菲利克斯突然想到，兴许能在岛上的哪个地方找到一处泉水，于是他立刻往山上爬去。他在山顶驻足下来。太阳还没有落下，可像个圆盘一样没了影踪。取而代之的是浓浓的血雾，看起来像是一片泛着红光向上翻滚的血浪，从地平线上汹涌而出。血浪上方闪烁着淡蓝色的光，就好像是火苗顶端的蓝色火焰。黑色的湖水反射着红光，使得蒸腾而起的黄色水雾都染上这层光晕。菲利克斯虽有片刻惊异，却没怎么留心这片景象；他依旧神情恍惚，还没从之前的沉睡中缓过神来。
他继续往前寻找泉水，有时会经过坚硬的土地，有时整个脚踝以下都陷入像黑沙一样的软泥中。地面看起来就好像是被烧过一样，但却没有他在森林火灾现场看到过的烧焦的树墩。周围的空气极其阴沉，让他觉得很压抑，他不断地走啊走，明明醒着却好像陷入沉沉的梦里。他往下到了一片平原上，这里看不见那火红的晚霞和墨黑的湖水了。平原上弥散着荒凉的气息，周围没有一根草叶、一株植物，地面坚硬、呈烧焦的黑色，像烧过的铁，有几处地方还回荡着他的脚步声，不过他认为那应该是地下面的空道造成的回响。
好几次他使劲甩了甩头，让自己挺直身子，尽力想摆脱那昏昏欲睡、身子越发沉重的感觉。可是他做不到。他弯着腰走着，几乎是匍匐着走过那片像烙铁一般灼热的土地。这时他看到前方好像有水光，他加快步伐，可怎么也到不了，不一会儿就明白了原来是一片海市蜃楼，他越是往前走，水光就跑得越远。这里没有怡人的夏日暮光，夕阳后面是一抹昏暗，下面则是一片泛着微光的黄色雾气。菲利克斯突然停下了脚步，他想，他踩在了一具骷髅上。
不过，他又看了一眼，发现不过是骷髅的印记，骨头早就没了。肋骨、脑壳和四肢在黑土地上留下了白色的印记，就像是用大块白垩画上去的。他在边上又发现了三四具骷髅印，印记纠缠、重叠在一起，仿佛这些痛苦的躯体倒下的时候压在了一块儿，就这样慢慢腐烂，只留下了他们的轮廓。菲利克斯从一堆散乱的物体中捡起了两个发亮的东西：一个是镶着大块钻石的手镯，还有一小块蓝色瓷片，上面印着某个奇特的动物纹章。很显然，这些东西属于其中的某个死者。
这些东西乍看上去让菲利克斯吓了一跳，但很奇怪的是，他几乎没有感到恐惧。他未曾想过自己已经陷入危险之中，就像这几具骷髅曾经经历的一样。吸入这些从泥土中排放出来的，还有黄色雾气中包含的气体，其实他已经被麻醉了，走起路来就像吸了鸦片似的，虽然他明明清醒着，还能做出理智的行为。可他的知觉已经麻木了，不像平常那样思维特别灵活，眼前看到的事物却好像离他很远。他无意中往回看去，发现他目之所及的一串脚印闪着像黑暗中的“火绒”一样的磷光。近处的几只脚印并没有发光，要等上几分钟它们才会亮起来。他身后的足迹清晰可见，直到被雾气遮住了。夜深了，雾气变得越来越亮了，看上去有些像极光。
他还是急着要找水喝，于是尽力往前直走，不一会儿他察觉他的两边各有一堆模糊的云团跟着自己。当他转头往一边看时，那一边的云团就消失了。云团凝结得不够密，直视的话则看不见，但是他能从眼角余光感觉到云团。两团没有形状的乌云，两团不祥的云，就像梦中模糊的魔鬼飘在他的两旁。有时他觉得自己好像看到云团中伸出一只胳膊、一截肢体，要么就是一张脸在朝他凑近，可他转头看去的时候，又突然消失了。这两团雾气就这样跟在他身旁，叫人毛骨悚然。
他的脑子开始有些恍惚了，身边有闪烁的东西在移动，不过，虽然泛起焦虑，他仍不觉得害怕，他的感官已经不够敏锐，觉察不到恐惧了。周围越来越热了，他的双手热得难受极了，就好像发高烧一样，他大声喘着气，但就是不出汗。这种燥热像烤箱一样灼烧着他血管里的鲜血。他感觉脑袋很涨，眼睛快要烧起来了。他能看到眉毛下面的两个闪着磷光的眼球。它们好像往外凸了出来，他都能看见一样。他以为他走的是直线，其实是弯的，他也不知道自己走路的时候一直在摇摇晃晃。
此时，前面出现了一个白色的物体。他凑近一看，发现是一面雪白的墙，上面闪烁着某种晶体。他上前碰了一下，墙立刻倒下了，发出了碎裂的声音，好像碎成了粉末一样，然后消失在他脚边的一个巨大的洞穴中。他绕过那个大坑，往前走去，又发现了许多面墙，好像是屋顶坍塌后剩下的屋墙。他小心翼翼不去触碰它们，这些墙看上去像玻璃一样脆弱，是一层完全没有任何强度的白色粉末。他往前走去，看到越来越多的断垣残壁，于是他只能绕着墙走。在某些地方，这些晶状的墙自己会倒下，然后掉入了地上的洞穴中。要么是因为屋子一部分建在了地下，要么更有可能是地面上升了。他看不出这些墙之前是用砖头、石头还是其他材料砌的，反正此刻它们就像是盐做的。
