黄帝在嫘祖的劝说下来到昆仑山向伏羲求助，不料昆仑山也发生了变故。女娲因发现伏羲和九天玄女的不正常关系而离开了昆仑，不知所踪。伏羲、姬伯等都去寻找女娲了。可是，黄帝却在昆仑山见到了九天玄女。玄女告诉黄帝涿鹿战事要速战速决，不宜再拖。黄帝见九天玄女骑一只大鸵鸟来去飞翔，惊为天上神女。可回去在涿鹿一战，又是大败。
黄帝听了伏宝的教诲，擦去泪痕，这才召集众人议事。羲和道：“黄帝你近日不起，我与常仪、臾区为你、神农、蚩尤再起卦。卦曰，你为乾卦，乃为九四，或跃在渊之卦，进无咎，也就是说，你现在所做，没有错误。而神农所占，却是地坤之卦，以柔顺为主。蚩尤虽也是乾卦，却是亢龙有悔之卦，说明其极盛已过。”
挥道：“我与牟烧炼金衣金甲未成，却烧出另外两物，我们叫它弓与矢。此两物亦可为战所用。用此物，人与人不必短刃相接，在几步之外，便可射杀之。”黄帝与众将听了皆惊喜，前来观看。挥将矢搭与弓弦之上，用力向一树木射去，只听“扑”地一声，那矢便射入树干里，众人近前细看，有一拳之深。只有用尽力气，才拔得出来。黄帝大喜，犒赏挥、牟二人。随令二人大造弓矢，以备战用。
这时有人前来报喜，说黄帝之妻嫘祖又生一子。小轩终于有了些许笑容，便安排风后负责涿鹿之事，告诉他如果蚩尤叫战还是用石块击打，切不可盲目出击。自己则亲自去新郑，一是将母亲伏宝送回，一是要去看看嫘祖。他与母亲回到新郑，与嫘祖呆了数日，并给儿子取名昌意。
嫘祖听了涿鹿战况，又问了神农情况，劝小轩善待神农。嫘祖道：“公公少典被杀，你悲伤万分，神农也肯定和你一样，定然也是哀痛之极，少典毕竟也是他的亲生父亲啊！你我少时，均在炎帝神农关怀下长大，我跟他学会了制作麻衣。到了穷桑，我发现了桑蚕，是他叫我养蚕抽丝，才有我们今日所穿的绸纱衣裳。而你呢，自小就被他授予穷桑之侯，他还来有熊教会有熊人农耕之业。如今你得了些势，却将他生死不顾，让天下人看我们，岂不是以怨报德之辈。”
黄帝道：“如何对待神农，我也想过，掌管天下农事，非他莫属。可他如今受困于穷桑蚩尤之处，我能奈何？以后他来到太昊，我定然善待之。”
嫘祖思考道：“难道你就不会去将你师父姬伯找回来，甚至去昆仑山，请你外公伏羲出山，大家一起去将神农接回来吗？”
黄帝道：“你的主意很好，回去后我便去做。”
黄帝前思后想，知道容成在太昊，便派人去找。
一切就绪，黄帝领了容成，要上昆仑山。容成问道：“去昆仑山，这么重大的事为何叫我。”
黄帝道：“去那里，别人皆不合宜，只有你与外祖婆一家人相近，又与伯高要好。难道你不想见见他吗？”
容成道：“想，想，怎么能不想。我还想见见天皇伏羲呢，可他能见我吗？”
黄帝道：“那就与我走吧！”
两人边走边说，过了两个月，才到了昆仑山下。但见此山山峦相叠，延绵不绝，山峰巍然屹立，高如云端。黄帝道：“怪不得天皇选择了这里，果然好景色。”
他们到了山底，见有一清幽石阶小路婉转而上，便顺路而登，过了大半日，便觉眼前有雾习习扑面，再看山下已然一片白色，模糊不清了。容成道：“这到是好玩了，我觉得平常高不可攀的云彩就在我们的身边了。”
黄帝道：“嗯！现在我的心情也舒畅起来，不知道怎么样表达，我们唱歌吧！”
容成道：“唱什么？”
黄帝道：“我也不甚会唱，就会唱那么几句。”说罢，便高歌起来：“仲春之月，令会男女，于是时也，奔者不禁……”
黄帝正唱之间，只听有人道：“昆仑山清幽之地，谁在这里大放淫淫之歌？”话声刚落，云雾中便显出一人，此人身材高大魁伟，面相和蔼，声音宏亮。
黄帝施礼道：“是我们唱的！”
那人问道：“你们是谁？”
黄帝道：“我们是来找天皇伏羲与天皇女娲娘娘的。”
那人问道：“你们是他什么人？”
黄帝道：“天皇伏羲是我外公，而女娲娘娘是我外婆。烦你相告，就说他们外孙小轩前来相见！”
那人却道：“天皇与天皇娘娘不在，他们一家人出去云游了！”
黄帝惊问：“那我师父姬伯在不在？”
