1934年冬至1935年春，蒋介石调集4个师和1个旅共23个团4万余人之兵力，以陕北为重点，对陕甘边、陕北革命根据地进行“围剿”。陕甘边、陕北党和军队针对敌人“围剿”计划，实行统一领导，统一指挥，粉碎了敌人发动的“围剿”，陕甘边、陕北根据地联成一片。
1934年夏，马明方到天津向北方局汇报了陕甘、陕北统一领导，得到北方局的同意。冬季，为了统一陕甘、陕北两根据地的两支武装力量的领导，集中兵力粉碎敌人发动的“围剿”，中央驻北方代表派黄翰为巡视员到达陕北。他根据北方代表的指示和谢子长伤势严重不能视职等原因，派人送信到南梁，调刘志丹同志回陕北领导两地军队工作。
在陕甘边区苏维埃政府成立后，为了巩固和扩大根据地，刘志丹、高岗根据代表大会决议精神，指挥军队不断对侵扰边区的反动势力进行坚决打击，向庆北敌人盘踞的据点进军，巩固、扩大苏区。庆北地区的敌人趁我根据地苏维埃政府初建，不断扰乱苏区，欺压百姓，群众痛恨至极。刘、高指挥部队于11月中旬，在吴堡川、楼坊坪两次伏击国民党两个团，苏维埃诞生后，首战告捷，缴获大批武器、战马和物资。下旬，刘志丹、高岗决定攻打环县县城曲子镇，命骑兵团和庆北游击队在茅野川会合。高岗前去传达军委的命令，指挥两支部队作战。高岗到茅野川召集骑兵团长赵国卿、政委高锦纯和庆北游击队长张自孝、政委王宝珊等参加会议，研究作战部署，决定以奔袭的办法，出奇制胜，一举全歼。骑兵团根据作战方案，先派精干小股兵力急进，骑兵团主力居中，庆北游击队后卫接应。先行的小股骑兵根据高岗的指示临近城下，将马留下，换成便衣，乔装成上早市的小商贩混入城内，以城内枪声为号，搞里应外合。骑兵团决定派一连蔡排长带20多个小伙子按计划赶天刚亮进了城。赵团长、高政委率主力团埋伏城外。愚蠢的敌人毫无戒备，民团们刚从床上爬起来，敌骑兵连正在上操的时候，城内枪声一响，我骑兵团飞速冲进城内，挥刀催马，杀声震天向敌人驻地猛烈进攻。刹时，城里上早市的人大乱。敌人见红军突然出现，丢盔弃甲，各顾逃生，街上乱窜，已经无法抵抗。我军四面追击，庆北游击队捉拿乱跑的敌人，经过一小时的战斗，歼灭6个区的民团、1个骑兵连和县大队等近千人，俘虏500多人，其余的逃跑或被击毙，缴获300多支枪，百余匹马和其它物资。战斗结束后，部队召开群众大会，处决了民团头子李恒太、民团队长景崇富，还有盐务局长等民愤大的家伙。此战装备了庆北游击队，把长矛换成钢枪。
环县解放不久接到北方代表特派员黄翰的指示信和陕北特委领导马明方的信，传达了北方代表的指示。刘志丹、高岗等连夜召开党政军领导会议，研究讨论了陕甘边的军事工作，确定刘志丹先去，陕甘边的军事工作由高岗和张秀山、刘景范等负责。刘志丹将陕甘边工作安排后又到各地转了转，12月，由红二团和安塞县游击队护送他依依不舍地离开南梁，经安塞到安定县。刘志丹到安定住两天和马明方等交谈了陕北工作情况，而后一起到灯盏湾看望了谢子长。谢子长是去年8月河口战斗中负伤的。子长一见刘志丹流着眼泪交谈往事，如三嘉原缴枪，阎家洼子会议上的事“是有错误的”。志丹说：“过去的事就别再提了，好好安心养伤”。他们两人还对陕甘、陕北两个根据地党和军队统一领导、统一指挥，共同战斗，粉碎敌人的“围剿”等问题交换了意见，取得共识，并确定调高岗、惠子俊等到陕北。不久，刘志丹通知高岗到陕北协助组建二十七军。高岗到安定后前往灯盏湾看望子长，交谈了工作。此时，子长同志病情日渐恶化，连话也说不出来多少，一见面就流眼泪。似有苦衷和难言之隐，欲言又止。
谢子长同志对陕甘、陕北革命初创时期和刘志丹、高岗合作共事建立武装，创建苏区，做出了巨大贡献，在西北历史上的贡献是不可磨灭的，他是西北地区拉武装向国民党军队打响第一枪的领导之一。为了适应斗争形势的需要，陕北特委根据上级指示和刘志丹、高岗参与领导下，于1935年1月31日，在安定县白庙岔将原陕北独立师(下辖一、二团)和几支游击队为基础改编为中国工农红军二十七军八十四师，杨琪任师长，张达志任政委。八十四师是陕北根据地创建的第一支正规红军部队，为第二次反“围剿”的胜利创造了条件。
