明明即将进入秋风吹拂的日子，不知是否受热带性低气压影响之故，夏末的这几天十分炎热，水银柱爬升到三十三度，即使晚上也没有下降。
搜查一课的猿渡刑警，走出公所之后原本打算直接回家，但他忽然想喝冰凉的生啤酒，想喝得不得了，于是到银座的啤酒屋去，一进门就叫了两大杯啤酒。
喝的时候虽然觉得很凉爽，但过了两、三分钟之后醉意上来，反而变得更热。为了让发烫的脸颊冷却下来，他走进后面的小巷子信步闲晃，接着他的目光停留在奥利安剧院“冷房完备”的霓虹灯招牌上，他立刻就被诱惑了。有一张旭日斋天马魔术剧的加演海报挂在橱窗里，事实上，喜欢魔术的猿渡心中也被这海报煽惑了。他稍微犹豫了一下，接着掏出三百圆纸钞。杀人凶手在众目睽睽之下如烟雾般消失，会巧遇如此离奇的连续凶杀案，绝非因为猿渡刑警的第六感牵引所致，他不是被刻意引诱进剧院，实情如前文所述，完全出于偶然。
场内很暗，灯光集中在前方，观众只有五成。坐下之后他慢慢伸长脚，把带来的扇子插在腰带上。招牌没有骗人，冷气吹得凉飕飕地。魔术表演已经开始了。
他一看就知道，舞台中央，头戴大礼帽身穿白色礼服的男子就是旭日斋天马。那是一名大约五尺七吋的瘦高男子，他装作面无表情的脸，以及敏捷且神秘的举止，不禁让猿渡联想到柔道家三船十段。
这位天马，右手在半空中画了一个圆，接着一副不知道从哪里冒出来的扑克牌，在他的指间开展如花。忽然间扑克牌化为七彩的喷泉喷向空中，接连不断的纸牌形成一条像带子一样的拋物线，啪啦啪啦掉进他左手拿着的大礼帽中。
天马连喘息的时间都没有，右手拿起纸牌，很快地用大礼帽盖住。这时，纸牌变成白色的平面，之后变成方块A，旋转五、六圈之后，突然间又变回原本的模样。这些只是在街上变戏法的人常耍的把戏，算不上是魔术，但到了天马手上，他灵活的运指技巧与熟练的手法，使表演臻至艺术领域。观众席上有一人开始鼓掌后，所有人都跟着一起哗然鼓掌。
被天马的美妙技巧所吸引的猿渡，突然将视线移到天马背后穿着蓝色串珠中国服的助手身上。前额剪短的浏海也很有中国风味，加上弓形的蛾眉与小巧的嘴巴，是位长相会让人想到京都娃娃的窈窕美女。他目不转睛地盯着那位美少女看。助手把天马的白色斗篷摊开递上，在斗篷下可以看到一个大型茶色箱子的一角。猿渡想到海报上写的“行李箱逃脱术”。
“哈哈，那个茶色的箱子就是行李箱，然后要把人关进去是吧。可是，行李箱逃脱术是一个老掉牙的魔术耶。”
他在心里喃喃地说。这个魔术在日本，从德川时代就有名为“锅中逃脱术”公开表演的杂耍，锅中逃脱术所用的原理和这个相同，所以这根本不是什么新玩意儿。美国的魔术之王胡迪尼尝试将这个魔术以现代手法表演并大受好评，从那时起，各国魔术师也纷纷将这项魔术搬上大剧场的舞台表演。这项魔术本身很简单，人进入箱子里锁上，接着用布幕盖住几十秒，就在这短短的时间内，里面的人消失了，就是这么回事。
“原来如此，那位美女助手若无其事拿进来的斗篷，就是要拿来当做盖上去的那块布幕啊。”猿渡在微暗的观众席上独自点头。
这项魔术，用布幕遮盖住箱子的时间愈短，愈能造成演出效果。天马为了让观众认为遮盖的时间很短，所以表演一些简单的扑克牌魔术。不过，不知为何，扑克牌魔术接连不绝，完全不知道何时才会结束。
“不会过太久了吗？里面的人在磨磨蹭蹭地搞什么啊……”
他纳闷的眼神，再次落在穿中国服的女助手身上。毫不知情的观众，频频为变化无常的纸牌魔术拍手，但在这期间，她脸上浮现焦躁的神色，表情逐渐转为欲哭的模样。
但不愧是天马，不知是否因为他是有经验的老手，他不慌不忙地继续表演纸牌魔术。可是，纸牌魔术是有限的，不可能一直表演下去。在助手之后，跟着感到焦虑不安的，大概就是观众席上的猿渡了。进入箱子里的人，为什么没有出来呢？是发生了什么不寻常的事吗……他坐立不安，凝视着舞台上的茶色箱子。
……又过了两分钟。猿渡还想说那位穿中国服的助手是否要用身体摆出大波浪时，她看起来好像终于忍不住了，发出尖锐的尖叫。彷佛被一把看不见的利刃斩断，天马的表演中断，僵在场上。像是要遮掩舞台上的失态似地，他马上去按放下布帘的按钮。但布帘好像故意刁难，以慢吞吞的速度放下。助手用斗篷遮住脸，天马面无表情地一直站在原地，他们的模样至今仍跃然脑中。
观众不一会儿就开始吵嚷起来，猿渡离开座位，往舞台跑过去。