的事。
被任命为前将军的关羽，仍旧驻留荆州，未进蜀地。如今正在攻打荆州北部、魏的据点樊城。猛将曹仁坚守樊城，连关羽都攻得有点兵疲马倦。
到关羽那边报知叙任消息的，是名叫费诗的当地名族之一。
“亮觉得费诗适合这个工作。”
这个人选是孔明推荐的。孔明预测关羽一见这张叙任名单，必将大为愤怒。
刘备集团可以说始于刘备、关羽和张飞三人。被后世故事化的《三国演义》，也是由三人在桃园缔结兄弟之盟开始说起的。刘备和关羽差一岁，张飞小关羽六岁。三人结盟的时候，张飞还可称为少年。因此，刘备和关羽二人，关系之深，超过主从、兄弟，几乎是一心同体。
刘备称王，关羽想必衷心喜悦。不过，既然称王，就必须有王国的体制，现在居然让无能而徒有虚名的许靖为太傅，位居形式上的第一高位，法正则居其次。
法正迎奉刘备入蜀为时八年。
“我追随刘公三十五年。”
对以此自夸的关羽而言，法正只不过是菜鸟一个。诸葛孔明也只有十二年，不过，关羽对他另眼相看。
前、后、左、右诸将军是平级。义弟张飞为右将军，曾为军阀老大的马超为左将军，关羽都能忍受，但后将军黄忠原本是刘表的部下，投入刘备阵营才十年，在关羽眼中也是菜鸟，而且自荆州时代关羽和黄忠便不合。这些孔明都知道。
“那个老糊涂和我同等？教我如何嚥得下这口气？”关羽拒收印绶。
“将军可知汉高祖将中途归顺的韩信，官阶安置得比举兵以来的家臣萧何、曹参还要高吗？萧何和曹参可曾为此事怨恨高祖？《史记》上也找不到这样的记载。”
费诗说。喜欢研读历史、几乎可以背诵《春秋》的关羽，因此有所谅解。
“我懂了。我甘心拜领印绶。”
一心同体的主从，纵令发生什么事，都不会背叛。不过，中途归顺的家臣，却可能因得不到好待遇而背叛或逃亡。高祖的故事结尾是：官阶比元老家臣还高的韩信终告没落。
孔明很赏识费诗的辩才。不过，由于关羽未曾踏入蜀地一步，出身蜀地的费诗因此未尝与关羽谋面。孔明在费诗出发之前，便详细告诉他关羽是什么样的人。预先对关羽有充分认识的费诗终于达成使者的任务。
在此不得不谈关羽的下场。
虽说刘备阵营领有荆州和益州，三分了天下，但事实上，并未能将此两州的全域纳入版图。
刘备带领诸葛孔明和张飞等有力的家臣进入益州，令最信赖的关羽驻守荆州。
刘备在荆州的本营在江陵、公安，也就是长江流域。北方依然是曹操阵营的势力范围，由南征将军曹仁驻守樊城。刘备阵营一旦拔下樊城，就领有荆州北部（现在河南省南部和湖北省北部），统治整个荆州。
事情发生在关羽拜领前将军印绶后不久。关羽对曹仁驻守的樊城展开猛烈攻击。
八月，豪雨不断，汉水犯滥，位于河边的樊城被水所困。曹操派遣左将军于禁和立义将军庞德，前往援救苦战中的曹仁。由于汉水犯滥，援军无法渡过，全军在溺水的状态下，两将遭到俘虏。庞德拒绝投降，还大骂刘备是庸才。他叫道：“我宁愿当国家之鬼，也不愿当贼将！”
关羽遂将庞德杀了，于禁则被送至江陵。樊城于是遭到孤立。
曹操方面的荆州刺史胡修、南乡太守傅方等人投降，吕常驻守的襄阳也被包围。
樊城内的人马仅数千，而且仅差数“板”，汉水就要淹入城内。城壁的高度，一二尺为一板。关羽军以兵船重重围住樊城。
曹仁这时候也心慌了，部下当中有人建议趁黑夜驾轻舟脱逃。不过，这时候在城内的汝南太守满宠对曹仁说：“这个莽勇型的关羽，之所以不敢攻进来，一定是担心我方友军会攻击他后背。我们应该信任主君的策略，而且雨也已经停了，水位应该不会再升高。”
