第二天早晨。在丝子家睡了一夜的大侦探帆村庄六，回想昨晚的那场决斗，感觉好似做了一场噩梦。
这真是一场生死决斗。帆村赌上了自己的性命，怪物蝇男也毫不留情。就连丽人丝子，也巾帼不让须眉，抱着必死的决心，完成了自己的任务。看似弱不禁风的少女，竟然能够如此英勇，她到底是为了什么？不用说，她当然是受到了心中涌动的爱意的驱使。
“帆村先生，您醒了啊？……”
丝子憔悴的脸庞上，抹了一些腮红，她手捧一杯香气袭人的煎茶，出现在了阳台上。
青年侦探帆村庄六此刻正在做着深呼吸。
“啊，您也起来了啊。昨晚要不是你，我就看不到今天的太阳了，实在是感激不尽。”
“您这是哪儿的话，您为了我，都出生入死好几次了，我也希望自己能有机会报恩。早知您会如此痛苦，还不如让我昨天死在蝇男手下呢。”
“别说这种丧气话，和蝇男的战斗，还没有结束呢！您放弃了，谁来为您父亲报仇雪恨啊！”
帆村假装没有明白丝子的话外之音，只是不停地鼓励着她。
丝子也低着头，一声不吭地抚摸着帆村身边的一个空花盆。
不用多说，昨晚“请君入瓮”的那一幕，是青年大侦探帆村庄六一手导演的。他为了与蝇男决一死战，特地创造了这个机会。那天在宝塚旅馆，丝子破口大骂，也是帆村计划中的一部分。
接着，帆村还让丝子回家后，给酒店前台打电话说“等帆村先生回来了，我就把蝇男的秘密告诉他”。然后，他自己则假装喝醉了酒，在道顿堀大发酒疯，引来警察将他逮捕。
他在警局里找到了与他相熟的正木警察署长，向他解释了事情的来龙去脉，让署长放他出去。他一出警察局，就直接奔丝子家中，藏了起来，准备迎接蝇男的来袭。
根据前两天的经验，帆村确信：宝塚旅馆的电话内容，一定会传到蝇男的耳朵里，他要是知道，丝子要把他的秘密告诉别人，必然会来丝子家杀人灭口的。
正如帆村预料的那样，蝇男果然从天花扳的小洞里，溜了进来，这才引发了书房里的那场肉搏战。
然而，帆村好不容易安排了这一切，还是败在了蝇男超人般的腕力上，又让他给溜了。
这怪物现在藏匿在哪儿呢？
唯一让帆村欣喜的是，蝇男那只装备了机关枪的左手，留在了书房里。帆村请丝子与他一同前去书房査看。
“丝子小姐，您看，多么可怕的铁手臂啊。这只手臂往这个方向拉，就像普通的手一样有弹性，可是，一旦摆直了，就变成了一把机关枪。还有别的机关呢。您看这儿，这把枪里，可以不装子弹，而装上这些锐利的圆锥状吹箭，还能打出小钢珠什么的……”
大侦探帆村庄六突然回过神来，抬头一看，丝子竟然已经呜咽了。
“怎么了？……”帆村问完，就明白是怎么回事了，“没错，令尊就是死在这种吹箭之下的！……”
丝子比帆村更早发现了这一点，心中充满了悲伤的回忆。看来，帆村又要苦口婆心地安慰她了。
其实，帆村还见过蝇男的另一种武器。掉下来的那只手臂上，有三四根大豆般粗的管道，是用来放铁棍的。他曾经在宝塚的树林里，捡到过一根铁棍，棍子的一头，印有凹凸不平的花纹。他仔细观察了这只手臂之后发现，只要蝇男将左手水平伸直，这几根铁棒，就会从手臂里伸出来。
蝇男肯定是不小心，才把铁棍掉在树林里了。可是，帆村侦探捡到铁棍的时候，怎会想到这个玩意儿，会是蝇男手臂的一部分呢。侦探帆村庄六越想，就越觉得这个蝇男，真是个恐怖的怪物。
这怪物到底是哪儿来的呢？……真是个无法解开的谜！
帆村把蝇男的左手臂摆在眼前，陷入了沉思，他考虑问题的时候，就喜欢抽烟，不知不觉就把烟灰掉在了地上。
“嗯……对了，”他好像突然有了主意，自言自语道，“有必要顺着蝇男的脚步，重新走一遍。蝇男的第一个牺牲品是谁？当然是在鸭下医生的奇人馆，发现的那具倒吊着的尸体。那时，他在报纸写成的恐吓信上，第一次使用了‘蝇男’这个名字。第二位死者玉屋总一郎、第三位死者盐田前检察长的身份，都很明确，唯独奇人馆的那具尸体，到现在犹未查明身份。连续杀人案的死者，一定有共通之处。蝇男为什么要杀死这三个人呢？……没错，只要查清第一个死者的身份，就多少能明白蝇男的动机了。嗯，就这么办。首先要查清他的身份。我这就去一趟奇人馆，与鸭下医生见个面，看看能不能找到什么线索。”
帆村侦探好像鬼上身一样，脸色都变了。丝子有些担心，想要阻止他出门，然而，只见帆村庄六一把甩开了丝子的手，径自冲了出去。
他究竟会在奇人馆发现什么呢？