图林在多瑞亚斯王国里度过了童年岁月，期间他由美丽安照管，不过他很少见到她。但有位少女名叫妮尔拉丝，住在森林里。她遵照美丽安的吩咐，若是图林在森林中迷途，她就跟上他，并且经常在那里遇到他，仿佛只是碰巧。届时他们会一起玩耍，或手牵着手散步，因为图林成长迅速，反观妮尔拉丝，她外表无异于一位与他同龄的少女，内心也是如此，纵然她身为精灵经历了漫长的岁月。图林从妮尔拉丝那里了解到大量多瑞亚斯的风土人情，她还教他仿效古老国度的方式说辛达语，更古老、更礼貌，含有更丰富的美丽词汇。如此，在很短的一段时间里，图林的心情轻松起来，直到他再次落到阴影下，那场友谊也如春晓般逝去。因为妮尔拉丝不去明霓国斯，向来不愿在岩石屋顶下行走。结果，图林过了少年时代，兴趣转移到人类的事迹上，他便越来越不常见到她，最后再也不去找她。但她仍看顾着他，只是如今不再现身。
图林在明霓国斯的宫殿中住了九年。他心中始终牵挂着自己的亲人，他偶尔能听说他们的消息聊以慰藉。因辛葛尽可能频繁地派使者去见墨玟，而她会给她儿子传回口信，如此，图林得知墨玟的困苦得到了缓解，他妹妹涅诺尔也越长越美，犹如一朵开在黯淡北境中的鲜花。图林长高了身量，直至在人类当中要数高大，并且超过了多瑞亚斯的精灵。他的力量与刚毅在辛葛的国度中远近知名。他在那些年间热切地聆听古时的历史和旧日的伟大事迹，学到了很多学识。他变得寡言深思。“强弓”贝烈格常到明霓国斯来找他，带他到远处野外，教他林中的知识、弓箭，以及用剑的技巧（这是图林更喜欢的）。但图林不那么擅长手工制作，因为他对自己的力量认识得很慢，经常因为突兀的举动毁了正在制作的东西。在其他方面，命运对他也并不垂青，他的计划经常出错，他想要的也无法获得。他也不能轻易交到朋友，因为他并不快活，很少大笑，有种阴影笼罩着他的少年时代。尽管如此，充分了解他的人却爱他、尊重他，并且他作为王的养子，受人尊敬。
然而，多瑞亚斯有人为此嫉妒他，随着图林逐渐长大成人，这人的嫉妒也愈发强烈。他名叫赛洛斯。他很自傲，对那些他认为地位与才华不如他的人傲慢无礼。由于同样精于歌曲，他跟吟游诗人戴隆交上了朋友。他不喜欢人类，尤其不喜欢“独手”贝伦的亲人。他说：“这岂不是怪了？这片土地竟然对这支不幸种族的另一个人开放。头一个在多瑞亚斯造成的伤害莫非还嫌不够？”因此，他斜眼看待图林和图林所做的一切，竭尽所能加以恶评，但他措辞狡猾，掩饰着恶意。倘若单独遇到图林，他便傲慢地对图林说话，轻蔑之色溢于言表。图林对他感到厌烦，不过很长一段时间，他都以沉默应对那些恶言恶语，因为赛洛斯在多瑞亚斯的居民当中地位很高，并且是王的谋臣。但图林的沉默跟言语一样惹赛洛斯不快。
图林十七岁那年，他的悲伤又开始了，因为那时所有来自他家乡的消息都断绝了。魔苟斯的力量逐年增长，希斯路姆全境如今都笼罩在他的阴影下。他无疑对胡林的子民和亲人的作为相当了解，暂时没有阻挠他们，好让他的谋划得以完成。但现在为了达成目的，他在黯影山脉的所有通路上都设了严密的守卫，如此一来，除非甘冒奇险，没有人能离开或进入希斯路姆，而奥克蜂拥而来，盘踞在纳洛格河源头、泰格林河源头，以及西瑞安河的上游。因此，有一次辛葛派出的使者没有归来，之后他便不肯再派人去了。他向来极不愿意让任何人游荡到被守护的边界之外，他派自己的子民走上危险的道路，去多尔罗明看望墨玟，再没有什么举动比这更能体现他对胡林及其亲人的极大善意了。
