金太祖经过一系列改革，金国体制日渐完备，国家初具规模。同时，金军对辽的战争也频频告捷。可是，这时的阿骨打却突然想要同辽国休战。这究竟是怎么回事呢？
这个时候的阿骨打更希望能够跟辽和平相处，为什么呢？女真一起兵，攻占了这么大片的土地，甚至出乎他们自己的预料，没想到竟然这么快，没想到辽竟然这么虚弱，新占领的地区需要时间去消化。所以金这时候并不想推翻辽国，只要辽国能够承认现在大金的地位，两下停兵止戈，就达到目的了。护步达冈之战以后，辽也看到大金崛起于东北白山黑水间，方兴未艾，消灭金的时机已经过去了，所以也想跟金议和。
双方几回使节往还之后，辽答应册封完颜阿骨打为东怀国皇帝，做大辽藩属，世世修贡，谨守臣节。那阿骨打能同意吗？阿骨打要的是跟辽地位完全平等，你在屡战屡败的情况下，我没灭了你就够对得起你了，你还要让我藩属？我还“东怀国皇帝”？我已经建国了，国号大金，凭什么让你给我改国号？我想做皇帝就做，用得着你来册封啊？阿骨打被辽的态度激怒了，跟自己的部下讲：“辽人屡败，遣使求成，惟饰虚辞，以为缓师之计，当议进讨。”（《金史太祖本纪》）辽屡战屡败，来跟我们议和，这是放和平烟幕，掩盖他假和平、真战争的罪恶，咱们不能上他的当。咱们现在别的事先放一放，一鼓作气，干脆把辽推翻，把辽地划入我大金版图。完颜阿骨打算是彻底明白了，金辽两国不可能和平共处，必然存一亡一。而此时，宋朝看到辽倒霉，派遣使臣渡海到金，签订海上之盟，与金相约，联手灭辽。金很高兴，鬼知道幽云十六州在哪儿，反正也不是我的地盘，你愿意要回去就要回去吧，每年能得到五十万银绢，还能得到中原大国相助，挺好。这个时候随着战事的开展、外交工作的顺利，金就更加感觉到没有必要跟辽谈和了，没有必要低声下气了，应该一鼓作气，把辽灭掉。辽的五个首都中，东京已经被攻占，由东北地区通往辽国上京临潢府的道路已经全线敞开。于是，阿骨打亲统大军，进攻辽上京。
辽上京是契丹发祥之地，只要拿下辽上京，辽国皇帝就无以号令天下。太祖率领大军打到上京城下，派人去招降，守军拒绝投降，太祖挥军猛攻，只一个上午，幅员万里的大帝国的一号首都就被占领了。太祖皇帝非常高兴，骑马巡视了城里一番，做梦也想不到，当年进贡我都没资格来，现在我以主人的身份来到了这座城市里，这些东西都是我的了，太高兴了！于是，阿骨打在这儿住下来了，流连忘返。部将劝他，天太热，大军赶紧班师，以免传染病流行。咱就这么点人，可病不起，咱们一病的话辽军反攻，后果很严重！太祖皇帝听信部将之言，虽然很喜欢宫殿里的东西，但是为了保全战斗力，绝不贪恋财宝，更不羡慕荣华，率军撤退。咱们还有更重要的事情要做，分遣大军多路出击。
上京被占领之后，金军兵锋直指辽国的中京大定府，就是今天内蒙古宁城。听说天祚皇帝在辽中京，大军马不停蹄，前来进攻。出兵之前，金太祖下诏：“辽政不纲，人神共弃。今欲中外一统，故命汝率大军，以行讨伐。”（《金史太祖本纪》）这一次咱们的目的就是要一举占领辽国的疆土，实现中外一统，彻底把辽政权推翻。在《塞北三朝辽》一书中咱们讲过，由于天祚皇帝昏庸，赐死了自己的文妃，杀掉了自己最贤德的儿子晋王，逼反了文妃的妹夫、辽国的第一名将耶律余睹。耶律余睹降金之后被封为元帅府监军，因为他对辽国的内情了若指掌，所以他率军为前锋去攻打辽国，很快就占领了辽的中京，但是没有逮到天祚皇帝。天祚皇帝在中京陷落之前就已经跑了，辽军的最高指挥在这个最紧要的关头放弃了自己的指挥权，于是金军兵分多路，分别去攻打西京、南京。
按照金与北宋的盟约，南京本来应该由北宋攻打，但是北宋军队的战斗力低下，所以金就把这些地方都给占领了。当金军攻打辽中京的时候，太祖皇帝特别告诫自己的部将：“若克中京，所得礼乐仪仗图书文籍，并先次津发赴阙。”（《金史太祖本纪》）咱们的大军攻进了中京之后，一定注意去找礼乐仪仗、图书文籍。这些东西对于定国安邦的作用非常重要，你先别把辽国皇帝的金银器皿运来，要把礼乐仪仗图书文籍赶紧给我送来，咱们治国需要。可见太祖皇帝这个时候对于中原文明的向往如饥似渴，他知道马上打天下，不能马上定江山，所以我最需要安邦定国的东西你赶紧给我拿来。