一开窗，果不其然，没人。黑川记者咂吧咂吧嘴，悻悻然回到座位上。
晚上十点。文代女士进入卧室就寝，小林芳雄进了左边那间他自己的卧室，中村组长和黑川记者进了右侧的客房。三名警员则决定通宵警戒，两人看后院，一人守门。侦探事务所所在的居民区本来就偏僻，夜色越来越深，四下的动静越来越少，就像身处一片大森林，万籁俱寂。
过了半夜十二点，将近一点的时候，侦探事务所的后院外发生了一桩莫名其妙的怪事。明智侦探事务所兼用作他的住宅，将近一百平方米的后院里，种植着许许多多美观的树木，两位警员坐在一棵枝繁叶茂的扁柏下，耳听六路眼观八方，当中一人不时起身去院外巡视。
后院和道路之间有一堵低矮的水泥墙，墙上开了一扇小门，墙外路灯的灯光惠及院内。眼下，一位警员正起身穿过后院，打开小门往外走——突然，他打了一个激灵，愣住了。
这里地处偏僻，警员料定深夜无人通行，谁知就在对面路灯下，站着一个可疑人物！它一身红衣服，像是一个真人大小的洋娃娃。双方间隔大约二十来米，凝视片刻，警员终于看清那是个真人，是个身穿红白条纹小丑服的大活人！
“哎呀！就是他！消失在电话亭里的那个家伙！”警员恍然大悟，向小丑飞奔过去。小丑见状撒腿就跑，速度不是盖的。
“哔哔哔……”
警员边跑边吹哨，另一个警员闻声赶来，可是距离有五十来米远，铁定是追不上了。追人的警员眼看着要追丢了，气不打一处来，便使出吃奶的力气奋力奔跑，不料对方脚底抹了油似的跑得更快了。然而跑过了大概三个路口，小丑突然停了下来。
瞧！迎面出现了两道手电筒光，那是两个负责户外巡逻的巡警。他俩听到哨声，跑来挡住了小丑的去路。
“好机会！”警员心中叫好，冲上前去使出柔道的功夫，将对方摁倒在地。
“你小子是透明怪人吧！看你往哪儿跑！”说着要去揭面具，没想到他的脸并不是面具，而是真正的人脸。
“哎呀，你不是透明怪人？”
“我哪是什么透明怪人。我是江湖艺人，我叫红丸。你们认错人了。我没干坏事，快放开我！”被压在身下的小丑哭喊着哀求。
“你说，夜半三更的，在那里干吗？”
“有人请我站那的。”
“有人请你？谁指使的？”
“我不认识他。三个钟头以前，一个过路的先生给了我一张大钞，让我站在那户人家的墙外面，见到有人出来了就赶快跑。我心想这钱挺好赚的，就答应了。”
手电筒的光打在小丑脸上，见他满面无辜，可见这家伙的确是利欲熏心，接下了这坑人的差事。不过话说回来，如果他所说属实，那位绅士究竟是何用意？警员想不明白。
“先带他去见中村组长吧，这里头一定有文章。”而后赶来的另一个警员悄声说。
前一个警员这才站起身，把骑在身下的小丑提起来，抓住他的手往回拽。他的同伴以及两个巡警随后跟来，走了三百来米，只见黑川记者正在后门迎接。
“出什么事了？吵吵嚷嚷的。”
“啊，是黑川记者。这家伙，说是受人之托站在那里。我们听说了昨晚电话亭里小丑消失的事情，心想他准是透明怪人，追了上去。这家伙是个飞毛腿啊，害得我出了一身大汗。”警员汇报事情经过，“我们认为还是请中村组长再审一审比较好，就把他带了回来。”
“是这样啊。中村组长好像累坏了，睡得很香，我没好意思叫醒他，就自己一个人出来看看情况。要不我现在去叫醒他？”黑川记者说完进了屋子——万万没想到，此时此刻，屋子里正发生一件骇人听闻的怪事。那个会妖术的怪老头，又在装神弄鬼了。