图林不知道有什么新的邪恶正在酝酿之中，他害怕厄运已经降临到墨玟和涅诺尔身上，变得心情沉重。他阴郁地想着哈多家族与北方人类的衰落，沉默地坐了多日。然后，他起身去找辛葛，发现他正与美丽安坐在明霓国斯的大山毛榉树希利珑下。
辛葛惊奇地望着图林，突然发觉在他眼前的不再是他那年少的养子，而是一个成年人类、一个陌生人，身材高大、一头黑发，正用那双生在白皙面孔上的深邃眼睛看着他，目光坚定又骄傲，但并未开口。
“养子，你有何心愿？”辛葛问道，猜想他所求必定不会微不足道。
“陛下，我要合身的铠甲、剑与盾牌。”图林回答，“并且，您若允许，现在我想取回先人的龙盔。”
“这些你都将得到。”辛葛说，“但你要这些武器装备，究竟缘于什么需要？”
“缘于一个成年之人的需要，”图林说，“亦是缘于一个惦念血亲的儿子的需要。此外，我需要英勇的战友。”
“我将在麾下用剑的骑士当中给你安排一个职位，因为你的武器将永远是剑。”辛葛说，“倘若你渴望作战，你可以同他们在边境上一试身手。”
“我的心催促我去多瑞亚斯的边境之外。”图林说，“因为比起守御，我更渴望向我们的敌人发起进攻。”
“那么你就必须独自去。”辛葛说，“胡林之子图林，我根据自己的智慧，判断我的子民如何参加与安格班的战争。目前，我不会派出多瑞亚斯的军队，而且在我仍能预见的任何时候，我都不会。”
“然而墨玟之子，你可依照心愿，自由离去。”美丽安说，“获得我们许可进入的人，美丽安的环带不会阻止他们离开。”
“除非睿智的忠告制止你。”辛葛说。
“陛下，您有什么忠告？”图林问。
“你的体格似已成人，也确实已经强于很多人，”辛葛答道，“尽管如此，你仍未达到成年应有的成熟。在此之前，你当耐心，考验、磨炼你的力量。之后，也许你就可以考虑你的亲族了，但人类要凭一己之力对抗黑暗魔君，希望渺茫，而若协助精灵王族在他们的防线尚存时守御，能做得更多。”
图林听了，说：“我的亲人贝伦做了更多。”
“贝伦，与露西恩。”美丽安说，“但你对露西恩的父亲这样说，实在鲁莽。我想，墨玟之子图林，你固然杰出，可你的宿命没有那般崇高，但无论幸或不幸，你的命运都与精灵一族交缠在一起了。你当留神自身，以免不幸降临。”她沉默一阵，又开口对他说：“我的养子，现在去吧，接受王的建议—那永远比你自己的看法睿智。然而我认为，你成年以后，就不会与我们在多瑞亚斯久住了。将来你若想起美丽安的话，那将对你大有益处：你心中火热与冰冷的两面，你当戒慎，若做得到，你当尽力保持耐心。”
于是，图林向他们躬身行礼告退。不久以后，他便戴上龙盔，拿起武器，去了北面边境。在那里，精灵战士们不断地与奥克，与魔苟斯的一切爪牙及生物作战，图林加入了他们。如此，他刚刚脱离少年时代，力量与勇气便得到了证明。忆及亲人遭受的虐待，他总是在冒险行动中勇往直前，因此多次被长矛、箭矢，或奥克的弯刀所伤。
但他命中注定与死无缘。传言遍及森林，连多瑞亚斯之外都有耳闻：多尔罗明的龙盔业已再现。很多人闻言惊奇，说：“难道真有人能还魂复生？还是希斯路姆的胡林真的从地狱的地穴中逃出来了？”
当时，辛葛的边境守卫队中只有一位比图林更勇武，那就是“强弓”贝烈格。贝烈格与图林结伴经历了每一次艰险，在蛮荒的森林中一同穿行，足迹遍及各处。