“你说得对！”曹仁用力点头。他也信任曹操的策略。
情况的确如此，曹操已经展开了外交战。刘备与孙权的同盟关系，在形式上还存在着，但是，孙权阵营亲刘备派的鲁肃去世，已在两国的同盟关系上投下阴影。取代鲁肃驻屯陆口的吕蒙，原本就是周瑜派系，亦即反刘备派。所谓曹操的外交战，便是以离间刘备与孙权为着眼点。
关羽没有命令江陵的军队北上，一气攻下樊城，是因为一旦这么做，形同空城的江陵势必会遭吕蒙袭击。
以前孙权阵营有以鲁肃为代表的亲刘备派，和以周瑜为代表的反刘备派，如今鲁肃一派由年轻却深获孙权信任的陆逊继承，周瑜一派则由吕蒙继承。
吕蒙才四十出头，却染患严重的肺结核，他如果说要养病，任谁都不会怀疑，因为的确病得不轻，但吕蒙选在这时候返回建业疗养，是为了让关羽安心。
而且，陆逊已受命接替吕蒙。他可是继鲁肃之后的亲刘备派人物。
“即使命令江陵军队北上，也不用担心江陵会遭袭击。”关羽要是作如此的判断，其实也无可厚非。
然而，吕蒙与陆逊连日连夜讨论，已令对方接受反刘备派理论。陆逊年轻，头脑有弹性，他的个性是，只要理论说得通，也能接受反对意见。关羽那边并没有接收到这样的情报。
对于情报战，关羽几乎一筹莫展；相反地，曹操却非常拿手。例如，曹操很早就知道孙权有意和关羽联姻，以维持友好关系，便对关羽阵营散布谣言说：“孙权正在关羽身上打人质的主意。”
后来，孙权果然派使者前来，请求关羽把女儿嫁给他儿子。
“什么？娶我女儿！混账！别以为我不知道孙权在打什么主意！”
关羽把使者臭骂一顿，使者落荒而逃。关羽的女儿十五岁，孙权的儿子才十岁，因此，还是有很浓厚的人质意味。此次婚事没谈成，搞坏了孙权和关羽的关系。
兵粮问题令关羽头痛，他俘虏了数万名投降的于禁军兵，自然为兵粮不足而烦恼。
“以后再照会孙权，现在争一天是一天。”关羽私自令人去孙权湘关的粮仓取米。
“这简直是小偷！小偷不罚不可！等着瞧吧！”不用说，孙权极为震怒，遂下动员令，讨伐关羽。
最先通报孙权，说关羽私自取粮的，也是曹操的谍报人员。事情果然如曹操所预期的，孙权传密书给曹操，邀他一起夹击关羽。刘备与孙权的结盟，就此破裂。
孙权果真进兵。大督为吕蒙，副督则是征虏将军孙皎。
“什么？吕蒙不是快病死了吗？”
听到孙权的编制，关羽简直不敢相信。这时候他才发觉自己可能中计了。
曹操人在洛阳，他离开汉中时，特地命令平寇将军徐晃前往樊城救曹仁，如以顺序来说，徐晃军可说是于禁军的后续部队。徐晃军一面向樊城暗示有援军，一面也以箭书让关羽军知道此事。于是，樊城内士气大振，关羽军开始丧失斗志。
江陵军这时已陆续赶来，但同时也传来江陵已被吕蒙攻陷的情报。关羽麾下的将兵都将家人留在江陵。几乎所有江陵的军马都听从关羽的命令北上，吕蒙军因此兵不血刃地入城。江陵的留守长官糜芳立即投降。
吕蒙军进入江陵和公安之后，军纪严整，安定了民心。占领军还鼓励百姓写信给在北方战线出征的亲人。
“东吴军入城之后，城内的治安反而变得比较好。”
这并不是占领军叫他们这么写的，事实就是如此。这只要从信上的字里行间便看得出来。北方战线的关羽军由于失去敌忾心，逐渐厌战起来。