那人道：“不在。他与少俞均陪天皇和娘娘出去了，只有伯高在此。”
容成一听，立即说道：“烦你秉告伯高，就说黄帝与容成前来见他。”
那人看了看二人，道：“你们跟我来吧，这里离他所居之处还有很远呢！”
黄帝问：“你是这里什么人？”
那人笑道：“我叫应龙。”
他们跟随应龙又走一段路，云雾渐渐散去，眼前豁然开朗。黄帝见前面立一木门，门梁上弯弯曲曲地刻着几个大字。黄帝道：“这几个字，不是南天门吗？”
应龙看看他，有些奇怪般地道：“你怎么知道这是南天门？难道你也懂甲骨文？”
黄帝道：“怎么不知。我所学甲骨文，还是天皇送我之物呢！”
应龙点头道：“如此看来，天皇很喜欢你。”
他们说着，进了一个亭子，上面也有几个字，叫做望世亭。只见伯高站在亭前，正向山下瞭望。容成大叫道：“伯高！”
伯高回过头来，很是心喜道：“小轩，容成，你们怎么会来这里？”
寒喧过后，黄帝问：“小舅父，天皇、天皇娘娘、我师父与三舅父出去云游，怎么没带你去？”
伯高长叹一声道：“父亲说我学艺不精，让我补课。”
黄帝问：“你在这里学些什么？”
伯高道：“学天文、象易、医病之术。”
容成问：“昆仑山上有几个人，能用得着这些吗？”
伯高道：“父亲说，或许将来有用。”
黄帝叹道：“我们远道来此，本以为能见天皇、天皇娘娘以及师父一面，真是……”
伯高问曰：“你找天皇做什么？”
黄帝道：“有急事，是关于神农的事！却想不到他们竟云游去了。”
不料伯高说道：“神农？他能怎样？人各有命也！”
黄帝见伯高并不着急，便又叹道：“山下山上真乃两洞天！山上日光清风，云行松唱，可歌可舞，山下却物欲横流，杀气腾腾。我看见神农被蚩尤、刑天所囚，恨自己不能将他救出，所以前来请天皇和师父相助！”
伯高道：“父亲临行前，曾嘱咐我说，若你到昆仑山找他，将两句话相告。其一，人各有命，神农今日之事，是他命中注定，来日自然解脱。还说，蚩尤是神农之弟，不用为他生命担忧。其二，你现今或在深渊，来日便可飞龙在天。”
黄帝问道：“飞龙在天是何意？”
可那伯高此时竟与容成说起话来，不回答他的话，也不再理他。
吃过餐饭，黄帝知道见天皇伏羲和外婆女娲娘娘不着，也不想在这里多呆，便要走。伯高道：“既然来了，便多住一日却也不妨！我可叫应龙领你游游昆仑和瑶池。我与容成叙叙旧。”
小轩道：“不必了，这山上风景再好，不能缓解我很差的心情，我还是和容成走吧！”
伯高笑道：“你跟应龙走走，或许有些益处！”
黄帝听了，便跟随应龙自望世厅向瑶池走来。还未及近，便听到一阵悠扬的琴声。那琴声如高山流水，时儿似微风拂面，时儿如雨滴飘落，时几又浪花击石，真是音节清亮，落地有声。黄帝见弹琴的人，是一妇人，看似年纪不及四旬，极有风韵。小轩悄悄问应龙道：“此女子何人？”
应龙笑了道：“叫九天玄女。”
黄帝叹曰：“真是奇人。”
只听那九天玄女道：“何处贵人来此？”
黄帝忙施礼道：“在下小轩，不意打扰天女弹奏。”
玄女看他一眼道：“原来也是一位人中龙凤。”
黄帝奇道：“此话怎讲？”
玄女道：“看你骨骼清奇，天庭饱满，地阁方圆，五官秀俊，定是位大福大贵之人。”
黄帝道：“不敢当。我到是觉得天女才不同凡响呢！”
玄女道：“看来你我有缘，在此相聚。我们不妨坦荡相诉。我看你眉宇之间，饱含杀机，与你气质，大不相合，定然有很多心事在胸中。”
黄帝沉吟半晌，道：“我本山下凡人，欲为百姓做事，将恩泽放于四海。无奈天下不属于我，所以时常愁苦在胸。愿天女教我。”
玄女道：“自古以来，人类不醒，一直睡眠于混沌之中，为食而生存。其实人类所求者，除食之外，尚有衣、有住、有行、有娱、有康、有和、有展。其中些有些为物欲，有些为精神。而索取这些，在于一个字：气！”
黄帝道：“我不甚懂，请天女赐教。”
