有熊向神农报信，说北部地区晕粥一带经常被一些不明来历的人抢掠。神农便派小轩练兵统兵去到晕粥，一战制胜，将来犯之狄人全部斩杀，只剩下几个活口。小轩便将此地更名为涿鹿。回去向神农报功时，神农怪其暴虐，先为狄人治了伤，和小轩发生了观念冲突。小轩的下属也开始对神农不满。
与此同时，小轩已与师父姬伯选拔兵丁五百，他们先去了新郑有熊部落。少典正好回来。少典、伏宝见儿子与兄长归来，又惊又喜。小轩问道：“听说我们北部有熊部落常受北方狄人侵扰，可有此事？”
少典道：“有啊！那些人似人非人，来去无踪，人头兽身，会变化，有时来抢一些我们圈养的牛、羊、猪、鸡，有时还掠夺奸淫妇女，遭到部民反抗，便大肆杀戮，到现在我部落死者已有上百人。”
小轩道：“他们是些什么人，怎么侵扰我们的。难道父亲没率领部民抗击他们吗？”
少典道：“他们不是侵害我们新郑的部落，而是侵害我们在北部的地方，那个地方，不知道你是否还记得，我们曾经在北方居住过很多年？”
小轩点头道：“有些印象。”
少典道：“这些年来，我和你母亲一直把重点放在了新郑，对那个地方就有些轻视了，那些原来在北部时就有些不服我们的人乘机作乱，我也曾组织过抵抗，我令有熊人准备棍棒、石块之类放与房前屋后，以便战斗，无奈他们来无定时，或白天或晚上闯入民宅、兽圈，抢完便跑，速度非常快，待我接到信率人赶到那里时，那些人已杳无踪迹了。”
小轩又问：“他们怎么会变化呢？”
少典道：“有人看见，他们来时人头兽身，可他们抢物之时却与人一般无二，这不是会变化吗？”
小轩道：“我这次是奉神农炎帝之命，带兵丁五百，来此打败这些狄人的。听父亲所言，我们去北部有熊，可能时间会很长，望父母亲能借我兵丁住处与食粮。”
伏宝道：“那是自然，那是自然！”
少典道：“五百人太少了，我再给你加上五百人。再派些人带些食粮。另外，我把我最得力的助手雍父也派给你使用。”
少典说完了，让卫士去把雍父叫来。不一会儿的功夫，一个人进了屋子。少典道：“雍父，以后你就跟着我儿小轩吧！”那个人看看小轩，很高兴地点点头。
少典又对小轩道：“雍父就是原来的少男，他为人细致，勤于劳作，武功又好，在有熊里大大小小的事情都是他张罗。他虽然比你年长不少，可是扎实肯做，以后定是你的好帮手！”
小轩道：“那更好了，父亲派给了我这么多的人，还派给我这么好的帮手。等我们到那里时，父亲最好把我们安置在有兽圈的地方，然后再领我和师父去慰问那些受难之人的家属吧！”
少典看看姬伯道：“你师父很少到咱们这有熊部落来，你母亲也很想念他，想与他说说话，就我和你一起去北方吧！”
小轩道：“那我与师父说说看。”
可姬伯听后摇头道：“不可，一来我也是奉了神农之命的，二来你这是初次与北方狄人交战，我怕中间会出现闪失，如果败了，我回去怎么向神农交代啊！”
小轩看看父亲道：“那就依师父之言，我们过几日便起程，进发北部有熊部落。”
几日后，小轩与父亲少典、师父姬伯引领千余兵众，加上运粮队的几百人，浩浩荡荡地向北部出发了。他们去的那个叫做晕粥的地方，就是现在的河北省北部地区。如果想到这个地方，小轩之兵必须要渡过黄河，好在神农此时已经发明了渡河用的木筏。可是小轩等人都没有用过，小轩就从兵丁中抽调见过木筏的人打造木筏，原来神农已经给他准备了会做木筏的两个人，一个叫做货狄，一个叫做共鼓。小轩很高兴，就让货狄、共鼓负责打造木筏，同时又派雍父训练兵卒。雍父又找了一个叫做容成的年轻人做副手帮助他。又过了近两个月的光景，他们才来到了有熊的北部部落。
北部有熊很大，是晕粥之地的一个人类汇聚之所，受晕粥的狄人之害已久，早就盼着小轩、少典他们到来了。所以他们自然是受到了热烈的欢迎和热情的招待。小轩与父亲少典、师父姬伯一起察看了有熊的地形，见这里树木繁盛，丘陵遍地，山和山连在了一起。小轩点点头，就根据那些狄人每次都来抢牲口这一点，将兵丁安置在距离兽圈不远处的几家大民宅中。两人又走访受害人家，询问狄人来时的情况，找到狄人来时的必经之路。小轩又和雍父、容成一起训练兵丁排队、站桩、跑步、打拳、练棍、喊杀等。小轩将那一千兵丁分成三队，一队三百兵丁由师父姬伯率领，守在兽圈旁边；一队三百兵丁由父亲少典、雍父、容成率领，分派在几家民宅之中；另四百兵丁由他和货狄、共鼓亲自带领，埋伏在狄人来去的路上。小轩道：“狄人若来，我便先将他们放进来，放进后点燃一堆篝火，你二队便知晓。师父与父亲率众杀出来，狄人必定会逃跑，我中途拦截，要一举歼灭他们！”