此时又传来曹操进军摩坡的消息。摩坡距离洛阳东南方约一百三十公里，由此有路可经南阳郡，抵达樊城。后来据说魏明帝（曹叡）曾在摩坡看到龙，而改称龙坡。先前曹操是由汉中经长安，回到洛阳，现在又顺原路出来。既然总帅亲自出阵，率领的必定是大军无疑。
关羽军的斗志日益丧失。
樊城方面察觉援军即将到来，莫不人心振奋。继于禁之后的第二波援军，由徐晃率领，他为一雪汉中之耻，展开猛烈的攻势。关羽的本营外围植有十层“鹿砦”（逆茂木），徐晃军以大斧一一砍断，逐步逼近。原本是攻城用的阵地，一下子沦为守地。
关羽军后来只好放弃本营，移至麦城。在部队移动当中失去大半将兵，主要是因为孙权军的心战喊话：“诸位的家人在江陵等你们哦！”
最后进入麦城的，只剩下几百人，关羽就是有心再起，人数也太少，而且麦城实在太小了。不过，西北的上庸郡属于刘备的势力范围，上庸太守孟达理应整势以待了。
“父亲大人可有叫上庸那边派援军来？”关羽之子关平问。
“怎么会来呢！”关羽啐口回道。
前些时候上庸曾派小部队援军前来，被关羽斥喝：“谁叫你们出城这么远的？”被这么一骂，援军不可能再来了。
麦城终告失守，关羽军分散成几支小部队，试图逃往上庸。关羽率领关平等十余骑人马逃出麦城，但在漳乡被孙权麾下潘璋军截获。
“抓到云长（关羽）就当场斩了！”孙权曾下此令。于是，关羽与其子关平双双被斩于漳乡。
最花心思想尽快掌握情报的，当属曹操。不过，在传递情报的速度方面，浮屠（佛教）和五斗米道这一批人略胜一筹。他们在各地都有教友，为自身的安全，对政局的动向一直很敏感。
少年时代以来的经验，使诸葛孔明了解此事。诸葛家以前的管家甘海，一直和浮屠的信徒保持深厚的关系。入蜀以后，他也尽量和五斗米道的人套交情。
汉蜀最早知道关羽死讯的人是孔明。不过，再怎么早，关羽的死是十二月的事情，消息传进成都也已经越过那一年了。
“应该禀报刘公吗？”
孔明迟疑了一阵子。虽然刘备迟早都要知道的，但要从自己口中告诉刘备，还是很难受的。然而刘备既是一个政权之长，就必须比任何人都先知道情报，以立对策。
自从在沔阳就王位以来，刘备在成都的办公所，已被改称为“王宫”。不过，也只改了名称，其他并没特别整修、布置。刘备素来朴直，心想将就以前的就够了。
但是，孔明反对。劝刘备称王的是孔明，主张当王要有当王的门面，也是孔明。
“王公（刘备）可以是以前的刘公，但我们臣下可不能这个样子，我们已经不是左将军或益州牧的家臣了，既然是王臣，就要像王臣那样臣侍。”
一有机会，孔明就对汉蜀政权的要人、干部这么说。
“这是什么嘛！简直换了一个人似的，不觉得肉麻吗？”刘备看到今天孔明正经八百、毕恭毕敬来谒见，便以不悦的口吻说道。
“王公这么觉得吗？”
“这一阵子，孔明你简直换了一个人似的，尤其今天最厉害，就像卑谦的木偶一样。”
“是的。亮今天特来禀报一件很不好的消息。”
一阵沉默之后，刘备坐正姿势，开口问道：“云长死了吗？”
“主公知道了？”
“我有这种感觉。……他和糜芳处成那个样子……”
刘备话到这儿吞住了，似乎正忍住呜咽。
糜芳在江陵负责兵站（译注：战时供应兵粮、军需的机构）。关羽曾向糜芳请求输运米一万石（当时一石约二十七公斤）。糜芳官拜南郡太守，关羽虽然受命掌管整个荆州，官阶却只是襄阳太守，糜芳认为关羽充其量只与他同级，但关羽与其说是请求，倒不如说命令，因为他附加了一句：“一万石，少一石都不行。”