2月5日，陕甘边特委和陕北特委在赤源县周家硷(现属子长县)召开两地特委联席会议。刘志丹、高岗、崔田夫、郭洪涛、马明方等参加会议。会议决定成立中共西北工作委员会(简称西北工委)，统一领导两地党政军的工作，惠子俊任工委书记(原任陕甘边特委书记)，高岗被选为工委委员；成立中国工农红军西北革命军事委员会(简称西北军委)，刘志丹任军委主席、高岗任军委副主席兼任秘书长，统一了二十六、二十七军和各地游击队的集中领导，统一指挥。
会议在酝酿讨论工委的人选时发生分歧，刘志丹、高岗等提议由惠子俊任工委书记，理由是他在陕甘边担任特委书记期间工作很有成效，也积累了一定经验。有的人提议让雇农出身的人担任书记。高岗以革命利益为重，他说提倡工农干部担任领导是对的。但是要选拔有能力的工农干部，不可能是工农干部就能当领导。有些人斗大的字不识几口袋，连话也讲不清，把批评批评说成“剥削剥削”，把意思也搞颠倒了，至于马列主义，无产阶级思想更谈不上。这怎么能领导陕甘两省的革命斗争？不能独立思考就不能坚持革命原则。这不是栽葱栽蒜，栽上几株就算了。
会议上认真讨论了刘志丹、高岗提出的粉碎敌人第二次“围剿”的作战方案，决定集中两根据地主要兵力在陕北地区作战，重点打击深入根据地中心之敌，打击延长、延川、安塞、保安等敌人，而后向南、向西发展，打通与陕甘的联系，结束被敌人分割两端的局面；调二十六军四十二师主力三团和西北抗日义勇军到陕北，同二十七军组成西北主力红军兵团，在陕北机动作战；将陕北新一、八游击队和第十、十二、二十三游击队编成第一、三游击纵队。陕北地区其他游击支队也分别改编成第二、四、五、六游击纵队，以各游击区为依托，积极向北发展，包围敌人据点，袭扰与消灭小股敌人，配合主力红军反“围剿”作战，协助当地政府组织、武装群众，扩大根据地。红二十六军主力一、二团，骑兵团和陕甘边各地游击队坚持陕甘边根据地和南线斗争，配合陕北反“围剿”战斗。
周家硷会议是一次很重要的会议，为进一步推动西北革命大发展奠定了政治、组织、军事、思想基础。
在此前，南方中央苏区在王明的错误路线指导下，革命形势急转直下，根据地大部被破坏，中央红军主力冲破敌人的第五次“围剿”被迫撤出根据地，已经于1934年10月开始长征。蒋介石得意忘形，妄图一举歼灭革命武装，南北呼应，前堵后追，四面夹击。中央红军在长征中非常艰苦的情况下同敌人作艰苦卓绝的斗争，同我党内分裂主义和投降主义进行了坚决斗争，向抗日前线辗转开进。
西北军委的成立及其正确领导下，西北地区革命形势蓬勃发展，红军不断壮大，根据地日渐拓宽。陕甘、陕北苏维埃政权普遍建立，土地革命运动不断高涨，沉重地打击了陕甘、陕北敌人的反动气焰，极大鼓舞了革命群众的情绪。这样，不仅动摇了西北军阀、豪绅地主的反动统治，同时也引起了国民党中央政府的恐慌。1934年至1935年春，中央红军正在长征路途中，国民党中央军委命令陕西、甘肃、宁夏、山西等四省军阀军队四、五万人，发动对陕甘、陕北革命根据地“围剿”，企图消灭西北革命力量，挖掉红军唯一完整的西北革命根据地。国民党的军事“清剿”部署是：北面以陕北军阀井岳秀部八十六师的5个团由北向南，对神木、府谷、佳县、米脂、横山、靖边、保安等县进行“清剿”；东面以晋军七十一师陈兵黄河东岸，其二零六旅于4月西渡黄河，占领吴堡、绥德一带，支援敌八十六师“清剿”；南面有敌四十二师4个团，由南向北，对宜君、富县、中部(即黄陵)、洛川、甘泉等地区“清剿”；西面由马鸿逵的三十五师7个团，对合水、华池、庆阳地区进行“清剿”。蒋介石调其嫡系六十一师的6个团，布防在正宁、宁县一带，作为二线进剿递队，河南洛阳调来的高桂滋八十四师4个团，受命对绥德、清涧、安定、延长、延川、延安等陕北根据地中心地区进行“清剿”。国民党这次发动的大规模分区“围剿”中，吸取前几次“围剿”失败的教训，推行了南方第五次“围剿”我中央苏区的办法，采取分区“清剿”，围堵结合，修碉驻点，逼民上寨，合并村庄，清查户口，建立保甲，步步为营，稳扎稳打的策略，从四面八方向苏区进攻，蚕食根据地，妄图消灭西北红军力量。蒋介石为加强“清剿”的领导，协调各路军阀之间关系，监督各军阀的行动，专调派毛侃率领的参谋团进驻绥德督阵。