就这样，三年过去了，其间图林很少去辛葛的宫殿，他也不再留心自己的外表与衣着。他头发蓬乱，铠甲外罩着一件风尘仆仆的灰斗篷。但碰巧在图林离开后的第三个夏天，也就是他二十岁那年，他渴望休整，武器装备也需要修理，因而出人意料地来到明霓国斯，在一天傍晚走进了大厅。辛葛不在，因他与美丽安一同外出去了绿林，他盛夏时偶尔喜欢这样做。图林因旅途劳顿，心事重重，不假思索就占了个座位坐下。不巧的是，他坐到了王国中的长老们所坐的那一桌，并且坐的就是赛洛斯坐惯了的位子。晚到的赛洛斯大怒，认定图林这么做是出于傲慢，故意侮辱他。待到他发现图林不但没有被同桌的众人斥责，反而被当作一位堪与他们同席之人受到欢迎，他的怒火更炽。
因此，赛洛斯暂时装出了同样的态度，另找了个位子，隔桌坐在图林对面。
“边境卫士难得赏光与我们为伴，”他说，“我乐于让出我坐惯的座位，换取和他交谈的机会。”但图林正与猎手玛布隆交谈，并未起身致意，只草率地说了句“多谢”。
接着赛洛斯不断向他发问，问起边境的消息和图林在野外的事迹，然而他的言辞固然动听，语调中的嘲弄却毋庸置疑。于是图林变得厌烦了，他环顾四周，体会到了流亡的辛酸。纵然精灵殿堂中充满光明和欢笑，他却想起了贝烈格和他们在森林中的生活，由此又想到了更远，想起了身在多尔罗明，他父亲家中的墨玟。他由于这些忧郁的念头而皱起了眉，没有回答赛洛斯。赛洛斯见状，以为图林是对自己皱眉，再也压不住怒火，他掏出一把金梳子，丢到图林面前的桌上，叫道：“希斯路姆的人类，毫无疑问，你是匆忙来到这席上的，你那件破烂的斗篷也许可以原谅，但没必要不收拾你的脑袋，让头发活像一蓬荆棘。假如你的耳朵没被盖住，别人对你说话，也许你就能留心一些。”
图林没有出声，而是向赛洛斯望去，眸中光芒一闪。但赛洛斯没注意警告，鄙夷地瞪了回去，用众人都听得见的声音说：“如果希斯路姆的人类都是如此邋遢凶野，那片土地上的女人会是何等模样？是不是像鹿一样只用长发蔽体就跑来跑去？”
图林闻言，抓起酒杯向赛洛斯的脸砸去，赛洛斯仰面倒下，伤得不轻。图林接着拔剑而起，还要冲上去，但被玛布隆阻止了。赛洛斯爬起来，啐了一口血在桌上，用他受伤的嘴尽可能清楚地说：“我们还要庇护这个林中野人多久？今晚这里归谁统治？王的法律会严惩那些在大厅里伤害他的臣属的人，而那些在此拔剑的人，最轻的判决也是驱逐出境。林中野人，出了大厅，我就会应战！”
但图林看到桌上的血，冷静下来。他一挣摆脱玛布隆，一言不发就离开了大厅。
然后玛布隆对赛洛斯说：“你今晚怎么了？我认为，这件恶事该受责备的是你。王的法律有可能裁决：嘴上受伤就是你口出嘲讽的公正报应。”
“那个小崽子要是不满，叫他报给王裁决好了。”赛洛斯答道，“但在此拔剑可不能靠这等理由免责。出了大厅，如果那个林中野人对我拔剑，我就会杀了他。”
“说不定正好相反。”玛布隆说，“但无论你们二人是谁被杀，都是邪恶之举，不适合多瑞亚斯，更适合安格班，还会招来更多的邪恶。实际上，我觉得今晚已经有种北方的阴影伸展出来，触及了我们。当心啊，赛洛斯，别因骄傲而如了魔苟斯的意，切记你是出身埃尔达。”
“我没忘。”赛洛斯说。但他并未平息怒火，而是整夜照料伤处，心中怨恨愈积愈深。