玄女道：“衣便是衣裳，住便是建筑居所，行便是走路用具，娱为娱乐，康为健康，和为和谐，展为展现自身。衣食住行便是物欲，娱康和展便是精神。为何说在于气呢？气，博大恢宏，存于天地之间，为天地万物供给营养，万物及人皆因气而生。可气存于人体，人却用法不同，有人气短心窄，好勇斗狠；有人却心宽气宏，和蔼慈善，其结果，气短者挑起战火，身生病疾；气宽者忍让和睦，康泰长寿。”
黄帝道：“我怎么觉得你说的是我与炎帝神农呢？”
玄女道：“你真是个聪颖之人啊！我与伏羲为友，他常在我面前提及你与神农诸事。神农乃大度之人，在气上，你远不及他。可是神农是农耕创始之人，他能给人类带来的只有五谷食粮，这些在人间各个部落已经有所展开。但神农能带给人类的草药，却是需要他花出时间和精力方能完成。神农如果继续管制天下，他便没有太多的精力去完成这件大事。也就是说，神农之时已过，必然会有人代他管理天下，来给天下人更多福端，这个人，便是你轩辕黄帝。”
黄帝问：“你叫我什么？”
九天玄女道：“轩辕黄帝。”
小轩道：“我叫小轩，你怎么给我叫轩辕呢？”
玄女道：“此是天机，暂不可露。不过，你可听我一言，将你的名字改成轩辕吧！”
小轩道：“为何？”
玄女道：“你都是有子女之人了，为何还带个小字呢？”
小轩点头道：“就听天女之言，我以后叫轩辕便是。刚才听天女说，神农时代已过，要我代他管理天下，却是为何？”
九天玄女道：“看你之相，实乃帝王之人，即便是没有战乱，也会成为天下百姓之主。无奈，无奈。”
天女说到这里，摇了摇头。
轩辕看着天女，张了几次口，却没有说出话来。
九天玄女看看他又道：“天下之事，有律可寻啊！人类自混沌中醒来，必然要有恶梦。恶梦便是阵痛，阵痛便是求生，求生便有争战，争战便要冥思，冥思才有发展，可能这就是规律。此过程自你轩辕降生便已经开始孕育，如乾坤八卦的行进过程。神农的农耕之国，从五谷到农具、麻衣、医药，其功绩便至极顶，实是其一人在为国人所献，再要发展便极为艰难。适逢你有大志却无途可走，只能乱中求路，此便是当今的实际情况啊！神农气量恢宏，胸襟广阔，为了天下黎庶不再因战火生灵涂炭，他便不计自身的得失，知自已之力太薄，情愿将天下相让，实为借众生之力而求发展。现乱已成，战已近，可战乱绝非民人之所求，仅是苍天要让百姓觉醒啊！而你通甲骨之文，有统御之能，汇集人才，用物质和名节统领他们，人人便无不奋发思考，人类的思想自此以后便日渐丰富起来了啊！”
轩辕黄帝听罢，深施一礼道：“今日听天女一言，就好比拨云见日！”
九天玄女却是笑笑道：“但是你要谨记，战事不能拖得太久。应该汇聚广博之力，早日使战事平息，让百姓早日脱离苦难才对啊！”
黄帝诺诺点首道：“天女恩德，轩辕来日必然相报。”
九天玄女道：“不必，我今日所语，实为伏羲所教，而我只不过是一个代传之人罢了！”那九天玄女说完了，却是冲天空吹了一声响亮的口哨，只见山上飞来一只巨大的驼鸟，落在九天玄女旁边，九天玄女一跃而上，乘坐鸵鸟腾空飞去。
黄帝一直望到玄女没了踪影，叹道：“昆仑山，真是仙人来往之地呀！”
轩辕黄帝又歇了一日，便要下山。伯高问道：“能否将容成留在这里？”
黄帝道：“为何？”
伯高道：“我与容成自相识以来，甚为融洽，他若不来，我还要下山叫他，今日来了更好！省了我还得下山去了！”
轩辕黄帝无法拒绝，便看容成道：“那，随容成之意吧！”
谁知容成道：“我也早想留在这里了。”
黄帝无奈，只得将容成留下。
容成与伯高将黄帝送到南天门，便回山峰去了。轩辕黄帝站在南天门前向山上山下瞭望道：“本来是请人的，却把人留下了，唉！”
到了太昊，黄帝问羲和、仓颉道：“你们可知，飞龙在天是何意？”
羲和道：“飞龙在天，便是唯我独尊，是可以大展鸿途之意啊！”
黄帝听完大喜道：“看来，我此去昆仑山并没有白跑，我终是知道，以后我该怎么去做了。”
黄帝先传下令去，从即日起，自己不再称小轩，而是更名为轩辕。以后众兵将要称他为轩辕黄帝。