当时，陕甘、陕北苏区互不联系，红军武装力量也很小，主力红军不到4000人，能上战场的只有3000余人，两地的游击队约三、四千人，两部分合起只及敌人的八分之一左右。武器装备、后勤供应、交通工具等，更不能相比。甘军首先攻入陕甘边苏区的中心——南梁，大肆奸淫、烧杀、抢掠，无恶不作。老百姓受到空前未有的浩劫，豹子川、平定川、葫芦河川、林锦庙、连家砭等地变成一片荒凉。陕甘边政府主席习仲勋险些被俘，被警卫员王殿斌等救出来，政府机关及其所属单位转移到洛河川下寺湾。地主豪绅回来夺回分出的土地、财物，反攻倒算，恢复法西斯统治和剥削。陕北苏区也面临严重危险。高桂滋部进入陕北，如入无人之地，飞扬跋扈，不可一世，在绥德、清涧、安定等地区接防后，到处修碉扎点，加强地主武装，成立“肃反”委员会，建立保甲制度，实行“连坐法”，组建“铲共义勇队”，破坏我党、团组织，进行“肃反”“策反”活动，捣毁政权，拷打百姓，残害人民，寻找捕捉红军主力，妄图消灭红军主力和游击队及其生存的条件，并向蒋介石捷报称：“一弹未发，赤匪已平”。
4月15日，西北工委和军委在赤源县玉家湾召开联席会议，刘志丹、高岗、崔田夫、郭洪涛、马明方、高长久、张达志等出席会议。会议上发生了两种不同的意见。针对敌强我弱的情况，刘志丹、高岗提出陕甘以部分主力牵制南线敌人，陕北“集中全力各个击破敌人”，在游击队和群众配合下首先打击钻人陕北苏区的高桂滋部。有人提出向绥德、米脂敌人工事攻坚城市进攻的冒险计划，受到多数同志的反对。会议决定成立前敌总指挥部，刘志丹任总指挥，高岗任总政治委员(军委和前总实际是一套班子，两个牌子)。会议根据刘、高的主张，针对敌人的进剿，着重分析了敌情，研究部署了第二次反“围剿”的具体方案。总指挥部发出了刘志丹起草的粉碎敌人二次“围剿”的动员令和高岗主持制订的政治纪律和战勤动员条例，集中兵力，配合群众战争，坚决打击进犯苏区之敌。“动员令”强调指出，红军的反“围剿”战争是群众的战争。动员令要求红军和游击队、赤卫军、少先队，都要服从命令，听从统一指挥，实行严格的军事化，反对分散主义和无纪律的状态。指出地方党组织、群众团体，广泛动员群众配合军队反“围剿”战争。会后，刘志丹、高岗抓紧时机，把陕北各县游击队实行统一编制，培训游击队长等骨干。高岗亲自作战斗思想动员、讲课，进行政治教育、纪律教育。各部队认真进行整训，学习了西北军委颁发的军事、政治纪律，战勤动员条例等规定，提高了战士的阶级觉悟和部队的组织纪律性。
红二十六军主力根据刘、高的战略计划，在陕甘边南线配合游击队、赤卫军和广大群众打退南线敌人进剿后，红三团和西北抗日义勇军奉命北上，同二十七军协同作战。由于组织动员和部署周密及思想政治工作深入细致，部队投入战斗后，根据地党政军民团结一致，坚决执行刘、高提出的“集中全力各个击破敌人的战略计划”，协同奋战。红军所到之处，地方党政组织动员群众紧密配合，赤卫军、少先队，都拿起矛子、大刀、土枪协助红军、游击队战斗。他们散布在敌人据点的周围山上，监视敌人的行动，封锁敌人的消息，随时把敌人的数量和行动用鸡毛信报告给红军或游击队。群众到处建立传递哨，以扬土为标记，向那里扬土就表示敌人向那里行动，一山传一山，很快传到红军和游击队指挥部。有时还布成疑兵阵，在山上摇旗呐喊，威吓、迷惑敌人；有时派出队伍牵制、扰乱敌人的行动；有时遇到红军和游击队兵力不足，他们就跟着红军和游击队打仗，争城夺地。各地群众在动员令的鼓舞下，积极参军，参加引路、送信、放哨、担架、运输、盘查行人、慰劳伤员、备粮运草等工作，妇女为部队补衣做鞋，看护伤病员。整个根据地众志成城，军民万众一心，凝聚成粉碎敌人“围剿”的坚强力量。
二十六军主力在南线作战与先钻进陕甘边根据地的敌军打仗，在游击队、赤卫军的协助下，歼灭敌人一部分有生力量，一直打到墩几梁，六寸原，歼灭马鸿滨部一部敌人，击溃了一个营，阻止住敌人的前进。这次战斗，红三团团长王世泰和骑兵团长赵国卿负伤，部队返回南梁休整后三团长由吴岱峰代理，骑兵团长由康健民接任。根据西北军委和前总的命令，骑兵团、红一团、二团由刘景范、杨森指挥，坚持南梁革命根据地的反“围剿”。红三团和西北抗日义勇军由张秀山、吴岱峰率领开赴陕北。红三团和义勇军北上，沿途跟敌人打了几仗，取得胜利，辗转到赤源县的孙家河一带驻营，张秀山派人送信给刘志丹、高岗。刘、高接信随即骑马到部队宿营地迎接。张秀山、吴岱峰、郭宝珊等正在开会，高岗、刘志丹参加了会议并把周家硷会议情况和精神向张秀山等传达。志丹说：“秀山同志未到会，会议决定你任西北工委宣传部长，你这个临时政委(即26军42师政委)仍交由老高兼任”。刘、高询问了南梁情况和王世泰、赵国卿的伤势等情况，张秀山等作了详细汇报。
