收服戚方之后，朝廷少不了要对岳飞大加封赏。
恰好有删定官邵缉给赵构上书，也大赞岳飞“骁武沈毅，而恂恂如诸生。顷起义河北，尝以数十骑乘险据要，御胡虏万人之军。又尝于京城南薰门外，以八九百人破王善、张用五十万之众，威震夷夏。而身与士卒之下者同食，民间秋毫无扰。且虑金人留军江南，为东南之患，则奋不顾身，克复建康，为国家取形胜咽喉之地。江、浙平定，其力也”。
赵构欣然同意，将岳飞升为武功大夫、昌州防御使，通泰州镇抚使兼任泰州（今江苏泰州市）知州。
镇抚使是南宋特定的历史背景下的畸形产物。金人入侵，单凭宋廷的军事力量已无法抵御，朝廷就只好大封镇抚使，令有能力、有威望的人担任，让他们以政府的名义组建私人军事武装，替自己上战场收拾残局。
岳飞组建的岳家军，虽然原始的班底是宗泽留守司里的士卒，但并不多，只有一两千人，其余都是一路收编溃兵散卒集结起来的，兵甲钱粮很大一部分都是自己筹措的，所以，从某种意义上说，也属于私人武装。
与岳飞经历相似，同被赵构钦点为镇抚使的还有著名的抗金英雄赵立、薛庆、李彦仙等，一共三十九人。
队伍得到了官方认证，可以享受一定的财政补贴，并冠以了“镇抚使”的名称，应该是一件令人高兴的事。
可是岳飞却大为不满。
为什么呢？
因为通泰州镇抚使的辖区在扬州以东，背靠长江，远离淮河，在泰州至南通一带，不在抗金前线，与岳飞自己的抗金意愿大不相符，所以岳飞力辞“通泰之命”，提出愿以自己的母、妻并云、雷二子为人质，留在赵构所在的临安，自己到淮南东路的前线，“招集兵马，掩杀金贼，收复本路州郡，伺便迤逦收复山东、河北、河东、京畿等路故地。庶使飞平生之志得以少快，且以尽臣子报君之节”。
三番五次上书后，却一直没有回音。
岳飞极其郁闷，怏怏不乐地到泰州赴任。
移镇泰州期间，又接二连三地发生了几件极其不愉快的事。
第一件，岳飞在回家的路上突然遇到了从宜兴大本营中开出的部队，不由得大为诧异，细问详情，原来有传言说这次讨伐戚方不利，岳夫人李氏因担心岳飞遇上不测，特地“选精锐、具糇粮，潜为策应之备”，命留守的众将前往安吉增援。
岳飞不由得大怒，责骂留守众将道：“我命令你们坚守大本营，天塌地陷不能动，你们却无视我的将令，擅自出兵，肆意违反军法！”（“吾命汝坚守根本，天不能移，地不能动。汝今不待吾令，擅自动摇，是无师律也。”）
众将委屈地说：“是夫人听说战事吃紧，挑选了敢死战士前往接应，是她关心你嘛。”（“闻太尉军小不利，故择敢战之士以备策应，此男女孝顺耳。”）
岳飞知道了是夫人的命令，更加生气。
军中大事，岂是女流之辈可以干预的？！真是好大胆！
军令如山，没有军令，谁也不能轻动。大军一动，如果调度不当，军心就会涣散，士气就会动摇，这关系着军队的前途命运，也关系到国家和民族的前途命运，怎么可以因为岳飞一人的生死就轻易调动部队？又怎么能让一个妇人干预军务？！
为此，岳飞将夫人和众将都严厉地批评了一番。
第二件发生在前军统制官傅庆身上。
岳飞出任镇抚使，他手下的张宪、王贵、姚政等人跟着升为了统制官。当然，也少不了傅庆。
傅庆年纪比岳飞大，参军也比岳飞早，一直以来，喜欢在岳飞跟前倚老卖老，摆老资格。而他本人又勇猛善战，很得岳飞赏识。
可是岳飞对他越敬重，他就越忘乎所以，忘记了自己的身份，甚至忘记自己是谁，姓什么叫什么了。岳飞一口一个傅大哥，他不但没有回礼的意思，还故意给岳飞起外号，经常当着众将的面直呼岳飞的外号。
当然，以他的水平，不可能起得到有什么内涵的外号。岳飞姓岳，他就给岳飞起了一个叫“岳丈”的外号。
“岳丈，今天手头有点紧，快给几个银子使使。”（“岳丈，傅庆没钱使，可觅金若干或钱。”）但凡出现这种情况，岳飞都是面“无忤色”，客客气气地回答他；要借银子，也“亦屡与之”，尽量满足他。