轩辕黄帝又派人将风后、大饶叫来道：“云岩宫我们已建成了，我们还要再建几处宫殿。一处在昆仑山上，昆仑山上本已有天皇殿和南天门、北天门，可宫殿制式、规模、用料皆过于简单，你们要仿云岩殿的规模、用料予以重建。昆仑山地势高峻，奇峰林立，犹如天梯，山半腰至山顶常年有紫气彩云，可能不好建造，有些难处，可是再困难也要去建造，四周也要似云岩殿一般建造起高大围墙来，这是其一；其二，在昆仑山之北，有一座槐江山，地势也很险要，与昆仑山相呼应，我们要在那里建一处大花园，名曰悬圃，站在悬圃上向南可见昆仑山宫殿，向西望是一片湖泊，湖上水气蒸腾，水天相接，极为壮观。向北望，便是距我们不远之诸毗山，向东望，则是奇峰林立的恒山。在悬圃之下，有一股清澈的小溪经过，此溪在山底汇聚成湖泽，称为瑶水，其源头，便是昆仑山上的瑶池。”
风后不解地问：“为何还要在昆仑山上建行宫呢？我已经根据你的意思在距离云岩宫殿不远的一座青要山上，选了一处好景观。那里也是峰峦叠嶂，古木参天，幽静而雅致。有清澈的溪流，有深邃的大峡谷，猿声不断，鸟声不绝，绝对是一个好去处啊！”
黄帝解释道：“我所说的在昆仑山上所要建造的宫殿、悬圃，并非为我所建造啊！而是为了天皇一家人。还有，你所说的那座青要山，也要建造，这是秘密建造，这个地方将来才是我的秘密行宫，除了你和大饶以外，尽可能要做到鲜为人知，即便是嫘祖，也不必让她知晓。”风后听了不敢再问，便与大饶走了。
黄帝来到挥、牟炼造弓矢的荆山之地，寻问状况。牟道：“这荆山，是个好地方，五彩矿石很多，我想也不亚于人们以前常常谈论的岐山。有了矿藏，我们再多建造一些冶金窑，以后炼造出像蚩尤所炼制的金衣金甲金剑之类，是有可能的。”
挥道：“至今为止，我们所炼造成的弓矢，也有二百余副了！”
黄帝取来弓，在弓上拉上矢，对准一棵大树射过去，只听“嗤”的一声，矢箭射入树干之中。黄帝赞道：“这是东西好啊！将来我们再和蚩尤战，如果有了足够的弓箭，还愁打不败他吗？二百余弓则够用，二百余矢则太少了。你们应该少做弓多做矢箭。要知道，弓在手上而不失，矢却射出而不回了。这弓箭之器，也许就是我黄帝战胜蚩尤的法宝呢！”
挥、牟听黄帝这般看重他们的弓箭，便来了精神。挥道：“黄帝所言极是。请黄帝放心，我们一定要造出更多的弓箭来！”
挥、牟便在荆山加大进度，一方面增加人手采选矿石，一方面又增设了几个冶金窑，这样，更多的矢箭便锻造出来。挥和牟听从黄帝之意，多做了不少箭，而硬弓只造了五百副便停下来。争取让一把弓能配上十只矢箭。
黄帝听了很高兴，又大赞了挥、牟二人。责令二人在锻造之余领兵操练射击之法，让每个兵士都能射中树木。挥、牟便依令而行，过了月余，告诉黄帝很有起色，黄帝便决定起兵再次攻打蚩尤。黄帝命挥、牟统领弓射手，待战事一旦展开，便射击敌人。
可真是不巧，人算莫如天算。
黄帝与蚩尤等怪物们在涿鹿对阵时，黄帝见蚩尤所领怪物都在前面，就向风后挥挥手。那风后便指挥挥和牟的弓箭手冲到轩辕队伍前面来，向蚩尤怪物队射击。只听“嗖嗖”地声音成片响过，很多箭向蚩尤怪物队射去，还真是把蚩尤等人吓了一跳。虽然他们有金衣金甲罩住身体，可是那箭来的凌厉，有的衣甲便被穿破，有的怪兽便发出射中的尖叫来。黄帝一阵心喜，对风后叫道：“好，好箭，风后快射，射死他们！”
谁知那风后道：“射什么，前面什么也看不见了！”黄帝定睛一看，蚩尤的怪物阵不知道哪里去了，在黄帝和风后的前面，出现了白茫茫的一片。黄帝眉头一皱道：“奇怪了，什么时候，这老天竟然下起了这般大雾？”
轩辕黄帝说的没错，这次轩辕黄帝准备了充足的弓箭，却是偏偏地赶上天降大雾，几步之外不见人影，那些弓射手看不见目标，无从射击。即便射出，也很难射中。只听那些弓箭手喊道：“人呢？这还射谁啊？”
他们正说之间，却在不意之中被蚩尤怪物队趁着大雾杀将出来，用戈剑一阵乱砍乱跺，将轩辕黄帝师队一阵袭击，还将那些弓箭抢走了不少。黄帝之兵，又一次死伤无数。