4月22日，高岗兼任二十六军和四十二师政委和刘志丹一起亲自指挥红三团、义勇军，首先在横山县寺儿畔(现属靖边县)战斗中消灭了陕北军阀井岳秀的一个精锐连。初战告捷，鼓舞了部队士气，增强了群众胜利的信心，灭了敌人威风。这次战斗是二十六军主力北上第一个胜仗，是和二十七军会师的见面礼。此后，横山流行这样一首颂扬红军在寺儿畔胜利歌：
千里雷声万里闪，一圪塔云彩来遮暗；
上来红军要共产，先共了安定后共横山。
白军扎在寺儿畔，奸淫烧杀真可恨；
刘志丹带领红三团，打得白狗子四处逃窜。
5月1日国际劳动节那天，二十六军和二十七军在赤源县白庙岔胜利会师。两军合起来2000多人，组成主力兵团，举行了万人联欢大会，高岗主持大会并讲话，刘志丹正式宣布总指挥部成立，并做了重要讲话。两军的代表在大会讲话并表示了决心。高岗在讲话中强调指出两军会合后一定要互相配合协作，搞好团结奋战，粉碎敌人二次“围剿”，在红五月里用枪杆子打出一个新局面，把陕甘、陕北联成一片。陕北省苏维埃政府主席马明方也在会上讲了话，表示坚决支持主力红军反“围剿”。
这天，白庙岔异常热闹，人山人海，红旗飘扬。周围几十里的赤卫军和群众都穿着新衣服赶来参加会议，扬眉吐气，群情激昂，会场上洋溢着兄弟部队和群众亲密团结热情的气氛。主席台上就坐的有刘志丹、高岗、马明方、张秀山、吴岱峰等前指和两军的领导人。台下群众在交头接耳，拉悄悄话，盘问每个领导的姓名和官位。他们说：“你们南梁的老红军上来啦，可美的太！咱们要靠你们翻身过好日子哩！”此后编成歌曲唱道：
老刘南梁来，陕北当统帅，老三团，义勇军，来打反动派！
花儿遍地开，红军都开来，游击队、赤卫军，山上巧安排！
两军会师后，在刘、高统一指挥下，使有限的兵力形成有力的拳头，加上红军有巩固的根据地，人民积极支援，游击队、赤卫军密切配合，可以集中兵力大踏步地机动作战。
高桂滋部“清剿”开始时，自恃兵力多，装备好，武器足，气焰十分嚣张。高桂滋的指挥部刚进驻绥德就到处安钉子、设据点，把十个指头都伸开，打算长期驻定陕北，过他的家乡日月，并带人马回他的老家定边“省亲”，到处吹牛说西北红军的领导都是陕北人，有我在陕北，他们就不敢动了，“我站在城墙上高喊一声，红军就回来啦”(意思投降)。4月以前，他已经陆续侵占了根据地的一些城镇，逐步蚕食根据地，把清涧、安定作为重点。为控制根据地群众生活必需的瓦窑堡煤炭便驻扎一个团。5月2日，高桂滋又调一个营进驻杨园则，修筑工事，准备扎点，以维持清涧至瓦窑堡的交通，控制杨园则煤矿，掠夺煤炭，并向周围进行“清剿”。我前敌总指挥部决定趁敌人立足未稳情况不熟之时，立即部署兵力，坚决消灭该部，拔掉这颗钉子，杀一杀高桂滋的威风。高岗作战斗动员报告指出我们的力量还弱，在战略上是防御，在战术上是集中全力消灭敌一路。我们会师后第一仗是有很重要意义的，全军指战员要坚决打胜这仗。
5月6日夜，刘、高命二十七军开进杨园则，二十六军攻打墩山寨子。另抽1个团兵力阻击清涧增援之敌。部队开进指定位置，隐蔽起来，向外封锁消息，对敌人构成犄角攻势。7日晨，刘高观察地形，发现寨墙高，山势险要，易守不易攻，遂改变计划，命令部队后撤15里待命。红军撤退时，天已大亮，敌人发现后分两路追来，正好成了引蛇出洞，我军奋起抵抗，主力继续后撤，诱敌深入。二十七军红一团撤到吴家寨子准备做早饭吃时，瓦窑堡敌五0 0团1个连押送一批“犯人”向吴家寨子行进，准备送往绥德。前总即命红一团在铺儿设伏击，一举歼灭了该敌，除10余人逃跑外，俘敌百余人，缴获机枪9挺，长短枪90多支和一批弹药，救出了被押解的共产党员和革命群众。
驻扎在杨园则的敌人听到枪声，离开工事冲出来增援，占领了吴家寨及其后山头。我前指趁敌人脱离坚固的工事之机，急令后撤的部队返回发起攻击，使敌人陷入我军包围之中，当地赤卫军、少先队及群众听到枪声来到四山助战支援，经过几小时激战，全歼敌军500多人，其中生俘敌副营长以下450人，击毙了敌营长郭子丰等50多人，缴获枪500多支，机枪27挺，还有大量弹药、物资。