傅庆恃宠生娇，越来越自我膨胀，经常在军中吹嘘说：“岳丈能拥有这支军队，全是我傅庆的战功得来的。”（“岳丈所主张此一军者，皆我出战有功之力。”）如果没有我傅庆，就根本不可能有岳家军。
这话传到岳飞耳中，岳飞也只是一笑了之。
可是，现在岳飞做了通泰镇抚使，军队的性质变了，是政府的正规军了，军中的称呼，上下级的相处等都得有所改变了，岳飞本来就是一个特别严肃的人，和傅庆的交往和交谈就不再像以前那样随便了。
傅庆就开始有些失落，常常发牢骚说这样的生活没意思。别人问他怎么没意思了，他就大讲岳家军的坏话，动摇军心。他还多次流露出准备跳槽，到其他军队混的想法。到后来，事态升级，他竟直接写信给刘光世的部下，要求转到刘光世的部队中去。
按照军法，单这两条，就可以治傅庆罪。
然而，岳飞还是隐忍未发。
直到有一次在泰州论功，岳飞准备把赵构赏赐给他的战袍和金带转赏给王贵，傅庆突然跳出来，大声指责岳飞赏罚不公。
他絮絮叨叨地说了一大通，大意是说他曾在收复建康中大战清水亭，功高盖世，却没什么奖赏，而现在王贵偶立小功，就得到了御赐的战袍金带，搞特殊化，让人心寒啊！跟着这样的领导混，没前途啊。最后，正式提出了要改投刘光世的申请。
岳飞终于忍无可忍，断喝道：“不杀傅庆，不足以立军威！”命人将战袍烧毁、金带砸碎，当场斩杀傅庆。
这一来，岳家军军纪更加严明，上下整肃，号令如山。但此后，相当长的一段时间，岳飞每每想起，都不禁黯然神伤。
傅庆确实是个不可多得的人才，而且也的确立有大功。
而朝廷方面，岳飞几次三番写申请要换地方，并且在申请书上提出以自己母、妻、子为人质的话，搞得赵构很不爽，这次斩傅庆，岳飞又烧袍砸带，将御赐品毁坏，赵构极其不满，对岳飞非常有看法。
在泰州，如果单单是斩杀傅庆一事，岳飞还没有这么难过，最让他有切肤之痛的是下面这一件：
上任之初，岳飞派人到宜兴接家属。这本来是一件好事，可是，有百姓到岳飞面前告状，说他舅舅在迁居途中四下扰民，搜刮财物。
扰民敛财，这是流氓恶霸才会干的事，堂堂岳家军，怎么会容忍这样的事情出现？！
岳飞怒火中烧，命人将舅舅捆来，狠狠打了五十军棍，并在母亲跟前撂下话来：“舅舅的行为有损岳家军之名，就算岳飞个人能容忍，只怕军情和军法不能相容。”（“舅所为如此。有累于飞。飞能容。恐军情与军法不能容。”）
岳飞是出了名的孝子，平日不管军务有多繁忙，都要早晚侍候母亲。母亲有什么头痛脑热，就亲自调药换衣，无微不至。有时候为了不影响母亲的休息和调养，连走路都是蹑手蹑脚，生怕弄出声音。两年后，他还因为母亲病重，“别无兼侍，以奉汤药”，上奏恳请暂停职务。以岳飞对母亲的尊重和恭谨，可以想象，他说这句话的时候，真是愤怒到了极点。
五十军棍打完，如果舅舅知错能改，这件事就算完了。可是，做舅舅的竟然怀恨在心，处心积虑地寻找机会，要弄死外甥，以解心头之恨。
一日，岳飞在教场上操练马军，舅舅突然“出飞马前而驰约数十步”，张弓搭箭，回身射向岳飞，这一箭出现得太意外了，岳飞惊得翻身下马，利箭飞来，“中共鞍鞒”。
岳飞忍无可忍，飞身上马，追上舅舅，将他揪下马，命令王贵、张宪将其斩首。
行刑之时，岳飞泪如雨下。
而现场官兵看了，无不感慨。
母亲闻讯，悲呼道：“天啊，我向来喜欢这个弟弟，你怎么就急着把他处死了呢？！”（“我钟爱此弟，何遽如此。”）
岳飞流着眼泪答：“母亲大人，你有想过没有？如果这一箭偏一点儿，我就死了。射中的是马鞍，可见是上天护佑。今天我不杀舅舅，以后一定被舅舅害死，况且舅舅的所作所为已激起了民愤，所以不得不杀了他。”（“若一箭或上或下，则飞死矣。飞为舅所杀，母虽欲一日安，不可得也。所以中鞍桥者，乃天相飞也。今日不杀舅，他日必为舅所害，故不如杀之。”）