糜芳大怒，命令部下说：“什么叫少一石都不行？好！不淮送米给关羽，一粒都不淮送！”
因为兵粮不足，关羽才私自向东吴的湘关“借”米，触怒了孙权。
“好一个糜芳！等我攻下樊城，再向你讨回来，你脑袋等着搬家吧！”
糜芳听到关羽传过来的话，便向孙权投降了。
“亮太疏忽了，应该派别人去江陵的。”孔明低着头说。
“不，派谁去都没用，情况都一样。”刘备垂下肩头说道。
“如果派官阶稍低的人去就好了。……亮处理失当。”
孔明保持低着头的姿势说。关羽对上位的人傲然不倨，对底下的人却很呵护，因此将军们普遍都讨厌他，但下层士官和兵卒则很喜欢他，也许不应该派糜芳这样的高级干部去负责江陵兵站，换成官阶较低的人，事情就可能不会如此收场了。孔明为此次人事失败而自省。
“事情已无可挽回了，只是……”
刘备说着说着，站起身子。孔明由下望着刘备，只见刘备一对通红的眼睛禽着泪水。
刘备才一站起身子就顺势转身过去，接着快步离去。孔明当然没追上去。也许刘备想要独自一个人尽情地哭泣。
刘备和关羽的关系，正是——义是君臣，情为兄弟。
刘备的脑海里，浮现这三十五年来的种种。孔明一直坐在那儿。过去的事情已无可挽回，但绝不可重蹈覆辙。想来在组织团体之际，人事是最难不过了。
过了好一阵子，刘备回来了。坐下椅子之后，说道：“要是云长能看过这蜀地一眼就好了。”
刘备阵营主力早已进入蜀地，关羽却一直驻留荆州。刘备入蜀后，已匆匆过了八年的岁月。
“亮能仰察王公的心意。”孔明说。
“孔明可否替我报这个仇？”刘备语气犹如呻吟。
“主公所谓仇，对象是指东吴吗？”
“当然。”
“云长攻打曹操的樊城时，东吴居然倒向敌人，……”
“两边啊？……”
刘备的嘴喃喃动着。咬牙的表情因年龄的关系，显得有点滑稽，反倒令人觉得悲哀。说要替关羽报仇，当前的蜀国却无力量可与东吴、魏这两国同时为敌。
“眼前最重要的是充实国力。”孔明说。
打从刘备称王以来，孔明就称呼自己阵营和领地为“国”了。
“果然……仲谋果然背弃盟约。”
刘备说完后，嘴巴又喃喃动着。仲谋是孙权的字。孙权比刘备年轻二十岁，虽然彼此关系不算牢固，但总是结了盟。
“孙权必定因为关羽夺取湘关的粮食，才气得背弃盟约的。”孔明心里这么想，却不敢对刘备说。
“你这个碧眼儿！”刘备气不过，破口大骂孙权的绰号。孙权天生一对青眼，是所谓的异相。众人背后都叫他碧眼儿。
孙权在出兵援救樊城之前，当然先与曹操结盟。但就两者的实力来说，说是结盟，倒不如说是臣服。孙权和刘备的盟约一旦破裂，当然必须赶紧与曹操结盟，因为东吴可禁不起腹背受敌的态势。
孙权将关羽的首级送至曹操那儿。曹操一听樊城解围了，立即离开摩坡。关羽的首级是被送到洛阳的。
曹操赠予孙权骠骑将军、荆州牧和南昌侯等称号。骠骑将军是西汉武帝时代霍去病受封的称号，和车骑将军并列，最为尊贵。
孙权派遣使者梁寓前往表达谢意，同时遣返五年前所俘虏的朱光。孙权在写给曹操的信函中，自称为“臣”，并劝诱曹操：请受天命——也就是劝曹操即皇帝之位。
曹操出示信函给家臣看，说一句：“这小家伙想叫我坐在炉火上。”
依据五行说，当皇帝必定具有木、火、土、金、水五德中任何一者。一般认为，汉王朝是依“火德”而立的，现在孙权建议曹操即帝位，无疑是劝曹操篡取汉王朝，建立新王朝。所以曹操才会说是坐在炉火（火德王朝）之上。