是日，敌八十四师五0 0团第三营和团直属机炮连护送一个团的薪饷、被服等约三四百驮物资，还有团长李少堂的太太等一些军官家属，从绥德出发在清涧住一宿，7日下午向瓦窑堡行进，进至马家坪附近，受到陕北游击队、赤卫军阻击，毙伤敌前卫10余人。敌人刚进苏区不仅是聋子，也是瞎子，一点消息也得不到。敌不知虚实，进退两难，被迫停止前进，宿营马家坪。当地政府和党组织动员很多群众，配合游击队、赤卫军在四山打枪，燃放纸炮，助威壮营的赤卫军、少先队越来越多，各个山头红旗招展，鸣枪放炮，遥相呼应，聚集近万人，自然形成疑兵阵，气势壮观。敌人欲进不能，要退不得，惊恐万状，不知所措，看到满山遍野尽是红军，几次妄图突围被游击队、赤卫军打回去。敌人在马家坪以北的两条山上修筑防御工事，死守待援。
红军主力在杨园则、吴家寨战斗胜利后，撤到黄家川一带休整。地方党组织派人给前指送信。9日，刘志丹、高岗率主力急行军赶到马家坪，遂发起攻击，红军主力冲，四山上游击队、赤卫军、少先队摇旗呐喊，打枪放炮助威，枪炮声、喊杀声顿时响成一片，震天动地，把敌人吓得胆战心惊。红军迅速把敌人压下马家坪全歼，击毙敌人40多人，俘敌450多人，还有逃亡地主、反革命分子、铲共义勇队等百余人，缴获长短枪400多支，2挺重机枪，20多挺轻机枪，82迫击炮2门以及军衣2000套，银洋10万元和药品等大批物资、武器，装备了主力部队和游击队。敌团长的太太等家属也被俘。人人有枪有弹，服装大换，红军装备得到改善，生活上也解决了困难。西北红军第一次向战士发薪饷。
两军会师后在杨园则、马家坪战斗仅用三天时间，消灭了高桂滋八十四师两个整营又1个连，击毙100多人，俘敌1100多人，缴获大批辎重物资，重创了敌人的锐气。高桂滋的牛屁吹破了，连敌人也叫骂：“八十四师高桂滋，你把老子活气死，几天损失两个营，叫你牛屁吹不成。”
杨园则、吴家寨子、马家坪三次战斗后，高桂滋八十四师受到沉重打击，被迫收缩据点，将其五0 0团驻守安定县城的部队慌忙撤回瓦窑堡，我军没用一枪一弹，于10日顺利进县城。进犯秀延、安定的敌人亦龟缩回去，革命根据地扩大和巩固，红军壮大，军民必胜的信心大大增强，第二次反“围剿”首战告捷。
这次战斗，充分显示了人民战争的无比强大威力，创造了主力红军和地方武装密切配合作战的典范，实践了毛泽东同志的军事战略思想，也圆满地实现高岗在战前动员时所指出的“打好第一仗”目的。由于组织周密，深入动员，认真培训，游击队、赤卫军、少先队和群众积极配合主力红军作战，冲锋陷阵，围歼敌人、备粮送水、抬伤兵、押俘虏，支前参军情绪高涨，发挥了重大作用，此情此景不仅对红军指战员是一次战地动员教育，同时，对俘虏也是极好的教育。俘虏说：“你们红军战士真勇敢。根据地群众积极性那么高，真是军民一条心……”。
杨园则、马家坪战斗结束后，前敌总指挥部重视教育争取俘虏，抓紧落实俘虏政策。前指向各师、团部队领导发出指示，要求大力宣传红军是为解放贫苦老百姓，推翻反动统治而打仗的。特别加强做好大批俘虏的工作，高岗亲自给俘虏讲红军打仗的目的，经过深入细致的宣传、教育，许多俘虏参加了红军，壮大了红军，并为我今后扩充兵员提供了有益的经验。对于愿意回家的俘虏，每人发2元钱路费，打发回家。敌军官家属由地方党领导赵通儒和敌团长李少堂谈判，商定交接地点和时间，双方约定在瓦窑堡郊区张家沟菜园作为交换地点，敌人接收时送来些武器、烧酒，接回了家属。
通过对俘虏政策的落实兑现，对敌人营垒震动很大，他们说“共产党、红军是讲信誉的，言行一致。”进一步扩大了红军的影响，根据地群众拥军参军达到空前未有高潮。红军路过的地方，有正在耕地、放羊的年轻小伙子把工具一扔跟上红军当兵走了，给家里招呼也不打一下。部队前边走，后边跟一群要当红军的青年农民。当时因后勤应无保障，大量扩军有困难。高岗组织政工干部一边动员他们返回，一边对坚持不回的青年经审查、挑选吸收到红军当兵，使红军迅速扩大。有的当不上兵，请人说情“找靠山”、“走后门”。曾担任高岗的警卫员刘志龙(内蒙自治区纪检委离休干部)说，他当时就是请人说情当上了红军。群众自己编出的扩红顺口溜：
揽工汉、穷人娃，爱听志丹高岗的话；
指挥部，发号召，青年小伙子跟红军跑。
男当红军女宣传，娃娃组织儿童团；
要想翻身当红军，跟上刘高打江山；
白天还是庄稼汉，晚上背枪打营盘。
