李自成带着十几个人躲进商洛山中，逐步收集溃散的旧部，积蓄力量。历史传说，在这段时间里，他曾经去谷城会过张献忠。
张献忠自从接受熊文灿的招安后，就被安置在汉水南岸的谷城一带，他太狡猾，所以谁也不知道他到底是不是真心投降。据谷城的居民说，崇祯十一年的十二月，也就是李自成潼关南原战败后的两个月，有人看见李自成骑着一匹骡子，带着几个亲信来过谷城。两个人不知道谈了些什么，几天后，李自成带着张献忠送的一些骡马衣甲离开了。
这固然是谣传，但似乎也不是全无根据的谣传。崇祯十二年的五月间，张献忠在谷城重新造反，曹操罗汝才等人也纷纷响应。
李自成这大半年来，一直在陕西、四川、湖广交界的群山中活动，他们将从这里走出去，逐鹿中原，最后登上北京城里的金銮殿。大顺军失败后，他的残部又回到这一带，坚持耕战十几年，直到康熙二年才被清军彻底消灭在茅麓山中的九莲坪。
这，大概就是轮回。
可现在，李自成的事业才算是刚刚开始。
当他闻知张献忠、罗汝才等人重新造反的消息后，他很快出山和绰号“曹操”的罗汝才等部会合，这时他身边只有千余人。农民军和明军在香油坪大战一场，打败了明军，随即转进四川。四川巡抚傅宗龙前来进剿，李自成人马不多，吃了败仗，逃进今奉节一带的山中，身边又只剩下几十个人了。据说李自成在山里相当消沉，几次想自杀，都被身边亲信劝阻。一天他和刘宗敏一块入从祠中，长叹道：“人家说我该当皇帝，占一卦看看，不吉利，你就拿我的脑袋去投降吧！”结果三卜三吉，两人都大为振奋。刘宗敏回去后杀掉自己的两个老婆，对李自成说：“我豁出这条命跟你了。”其他人也纷纷效仿，原本动摇的人心全安定下来。
随后，李自成向房县一带的张献忠靠拢，但张献忠也刚吃了败仗，两人的实力都很弱，加起来才不过精兵千余，很快又被追来的明军击败。
李自成身边已经没几个人，不过人少目标也小，很容易就摆脱了明军的追捕，于七月里回到陕西，随即又进入河南。这是崇祯十三年的秋天，当时河南年年饥荒，而朝廷依然征发无度，民不聊生。据官员左懋第说，在大运河北段的中原地区，老百姓饿死的占三成，病死的占三成，剩下的四成走投无路，只好去“为盗”，其他地方的困难也可以想见。
李自成进入河南后，凭着“闯王”的赫赫声威，许多小股农民军纷纷前来投奔，他的力量很快又壮大起来。这年底，他攻破了鲁山、郏县、伊阳、宜阳等县城。
李闯王声威所向，别说走投无路的普通老百姓，就是一些知识分子，也跑来投靠，著名的有牛金星、宋献策等人。牛金星本人是个举人，他投靠李自成这一事件，被称作“举人降贼”之始，这标志着大明王朝统治基础的崩溃——以前只是饥民闹荒，现在可好，连读圣贤书的都造反了！牛金星等人劝说李自成“禁淫杀，据中原，收人心”，还派人到处散布“迎闯王，不纳粮”、“不杀平民唯杀官”等口号，老百姓正苦于明王朝加征科派等苛政，“不纳粮”的口号对他们来说，无异于久旱逢甘霖。除了用经济手段争取人心，李自成军还提出了“杀一人如杀我父，淫一人如淫我母”的严格纪律，攻破城池后，以缴获的钱粮救济饥民，故李军被老百姓称之为“仁义兵”，民多归之。
明廷分析李自成和张献忠这两股“巨贼”，认为“治献易，治闯难。”为什么呢？“盖献，人之所畏；闯，人之所附。”因为“闯”实在太得人心，连大明朝的忠义之士都到了“视贼如归，人忘忠义”的地步——这样的“贼”，怎么治得了？所以，自崇祯十三年秋李自成进入河南以后，中原大地像烈火一样熊熊燃烧起来了。
李自成此前十年的流动作战，全是为了逃避官军的围剿，可以说是漫无目标。而此时牛金星的劝导，加上宋献策的卜卦“十八子主神器”，天命人事似乎都在告诉李自成：彼可取而代之。
一场以逐鹿中原为目标的征战开始了！
