自从太祖高皇帝死后，燕王朱棣就有了病。北平城里的人都这么说。燕王威武强悍，能征惯战，一般是不大有病的。上次有病还是在高皇帝健在的时候，当时燕王与晋王都到南京来朝见，闹了别扭，晋王总是攻击燕王，燕王内怀忧畏，便得了重病，请求回到北平。这次病，听说是为高皇帝的死哀伤过度，可也有说是因为三子不在身边，因思念所致，这时三子都在京城，参与太祖高皇帝的丧事。燕王上书皇帝，要求朝廷让朱高炽他们回来，以慰藉有病之躯。不久朝廷真的送三子回到北平。
这次的病，可与往次不同了，看来十分严重，燕王时时从宫中跑出来，在大街上乱走，还常常夺人的酒食，说话也颠三倒四的，听也听不懂，有时候竟然躺在地上，一天一天地醒不了，说也奇怪，他府中这么多将校侍卫怎么会让他跑到大街上出丑呢？燕王是真的疯了吗？谢贵、张昺不大相信，带了三司官以探病为名进府了解动静。他们进了殿来，只见朱棣围着火炉，浑身打颤，还连连说冷，就是在宫里走动，也要拄着拐杖。看到此情此景也由不得不信了。
但是葛诚却告诉谢贵、张昺说：“燕王本无恙，公等勿懈。”这时燕王朱棣也派了燕府护卫百户邓庸到京城去奏事，不料被齐泰、黄子澄扣留审问，这人将燕王将要举兵的情况全部供出了。齐黄得到了确切情报，便派人北上，下令逮捕燕王官属。他密令谢贵、张昺执行此令，令长史葛诚指挥卢振作为内应。同时命令北京都指挥佥事张信捉拿朱棣，因为他素为燕王所信任，不会引起怀疑。布置已定，只待得胜献俘了。
且说张信接受了秘密敕令，迟迟不肯下手。他忧心忡忡，进退两难。他的母亲见到儿子惶惶不安，十分担心。她了解到原来是张信得到朝廷的命令要他逮捕燕王，不禁大惊说：“不可。吾故闻燕王当有天下。王者不死，非汝所能擒也。”燕王在北方的威势，遐迩皆知，特别是在北平脚下，一般人更是惮于燕府的威名，不敢得罪。张信听到这番话愈加难下决心了，可是敕使却又来催促。张信便从忧转恨，觉得敕使有点逼人太甚，他心一横，便到燕府去见燕王。
燕府此时在内是森严壁垒，在外又处于朝廷的重重监视之中，要进燕府也不容易。张信曾三次求见，燕王都托辞不见，不得已张信改乘了妇人用的车再次秘密求见。朱棣得知张信乘了妇人的车候在门外，知有要事，急忙召入。张信见到燕王，拜伏在床下，但因朱棣尚未探得虚实，仍然装病不起，甚至连话也不说。张信说：“殿下不必这样，有什么事，应当对我说。”朱棣说：“我有病，并不是装的。”张信说：“殿下如不把实情告我，那么现在皇上让我来捉您，请你就擒。如果还不想这样，那就要告我以实情。”燕王听到张信这一番坦诚的话，慌忙翻身，起床下来说：“生我一家者，子也！”双方既然沟通，燕王便把道衍和尚召来一起密谋对策。
内侍通报说道衍和尚到了。只见从门外闪进一个人来，髡首僧服，三角眼，形如病虎，黄黄的面色中透出一股杀气。
道衍和尚本名姚广孝，苏之长洲人。长于医家。十四岁剃度为僧，法名道衍。他曾以看相占卜闻名，从师于席应真，向他学习阴阳数术之学。道衍又习法家兵家言，也习儒术，擅长诗文，与诗人高启、杨孟载等相友善，亦为宋濂、苏伯衔等所器重。他曾经一度想弃去僧业，但他一想到元朝僧人身被金紫，车骑如云，便又觉得前程有望。他对元僧的隆遇极羡慕，大呼：“快哉，此何假诸生为？得如此足矣！”一次他游嵩山寺，一位叫做袁珙的占卜先生见到他的相貌，不禁说：“是何异僧？目三角，形如病虎，性必嗜杀。刘秉忠流也！”不料姚广孝听到这番话十分高兴。认为袁珙确实洞透了自己的内心，但也预见了自己的前途。元朝僧人刘秉忠曾帮助世祖忽必烈，开国后位至太保。这正是姚广孝的榜样。洪武年间，皇帝下诏通儒僧人到礼部参加考试。姚广孝以为机会来了，便前去赴试。但考过后，一律未授官，仅赐僧服而还。姚广孝不禁大失所望。马皇后死时，朱元璋选十名僧人，分别给予秦燕等十王以讲经荐福。僧人宗泐曾与姚广孝有交往。这时正在做“左善世”的官，他便雅举了姚广孝。姚广孝很有心计，审时度势，料定燕王可能有所成就，表示愿跟随燕王。于是他便在洪武十五年随燕王一同来到北平，在庆寿寺做了住持。而这庆寿寺又正是元僧刘秉忠所居，难道这不是天意吗？姚广孝不禁暗喜。
