随着梅菲斯特的灭亡，征讨行动也迎来了尾声。
“勇者”惠灵顿少爷和他新结交的好友迪蒙少爷挥泪告别之后，坐上了他的私人蒸汽飞艇，离开了沃尔夫冈城，在临行前，他把所有和勇者有关的东西从飞艇上扔了下来，从此和勇者之梦说再见了。
葛朗苔小姐被四个侍女用担架抬出了否定真理之宫，当她的妹妹赫蒂小姐问她身上的伤是怎么弄的时，她一脸幽怨的看向了迪蒙少爷，然后说了一句：“是被地下城里的一只小恶魔给打的！”迪蒙则是报以一笑，就把这件事情敷衍过去了。后来听人说，葛朗苔小姐当了义工，为她口中的“贱民们”主动做了很多慈善性质的工作。
瓦利公爵对着手下的城防军和亲卫队下了封口令，要求所有人不得宣扬他们格瑞德家和恶魔勾结的事情，不过纸里包不住火，这个消息还是不胫而走了，为了维护格瑞德家在沃尔夫冈城的“光辉形象”，瓦利公爵处理了很长一阵子焦头烂额的政务。
赫蒂小姐某天收到了一个没有署名的邮包，里面包括沃尔夫冈地下城的所有文件和印章，在包裹的最底下，有一份关于沃尔夫冈未来发展方向的设计蓝图，那份设计蓝图里明明白白的写清了实现这个计划所需要的投资金额和回报，是否按照这份设计蓝图建设沃尔夫冈就看格瑞德家是否肯慷慨解囊了。
雷欧“终结”了恶魔梅菲斯特，成了沃尔夫冈人尽皆知的“勇者”，就在众人等着瓦利公爵兑现自己的诺言时，瓦利公爵却把之前的事忘的一干二净了！当雷欧向他重提起这件事时，他用身高、长相、年龄和种族各种因素丢掉了自己祖先的名誉，而雷欧则是对着瓦利公爵生气的发了一个誓：自己会成为一名真正的勇者，然后娶一位真正的公主！
克伦威尔被梅菲斯特打晕之后，直到大战结束才醒，他从众人的口里多多少少听到了塔西娅是黑魔女的事，同时也知道了塔西娅从梅菲斯特手中救了自己的命，后来在蕾娜的逼问下，向众人发了誓：绝对不会将塔西娅是魔女的事说出去。
而众人之中，变化最大的是马克雷，那天黄昏时，他当着所有人的面，要求塔西娅对自己的魔女身份给众人一个解释。
于是塔西娅跟着众人讲起了她变成魔女的经过：从她被商队老板巴德雇佣做行商护卫开始，途中遇到瓦尔莎追杀，到布拉德庄园被半吸血鬼威派尔骗去终结谷寻找阿卡德宝藏，以及所有人被约瑟夫神父给献祭，自己如何被杀，然后如何被恶魔所救，都跟众人详细的说了一遍，当然了，其中涉及迪蒙是恶魔的事，全被塔西娅给隐瞒了下来。
整个过程中，众人一直安安静静的听着塔西娅陈述，只有当提到真理会的时候，被雷欧打断了一下：“真理会？那是啥？”
蕾娜道：“真理会，我听说一个革命组织。”
“什么是革命？”
“就是干掉米兰德联邦女王和北方帝国的诺斯大帝，然后代替他们掌握国家！”
雷欧道：“明白了，这么说和我以前是同行，我拦路抢钱，他们抢国家。”
众人没有被雷欧的插科打诨给逗乐，而是一直严肃凝重的听着塔西娅的故事，等到塔西娅说完后，所有人都陷入了沉默，大家都不知道该怎么评论这件事，塔西娅虽然是魔女，但是在这件事中，她显然也是受害者，是非对错，一时很难说清，指责她是没有意义的。
然而，马克雷却对着塔西娅举起了枪，然后冷冰冰的说道：“黑魔女！既然你已经说完了，咱们来决斗吧。”
“你干什么？”蕾娜看到马克雷突然要跟塔西娅打架，一把拦在两人中间，对马克雷劝止道：“真正的坏蛋应该是那只吸血鬼和那个神父，你责怪塔西娅姐姐干嘛？”
“不管怎么说，她变成魔女了，”马克雷并没有因为真理会的事而松口，而是像看着仇人一样看着塔西娅，“而且她还隐瞒了最重要的事，就是没有告诉我们把她变成魔女的那个恶魔在哪？”
马克雷的话让蕾娜也为之一愣，之前她听塔西娅的故事后，一直在同情塔西娅的遭遇，没有去想关于恶魔的问题，现在经马克雷的提醒，方才醒悟过来，于是将脸转向了塔西娅，期待对方予以回答。
没想到塔西娅却说：“抱歉，这个问题我无法回答。”
马克雷一声冷笑：“看到没？魔女是不会出卖自己的恶魔主子的。”
面前的气氛一下子变得紧张起来，蕾娜为了缓和二人之间的矛盾，在其中调解道：“塔西娅姐姐既然这么说了，那就是有她不能说的理由，今天就先这样吧，我想塔西娅姐姐会在日后给我们解释清楚的。”
