在这小室中，悟空度过了最为兴奋的一夜，直到天明时分，方才冷静下来。此时他体质已然超凡脱俗，所以丝毫不觉疲倦。
过了辰时，悟空仍在屋中盘膝打坐，按照祖师传他那五心朝天的手段，一丝真气在体内不知走了多少个循环往复，只觉浑身舒泰，养气功夫已渐入佳境。又行了几个周天，听到道童们在院子中早诵的声音，悟空方才收功。
刚从榻上下来，便有道童进屋，道是祖师传唤悟空，悟空心里盘算，似乎又有造化来了。
果然，祖师唤过悟空，张口便是一番“三灾论”的腔调，悟空听得暗暗发笑。
悟空笑的是：这须菩提祖师十有八九知道他是天生神猿，这三灾于他自然无碍，所谓“三灾论”其实只是一个由头，便要传他七十二变罢了。
而须菩提祖师却不知，悟空早遇见无支祁，一切因果根源自那时便已知晓。
祖师道：“你既通法性，会得根源，已注神体，却只是防备着‘三灾利害’。”
悟空故作大惊失色道：“师父，既然已注神体，为何又有三灾，难不成这老天定要害人不成？即便成了仙仍不放过？”
祖师呵呵笑道：“长生之道哪有如此容易，岂不闻一旦丹成，鬼神难容？”
悟空纳头拜倒：“还求师父救我！”
祖师让悟空起来，缓缓道：“这雷火风三灾，害的是那寻常人仙地鬼，岂能妨碍我门中人。我传你个法，管教你避过三灾，从此大道不灭。”
悟空惊道：“竟有这般妙法，还请师父教我。”
“也罢，有一种天罡之数，三十六般变化，另有一般地煞之数，七十二般变化。你要学哪个？”祖师话已至此，不知为何脸上竟露出少许笑意。
悟空想也不想：“弟子要学那天罡之数就好。”
祖师微一皱眉，诧异道：“为何不学那多的？”
悟空道：“弟子想，那天总要比地厉害些，故选了这个。”
祖师呵呵笑道：“选哪个都是你的造化，只是这天罡之数难些，你可要用心才是。”
这个选择并非悟空一时冲动好奇，而是经过一整夜的深思熟虑后作出的决定。西游中提到会这七十二般变化的人只有一个，那便是自己。而会三十六般变化的人也有一个，便是那耳大肠肥的猪悟能。
猪悟能的三十六般变化委实让人难以恭维，只会变些粗夯之物，且时辰也有限，实在不适用。虽然猪悟能的三十六般变化也是天罡之数，但悟空敢断言，这个变化和须菩提祖师所说的绝非一种。
料想须菩提祖师何等人物，岂会传出这等上不得台面的神通？且天胜地，这是自古传下来的道理，七十二变虽然在西游中也算厉害的本事，但这七十二变乃是虚指，并非说这神通只能变化七十二种模样，同理，天罡三十六般变化亦是如此。既然这样，为何不选个厉害的呢？
见悟空既有这个缘分，须菩提祖师心无旁骛，开始悉心传授悟空这天罡变化之数。
“天罡三十六变，乃我道门之无上神通，任凭你元神出窍，腾云驾雾，飞天遁地，羽化登仙，有了天罡之变数为基，都要胜过他人许多。”
“天罡三十六变共分六大类，每类六种，第一类，乃是天类。这一类，六种仙术，皆有撼动宇宙之能，悟空切记，即便你有这造化学会，也要慎用之。”
悟空听这一类神通竟有如此威能，心中如百爪挠心，恨不能马上学会，当下连连点头称是。
接着祖师开始详解，这六种仙术分别是：斡旋造化、颠倒阴阳、移星换斗、回天返日、唤雨呼风、补天浴日。祖师将这仙术的口诀传给悟空，笑道：“且看回天返日。”说完祖师低声念咒，只见东方一轮红日，本已喷薄而出，正是冉冉上升的势头，祖师拂尘一挥，这红日竟如夕阳般堕了回去，天空立时重回天亮前那灰蒙蒙的景象。悟空这一惊非同小可，这回天返日竟有如此威力，这岂不是能让日夜颠倒、阴阳交替了吗？
祖师道：“这天类的六种仙术，你现下还难以应用，待你造化够了，便知它的威力。”悟空立时便明白，这仙术威力太大，自己自然没有祖师这样的道行，施展不了也是常情。
“这第二类，称之为如意术，一旦福至心灵，管教你心想事成。内中六门仙术分别是大小如意、花开顷刻、胎化易形、指石成金、逆知未来、起死回生。这些倒是不难，你可依次试试。”祖师照样将咒语传给悟空，悟空默念咒语，心意已移到了窗外的一朵花苞上，果然，随着法术施展，这花苞颤巍巍地绽开。悟空来到这世上，终于第一次施展了自己的仙术，这种喜悦心情是难以言表的。只是，施展法术那一刻，能清晰地感觉到有一丝说不清道不明的东西自身体中流逝了出去，难道这便是施展仙术的代价吗？这是不是……造化？
祖师教悟空将这如意术中的六种演练得如臂使指，便继续道：“第三类，遁术。分别为游神御气、纵地金光、五行大遁、飞身托迹、驾雾腾云、潜渊缩地，且将口诀传你，过后寻个宽敞地界操练。
“第四类，大挪移术，六种神通，威力非凡。翻江搅海、挟山超海、推山填海、鞭山移石、振山撼地、划江成陆。这法术动静太大，明日寻个山头，为师一一演给你看。
“第五类，奇术，分别是六甲奇门、降龙伏虎、回风返火、掌握五雷、撒豆成兵、钉头七箭。这其中法术阴损至极，或可引来众怒，为师教你防着别人就好，不到万不得已不得擅用，否则我不饶你。”悟空连连称诺。
“第六类，杂术，分别是飞沙走石、隔垣洞见、指地成钢、导出元神、正立无影、九息服气。莫看他杂，却最好用。”祖师将这些仙术口诀尽数传给悟空，又单将杂术中的“导出元神”详解了许久。
“于我等而言，元神乃性命之根本，须知‘内念不萌，外想不入，独我自主，谓之元神’。这导出元神一门神通，用处极多，你当触类旁通、举一反三，方可知其妙用。”
悟空暗暗记在心中，对这门神通也多了几分在意。
这一日传功完毕，悟空当夜仍是未睡，三十六种神通，他细细算来，自己已能施展小半，虽然应用起来还颇有些手生，但这已无妨，时日一久，必然融会贯通，信手拈来。