姚广孝与燕王甚为相得，常常往返府中，共商密谋。他曾对燕王说：“大王骨相非常，英武冠世，今皇图初造，东宫仁柔，愿厚自爱。大王诚能用臣，愿奉大王一白帽子。”这用的是句隐语，王字上面加白字，即是皇字，他是根据天下的形势进行判断，才做出这一许诺的。
朱允炆做了皇帝之后，开始削除诸藩，朱棣对起兵有所犹豫。姚广孝总是设法坚定他的信心。有一次，朱棣与姚广孝闲坐，朱棣偶然出对联，说：“天寒地冻，水无一点不成冰。”姚广孝对道：“国乱时危，王不出头谁作主。”有时朱棣也感到起兵名不正言不顺，曾说：“民心向彼，奈何？”道衍则说：“臣知天道，何论民心！”为了加强朱棣的信心，他还将袁珙介绍给朱棣，企图利用相者之言促使燕王早下决心。燕王也想请人占卜一下自己的前途。他派人请袁珙到酒店饮酒，自己却不暴露身份。朱棣自己穿上卫士的服装，另外带了九名卫士，一同到酒家去买酒。作为相者的袁珙，脑筋自然灵活，他一见十名王府卫士出现在面前，虽然装束彼此相同，但其中一人气度非凡，显非其他九人可比。袁珙心里明白，这是要看看自己的眼力如何。他走到燕王的面前，扑通一下跪倒，说：“殿下何自扮如此？”燕王假装弄不明白，连忙说：“吾辈皆护卫校士也。”袁珙知道此处不是谈话之地，也闭口不答。事后，燕王将袁珙召到府中，向袁珙详细地询问前途。袁珙稽首说：“殿下异日太平之子也。”朱棣说：“度在何时？”袁珙回答说：“年■四十，紫髯过脐，当是时，拨乱反正，万邦一统。”燕王大喜。燕王恐人发生怀疑，乃假装将袁珙以罪遣还，行至通州，既登舟，再密召入邸。除袁珙外，姚广孝还向朱棣推荐了一个卜师金忠。
且说姚广孝刚坐定，暴风卷着乌云便冲向殿角，檐头的瓦被狂风掀到地上摔得粉碎，刹那间天暗地暗，蚕豆大雨点刷拉拉地下了起来。燕王大惊色变，认为这是不祥之兆。姚广孝却哈哈大笑，说这是祥兆。朱棣脱口骂道：“和尚妄，乌得祥！”姚广孝说：“殿下不闻乎？飞龙在天，从以风雨。瓦坠，天易黄屋耳。”朱棣听他这样一说，马上转忧为喜。明朝制度，明黄色为皇帝专用，亲王虽贵为宗亲，屋瓦仅得做青色而不得做黄色。就这样，他们起兵的谋划便逐渐确定了。
朱棣的府邸是故元的宫殿，他早就在利用这个便于隐蔽的条件。后苑成了姚广孝练兵的场所。地下深挖下去，结构成两层地下室，周围筑上厚墙，墙上甃着尖锐扎手的瓶罐的碎片。朱棣让人在地下室里日夜起造兵器，为了防止铸造的声音被外人听到，他们又养了许多鹅鸭，以扰乱铸造的声音。
燕府的准备正在紧张地进行着，张昺的部署也在次第展开，他一面把在城七卫的士兵和屯田军士布列城中，并包围了王城，用木栅截断了端礼门的通道；一面派人火速向朝廷报告这里的情况。但他们的奏疏草稿被布政司吏奈亨、按察司吏李友直弄到了手，悄悄地告诉了朱棣。朱棣便将它们藏在了王府中。朱棣拿到了疏章，把张玉、朱能找来给他们看，问道：“你们知道这是干什么吗？”于是，他派张玉等率壮士八百人进府守卫。