5月10日，西北工委、军委、前总在秀延县玉家湾召开祝捷大会，庆祝三次战斗的胜利。会上认真分析形势，研究了战略问题，决定挥师南下，打运动战，消灭敌人有生力量。刘志丹提出一定要“在红五月打通陕甘边和陕北根据地的联系”。前敌总指挥部，认真总结了依靠人民战争取胜的经验，进一步研究了战略战术问题，深入进行战争动员，决定外线出击，声东击西，奔袭延长。会议上对郭洪涛同志的错误进行了批评，并调整了职务，同时会上奖励和表扬了作战模范单位和有功人员。刘志丹、高岗代表西北军委和前总在会上作了重要讲话，鼓励先进单位和有功人员，“再接再厉，为在红五月打通陕甘和陕北根据地联成一片，再立新功，再创奇迹！”群众歌颂道：
羊群走路靠头羊，陕北闹起共产党；
千里雷声万里闪，陕北红了半边天。
在玉家湾会议上，批判了左倾冒险主义，批评了一些同志坚持攻坚战，进攻敌人防守坚固的城市的冒险主张。部队连续打胜仗，加上这次总结动员，斗志昂扬，摩拳擦掌，为打通陕甘与陕北联系，求战心切。会议后，刘志丹、高岗率主力出发，为了迷惑敌人，用声东击西的策略，部队向东挺进，转移延长守敌的注意力。红军东进至定仙焉对敌据点驻扎晋军史泽波一个营准备攻打。刘志丹、高岗亲自侦察地形，发现敌据点地形险要，寨墙又高，易守难攻。他们遂决定放弃攻打计划折转向绥德进发，在张家圪台歼灭了高桂滋八十四师1个连，缴获机枪9挺，长短枪80多支，毙敌连长以下20余人，俘敌百余人。该敌被歼，群众欢欣鼓舞，游击区扩大到吴堡以南绥德以东，直至黄河西岸的广大地区。
之后，前总有意放风传出红军要攻打清涧、绥德县城，然后北上向米脂、吴堡、佳县根据地发展，打通和神府根据地联系，会合王兆相、杨文谋的部队。这下可给敌人造成了一个大错觉，弄得绥德、清涧守敌恐慌万状，日夜赶修工事，严加戒备。米脂守敌收缩据点，严加防御，而延长县城驻守八十四师一个骑兵连和百余民团以为红军东进，自己却高枕无忧，相安无事了，防备松懈，警戒不严。刘、高决定迅速挥师南下，昼宿夜行，奔袭延长，5月25日赶到延长附近隐蔽，待机攻城。
延长城北面靠山，南临延河，只有两个城门，城内有两个制高点，驻敌兵150余人，还有民团、县警，共约三、四百人。红军约2000余人，比敌人多几倍。但是，敌人虽少，可枪支、弹药充足。地主豪绅聚集城内，民团里多数是地主、豪绅羔子极为反动，是些亡命之徒，加之凭寨险据守，偷袭可能造成红军一定损失。前指改变强攻的计划，决定诱敌出城，“调虎离山，乘隙攻取”，遂令二十七军二团的1个连和部分游击队担负诱敌出城的任务，开到离城20来里的地方，打土豪，分财物，搞得热火朝天，声势很大。其他大部队严密隐蔽起来，准备攻城。被斗争的地主豪绅纷纷偷跑进城报信求援，都说红军不多，是些游击队，大部队打绥德、清涧去了。城里的地主豪绅和民团里流氓、恶棍、狗腿子，日夜敦促民团团总李鸣吾出城“讨伐”。李鸣吾听说红军不多而急于抢头功，率民团百余人杀气腾腾，向原上打土豪的红军扑来。我诱敌出城的部队示弱纵敌，佯装败退，节节抵御。李鸣吾得意忘形紧追不放，一直追了几十里路。城里的敌人以为红军被李鸣吾赶跑了，更为松懈，等待“胜利”的回音。
前指摆下这个迷魂阵后加紧了攻城准备。5月29日夜，我前指命部队搭云梯登城。经过短促激战，红一团和义勇军夺取东门，全歼制高点守敌于睡梦中。刘志丹、高岗率主力部队进城，指挥义勇军直扑敌骑兵连部，以迅雷不及掩耳的动作，全歼连部守敌，活捉了敌连长汪镜河。西山寨和西门被四十二师三团打开，消灭了西北角守敌，收拾了矿警队。刘、高指挥一支部队直奔县政府，县长不见了，可绣花被子还热乎乎地在床上扔着，衣架挂的中山装没顾得穿就逃跑了。后来战士从柴垛里拉出来这个狼狈不堪的县太爷。周围山头的赤卫军高喊“缴枪不杀！优待俘虏！”枪声、喊声在深夜回荡山谷。30日晨，全城守敌干净、利索被歼。当天中午，民团总李鸣吾发现上了红军的圈套，象个输光了的赌棍，气急败坏地带跑乏的民团回窜延长县城。红军前总早已布下埋伏，李鸣吾进至城东呼家川，被我军前后夹击全歼，当场打死地头蛇李鸣吾。延长县城解放后，甘谷驿、安河渠等地民团闻风丧胆，纷纷向红军投诚。
延长战斗中，刘、高妙用“声东击西”、诱敌出巢和“集中全力，各个击破”的灵活机动的战略战术，打了一个漂亮的歼灭战。我仅以伤亡10余人的代价，毙、伤、俘敌近四百人，缴获骡马170余匹，各种枪支400多，银元10万多块，还有大批被服、药品，又一次改善了新扩编红军的装备，筹集了经费，部队第二次领到薪饷。
