木板门后面是一个小房间，眼前的墙壁上覆盖着窗帘似的黑布。黑布前面摆着一张常见于医院的白色铁床。白床单上坐着一个人，面朝大友君这边。这个人穿着厚厚的蓝白条纹睡衣，却没有脸！脖子以上没有任何东西。坐在那里的，仅仅是一套睡衣。
过了一会儿，这套“睡衣”站起身，走了两三步。他脚上穿着拖鞋，没有手——睡衣的袖口是空的，可袖子活动着，就好像里面有手。床边上有一张小小的白色圆桌，无头人走到桌边。大友君的视线追随着他，自然看到了桌上的东西，就瞥了一眼，已经令他汗毛直竖。
桌子上有烛火摇曳的西式烛台，有玻璃水瓶和杯子，有香烟盒和烟灰缸，不过是些平常的日用品。除此之外还有一样东西，太突兀了。那是一个人头，面朝大友君，盯着他看呢！太可怕了。
大友君吓得差点逃走，但忽然领悟到了什么，便耐住性子继续观察。原来，桌子上的人头并不是真正的人头，而是面具。透明怪人穿着睡衣，看来是准备睡一觉，面具挺碍事的，所以睡前摘下来摆在桌子上。这就是他没脑袋的原因——脑袋并不是没有，肉眼看不见罢了。
就在这时，无头人拔下水瓶的瓶塞，往水杯里倒水。因为没戴手套，所以看不见手，眼见着水瓶随着空空如也的袖口一起运动，飘在空中，瓶口渐渐朝下，水流进杯子。那感觉就像是在看魔术表演。接着，水杯飘到空中，在衣领附近停下，渐渐地倾斜，杯中的水流出来，凭空消失了，就像是被空气吸收了一样。
这是透明怪人喝水的场面。他的脸和手都是透明的，造成一种杯子自己飘浮起来的视觉效果，水从杯子当中流出来而没有洒一地，显然是被怪人喝掉了。
大友君时常听人提起透明怪人，直到今天才亲眼见证。他惊呆了，太不可思议了，这不是在做梦吧？
这还没完。只见怪人从桌上拿起香烟，用烛火点燃，啪嗒啪嗒抽起来。一支香烟一动不动地飘浮在睡衣上方，香烟的一头不时亮起红光，随后腾起一团烟雾。那是怪人在吞云吐雾呢。
大友君看得目瞪口呆。就在这时，身后传来沙沙的衣物摩擦声和呼吸声！本以为这里只住着透明怪人，莫非还有别的人么？这个念头令大友君毛骨悚然，连头也不敢回。他身后的黑暗当中，存在着什么？是人，还是动物？既然有气息，必定是活物无疑。
大友君小心翼翼地伸手往后摸，触及一种软软的东西，摸上去像是人的外套。
“身后果然有人！”
大友君吓得呼吸暂停，觉得自己死到临头了。眼下只有一个选择——回头看看身后是谁。他嗖地一转身，只见黑暗当中，站着一个身材高大的男子。