清晨，打算回边境去的图林早早便从明霓国斯动身，才走一小段路，臂戴盾牌、长剑出鞘的赛洛斯就从他背后冲了出来，偷袭了他。但图林在野外磨炼得十分机警，他从眼角瞥见了赛洛斯，跳到一旁，迅速拔剑转身迎敌。“墨玟！”他喊道，“现在嘲笑你的人要为他的轻蔑付出代价了！”他劈裂了赛洛斯的盾牌，接着两人持剑激烈缠斗。但图林在一所严酷的学校里锻炼已久，变得像任何精灵一样敏捷，还更强壮。他很快就占据了优势，伤了赛洛斯用剑的手臂，让对方落到任他处置的地步。于是，他一脚踏住赛洛斯掉在地上的剑，说：“赛洛斯，一场漫长的赛跑正等着你，衣服将是个负担，有头发就够了。”他猛地把对方推倒在地，剥光了衣物，赛洛斯体验到图林的惊人力量，害怕了。但图林让他起身，接着喊道：“跑！快跑！你这嘲笑女人的家伙！除非你跑得像鹿一样快，否则我就要从背后戳赶你。”然后图林就把剑尖抵在赛洛斯的屁股上。赛洛斯逃进森林，吓得狂喊救命，但图林像猎狗般紧追着他，无论他怎么跑，怎么急转，那把剑始终追在他身后，逼他继续。
赛洛斯的喊叫引来很多人加入追逐，他们跟在后面，但只有跑得最快的才跟得上前方两个奔跑者。玛布隆是追赶者中跑在最前的，他心中作难，因为他虽觉得赛洛斯的嘲讽是邪恶的，但“早晨苏醒的恶意是前夜魔苟斯的欢笑”，此外，未将事由报经审判，便肆意地羞辱一位精灵族人，这是公认的严重之举。那时谁也不知道，是图林先遭到了赛洛斯攻击，赛洛斯本来要杀了他。
“图林，住手，快住手！”他喊道，“这是森林里的奥克行径！”图林却回喊：“之前才是奥克行径，这只不过是奥克玩笑！”在玛布隆开口之前，他本来快要放过赛洛斯了，然而这时他大喊一声，又纵身去追。赛洛斯至此觉得援助无望，以为自己死到临头，疯狂地往前跑，直到他突然来到一条注入埃斯加尔都因河的小溪边缘。这条小溪在高耸的岩壁之间一道深深的裂隙里流动，裂隙有鹿的一跃那么宽。在裂隙前，吓坏的赛洛斯尝试着跃过去，但他未能在对岸站稳，大叫一声仰面跌下，摔死在水中的一块大石上。就这样，他在多瑞亚斯送了命，曼督斯将会扣留他很久。
图林俯视躺在溪中的尸体，心想：“不幸的蠢货！我本来会让他从这里走回明霓国斯去。现在他让我背负了不应得的罪过。”这时玛布隆和同伴们都赶了上来，站在他旁边的裂隙边缘，他转过身，阴郁地看着他们。一阵沉默之后，玛布隆沉重地说：“唉！图林，现在和我们一起回去吧，因为这些事王必须裁决。”
但图林说：“假如王是公正的，他就会判决我无罪。但这个人难道不是他的一位谋臣？一位公正的王为什么会选一个心思恶毒的人做朋友？我正式放弃他的法律和他的判决。”
玛布隆虽然同情这位年轻人，但还是说：“你这样说太傲慢。长点智慧吧！你不应该去做逃亡者。我请求你，以朋友的身份随我回去。这里有别的见证人。王得知真相之后，你可以期待他的宽恕。”
然而图林厌倦了精灵的殿堂，且害怕自己遭到囚禁，他对玛布隆说：“我拒绝你的请求。我不会为子虚乌有的事寻求辛葛王的宽恕。现在我要去他的判决管辖不到的地方。你只有两个选择：要么让我自由离去，要么杀了我，假如那符合你们的法律。因为你们人数太少，不可能活捉我。”
他们从他眼中的怒火看出他是说真的，因此为他让开了路。“死去一个，已经够了。”玛布隆说。
“我并未希望他死，但我也不为他哀悼。”图林说，“愿曼督斯公正地裁决他。如果他真的重返生者之地，愿他表现得更加明智。祝我前路顺利吧！”
“前路自由！”玛布隆说，“因为那是你的愿望。但你若如此离去，说‘顺利’却是枉然。你身上笼罩着一道阴影。当我们重逢，愿它不会加深。”