这年十二月底，李自成攻克永宁，杀明朝宗室万安王朱采轻。次年初，李自成军连克偃师、灵宝、新安、宝丰，包围了中原重镇洛阳。洛阳是崇祯皇帝的亲叔叔，福王朱常洵的封地。这位福王，为万历皇帝宠妃郑氏所出，和崇祯的父亲光宗朱常洛为争太子位闹腾了几十年，这就是万历朝著名的“国本”之争。
虽然母妃得宠，但在朝廷大臣们的拼死力争下，朱常洵到底没能争到太子位，他爹万历皇帝对此很是愧疚，只得在其他方面尽量找补。所以福王的封地和待遇都是相当惊人的：
不但封地为中原重镇，古都洛阳（万历一母所生的亲弟弟潞王也不过才封在中等城市卫辉），而且赐地二万顷（这还是经大臣们力争，削减之后的数目），并得到了食盐专卖权。我们还知道，万历年间矿盐税使四出扰民，到处搜刮钱财——万历皇帝这些额外的收入，据说多半都赐给了这位福王朱常洵。
常洵的哥哥常洛，虽然赢得了太子，并进而当了皇帝，但这个胜利并不轻松——等了十九年才争到太子位，又为保住这个位置提心吊胆地过了二十九年，终于当上皇帝了吧，却只干了一个月就去世了。
所以算起来，还是常洵的日子过得舒坦些，虽然没当成皇帝，但实实在在地“富甲天下”，还省得操心。福王就这么乐呵呵地过了几十年，酒色财富都没什么好操心的。就只有他三十四五岁那两年事儿多一点：先是听说老爹神宗皇帝去世了，流了两滴眼泪；接着又听说老哥光宗皇帝去世了，偷着乐了两天没敢让人瞧见……
继续顶替皇帝职务的，先是大侄儿朱由校，这孩子从小喜欢做手工模型，听起来不是什么大毛病……又过了七年，由校又去世了，他兄弟由检继位，年号是崇祯，据说他喜欢杀人，这可不是个好信儿……还好这孩子对长辈都还算尊重，看样子似乎没想替他父亲算老账。
这时候的常洵，已年过中年，无所事事——既不敢干政又不敢乱说话，只好把自己沉浸在酒色中，等待老之将至。这是明朝藩王一般的生活方式。
又过了十四年，常洵已经是五十多岁的人，体重有三百多斤，天下的形势他已经完全读不懂了。这年刚过完春节，就到处风声鹤唳，因凤阳皇陵被焚事件遭免职的南京兵部尚书吕维褀，此时正住在洛阳城中，突然给福王写了封信。信中说，流寇李自成就要打来了，城中兵少粮乏，王爷您也身在城中，为自己身家性命着想，是不是掏点钱粮出来补充军饷？肥胖的老福王费力地想了想：吓唬寡人吧？丢了城池，你们难道不受处分？守卫国家是我侄儿的责任，寡人不爱管。
于是他死活不肯出钱——还在为当年的事儿闹情绪呢。
福王倒也没估计错，河南的大小官员这回确实都快急死了，但他们有没有能力保卫这位皇帝的亲叔叔，那就很难得说了。
驻节开封的河南巡抚李仙风，听说洛阳危急，急派总兵官王绍禹和两员参将带兵赴援。福王听说来了援军，高兴得很，请三位将军入城喝酒，却不准他们的部队入城——一来听说王绍禹的部队纪律不好，二来怕多花钱。王绍禹提出折中方案，自己带部分部队进城，两员副将带兵驻扎城外。福王还是不同意。王绍禹大怒，带着自己的亲兵强行进城，福王也无可奈何。留在城外的部队，大老远的跑来，原指望着能讨点赏钱，却连城门都不能进，也相当愤恨，随即就投降了李自成。
福王这时候发现势头不对了，出千金募勇士夜袭李自成营，取得了一点战果，李自成暂时后退。
但次日，也就是正月二十号这天，王绍禹的亲军居然在城头上和城下的农民军聊天嬉笑，还把督众守城的参政王胤昌抓起来，拿着刀子威胁要饷银。王绍禹本人赶到劝解，也被兵们推到一边。农民军趁机攻城，自洛阳北门蜂拥而入，洛阳城破。
福王父子分头逃走，他本人由于太胖跑不动，藏入一农户家中，于第二天被抓获。农民军把福王杀掉，将其肉和鹿肉杂煮，置酒高会，号称“福禄酒”。小福王朱由崧趁乱逃脱，辗转南下。一六四四年崇祯自尽后，他在南京被拥立为皇帝，年号“弘光”，是为南明弘光帝。弘光帝荒淫无道，任用非人，这个小朝廷也只维持了一年。
李自成攻占洛阳后，用福王府中多余的粮食大赈饥民，饥民们纷纷奔走相告，投奔李自成。然后，农民军烧毁了福王府，大火燃烧了三天。