黄帝待天气晴朗下来，又组织弓箭队攻击，可谁知又遇大雾。这一次更大，遮天蔽日，有如暗夜，几乎是伸出手不见五指。而且时间也长，一连数日，黄帝和蚩尤双方都被大雾笼罩。黄帝兵队所带食物，几日便尽，将兵那有心情继续作战，只得又退回到北部有熊涿鹿去。
黄帝召集众将议事，问道：“为何，我师兵所炼弓箭队刚刚进到涿鹿，却是总能遇见迷天大雾，挥与牟所率领的这些弓箭手看不见目标，怎么袭击？莫不是蚩尤会什么魔法不成？”
常仪道：“太昊与涿鹿之地，地理之位不同。太昊居于内地，雨水之气不足，常年有阳光照射。而涿鹿之地，居于大海不远，大海为水所构成，水气充盈，所以涿鹿常常被云雾所笼罩也。”
黄帝问：“难道没有办法破它吗？”
羲和道：“这两次黄帝欲打蚩尤，凭得是挥、牟所造之弓、矢，弓矢之器，所用之处需明，暗处则无用，遇雾便如在暗夜。黄帝所谓破它，便是指望在天明之时，而天明之际，如弓矢不利，又被云遮雾盖的，倒是我们的师兵又被蚩尤所击。再说，蚩尤怪物，所穿戴头盔衣甲，也是刚阳之物，如能经住弓矢所击，那弓矢也就没有什么大用处了！”
挥瞪眼看着羲和道：“我等这般用心所炼之物，怎会无用？即便射其衣甲不透，射其腿部，也总能伤着他们。”
羲和道：“我是说，这弓矢仅能用在一定的时间和场合。大雾之天和黑夜之时，是没有用的。”
黄帝道：“此事不用争了，我们还是要多备弓矢，不能用时便不用，能用时便用上，总之不是什么坏事情！现在既然遇上了大雾，天气使然，又能有什么办法？这蚩尤难打，也不是一天两天了。对方是强敌，这一点，我们都知道！”
力牧在旁边听着，他“哼”了一声道：“我也想过，我们以前作战，每每总是与强敌相遇，为何我们每行之时，蚩尤便首先得知？另外，我们既然不能战过怪物，也该总是能战过一般敌人吧！可我们每一次都非得要与强敌作战，焉能不败？所以我们下次作战，应绕过强敌，专打弱者。”
大鸿道：“力牧所言极是。如果用这种打法，即便我们不胜，也能对敌人有所伤害啊！”
黄帝却摇摇头道：“可我们终归要战胜蚩尤，才算夺了九黎、穷桑。力牧所言，对作战有利，可对百姓不利，受苦者是众多的黎民啊！”
力牧有些惊异道：“黄帝去了一次昆仑，怎么变了心境。战争既有死伤，我们不能有妇人之心啊！我看黄帝怎么越来心越变软了，难道忘记了你父亲少典之仇了吗？”
黄帝叹了一声道：“我怎么会忘记这些呢？我这次去昆仑山，得到了九天玄女的教导，知道战争也有它自身的规律啊！有时侯我想，神农炎帝所做的并不错，黎民、庶人并没拿起武器，与我相搏，我们何必与他们为敌，去至他们于死地呢？所以，我们还是想办法与蚩尤决战吧！”
听了黄帝所言，力牧、大鸿等人面面相觑。
轩辕黄帝又在太昊、有熊、火族广招兵丁。在太昊、有熊自是无所阻挡，可大鸿到火族招募兵丁时，夸父问曰：“天下不是已然归了轩辕黄帝吗？又要与谁作战？”
大鸿受黄帝所嘱，道：“北方荤粥的狄人又大举进犯，所以招兵！”
夸父道：“以前轩辕黄帝带五百兵就可打败狄人，能用得着在火族大肆募兵吗？”
大鸿道：“其实你不知道，荤粥之地也极为辽阔，狄人也是有数万之众。这次他们出动了上万人，大举进攻有熊与穷桑，并在涿鹿摆下了战场，我们不得不做充分兵备。”
夸父道：“你来之时，见过炎帝神农吗？”
大鸿道：“神农也让你多备兵！”
夸父皱皱眉头，没在搭话，任凭大鸿去做。他回到殿中，对女贞道：“我总觉得有些不对。神农炎帝乃是最为慈善的人，怎么也主张作战？再说打一个荤粥的狄人，用得着在火族招兵吗？”
夸父之妻女贞道：“神农为帝时，不是也派轩辕打过荤粥吗？荤粥狄人犯境，轩辕黄帝派人招兵是正常之事，你不必瞎猜了。”
夸父也不多言，在所招的兵丁中，选一精干之卒，嘱咐一番，才算放心。
各部落兵丁招募上来，又是万余之众。此次黄帝要与蚩尤决一死战，所以准备相当充足。黄帝在各部落挑选了一些大动物如大象、尖牛等分赏给将领，令人做了一些象鞍牛鞍系在象、牛身上，将领既可骑它们，又可驮些食品等资用物品。