打开延长县城，大快人心，部队就地休整几天，成立了城防司令部。高岗指示延长县委、县工农民主政权迁进县城办公，并协助白如冰(县书)和罗成德(县长)组建维护城市秩序的保卫部门和群众组织，主持召开群众大会，宣布处决了伪县长董松寿等几个罪大恶极的反动分子。刘志丹、高岗和县领导在镇反大会上讲了话，他们鼓励军民继续战斗，争取更大的胜利……同时总结红军游击战和机动战相结合的经验，使红军威势大振，群众扬眉吐气。参加会议的部队、游击队、赤卫军、居民、农民，高呼“中国共产党万岁！”“中国工农红军万岁！”“打倒蒋介石国民党政府！”。会后，刘志丹、高岗和部队指战员、地方领导一起照相留念。
战略的目的在某种情况下可以达到战争的任务。延长解放后，6月1日延川县城守敌八十四师的1个连和民团唯恐被歼，连夜逃回清涧，永坪镇守敌龟缩回瓦窑堡。我军没用一枪一弹，进驻延川、永坪。
至此，宜川以北，咸榆公路以东，临镇、延长、延川和绥德以南，除清涧、瓦窑堡城里驻扎部分敌人外，其他各敌据点全部拔掉，根据地和游击区大大拓宽，地方党组织、政权机关相继建立和加强，发动和领导群众打土豪，斗地主，分田地，使根据地日益巩固。
安定、延长、延川三县相继解放后，刘、高率部西进，乘胜拔除陕甘边与陕北根据地中间的敌据点，以打通两地的联系为主要目标。前敌总指决定先夺甘泉，孤立延安，再打安塞的进军计划。6月4日，部队从宜川县的临镇出发，日夜兼程西进，奔袭甘泉，准备6日拂晓发起攻击。甘泉驻杨虎城部四十二师一个营。部队到麻子掌，侦察员回来报告敌人已发现红军的意图，加修工事，戒备严密。红军由于连续作战，伤病员逐渐增多，强攻不易取胜。刘、高在这里召开前指会议，经分析研究，确定放弃攻打甘泉的计划，遂命部队转移到陕甘边政府驻地——下寺湾休整。
下寺湾是陕甘边的老根据地，地处洛河上游，群众条件好。陕甘边特委、军委和政府机关在春季搬到这里，红军总医院、兵工厂等也迁到这里。前敌总指挥部驻在王家坪。高岗等带领师、团领导拿着战利品到医院看望伤病员，询问医疗、食宿等情况，安慰伤员安心养伤。这一带是高岗曾多次活动的地区，发展游击队开展游击战争中，结识不少朋友，有男的，也有女的。一次在“十里香”的小店里住宿，高双成部一股队伍“追剿”红军，半夜闯进店里，高岗来不及出走，店主把他藏在粮囤子里，避免了厄运。
在休整期间，刘、高重新研究了作战部署，确定先打安塞县城兴乐寨。兴乐寨驻守民团200余人，力量不强，可寨子比较难攻，三面环沟，一面连山，地形险要。红军没有炮兵，只靠机步枪很难得手。刘高命部队在敌人的寨跟底挖地洞，并准备安一副棺材装炸药爆破寨墙，没等红军爆破，寨子里的敌人趁夜逃跑。第二天天亮部队冲进寨子，活捉了正在交接手续的新旧两任县长，肃清了残敌，未伤一兵一卒解放了安塞县城。高桥民团得悉兴乐寨解放，日夜慌恐不安。前指命张达志、贺晋年带1个团到高桥包围了寨子。兵临城下，经过政治攻势，民团向红军投降，同时打垮了延安派来的援军。安塞县除李家塌，全县敌人据点全被拔除。前指决定坚决拔除李家塌这颗钉子，打掉陕甘与陕北通道上的主要障碍。
李家塌寨堡，北高南低，位于真武洞西面的一个阳湾里。东、西、南三面临天然大沟，沟深峭壁，很难登寨。东北角是全寨的制高点，既可控制全寨，又可俯瞰寨外周围。寨子只有一个东门，又开在陡峭的崖畔上，地形十分险要。寨墙周围布满滚木檑石。该寨是安塞境内最后一个敌据点，且是控制陕甘边和陕北互相往来联系的一个重要通道。寨子里聚集着全县最反动的地主、恶霸、豪绅及其武装、家属等2000多人，驻有民团200多人，非常反动、顽固。他们的全部财物都积聚在寨子里，周围的群众对此恨之入骨，日夜盼望红军来消灭这群豺狼。部队在兴乐寨没打上仗，手正急的发痒，各团纷纷请求主攻任务。
6月17日，刘志丹、高岗率部队包围了李家塌寨子，二十七军一团担任主攻任务，转了几天，无法攀登。刘高经过仔细观察研究，6月21日命贺晋年挑选了30多个能爬崖的战士，组织“敢死队”，在二十六军三团的机枪掩护下顺石缝爬上去，越过寨墙，冲进寨子，马枪、短枪、手榴弹一齐打向敌人。敌人倾巢而出，用滚木、擂石、盆盆碗碗、菜刀和枪弹一齐向敢死队打来。战士发扬勇敢战斗，不怕牺牲的精神，一直杀向东门，有的队员身负重伤仍坚持战斗，终于打开东门，主力部队冲进去，占领制高点，全寨的敌人无路可逃，有的顽固分子跳寨墙摔死，有的交枪投降。当日傍晚战斗结束，共毙伤600多人，缴枪200多支。我军伤亡也较大，是陕北二次反“围剿”以来伤亡最多的一次。寨子打开后，刘志丹、高岗上寨看到牺牲的战士，高岗悲愤地说，你们打得好，完成了党的一个光荣任务，敌人越临近灭亡越是疯狂，我们用不少同志的生命、鲜血换来陕甘、陕北根据地的联系，我们要以更大的胜利纪念英勇牺牲的同志，并命令各团处理好烈士遗体和伤员转移治疗工作。