图林听了这话，没有回答，而是离开了他们。他独自迅速走远了，无人知道他去了哪里。
据说，图林没有返回多瑞亚斯的北面边境，也没传来任何他的消息。强弓贝烈格亲自前往明霓国斯找他，心情沉重地听说了图林的作为和逃亡。不久之后，夏日将逝，辛葛与美丽安回到了宫殿中。王在听说出了何事之后，说：“此事十分严重，我必须了解全部经过。虽然我的谋臣赛洛斯被杀，我的养子图林在逃，但我明日将坐上审判宝座，重新公正地听取所有证词，再宣布判决。”
隔天，王坐在宫廷的宝座上，多瑞亚斯的全部重臣与长老陪伴在侧。随后，很多见证人作了陈述，其中以玛布隆讲得最清楚详尽。他复述餐桌上那场争执时，王觉得他心中偏向图林。
辛葛问道：“你可是作为胡林之子图林的朋友而发言？”玛布隆答道：“我曾是他的朋友，但我向来更爱真相。陛下，请听我把话说完。”
待到全部经过都被禀明，就连图林告别时的话也不例外，辛葛叹了口气，望着那些坐在他面前的人说：“唉！我在你们的脸上看到了阴影。它是怎样潜入我的王国的？恶意在此运作。我曾将赛洛斯视为忠心又明智之人，但假如他还活着，就要体会到我的怒气，因为他的嘲讽是邪恶的，我认为他该为大厅中发生的一切受责。至此，我原谅图林。但我无法忽视他后来的行为，那时怒火本该已经平息了。羞辱赛洛斯、追猎他到死，这些错事比冒犯更严重。它们显示了一副冷硬并且骄傲的心肠。”
辛葛说完，沉思片刻，末了悲伤地开口说：“这是一个不知感恩的养子，实乃骄矜忘本之人。我怎能继续庇护一个蔑视我和我的法律的人，怎能原谅不肯悔改之辈？我必须如此判决—我将把图林逐出多瑞亚斯。他若设法入境，当被带到我面前受审，他若不在我脚前恳求原谅，就不再是我儿子。在场若有任何人认为判决不公，现在尽管开口！”
大厅里一片寂静，于是辛葛举起手，要宣布判决。但就在那时，贝烈格匆匆进来，高声道：“陛下，我还能发言吗？”
“你来晚了。”辛葛说，“难道你不是与旁人一同受邀？”
“的确，陛下。”贝烈格答道，“但我耽搁了。我去找了一位我认识的人。现在，在您下达判决之前，我终于带来一位证人，我们应当听听。”
“但凡有任何了解的人，都被召唤来此。”王说，“我已听了他们的陈述，现在这个人还能讲出什么更有分量的话？”
“您听过之后，自当判断。”贝烈格说，“如果我当真值得您开恩，就请准我此事吧。”
“我准许了。”辛葛说。于是，贝烈格出去，牵着少女妮尔拉丝的手带她进来。她住在森林中，从未进入明霓国斯。巨柱支撑的大厅与岩石的屋顶，同在场注视着她的众人一样使她惶恐。当辛葛吩咐她开口时，她说：“陛下，我当时坐在一棵树上。”但她接着就因为对王的敬畏而支吾起来，说不下去了。
王对此露出了微笑，说：“别人也这么做过，但觉得没必要告诉我。”
“别人确实做过，”她见他微笑，受到了鼓励，“就连露西恩也是！而那天早晨，我想起了她，还有凡人贝伦。”
辛葛听了这话，不予置评，也不再微笑，而是等着妮尔拉丝再度开口。
“因为图林让我想起了贝伦。”末了她说，“我听说他们是亲人，只要仔细观察，就能看出他们的亲缘。”
于是辛葛失去了耐心，他说：“也许吧。但胡林之子图林因蔑视我而离开，你再也见不到他，辨认他的亲戚关系了。因我现在就要宣布我的判决。”
“国王陛下！”她闻言喊道，“请耐心听我把话说完。图林离去时，我坐在树上看着他。我看见赛洛斯拿着剑和盾牌从森林里出来，出其不意地扑向了图林。”