马克雷道：“没有什么日后了，如果想解释就现在解释清楚，我不管她有什么理由，我只想知道那只恶魔在哪？”
塔西娅问：“知道后你要干什么？”
“当然是杀了他！”
“那么，我就没法告诉你。”
现在，二人已经剑拔弩张了，眼看着要一触即发，蕾娜忙在其中翰旋道：“马克雷，既然塔西娅姐姐坚持不说，你就别继续问了！塔西娅姐姐，为什么不告诉他，替那只恶魔隐瞒干什么？”
蕾娜的话并没有将二人劝阻开来，马克雷仍然不依不饶：“既然你如此维护你那个恶魔主子，那我只能杀了你！”
塔西娅也没有打算坐以待毙：“杀我可以，不过现在不行，我还有一些事没有做完，不能就这么死了，而且你枪里的子弹早就用光了，我又有不死之身，你杀不死我的！”
面前的二人针尖对麦芒，杠上了，气的蕾娜两面劝道：“塔西娅姐姐，这种时刻你就不要顶杠了！马克雷，之前你们的关系不还是好好的么，为什么这两个人都这么倔强？”
塔西娅无奈的说：“不是我要杀他，而是他要杀我。”
塔西娅的话说的没错，现在一直在找事的的确是马克雷，因此蕾娜把全力去制止马克雷，马克雷却寸步不让。最后逼的蕾娜对马克雷骂了一句：“你还是男人不？你自己废物打不过梅菲斯特，现在被塔西娅救了，你这么有本事，当时怎么不跟梅菲斯特耀武扬威去？现在跟塔西娅姐姐来能耐有什么用？”
一句话戳中了马克雷心中的要害，骂的马克雷哑口无言了，败军之将，何以言勇？塔西娅是黑魔女，能跟梅菲斯特打得平分秋色，自己对黑魔女根本无可奈何。
于是马克雷一言不发的离开了众人，雷欧夹在他妹妹和马克雷之间，不知道如何是好，他追着马克雷连叫了数声“师傅”却全无回应，最后又无法丢下妹妹，只能选择和她妹妹继续前往天空之城了。
······
沃尔夫冈城公爵府的另一侧，有一座哥特式的钟塔，塔高九十米，是沃尔夫冈城内的最高建筑。
恶魔梅菲斯特经常喜欢站在塔顶俯视整个沃尔夫冈城，今天是他最后一次在这里看黄昏晚景了，天边的残阳将空中的云霭染成深红，落日余晖让城市留下了长长的阴影，苍茫的暮色中多了几分萧索，更让人感到离别时的忧伤和不舍。
梅菲斯特无心继续缅怀过去，他已经听到了恶魔修斯的召唤，随之他闭上了双眼，从塔顶上缓缓堕落，当他再次睁开双眼之时，夕阳已经完全隐没，天空中升起一轮新月，上有满天星斗，下有万家灯火。
梅菲斯特在夜色中站了起来，旋即又摔倒了下去，显然他还没有适应自己附身的这个新躯体，他现在手脚并用，依靠四肢勉强“站”了起来，不知道为何，他感觉浑身有些发痒，于是将全身抖了一下。
突然，梅菲斯特打了一个冷战，他感觉到事情有些不对，他的双手变成了两根又细又长的毛爪子，梅菲斯特惊恐万状，他环顾四周，一眼看到了站在黑暗中的一只银灰色恶魔。
银灰色的恶魔把一面巨大的镜子展现在他面前，透过镜子的反射，梅菲斯特看清了自己的全貌，现在他变成了一条黑色的尨犬！
“黑狗”梅菲斯特发出了一声惨叫，他对恶魔修斯大喊大叫道：“为什么我变成一条狗了？这条狗不是葛朗苔养的宠物费勒斯么？”
恶魔修斯不愧是恶魔，这种时刻他还能笑的出来：“没办法，找个适合的人类身躯实在太难了，我找了大半日，最后只找到了这个家伙！”
“黑狗”大叫道：“可是这个家伙是条狗！！！”
“我知道，反正给你找身体不过是为了让你不暴露恶魔身份的，是人是狗都是一样，而且这条狗是条公狗，冲这点，还是蛮好的！”
“黑狗”有些恼火：“帮我换了！”
修斯怂了怂肩，摆出一副无能为力的姿势：“换不了了，你和它已经合二为一了，现在分不开了。”
恶魔修斯是他的主人，现在梅菲斯特就算有一肚子怨气和怒火，也没法对他发泄，只能用一副生无可恋的样子接受了命运。
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总算把沃尔夫冈地下城这段写完了，这段是过度阶段，主要是为了引出马克雷和塔西娅这对宿敌，还有“黑狗”管家梅菲斯特和下一段的关键人物克伦威尔，有些地方写的太狗血了，以后回头慢慢修改！