“他想把我烧死啊！哈！哈！哈！”
曹操放声大笑，眼睛眯成一条线，其实曹操别有用心，他是藉此掩藏锐利的眼光。
曹操此刻正以锐利的眼光监视众家臣的反应。他的家臣当中，可能有人不会跟随他篡取汉王朝，而且，有的人恐怕不仅反对，还可能以汉臣的立场讨伐曹操。虽然当前的汉皇帝只拥有虚名，曹操还是甘在他下面称王，尽管专横，却还未叛乱。
在封建王朝时代，叛乱可是天大的事。连曹操都心怀犹豫，观察群臣的反应，结果有数位重臣走至曹操眼前，侍中陈群代表发言：“汉祚（汉王朝受自上天的福运）已经结束，不符当今的时代。殿下德高望重，天下景仰，因此，孙权才在远方称臣。这正是天人合一，殿下理当即位，何须迟疑？”
陈群嘴巴滔滔不绝地说着，却一副生硬的表情，他也感受到曹操细眼内侧的锐利眼光。
陈群是东汉名臣陈寔的孙子，字长文。陈寔以清廉闻名，官只当到太丘县长，没担任中央要职，却博得天下德望。他去世时，送葬的人达三万之多。陈寔有陈纪（字元方）和陈湛（字季方）二子，陈群为陈纪之子。陈湛亦有一子，名孝先。少年时代，陈群曾和堂兄弟争论谁的父亲比较伟大，他们去找祖父评断。结果，陈寔说了一句名言：
兄难小，弟难为大。
陈群和祖父相似，是刚直、清廉之士。曹操垂涎帝位，最担心这种人物的反对。他那细眼内侧的锐利眼光，一直投注在陈群身上。陈群亦有所警觉，只要引起曹操的疑心，他就性命难保。陈群亲自劝诱曹操即位，为的就是要保命。
曹操想了一下之后，睁大眼睛说道：“纵使天命降在我身上，我也宁愿当周文王。”
周文王虽掌领天下三分之二，却仍服从于殷。灭掉殷的，是文王之子武王。天命虽降于文王，文王的时代仍然没有举兵讨殷，他死后，儿子武王才建立王朝。
“在我有生之年，无意建立新王朝。”
曹操如此表明自己的意念，也等于明示儿子曹丕的时代就有可能。
翌年，曹操六十六岁，这在当时也算高龄。这一阵子，曹操觉得自己的体力日益衰退。不过，头痛这个宿疾却不知不觉中消失了。
“难道连感觉疼痛的力量也失去了？”曹操这么认为。此事颇令他意志消沉。
年刚过，曹操令王太子曹丕留在邺城，自己前去洛阳，途中接获吕蒙的死讯。吕蒙对孙权阵营的重要性，世人皆知。他染患结核症已至末期，在人世日子不多，也是众所皆知的事，不过，他的死还是带给各方很大的冲击。
“我已没有得力的助手了！刘备只失去关羽一人，我却失去周瑜、鲁肃在先，现在又失去吕蒙，连连痛失柱石。……”
孙权对吕蒙的死非常沮丧。
“才四十二岁啊！英年早逝。……”
旅途中听到吕蒙的死讯，曹操百感交集。虽然孙权现在称臣，摆出服从的姿态，但他和蜀国刘备对曹操阵营都是一种威胁。吕蒙一死，孙权的力量势必受损，这一点应当值得高兴才对。然而从另一方面来说，吕蒙是孙权阵营内亲曹操派的领袖，因此他的死也令曹操痛心。如今吕蒙不在东吴阵营，主张再和刘备结盟以抵抗曹操的声浪恐将高涨，毕竟能压制这股声浪的力量已经减弱了。
曹操抵达洛阳时，关羽的首级已经送到。
“云长啊！……”
那是用盐醃过，藉由驿站传送过来的首级。曹操和关羽缘分不浅。他曾以自豪的包容力试图收服关羽，但关羽才一立功回报，便立即赶往旧主刘备麾下。
“这一阵子走了不少人啊！……”
虽然死亡是乱世之常，自觉年迈力衰的曹操，却陷入难得的感伤中。
“用诸侯之礼安葬他吧！”曹操下令，并且益关羽为壮缪侯。