这话在大厅中激起一阵低语。王举起手，说：“你带给我的消息，关系比表面上看来更重大。现在，当心你所说的每一句话，因这是判决的法庭。”
“贝烈格也这么告诉我，”她答道，“仅仅是因为那样，我才敢来这里，好让图林不会遭到误判。他是英勇的，但他也是仁慈的。陛下，他们打了起来，他们两个，直到图林击落了赛洛斯的盾牌与剑，但他没有杀他。因此，我不相信他最后想要他死。赛洛斯要是遭到了羞辱，那羞辱是他自找的。”
“判决由我来定。”辛葛说，“但你所说的将左右判决。”接着，他仔细地盘问了妮尔拉丝。最后，他转向玛布隆，说：“我觉得奇怪，这些图林对你只字未提。”
“他确实没提，”玛布隆说，“否则我本来会详述的，在分别时我也会对他另作他言。”
“而现在我也会另作判决。”辛葛说，“且听我说！我认定图林遭到无礼对待，并被激怒，我在此原谅他所犯的过错。如他所言，我的一位谋臣确实如此欺侮于他，因此他不必寻求我的原谅，但我将把原谅奉送给他，无论能在哪里找到他。我将召他回到我的宫殿中，享受礼遇。”
但判决宣布之后，妮尔拉丝突然哭了。“要去哪里找他？”她说，“他已经离开了我们的领土，世界又这么大。”
“我会派人去找他。”辛葛说，然后他起身。贝烈格则带着妮尔拉丝出了明霓国斯，他对她说：“别哭，纵使旁人全都失败，但只要图林仍然在外生活或旅行，我就会找到他。”
次日，贝烈格来到辛葛与美丽安面前，王对他说：“贝烈格，给我建议吧；因为我很悲伤。我将胡林之子视如己出，今后亦然，除非胡林亲自从阴影中归来，索回亲子。我不愿让任何人说图林被不公正地逐出此地，流落荒野。我会欣然欢迎他归来，因为我非常爱他。”
“陛下，请准许我卸去现职，”贝烈格说，“我将尽我所能，代表您补救这件不幸之事。因为如他这般大有希望成才之人不该埋没荒野。多瑞亚斯需要他，而且会愈来愈需要。并且，我也爱他。”
于是辛葛对贝烈格说：“如此一来，我对这项任务有了指望！带着我的祝福上路吧，你若找到他，就尽你所能保护他，引导他。贝烈格·库沙理安，你长久以来身在保卫多瑞亚斯的最前线，凭着诸多英勇与睿智的功绩，已赢得了我的感激。你若找到图林，我将视之为无上的功劳。在此别离之际，你可要求任何礼物，我决不会拒绝。”
“那么我要一柄好剑。”贝烈格说，“如今奥克密集成群，欺近身来，单凭弓箭无法应付，而我现有的刀剑不能对付他们的铠甲。”
“凡我所有，你皆可挑选，只要不是我本人的佩剑阿兰如斯。”辛葛说。
于是，贝烈格选了安格拉赫尔。那是一柄非常有名的剑，之所以得名，是因为它铸自一块如耀眼流星般从穹苍坠落的陨铁，可劈开任何凡间掘出之铁。中洲与它同类的剑只有一柄，那柄剑没有记载在这个故事里，不过它铸自同一块矿石，出自同一位铁匠之手。那位铁匠就是娶了图尔巩的妹妹阿瑞蒂尔为妻的黑暗精灵埃欧尔。他为了换取居住在南埃尔莫斯谷地的许可，很不情愿地将安格拉赫尔给了辛葛作为代价，但他保留了另一把剑—与它成对的安格微瑞尔，直到他儿子迈格林将其盗走。
但就在辛葛倒转安格拉赫尔的剑柄，递向贝烈格时，美丽安审视了那柄剑。她说：“此剑之中包含怨毒，铸剑者的心思仍存于其中，而那心思甚是黑暗。它不会爱驾驭它的主人，也不会长伴你左右。”
“即便如此，我能用它一日便用一日。”贝烈格说。他谢了王，接过宝剑，动身离开。他深入贝烈瑞安德各地搜寻，历经诸多危险，却始终打探不到图林的消息。那年冬天过去，接着春天亦逝。