轩辕黄帝道：“以前我们和蚩尤作战，在战略上确实是存在问题的，这就是上次力牧提醒我的，我们总是在与蚩尤强敌对垒，所以总是失败而不见胜利。此次我们总结教训，再次和蚩尤作战，我准备兵分三路，一路由风后带领，仍然是坚守在涿鹿这个地方，策略就是只坚守而不攻击，目的是拖住来到涿鹿的蚩尤师兵。第二队由力牧带领常仪、牟、臾区等四将率五千师兵去攻打九黎，由宁封子负责供应粮草，货狄协助渡河。第三队由我统领，带领大鸿、常先、挥、羲和四将率五千师兵去攻打穷桑，由隶首供应粮草，共鼓协助渡河。我们争取在穷桑和九黎一齐开战，蚩尤的师兵再强，也不能聚在这三个地方，所以必然有弱的地方存在，我们要让他首尾不能相顾，左右不能相接。在穷桑和九黎打响之后，两方先打胜者即与另方汇合。此次要一战到底，不胜不归。”
两股师兵一齐出动。夸父所嘱精干兵卒也在队伍中，他打听到原来黄帝之师去打蚩尤，便在渡河之时，溜出队伍，跑回火族向夸父报信去了。
黄帝师兵出了涿鹿不远之处，队中又有人看见有一股青烟自山上升起，就报给了黄帝。黄帝纳闷道：“为何我们每次出兵皆能看见山上有烟呢？”
大鸿道：“是啊！春日出兵有烟，夏日出兵有烟，冬日出兵有烟，今秋日出兵也有烟。而且每次冒烟均在山上，真是奇怪了。”众将皆是不解。
等到黄帝和力牧兵分两路时，又有两股青烟冒起。黄帝便对大鸿、常先道：“这次出去打仗回来后，你们二人领兵去山上看看，为何我们一出兵就有烟升起呢？”
常先道：“对，去看看便知分晓了！”
再说刑天，见有青烟升起，便对蚩尤道：“又有仗打了，黄帝正在准备作战呢！”
蚩尤道：“我也好长时间没过瘾了，他们来了，正好让他们尝尝我新造的大弩的厉害！”
刑天问道：“难道这弩比短剑长戈还凶吗？”
蚩尤道：“当然了。这几年屡屡与小轩作战，他们也在想用新法子对付我们。你难道没见上次他们射过来的矢箭吗？可他们不知道，我那炼金之窑已有十年之久，我把那羽箭和弓教给我们的人一看，他们便作出了大驽。我告诉你，小轩的弓箭只能射几十步之远，而我的弩箭却能射百步之遥啊！”说完了，蚩尤得意地哈哈大笑。
刑天举起大拇指赞道：“你真是天下第一作战奇才！”
不一会儿，又有兵丁来报，说烽火台上又起两股浓烟。刑天纳闷道：“怎么回事？”
蚩尤问：“怎么啦？”
刑天好像对蚩尤讲，又好像自言自语道：“这回小轩作战，是来打穷桑，还是要去打九黎，或是两处都打呢？”说完了，刑天走出去看了看，回来对蚩尤说：“这回黄帝作战有点邪门，既有兵来穷桑了，而且还有兵去了九黎。”
蚩尤想了片刻道：“两处都要有所准备啊！这样吧！我把我的衣甲给你，你领我的戈剑之师与风伯和雨师一起在穷桑，我领大弩之师在九黎。在九黎我又炼制了一些衣甲，回去用上便是。”
刑天道：“想来只有如此了。”
不久，力牧领常仪、牟、臾区就到了九黎，正好与蚩尤所领的大驽怪物队遇上，双方没说几句话便开了战。首先是力牧师兵中牟的弓矢队向蚩尤发射弓箭。蚩尤一见，大笑两声，一边后退一边挥手，他的那些全身金甲的大弩队便向力牧师队射箭。只听“扑扑”几声响，便有几名兵卒发出“哎呀”之声随即倒地，力牧师兵立时大乱，有几名兵卒掉头便跑，其他兵士一见，也纷纷向后跑去，力牧控制不住。
力牧见蚩尤并没追赶，便冲上去将兵卒拦住。力牧对常仪道：“我师对蚩尤兵有了强烈的恐惧感，一见到他们就被吓倒了。这可怎么办？”
牟将蚩尤大弩队射过来的弩箭捡起来，仔细看了看道：“我看了蚩尤师队所射来的箭，比我们所造又长又沉，而且射程远的多。这蚩尤的冶金水平也太厉害了，看来，我们用弓矢战败蚩尤的想法不可能了！”
臾区问：“那我们怎么办？”
牟看看力牧问：“力牧，我们这个师营中你是主帅，你说打则打，你说撤就撤。但我们即使撤也不能回太昊啊！也只能去穷桑了！黄帝不是在穷桑吗？”