“下一个大概轮到我了。”
曹操这么一说，近臣们连忙你一言、我一语地安慰道：“殿下老当益壮啊！”
“殿下天运当鸿。”
“殿下命格不同于吕蒙、关羽，自然不能相提并论。”
“这只有上天才知道。”曹操叹道。当夜即发高烧，躺在床上。
数日后，这位乱世英雄嚥下最后一口气。他留有遗诏：
天下尚未安定，未得遵古，葬毕皆除服（丧）。其将兵屯戍者，皆不得离屯部。……
曹操还指示素服殓棺，不得以金玉珍宝陪葬。当时为筹措军需资金，设有发丘中郎将的官职，专司挖掘古墓。遗骸散置在被掘破的坟墓四周，这种妻惨的景象，曹操已不知见过多少次了。
“东吴征虏将军辞世！”魏接获东吴传报的这个通知，是在曹操刚死不久，葬礼都还没举行。
曹操在洛阳去世时，王太子曹丕人在邺城。群臣之间大多倾向于暂时不发布曹操死讯，以免人心不安。亦即所谓的“不发丧”。但是，谏议大夫贾逵却主张：“此事终非能长久蔽人耳目，应该立即发丧。应该蔽人耳目的，反倒是东吴征虏将军的死讯，虽然事关他国，却可能扰乱人心。”
这个意见被采纳了。
吕蒙是多次传出病笃谣言的病人，而六十六岁的曹操，死亡也不太令人意外，但是，辅佐大督吕蒙讨伐关羽的副督孙皎，拥有征虏将军头衔，年纪才三十出头，这位孙权的堂弟，从来不曾传出患病的谣言，如今竟猝然辞世，即所谓的暴毙。
曹操、吕蒙、孙皎三人，在关羽死后，相继离开人世。
“这是关羽在作祟。”
众人如果知道这三人的死讯，必定会如此联想。人心势必不安，流言一旦扩散开来，恐怕连军队都会动摇。贾逵就是担心这件事，才主张发布曹操的丧事，尽量封锁其他阵营大将的死讯。不过，再怎么封锁，迟早会传开来，届时百姓恐将怀疑当局控制消息，而不再信任当局发布的公告。
事实上，贾逵封锁消息，也只是单方面而已。贾逵控制消息这件事，甚至被诸葛孔明善加利用。
魏篡取汉朝，只是迟早的问题，曹操一死，汉便改元，将建安改为延康。曹操被封魏王，也只是一名王公，他死了，居然令汉朝改元号，此事更明白指出权力的所在。
魏已经如火如荼地进行创建新王朝的工作，虽然一切都只依照写好的剧本行事，到皇帝让位还是花了约九个月的时间。这段期间为使名正言顺，当然要做一些掩盖真相的事情。
群臣屡屡请求魏王曹丕即帝位，曹丕也屡屡谦辞，当然这只是一种“手续”。虽然建立新王朝的淮备工作，已经半公开在进行着，但仍未正式发布。
当时名为“图纬”的预言书广为流传，在《孔子玉板》、《孝经中黄谶》、《易运期谶》等现在已经佚失的预言书当中，有很多可以穿凿附会，解释为“魏将取代汉”的文句，群臣便利用来劝诱曹丕即帝位。
十月，终于上演禅让剧。
东汉皇帝向高庙（祭祀光武帝之庙）报告禅让，并令御史大夫张音捧玺绶，曹丕三次拒受代表皇帝身份的玺绶之后，再收下。这当然表示曹丕是勉为其难即帝位的。不过，任谁都不会相信这个剧本。
“献帝”这个益号，是魏所赐予。献帝本名刘协，字伯和，让帝位予曹丕之后，献帝被称为山阳公。
通过不流血的易姓革命，王朝由汉改为魏。
山阳公在魏的天下，仍被淮许奉行汉的正朔（正式行曆），使用天子礼乐，也允许使用皇帝专用的第一人称“朕”。在相当的特典之下，过着隐居的生活，其后又过了十四年的岁月，于五十四岁终其天寿，这时他所让位的曹丕已经去世，进入其子明帝的时代。
