三人循着声音看去，只见从一棵难以环抱的树干上，慢慢现出一个瘦小的身形，非是旁人，正是孙悟空。
悟空离开花果山已有半月，终日在云海中穿梭、山岳间浪迹逍遥，好一阵闲散游玩，当真快活。一路上也曾遇不平事，都略施手段惩恶扬善，自己神通广大，不知不觉倒尝到了裁决生死、断人休咎的滋味，心中甚是欣慰。
更令他好此不疲的另一个原因是，每行一善事，一种莫名的能量便会在身体内增加，或多或少不等。悟空想，大概这便是造化了，原来行善便可积累造化，而造化又能增加道行，道行再化为法力，如此说来，积善功行好事，原来是有根由的。
这一日，悟空行至此处，早见一群天兵围攻两只狐妖，他不愿过早与天兵起冲突，便隐匿身形，只静观事态。
见两只狐妖走投无路，悟空心生恻隐之心，也欲出手相助，但就在此时，他发现不远处的一方巨石，竟起了法力波动。
须臾，这巨石化作牛头人，将天兵尽数赶走。
悟空暗暗心惊，如此匿形术，当不下于我的三十六变了。他再看这牛头人行事作风颇合心意，一时心痒，便忍不住现身出来相见。
他哪里知道，这牛头人也是颇为诧异，这么近的距离居然没能发现悟空藏匿，却不知他的法术与悟空的三十六变亦有同源之妙处。
那叫玉儿的女子见悟空自言能救得夫君性命，又见悟空法术惊人，毫不迟疑又拜倒在悟空面前，百般央告，花容带雨。
悟空故作高深道：“我见你夫妻情深意重，均不愿抛下对方独活，此情可鉴天地，故传你个活命的法。”
玉儿道：“还请仙人赐教。”
悟空一皱眉，道：“我也不是仙，凡我兽类即便得道，最多是个妖仙。依我看来，妖便是妖，并不比那仙人稍逊，有何不好？”悟空心思伶俐，此语却是刻意迎合那牛头人去的，果然那牛头人听了悟空与他论调相同，露出些许笑意。
悟空又道：“我在东胜神洲地界有一座花果山，乃是百川汇处，势镇汪洋，堪称洞天福地。花果山中有我等妖类四五万人众，皆受我所辖，你若愿意，我可将你二人送去，终日食鲜果、饮灵泉，你等资质，不出百年，即可恢复人身，你看如何？”
玉儿听了此言，心下大动，却仍看了看地上那公狐，以目相询。公狐张口道：“可能护得我二人周全？”
悟空笑道：“吾类虽为妖，亦懂得兄弟情义、姐妹相惜，放心便是。”
他二人一听，心中大安，遂又拜谢悟空。悟空道：“既如此，我带你二人即刻起程，免得那天兵又来搅扰。”他说了这许多，却无一句与那牛头人相关，果然那牛头人听到有如此宝地，不免心动，本欲张口又碍着面子。
悟空停顿了一下，又道：“这位老兄若无事，一同前往如何？”
果然牛头人欣然应诺，咧开大嘴呵呵笑道：“若有这等宝地，还真想见识一番。”
悟空问道：“在下孙悟空，不知这位道兄高姓大名？”
牛头人道：“哪有什么大名，师父总叫我憨牛儿。”
那两只狐妖自报家门，男子名叫胡志，女子名叫胡玉。悟空道：“既如此，我带这二位驾云而行，牛兄应该能跟得上吧。”
憨牛儿眼睛一瞪：“你莫非小瞧我，你若能落得下我，我尊你为兄，如何？”
悟空哈哈一笑：“好，既如此，我们便比试比试。”
四人方欲腾云而起，只听空中有人喝道：“妖孽且住！”只见空中两朵彩云飘来落定，自上面跃下十人，皆盔甲鲜明，刀锋枪利。为首两人形容生得颇为奇怪，一人身着黑盔黑甲，手持一杆黑杆乌金枪，就连一只尖喙亦如刷过黑漆一般，除了眼白之外，简直浑身上下如炭堆里滚出来一般。另一人却穿得七彩斑斓，绿靴白裤，蓝氅红衣，头上两根翎毛颤颤巍巍足有半丈余长，身后有尾艳丽异常，手持一柄七彩羽扇。
悟空笑道：“买卖来了。”
憨牛儿道：“什么买卖？”
悟空道：“这一身好毛，若开个成衣铺，必定好卖。”
憨牛儿愣了一下，然后哈哈大笑，胡志和胡玉见悟空有恃无恐的样子，也心里安定许多。
只见那黑盔甲的天将道：“妖孽大胆，我二人乃西方七宿之毕月乌、胃土雉，听闻尔等庇护妖狐，特奉上意前来擒你。”
悟空一听二十八星宿，立时提起了精神，奎木狼、井木犴、亢金龙……在原来的故事中，这些都是和悟空打过交道的，奎木狼武艺高强，八戒和沙僧联手也不是他的对手，亢金龙一只独角坚硬无比，连弥勒佛的金钹都能撬开，井木犴更是在收服犀牛精时居功至伟。二十八星宿看似在天庭中职位不高，实则各个有真本事，总之给悟空的印象是：很强。
这毕月乌、胃土雉虽未打过交道，但看其尖喙都是鸟类。想到这里，悟空不禁打了个哆嗦，整本西游中，凡是这个模样的，都非同小可。那吞了如来的孔雀大明王不算也罢，就连他的弟弟金翅大鹏悟空也斗不过，那只昴日星官大公鸡，眼睛里炼出的一根针，便将那害悟空不浅的蜈蚣精制伏。悟空在这里尚自打着算盘，那边憨牛已沉不住气：“你两个鸟人，上了天庭便忘了本身，张口妖闭口妖，老牛我折了你的嘴，看尔等还敢饶舌？”