二十四小时内取汝性命，备好遗书。
——用红色铅笔围出来的，就是这几个字。
蝇男。
——只有这两个字是胶皮印章印出来的，墨水有些红，也有些黑，总之是很奇怪的颜色。
更奇怪的是那具苍蝇木乃伊。翅膀和脚都被拔光了，下腹部也被切去了一半。
这封信甚是奇怪，但怎么看都是封恐吓信。
“父亲，您知道是谁寄的吧？您知道就不要瞒我啊……”
“你说什么傻话。蝇男……我怎么会认识什么蝇男，而且，你父亲我从来就没有做过什么招人怨恨的事！更别提什么会惹来杀身之祸的恶事了！”
“真的吗？……真是这样就好。”
“我骗你做什么啊，总之，这封信明显就是恐吓信，你赶紧去报警吧。”
“啊，父亲说得是啊。我这就去打电话。”
“别打电话了，直接找个人送去警察局吧。你打个电话去公司，让总务科的田边、山之井、小松他们立刻来家里一趟。”
趁着女儿给公司打电话的间隙，玉屋总一郎把府中的男丁都召集了起来。为了防范蝇男的袭击，他准备把自己关在房间里。首先，就要防止蝇男从外部入侵。于是他先让下人，用好几层羽毛被和铁板，做成类似三明治的东西，从房间内侧，把四扇玻璃窗封了起来。就这样，他还是不放心，又把一个大书橱推到窗边顶着。
“老爷，您看这样行了吗？”
“嗯，姑且就这样吧。”
“整个房间，就只剩下天花板上的那个换气口没有封了，您看怎么办？”
“啊啊，那个换气口啊，”总一郎抬头看了看天花板角落里的白色的四角形换气口，外头装了一个铁质的格子栅栏，“嗯，一个大男人应该钻不进来吧……”
“说得是啊，我看也只有老鼠、蚊子或是苍蝇什么的，才能飞进来吧。”
“啥？苍蝇能飞进来？……不行不行，我最忌讳的，就是苍蝇！随便找些什么东西，从下面把它给封上！……”
“要从下面封吗？”
“不行吗？……”总一郎有些着恼。
“不不，不是不行。我这就想办法。呃……这样……”
下人们绞尽脑汁，最后只得往换气口上，贴了三张厚纸。
“好，这样就万无一失了。别说是苍蝇、蚊子，连空气都进不来。”
可总一郎还是一脸担忧地望着天花板。不一会儿，田边科长带着山之井和小松等，经过千挑万选的保镖，从公司赶来了。总一郎的脸这才恢复了一些血色。田边科长负责去警察局报警。
他拿出报纸写成的恐吓信，以及苍姆木乃伊，不断请求警方保护他的老板。
很不巧的是，警察局局长正木真之去了鸭下医生的宅邸，不在局里。留着看家的警部补，只得打电话征求署长的意见。署长看在最近不太平的分上，不管这事是不是恶作剧，姑且还是派了两位警官过去。
听到这里，田边立刻恳求警官：“能不能请警方再多派三个人过去，多少费用玉屋都会付的！”
警部补一听就怒了，忍不住大喝道：“胡说什么！你把警察局当什么了！”
一位刑警把这封恐吓信送到了署长手里。此时的他，正带着一堆警员，留守在空空如也的鸭下医生家中。