姬伯道：“我记得你我来时，神农叮嘱不要杀戮啊！”
小轩道：“这狄人也确实可恨，抢些财物也就罢了，却杀我有熊百十余人，他既杀我，我为何不能杀他？”
三队人分头待了十几日，小轩队便见一些似人非人的人，在黄昏时夹着黄沙滚滚而来。他们“呕、呕”地喊叫着，穿着各种野兽皮，大都骑着野牛等野兽，手挥木棒、石器，约四百余众。小轩便放他们过去，引燃篝火。姬伯、少典见到火光，知道狄人已来，便让兵士拿起木棒、石块做好准备。狄人却不知，依旧向姬伯、少典埋伏处驰来。在距兽圈不远处停下，下了野牛，竟然也分成两队，一队向兽圈走来，一队向少典所伏之民宅处走去。
姬伯看得清楚，暗暗佩服小轩道：“小轩真是神了！”正想之时，那狄人已到跟前，姬伯让兵丁等待，自己站在前面高喊道：“来者何人，来此何干？”狄人被吓得一愣，纷纷站住，呜啦呜啦地不知说些什么。狄人中有一头人在那边喊叫，可姬伯不懂他说什么。两边对峙一阵，那头人一挥手，狄人一边向姬伯队里扔石块，一边挥舞棍棒冲上前来。姬伯队中立刻有人被石块击中了，发出“啊呀！”声。姬伯一见吓唬不住狄人，便高声大叫：“打吧！”说完首先冲入狄人队伍中，这姬伯身法又轻又快，转瞬间便将几个扔石块者打倒了，狄人队伍立时大乱，有人高举木棒向姬伯打来，姬伯闪过来棍，飞起一脚，将那人踢倒，又有棒声夹带风声向姬伯扫来，姬伯顺手抓住木棒，一用力把扫棒者从头顶扔了过去，扔出老远。
再说少典队，也与狄人打在一起。少典根本没与狄人啰嗦，见狄人来到跟前，石块棍棒一起飞出，打得狄人措手不及，有人不明所以便一石毕命了，有人则受伤不轻。待狄人明白过来，少典已带领三百兵丁冲进队伍，再加上少典本是善战之人，以一敌十不足为奇，只听哭叫声、喊骂声不绝于耳，棍扫声、棒击声接连不断，加上飞石、挥拳、跳墙、逃跑的声响，真是热闹。那头人见势不好，大声高叫着向外猛跑，首先跨上坐骑，向来时之路跑去。其他狄人见状，纷纷逃离战场奔坐骑而去。
小轩听兽圈、民宅之处均喊杀起来，便将自带兵丁分成三路，找了两个很机灵的人宁封子和隶首各分管一路，令他们分站在两侧高处，见有狄人逃回便扔石块击砸，而小轩自率二百兵丁把住出口。自两处逃出的百十余骑，刚刚庆幸逃脱又遭伏击，先到者更惨，几十块飞石一齐飞来，想躲也躲不开，有人脑浆迸裂，那牛前蹿后跳地嘶鸣不止，也难逃一死。跟随而来的零星逃窜者下场一般无二，只有三五十人一起逃来者才有半数躲过，又遭到小轩伏击。小轩所率二百兵丁也是一样对策，先是飞石，然后棍棒。狄人所剩者不足十人，且均已受伤，又怎么敌得过小轩。小轩竟没有动武，就将来犯之狄人尽数歼灭，仅留活口六人。
面对满地的鲜血和死尸，小轩哈哈大笑。待姬伯、少典各队举火把与小轩会合，小轩清点自带一千兵丁死亡之数，结果死三人，伤十二人。小轩对姬伯道：“我们死三人，而狄人却全数歼灭或拿获，师父，我们这场仗打得如何？”
姬伯道：“此仗打得十分周密，只是太惨烈了！”
少典道：“我儿此战，为我有熊部落报了仇，也为死难之家解了恨！”
小轩道：“只剩下六个活口，十余头牲畜，我们押回去审问吧！”
姬伯道：“恐怕审问不了。我已试了，他们不懂我们的话，我们也不通他们的话。”
小轩问：“为什么？”
姬伯道：“他们从未与我们在一处，怎么能明白我们说什么呢？不过我听你师公讲过，最初，原始人是用手势说话的，交往多了，才能用口型声音对言。”
小轩点头道：“还是师父想得多。还有其他办法吗？”
少典道：“我在这北方部落的时间很长，我也许能和这几个人说上什么话吧？”
小轩道：“对啊！”
姬伯道：“此战倒是解开了一个谜？”
少典问：“什么谜？”
