小三子干完差事，瞅个空从白云观监狱溜了出来，叫上一辆黄包车，按照万大小姐在密信上写的地址，直奔徐家汇而去。
徐家汇的形成，一直要上溯至明代。明末文渊阁大学士、西学东渐的先驱徐光启归葬于此二水交汇的风水宝地。后来，他的部分家族逐渐迁来此地定居，因徐氏家族聚居在此，故其地名“徐家汇”。
“八·一三”事变后，徐家汇一带法租界成为各地富商豪绅的“避难所”。往日安静、清爽的“上只角”街区，满是各式车辆和人流。小三子的黄包车甩开主街道上的喧闹，从霞飞路转入一条栽满茂密法国梧桐树的林荫小巷内，来到一座乳白色小洋楼前。小三子侧倾上身看了看门牌号，对照信封核对无误后，跳下黄包车打发走车夫，左右一望，确信没人盯梢后，才伸手按响了门铃。
朱门半启，一位彪壮的便衣男子把在门口，俯视着瘦小的小三子，冷冷地问道：“找谁？”
小三子躬身客气地说：“请问这里是温毓庆先生府上吗？”
“当然。”便衣男子倨傲地说。
“有朋友托我给温先生带个东西，我必须当面交给温先生本人。”说着便把密信亮出来。
便衣看了一眼信封，脸色立即缓和下来，“快快有请！”转身疾步走在前面，带小三子进了小洋楼，安排他在一楼客厅沙发上坐下，便匆匆上楼。过了一会，楼梯声疾速响起，便衣随着一个绅士快步走下来。那人手拿一根文明棍，身着整齐的西服，戴一副金边眼镜，头发一丝不苟地梳向后面。他远远地看见小三子便说：“是你带密信吗？快给我看看！”
这人正是温毓庆，公开身份为国民政府交通部电政司司长，私下里主要精力放在了其创办的密码检译所。温毓庆是宋子文的姨表兄弟，广东台山县人。留学哈佛获得博士学位，回国后先任清华大学教授，后改任宋子文的财政部税务专门学校校长和财政部参事、交通部上海国际电讯局局长等职。他精通无线电技术，亲美反日。眼看日本人越来越嚣张，他痛感中国急缺懂得日本密电码的专业人才，便与宋子文商议，成立一个这方面的专门机构。宋子文大加赞赏，于是决定在交通部电政司内加设了密码检译所，大肆网罗密码破译人才。拉叶独开入伙，也是他们招兵买马的人才大计中最重要的一步。通过宋子文的运动说项，他们的行动得到蒋介石的支持，每月批拨经费40000元，增编人员由温毓庆选定。
由于温毓庆对亚德利推崇备至，而亚德利在《美国黑室》里主要披露了破译日本外交密码的情况，所以温毓庆主持的密码检译所成立之初，就把日本外交密码破译作为主攻方向。经过追踪了解和秘密侦听日本使馆往来无线电报，他们惊喜地发现，日本人的各领事馆以及中国各地特务机构，跟东京的通讯往来，竟然加密后全部交由交通部下属的中国民用电讯机构，发给日本政府驻南京大使馆，再通过大使馆转发回日本外务省及相应机构。这有些不可思议，但却是千真万确的事实。这样温毓庆做起来就事半功倍了：只需以通讯检查为由，强令国民政府所有民用电讯机构，凡是日本背景的电报，一律向交通部电政司送交一份副本；同时，紧紧抓牢日本驻南京大使馆这个牛鼻子，就抓住了除军方以外的全部日本驻华通讯，就能源源不断地轻松获取大量的密报素材。
“七·七”事变以来，眼看中日大战不可避免，温毓庆进一步加快了自己的工作，又扩充了一批人马，其中就包括招募复旦学生陈荣光和万馨。这两人既熟悉无线电报务，又通晓日语，正是密码检译所目前最短缺的人才。温毓庆对这两个热血青年寄予了很大希望，格外热心地着意栽培，让他们接触和了解了许多核心机密。“八·一三”抗战开始后，他带着手下的技术精英来到了上海前线，目标是全力侦察、抄收以东京日本外务省为中心的国际无线电通讯，并进一步侦察日本在华陆海空军无线电台，研究日本的军用密码。然而，突然之间，两个有志青年消失得无影无踪。假如他们把密码检译所的消息泄露出去，甚至，如果他们投敌，后果不堪设想。
泄密，是黑室工作最致命的失败，最无可挽回的损失。
这些日子，温毓庆一直被无边的恐惧笼罩着。
黑室工作最讲隐秘性，从来都是敌人在明处，自己在暗处，从来都只让世人看到黑洞洞的一片空白，不然就不会叫黑室了。现在明暗双方发生了逆转。敌人躲到了暗处，而自己成了聚光灯下万众瞩目的目标。
密码检译所是一个文职机构，甚至连武装保安人员都没有，现在重要的机要人员失踪，温毓庆感到极大的无助。找戴笠帮忙倒是一个可行的办法，但戴笠的办案人员进场，肯定就顺手摸清了密码检译所的底细。假如戴笠要做点什么小动作呢？不得不防啊！
更严重的是，假如日本人知道了这个机构的存在，知道了这个机构这些年取得的成绩，他们立即就会醒悟过来，只消把他们的外交通讯体制重新调整一下，同时更换外交密码，那么，不但自己投在这个机构上多年的心血将毁于一旦，恐怕这些跟随自己的极端稀缺而宝贵的密码专家，也会有性命之虞。
正当温毓庆忧心如焚的时候，小三子适时赶到。