绕着这些墙走他很快就累了，他一直在里面来回地绕，直到走出这个地方，然后径直往左边走去。他还是像梦游一般，感觉不到自己的脚步，没过多久，他走下一处缓坡，发现地面从黑色变成了暗红色。他恍惚地在红土地上走了几步，发现它竟是流质的，油腻又黏滑，就像稠油一样。他刚踏上去，泥土马上陷了进去，已经把两只鞋子都吞没了。他赶快回到有着黑色土壤的岸边，驻足眺望着这片水域的另一头，暂且把这红色的油脂叫作水。
发光的黄色雾气眼下已经上升了十到十五英尺，笼罩在土地和红色的水面上，在雾气下面可以看到很远的距离。这红色的油脂或者说黏稠的液体表层非常光滑，而且看上去再大的风也不能在上面掀起任何波浪，更不用说大风过后水面会留下什么起伏了。找不到水喝，菲利克斯心里泄了气，于是机械地往回走去。
前方可以看到一长串之前的脚印，他就沿着这些发光的足迹返回。他之前来时的路绕得很厉害，所以好几次他只得顺着直线抄捷径走。他感到疲惫极了，所有知觉都没了。他的脚，他的腿，他的胳膊，还有双手都麻木了。泥土中散发出来的稀薄的毒气早就开始麻痹了他的神经。他回到白骨堆砌成山的地方，好像足足花了一个小时还不止。
他从骷髅堆旁走了几码后，在一堆东西上绊了一下，因为那堆东西看上去和地面一样黑，所以菲利克斯之前没注意到。那东西随即发出金属声，他看了看发现自己踢到的是一大堆钱币。那些硬币和墨水一样黑。他随便捡起一把，继续向前。到目前为止，菲利克斯看到的尽是些无法解释的古怪事情。自从他划着小船进入这片地带后，其实他已经慢慢地被吸入的有毒雾气麻醉了。他的脑子在一定程度上已经暂停了思考。它并非完全停止运转，但要经过一段时间才能反应过来。眼下他终于开始明白自己的处境，发现这堆变黑的硬币触动了他的记忆。这些骷髅是某些人痛苦的残骸，他们为了寻找古老的宝藏，冒险闯入这片致命的沼泽地，因为这里曾是最强大的城市的所在。在他脚下的正是如今已经荒无人烟、寸草不生的伦敦城。
他深入了这片可怕的土地之中，对于伦敦城他听说过许多传说：说这里的泥土是毒药，水是毒药，空气是毒药，就连天堂的曙光，穿过那有毒的大气落入这片土地，也成了毒药。据说曾有几处地方的土地燃烧起来，喷出硫黄气体，应该是那个时代的天才们收集的大量奇特而未知的化学物燃烧后形成的。在水域的表面形成一层绿黄色的油脂，任何生物碰到了都会丧命。那正是导致腐烂的源头所在。有时候那种油脂被风一吹，油滴就会沾到远处的芦苇和菖蒲上。要是黑水鸡或鸭子碰巧蹭到沾有油脂的芦苇，只要羽毛上沾上一滴，就会立刻毙命。对于先前碰到的那种暗红的水，还有之前无意中划入的那片黑水，他以前从没听说过。
在这曾犯下众多罪行的地方，有恐怖的幽魂出没，一到晚上，形状诡异的怪物就会出来四处游荡，跳着令人毛骨悚然的舞蹈。它们看上去常常全身着火，燃烧着在空中飞舞飘荡。菲利克斯还记得这些传说，而现在看起来至少一部分是真的。菲利克斯往边上瞥了一眼，两个云团还跟在身边，他不禁把双手掩在耳朵上，以免听到漆黑的空气中传来旧时亡魂的低语声。他走过的土地，这片黑色的土地，在他身后留下了泛着磷光的脚印，这泛出的磷光正是因这条路上几百万腐烂的尸体形成的，这些人在伦敦城存在的那几个世纪中死去。他边走边打战。他加快步子，可就是走不快，他的腿都麻了，想快也快不了。
他生怕自己倒在地上睡过去，最后一睡不醒，就像寻宝的那些人：他们找到了宝藏，可永远失去了生命。他看了看四周，觉得可能会看到下半身埋在地下的巨人露出的发光的头颅和肩膀，他想起传说就是这样的。巨人因为犯了某种罪行，下半身被埋在了地下，火焰不断地吞噬他的头颅，在他的周围跳动，但不会毁灭这颗头颅。有学识的人认为，如果这种事真的存在，那肯定只是某个古老铜像的上半身，空气中的酸性物质能够确保铜像一直发亮，在光的反射下看去就像它燃烧着火焰。菲利克斯并没有看见这巨人，没过一会儿他就登上了山顶，向下方的小舟望去。小舟着火了！