第二天，前指成立临时法庭。在李家塌对面湾大树底召开军民大会，审判处决了几名罪大恶极、反动透顶的家伙，群众拍手称快。他们说：“这下可把我们几辈子的仇恨都报了。”
群众编歌唱道：
志丹高岗计划能，用兵赛过诸孔明；
夺城平寨都取胜，陕甘两地一片红。
此时，麦收期已到，瓦窑堡和横山县石湾镇守敌，趁我大军南下而出城抢收麦子，掳掠财物，糟害百姓，进犯赤源县、秀延县，威胁西北工委、军委机关。刘、高决定派二十七军二团返回安定打击敌人，保护后方，牵制敌人西犯。主力部队准备攻打靖边县城——镇靖。
红军主力打罢李家塌，将伤员转送到下寺湾红军野战医院。刘、高率部队到青阳岔、卧牛城休整。6月26日召开团以上军事干部会议，重新研究了下步作战方案。有的提出先打安边，这里富裕，好筹措部队供给；有的提出保安好打，但群众生活困难，部队供给不好筹集；有的提出先打靖边保险。刘、高根据大家意见决定攻打靖边，用奔袭的方法一举拿下。方案作出后，高岗回后方机关，由张达志代理二十六军政委。27日，部队从驻地出发到水脑界，第二天夜急行军逼近镇靖城，命靖边游击队警戒柠条梁(现梁镇)守敌增援镇靖，一部到芦河咀一带阻击横山敌人增援。
靖边县城驻守陕北军阀井岳秀部第二营，营长屈志鹏，共4个连，400多人，另有安定、安塞、靖边三县民团和县警队，共600多兵力，战斗力很强。红军共3000多人，占绝对优势。但是，屈营是井岳秀的“王牌”营，武器弹药充足，凭险据守，攻城相当困难。前指命令义勇军攻占西山寨，二十六军二团(此时二团归建)在城东南角突破向钟楼进攻，二十七军三团强攻城南门城楼，向城内发展，预定28日拂晓前到达指定位置开火。结果因夜行军有的未按时进入阵地，义勇军的带路人不熟地形见距镇靖不远地方有一个旧城误为镇靖耽误了一段时问，天亮才向镇靖开进时被敌人发现，偷袭未成，变为强攻。战斗开始，异常激烈。敌人把老百姓逼到前面当盾牌，他们在后反击，我军伤亡也很大。前进受阻，战斗形成僵持状态。前指遂调整部署，决定预备队等一齐上战场，指挥部领导亲临阵地指挥，向三道城门同时攻击，很快打乱敌人阵脚，刹时敌人溃不成军。敌营长看大势已去，无法控制，带残部越城逃跑。红军主攻部队围歼城里敌人，总指挥部命警卫部队骑兵，经过十来里地追击全歼逃敌，击毙屈志鹏于沙窝里。到下午4时战斗结束，毙、伤、俘敌人500余人，缴枪500多条、迫击炮6门。从安塞、安定和靖边跑进城的土豪、反革命分子等被一网打尽，红军打开监狱，放出“犯人”，全部、彻底消灭了榆林军阀的一个精锐营。井岳秀自寺儿畔吃亏后，又一次尝试到共产党领导的红军的厉害。
打开靖边，吓开保安。敌八十六师驻保安县城的一个营慑于红军威力，仓皇弃城逃跑，保安县城遂告解放。伪县长等政府要员惊恐万状，慌慌张张收拾值钱的东西逃跑，装铜钱的袋子拿走，装银洋的袋子丢下没顾拿。陕甘边苏维埃政府卫队在白天章、刘景范、马锡五指挥下，冲进保安县伪政府缴获装银洋的袋子和大批物资。张家畔、金佛坪、三道川等驻敌闻风逃回安边、旦八寨子、柠条梁。靖边县除阎家寨子、柠条梁和保安县的旦八寨子外，两县的敌人据点全部拔除。三个据点的敌人，凭险固守待援，提心吊胆，不敢妄动。
靖边县解放后，高岗得悉打靖边伤亡大，骑马连夜到麻城界前敌总指，刘志丹谈了解放靖边的情况，他悲伤地说：“靖边牺牲这么多干部和战士，比李家塌代价还大。”高岗说：“革命战争，免不了牺牲一些好同志。”他俩在回师安定的路上边走边谈，高岗针对后方机关存在的问题，提出要加强后方机关特别是干部培养，确定吴岱峰专抓军政干部培训。
靖边县群众编唱民歌颂扬红军(节抄)：
红缨杆子长，人马闹嚷嚷，走一回靖边，提了一回枪。
靖边包围定，老刘在前行，造了个云梯，爬上了城墙。
炸弹打得凶，烟气冒空中，机枪打开呀，一呀一哇声。
打开监牢门，“罪人”放出城，劳苦的群众，都呀都欢迎。
老刘指挥能，炮打屈志鹏，歇兵整三天，回呀回了营。
回到大后方，各团补充兵，弟兄都补起，闹呀闹革命。