诸葛孔明通过他的情报网，获知此次的不流血革命（“革命”意指改革天命），故意散播错误的消息说：“汉帝遇害。”意思是皇帝被曹丕给杀了。
“这是真的吗？”刘备几次向诸葛孔明求证。因为他也有情报说，皇帝被降格为山阳公，在河内郡内山阳县拥有领地，隐栖而活。
“王公是指皇上成为山阳公的说法，以前魏发布的消息有几件可信的？皇上一定被弑了。”诸葛孔明的语气坚决。
曹丕在繁阳筑坛，登坛接受禅让，成为魏国皇帝，改元黄初。这是今年第二次改元，只是这一次改为魏的元号。
依三分天下之计，蜀即使不能与魏对等，也要尽量摆出拮抗之势。魏既然称帝，蜀的主君刘备也必须称帝。
“我为汉民，当为汉尽力。”刘备一直这么说，汉皇帝即令被强制退位，只要一天存活。刘备就不宜即帝位。
“不为汉，而为天下尽力。”
对抱持这种意念的孔明来说，谁来承接汉祚都无妨。最重要的是，蜀阵营必须从王国提升为帝国才行，因此缘故，孔明撒了谎，但他相信这是神圣的谎言。
“这么说，贾逵的一些做法就莫名其妙了。”刘备歪着头。
十月接受让位的曹丕，开始在洛阳建造宫殿。翌年三月，蜀以汉中王刘备的名义发布汉帝之丧，并追益为愍帝。
在孔明殷切劝诱下，刘备终于动心，四月在武担南方举行即位大典，改元章武。这一年，魏为黄初二年，蜀为章武元年，用了两个年号。
刘备将孙权之妹送回东吴之后，又在成都娶偏将军吴懿之妹为夫人。她原本是以前成都主君刘璋的嫂子（刘瑁之妻），系寡妇，如今这位吴夫人成为堂堂皇后了。独子刘禅理所当然成为皇太子。张飞的女儿则升格为皇太子妃。
军师将军诸葛孔明，这时候才被任命为丞相。
“卧龙先生，”当上皇帝的刘备以昔日的称呼叫孔明，“你好像和朕越来越疏远了。”刘备语中流露不满。
“陛下马上就会习惯的。”孔明故意撇开话题。因为只要魏国曹丕称帝，刘备就得有皇帝的威仪。
刘备即位一阵子，诸葛孔明心情非常沉重，因为他将刘封问斩了。
刘封是上庸太守孟达下面的副军中郎将。在刘备被曹操追逐，寄身于荆州刘表那段期间，还没有儿子，因此收寇氏之子为养子，此养子即刘封。由于后来刘禅出世，养子刘封当然就无法再列为继嗣。刘封生性刚猛，失去继嗣地位，自然不是滋味，而且他和直属上司孟达之间也龃龉不断，主要是刘封一副“我本来是王嗣”的态度表现得太露骨了。
而孟达也是刚猛之人，不逊于刘封。他派兵援助久攻樊城不下的关羽，却被斥喝一声：“谁叫你们出城这么远的？”此后，不管战局如何窘困，都不愿再派出一兵一卒的援军，孟达就是这种人。
关羽死后，孟达害怕刘备会怨他没有派出援军，而且诸事又与部下刘封冲突，便把心一横，率领四千余名部下去投降魏国。曹丕颇赏识孟达，赐予他建武将军的称号，封平阳亭侯。后来孟达与夏侯尚、徐晃等将一起袭击上庸，继承孟达职位镇守上庸的刘封兵败逃回成都。
“王公应该对刘封赐死。”
孔明建议刘备。不久蜀将成为帝国，皇太子刘禅已是十五岁的少年，看来却不怎么成器。如今有一个心怀“我有资格继承这个帝国”念头的刚猛人物，恐将成为帝国的祸根，有必要断然斩除这个祸根。
抱持“为天下万民设想”信念的孔明，要问斩刘封可是毫不犹豫。不过，虽然毫不犹豫，内心还是相当沉重。
失去上庸，责任重大，刘封有被问斩的理由，尤其适合被“赐死”。
“你一向不是都在做你认为该做的事吗？”妻子绶看到丈夫抑鬱寡欢的样子，便为他打气。
“有你在身边，想要沮丧也不行。”孔明苦笑道。