力牧叹了一口气道：“将士和兵丁们都怕了蚩尤，我能奈何？去穷桑吧！”
于是，力牧师队便浩浩荡荡地向穷桑而去。
在穷桑，黄帝之师也与刑天所领的怪物打过两仗。刑天打扮成蚩尤的形状，见黄帝领师兵也是浩浩荡荡而来，照样毫不畏惧。他大笑两声，走上前来，阴阳怪气地道：“小轩，我在穷桑等你多时了。”
轩辕黄帝一见，对大鸿、常先道：“这蚩尤武功太厉害，我们谁也别动他。今日天气晴朗，先让挥的弓矢队向对方发射。”
挥得令，便让弓矢手向蚩尤怪物发射，几百支矢箭一齐向刑天的怪物队飞来，有些箭射空了，有些箭射在蚩尤锻造的金衣金甲上弹了回来，当然也有的将衣甲射透，衣甲里面的怪物虽然不至于被射死，可也疼痛难忍，不断地发出了惨叫声。
刑天一看这可不行，便向蚩尤留下的风伯、雨师大喊了两声，这两个人听见，首先从怪物阵中冲了过来。两个人都拿了一对大金斧，抡圆了护住身躯，异常凶猛，很快冲进轩辕黄帝的弓箭队中一阵砍杀。黄帝师兵大畏，立时乱了阵脚，有兵卒掉头逃窜。人人相挤相踩，死伤无数。刑天看见，心中异常兴奋，学者蚩尤的声音大喊道：“过瘾啊过瘾！”
大鸿、常先、挥、羲和等均知这蚩尤勇猛，却不知道这个人是刑天所扮，不敢碰他。
黄帝无奈，只好又败下阵来。
歇了几日，黄帝心生一计，对常先道：“咱们不是也有一副金衣金甲吗？你穿上它，待再与怪物作战时，你便混入敌人队伍，敌人必不能知。你与他们回去后，想法找到炎帝神农，再想法将他们手中利器偷些回来，你看如何？”
常先道：“好法子，我看行！”
黄帝便又与刑天开战，见常先乘乱混了进去，便领兵退了出来。
刑天见黄帝不打便退，还很纳闷道：“怎么回事？怎么一打就退了呢？”
常先跟随着怪物群，回到穷桑神农的火炎殿。怪物们便将那长戈放在一处，将那些短剑放在另一处。常先借小解之机躲了起来，在一个墙角处露出一张脸来观看。他看见那大怪物脱下衣甲，并非蚩尤而是刑天。常先大吃一惊，心想，这可是个大收获，这刑天假扮蚩尤，蚩尤肯定回了九黎，将此事告于黄帝，再战之时，众将一齐上便可将这个刑天杀死，跟着便可夺了穷桑。想到此，心情激动，眼见得刑天进了大殿，心想神农定是在大殿中。待他们都去吃饭之时，便可进去找到神农，一起离开。
可刑天进了大殿，却没有出来。常先无奈，只好等到夜里众人熟睡时，再做打算。
这天夜色极黑，天上没有月亮，只能听到秋蝉叫声和人的呼噜声。常先首先偷了两把短剑，见大殿的门虚掩着，便闪了进去。里面的人还没有睡觉，有说话声轻轻地传了过来。常先寻声而去，见刑天与神农坐于一个屋子中。神农问道：“刑天，你与蚩尤同小轩这般打下去，何时是个头啊？”
刑天道：“如果小轩不打我们，早就完了。现在他们兵分两路，一路取九黎，一路来取穷桑。我想，如果不是我和蚩尤答应你，我们只守不追，也许也打完了。”
神农道：“这天下我真是说什么也不坐了。你说，你们把我软禁在这里干什么？”
刑天道：“老兄长，不是给你说过了，蚩尤怕你去给小轩的兵将治伤吗？你看，我们要是伤了，你立刻便能给包扎上。你走了，一旦有人受伤了，怎么办？”
那神农长叹一声，不再说话。
过了一会儿，刑天也睡了，打起呼噜来。常先放轻脚步来到神农身边，用手晃动他的肩膀。神农醒来，瞪大眼睛看看，常先意示他不要说话。神农将手举起来，常先这才发现，神农的手脚均用麻绳捆着。常先上前将绳索解开，神农这才站了起来，可是又险些倒下，显然是因为他的双腿早已麻木。常先扶着他，轻轻地出了大殿。可大殿外面还有两个卫士，二人不敢惊动，终于等到卫士换岗之机，溜了出来。
神农、常先用了半日，方到了轩辕黄帝的师营。常先将所见所听都说与黄帝，黄帝大喜，将一把短剑赏给常先，一把留给自己备用。
神农问道：“黄帝，你们能不能不战，蚩尤与刑天虽然不能降你，但他们已答应我只守不追。也不到太昊、火族、有熊去打你们，你却为何非取穷桑、九黎不可呢？”
轩辕黄帝道：“我也可不打，可这天下一分为二，早晚也是战争，即是如此，到不如早打为好。”