朝廷的诏书很快到了北平，谢贵、张昺带领武装卫士包围了燕王府，要求朱棣交出燕王府属官。明朝有个惯例，亲王犯了错误，有时要处罚王府官属，借以惩戒，因为亲王的行为不端是王府官属的辅导不正。官军开始不断地向府中射箭，情况很紧急。朱棣与张玉、朱能等商议对策，恐怕寡不敌众。他说：“彼军士满城市，吾兵甚寡，奈何？”朱能说：“先擒杀谢贵、张昺，余无能为也。”这是个擒贼擒王的办法，除掉张、谢，官军群龙无首，可不战自溃了。朱棣说：“是当以计取之。今奸臣遣使来逮官属，依所坐名收之。即令来使召昺、贵，付所逮者，贵昺必来，来则擒之，一壮士力耳。”他的意思是先把张、谢骗入王府，让他脱离了自己的部下，这样捉拿他们只不过费一壮士之力，根本用不着大动刀兵。
七月初四，朱棣忽然宣布他的病好了，在东殿接受内外官僚的祝贺。他在自己左右和端礼门内都设下了埋伏，派人去请谢贵、张昺，但遭到拒绝。为了消除张谢的疑虑，朱棣摆出了合作的姿态，他开列了协助官军逮捕人员的名字，再次派官属内官带了名单本请谢贵和张昺。谢、张果然中计，起身前往王府。为防万一，他们带了相当多的卫士，但这些卫士在燕府的门前被阻挡在外。谢、张觉得，事已至此，燕王也不会把他们怎样，便放胆走进了燕府。
谢贵、张昺进入殿门，只见酒肴已经摆好，燕王早已等在那里，只是仍然拄着拐杖。燕王迎接他们二人，侍者端出几盘瓜来。燕王说：“适有新进瓜者，与卿等尝之。”拿过刀子切瓜。忽然，燕王脸色阴沉下来，骂道：“今编户齐民，兄弟宗族尚相恤，身为天子亲属，旦夕莫必其命。县官待我如此，天下何事不可为乎？”说完把瓜往地上一抛，随着瓜扑的一声落地，伏兵尽起，上前将谢贵、张昺抓住。与此同时，殿外的护卫将卢振、葛诚也逮了起来。这时燕王扔掉拐杖，站起说：“我何病，为若辈奸臣所迫耳。”张昺、谢贵等皆不屈被杀。
跟随谢贵来的人在端礼门外，并不知府中发生了什么事。他们见谢贵、张昺久等不出，慢慢地也就散了。不久，谢贵、张昺被抓的消息传了出来，包围王城的将士也溃散了。北平都指挥彭二，听到这一消息，连忙披甲上马，跑上大街高呼：“燕王反，从我杀贼者赏。”他很快集合了一千多人，打算攻打端礼门，燕王派卫士庞兴、丁胜等迎战，彭二被杀，这支人马也散了。然而这时张昺所部将士犹坚守北平九门，关闭瓮城，执戈内向，朱棣便决定乘夜攻夺九门，张玉等带兵力战，守门将士猝不及防，到黎明八门都已陷落，只有西直门一处还在坚守。朱棣见强攻不行，便命指挥唐云单骑来到西直门下，以计劝降。真是兵不厌诈，朱棣命令唐云解掉铠甲，骑马导从一如平时。唐云来到城下对守城者说：“汝毋自苦，今朝廷已听王自制一方矣。汝等亟下，后者诛。”唐云在指挥中年最长，在军中素以信谨闻名，将士以为唐云的话一定不假。守军听说朝廷听王自制了，早已失了斗志，也纷纷散了。本来嘛，朱棣身为亲王，是先帝骨肉，当今皇上是亲王的侄子。天下是朱家的天下，做官做的是朱家的官，当军当的是朱家的兵，既然皇上让燕王自制一方，大家还有什么可说的！虽然不久众将士都了解了真相，并不想跟随燕王背叛朝廷，但经唐云的一番诱导，也都渐渐平息了。
九门胜利攻克，朱棣便下令安抚北平军民。自他洪武十三年就藩北平以来，至今已经近二十年了，北平军民谁不惮于燕王的威名，他们是一直把燕王与朝廷当作一体而看的，亲王的话有何不从？三天之内，北平城内便安定下来。
但事情仅仅是开始，燕王离胜利还远得很，驻守开平的都督宋忠带领三万兵马正在开赴北平。都指挥便余瑱虽然从北平退出，但他控制了北平的咽喉居庸关，集结关卒数千，仍准备进攻北平。镇守蓟州的都指挥使马宣发兵攻打北平，与燕军在公乐驿交战，败归，但仍旧与曾浚一起控制着蓟州。
一场大战正在酝酿。