姬伯道：“以前，我们不是总听人说，有人头兽身、人头鸟身、人头蛇身之人吗？其实根本就不是，只不过是这些人骑兽、骑鸟、骑蛇而已。”
与狄人一役，是日便传遍了北部有熊。人们在路边巷头，议论纷纷。有人道：“这小轩真是厉害不过，听说他一人打四十个狄人不费吹灰之力呀！”
有人道：“小轩真是神人，他怎么能算计到狄人从哪条路来又从哪条路走呢！”
有人道：“还记得十多年前发生的事吗？小轩是因闪电而成孕的人，是来救我们的天神啊！”
有人道：“听说小轩所抓获之人是人头牛身、人头熊身啊！”也有人道：“明天，部落首领少典要庆贺小轩之功了！”
次日人山人海，把少典原来所居的长屋围了个水泄不通。少典、姬伯、小轩站于当中。少典先讲述与狄人作战的经过及伤亡情况，最后道：“新都穷桑首领小轩是带天命而来的，是天神部队，这样的部队与狄人作战，像鹰战于蛇一般，狄人怎么能胜呢！”
小轩道：“这次我能将狄人全部歼灭捉拿，有很多兵士立下了战功。无论在神农大国，还是穷桑，还是有熊，都要有功则赏。这些人有宁封子、雍父、共鼓、货狄、容成、隶首等六人，我先将此六人嘉封为兵士长，各带兵丁百人。其余兵士立功者，各带兵丁十人。死难壮士，对家属封赏。我师父姬伯、我父亲少典之功，须奏请神农表彰。至于狄人俘虏，要押回穷桑处理！我们走后，有熊首领要在此处建造一处大的部落，以防再有北人来犯！”小轩言毕，参战兵丁情绪激昂，无不感激小轩的恩德。
少典在审问那几个狄人时，知道狄人还有很多，都居住在北方过着游牧生活，居无定所，他们一直是靠着围猎野兽和抢夺其他人的东西生存，就在小轩选择的那个必经之路上，有熊又布了一些局，以防止还有狄人来扰。经小轩、少典和姬伯商议，就将此处定了一个新的名字，叫做涿鹿。
而小轩、姬伯等人就直接回到新都穷桑，将此次战果报与神农。神农听说小轩打败狄人，凯旋归来，很是心喜。可当他听到五百狄人仅有六人幸存，而且是重伤之人，脸色便暗下来。神农帝问道：“小轩，我派你去打败狄人，并非叫你将他们打死打伤，为何做得这般残忍？”
小轩道：“我等去时，狄人已杀有熊百余人，战事一开始，狄人又杀我兵士三人，面对此种场面，你不打死狄人，狄人便要打死我们，我们怎么办？”神农张口结舌，说不出话来。
小轩见神农帝无言，便将那有功人员报上，神农帝却无心听，反问道：“那受伤狄人在何处，先将他们接来，我为他们治伤。”小轩见神农帝不关心表彰之事，心中很是不愤，便不再多言，令宁封子将那六个受伤狄人带入，自己便离开了神农殿。
神农细致观察六人受伤处，并为他们敷上草药，用麻布包扎起来。
小轩回去将经过告之姬伯、宁封子、雍父、共鼓、货狄、容成、隶首七人，姬伯与容成没说什么，宁封子、雍父、共鼓、货狄、隶首却愤愤不平。宁封子道：“我等冒死作战，无功也有苦，想不到竟然在神农帝这里落个无趣。”
雍父道：“原来对狄人比对我们还好！杀我者倒先是功臣了。”
共鼓道：“本来听说神农帝乃清明之人，想不到也是浑人。自己人和狄人竟然分不出来！”
货狄道：“既然神农不理我等，我等就跟小轩首领干好了。小轩首领肯定是有功必赏的！”
隶首道：“货狄说得对，以后我们就跟定小轩首领了。”
小轩见姬伯、容成没搭言，便笑笑道：“也许神农帝自有他的想法，我们别议论了。此役，反正我们胜了，我请你们到我那里喝些酒去！”众人欢声说“好！”
姬伯道：“你们去吧！我有事要办，就不去了！”小轩知师父秉性，也不勉为其难。
姬伯独自一人在一山坡上站了许久。天色将晚之时，他来到神农殿中，见神农刚刚为六个狄人包扎完毕，脸上还流淌着汗水。神农见到姬伯，过来拉其手道：“舅父，快过来坐下。”他们二人便坐在大殿中。
姬伯道：“神农帝的善良，恐怕世上无人能及。可为善之道，也要分人。”
神农听了笑道：“我是一个医者，无论对谁，皆要尽医人之责！”
姬伯道：“可你还是一国之君，作为一国之君，更要善查民情，体恤民意，有功者奖，有过者罚啊！”
神农道：“我知道你所言何事。这次小轩领兵出战，虽然惨烈，但做得也无可挑剔。可我们已经胜利，我还是要先救活伤者，待明日再奖赏也不迟。”
姬伯道：“如此，我便放心了！”