神农叹道：“你打不过蚩尤。到头来落个人伤民亡，怎么好？”
黄帝道：“我已有了取胜之法。”
神农道：“既然我也劝不了你，就让我去昆仑山吧！我要去见外公外婆！”
黄帝考虑片刻道：“好，外公外婆也正在想你呢！我派人送你去！”
神农道：“不必了，我自去便是。”
轩辕黄帝笑了道：“你是我的兄长，既然已经从蚩尤处逃出来，我就得对你负责啊！我们的父亲已经被蚩尤砍成了几截，你就是我唯一的亲人了，我还是派人送你吧！”
神农道：“如果你真的当我是你的兄长，就停战吧！我会说服蚩尤、刑天的，双方都放弃战事，生灵少些苦难了！”
黄帝道：“你不想我为父亲报仇吗？”
神农道：“报仇报仇，何时是头啊！开始，是咱们的父亲少典杀了蚩尤的父亲蚩天，然后是蚩尤杀死少典为蚩天报仇，然后是你要杀蚩尤为少典报仇。再然后呢？蚩尤也有儿子，你也有后代，真是杀来杀去，世代的仇怨啊！”
黄帝却道：“你不为父亲报仇也就罢了，可你不用阻止我了。我是一定要报这个仇的，不然，觉睡不香，死也不瞑目！”
神农见说不动黄帝，便于次日上昆仑山而去。
轩辕黄帝从神农处出来，常先便将蚩尤不在穷桑的情况讲给他听，想不到这轩辕竟然有些半信半疑。他问常先：“你真得看清楚了，那个大怪物真的是刑天吗？”
常先道：“真的是的。我看的清清楚楚。”
大鸿等人也不相信。大鸿道：“那个人拿着大斧子，晃来晃去的，分明就是蚩尤，怎么可能是刑天呢？”他竟然也怀疑是常先弄错了。
常先着急地道：“你们怎么了，我亲眼看见的，怎么你们还不信呢？我是说谎话的人吗？你们想想看，我们来取穷桑，蚩尤并不知道，他肯定是在涿鹿的。”
可是黄帝还是不信。这蚩尤在穷桑，黄帝的兵队也不敢打，就又等了几天。不久，力牧、常仪、牟、臾区便率队而来。黄帝寻问情况，力牧一一相告。黄帝这才相信常先的话，道：“怪不得常先说那个大怪物是刑天呢！原来这蚩尤去了九黎了！既然蚩尤是在九黎，明日我们便将穷桑取了。对付刑天我们怎么也有胜算的！”
再到穷桑，轩辕黄帝也不说话，一挥手，力牧、常先、常仪、大鸿、臾区、羲和六人一齐向大怪物扑来。可那大怪物并不害怕，挥动双斧，与几人战在一处。须臾的功夫，羲和、臾区便让大怪物砍了臂膀。
黄帝一看，更是吃惊不小，此人哪里是刑天，分明就是蚩尤。
那大怪物果然是蚩尤。力牧师队一走，蚩尤便已知晓。蚩尤一想，他们肯定是奔穷桑而去，便不耽搁，一前一后奔穷桑而来。蚩尤见到刑天，便知晓了涿鹿歇战而穷桑开战的情况，又知晓神农被人掠走，并丢了两把短剑。蚩尤极为恼火，气得哇哇狂叫。蚩尤道：“即是神农兄弟已经被他们掠去，明日一战定要讨回。我们也不必再遵从什么神农的诺言，再战之时，定然要猛追猛打，将那个小轩娃娃一下子歼灭了吧！”
次日，蚩尤一方主动开战，不等黄帝师兵有所反映，蚩尤就率人从黄帝师营背后杀了过来，使黄帝将兵始料不及。那蚩尤双斧，舞得如旋风一般风雨不透，力牧、常先、大鸿、常仪只能躲闪，根本没有还手之力。此时，刑天已指挥小怪物挥戈舞剑杀入轩辕师营，而蚩尤的大弩队也拉动弓弦向黄帝队射击。黄帝师营大乱，纷纷逃窜。黄帝一见力牧等人危机，挥舞短剑也上来助战。蚩尤一见，便知此剑与常先所用都是他的师营之物，更是气愤，双斧向黄帝频频砍来，黄帝也是只能招架而无力还手。力牧、常仪一见，忙挥木棒、石斧，蚩尤用金斧一碰，木棒便断，石斧也飞了。挥在远处一看不好，大叫：“黄帝，别打了，快跑！”也是黄帝跟随姬伯这么多年，身手利索，飞身而逃。
蚩尤大叫：“小轩娃娃，哪里跑，拿命来！”追了几百步，也是身体沉重，黄帝终是得脱。
这一阵大砍大杀，黄帝之师落魄得四面八方，死伤不计其数。就连力牧、大鸿等将领，也是顾不上相互照应，谁也见不着谁了。
黄帝跑出很远很远，这才停下来，见前后左右没有一个人影，也无心再回去收拾残局。他又一次眼含热泪，坐在一个秃山岗上，长叹数声。