夜幕降临，女人的尖叫和男人的狂笑在大街上持续到十点钟后才渐渐消停。后半夜，所有的人都睡了，月色掩盖了瑕疵，城市露出迷人的一面。
有几个野兽的黑影奔跑着翻过山坡，面对着月色，抖了抖全身的毛，眼中透出寒冷的光。
这几匹狼溜进城后，并没有向往常一样袭击人，而是悄悄向警察局进发。它们潜入警察局院内时，才发觉掉入了陷阱。
警笛声大起，探照灯也亮了，一时枪声大起，四匹狼当场被射杀，还有几匹狼不顾一切突围而出。当士兵们准备乘胜追击时，亚历山大先生却示意暂停。
“我们要的是找到它们的老巢，而不是歼灭它们。”
很快，部分警察和士兵集结完毕，在亚历山大先生和贝科夫警官指挥下，带着警犬出发了。他们发现了狼的踪迹，顺着踪迹，一路翻过城外的山坡，穿过一大片白桦林，在黎明时分走进了一片繁茂的松树林。
松树林里飘荡着一种松香，随着清晨的湿气弥漫在每一个角落，彻底将狼的气息和踪迹掩埋了。没有人知道这片松树林有多大，大队人马在树林里到处搜寻，渐渐失去了方向。越往松林深处去，潮湿的雾气越重，松香的浓度越大，只有松鼠在四处乱窜，引得猎犬一阵狂叫。
“托尔斯泰上尉，我们该怎么走？”贝科夫警官问为首的一位警官。
“我想我们该撤了，这一带很危险。”托尔斯泰上尉回答。
“不行，我们不能因为有些困难就放弃。”贝科夫警官说。
“你们分成四个小队，分别从四个方向寻找狼的痕迹。”亚历山大先生指挥道。
四队人马各自分头行动。
贝科夫警官在一片沼泽地旁重新找到了狼的足迹。从足迹的清晰度来看，应该是不久前留下的，但狼群的足迹随着沼泽地转悠几圈，又消失在了松树林里。
这些狼究竟去了哪儿？
松树林深处传来响动，气氛骤然紧张，士兵们举枪，子弹上膛，摒住呼吸。过了一会儿，响动消失了，大家松了口气，继续向前搜寻。
后边传来一惨叫声，走在最前边的贝科夫警官赶紧回头，一群狼以迅雷不及掩耳之势扑过来，有的军警已倒在了血泊中，其他的军警不是来不及躲避而倒地，就是弃枪逃走。贝科夫警官想举枪想射击，一个头发花白的老头子从树上一跃而下，将他手上的枪抢走。
所有的军警都不见了，只有一群狼围着他，他想突围而出，白发老头子冷笑着逼迫他一步步后退。突然，他两脚踩空，落入了沼泽地里。
几位军警跑来，大声喊道：“狼、狼，他们全被咬死了！”
亚历山大先生大吃一惊，立即跃身上马，向树林深处飞奔，托尔斯泰上尉和其他一些人随即跟上。在沼泽地的前方，横七竖八地摆着几具尸体，还有一些受伤的人在呻吟。
“先生，救我！”贝科夫警官在向他呼救。他的大半个身子已陷入沼泽中，不远处还站着一个头发花白的老头。
亚历山大先生立即举枪射击。老头子敏捷地躲开了，转身跃入林中。亚历山大先生翻身下马，对着贝科夫警官喊道：“不要动，不要挣扎，我过来救你。”
泥水已淹到贝科夫警官的胸口。托尔斯泰上尉看到此景，大喝道：“亚历山大先生，不要冒险！”
亚历山大先生依然向前飞奔，来到沼泽地的边缘。情急之下，托尔斯泰上尉只好策马过去，一跃而下，将亚历山大先生扑倒，抓住了他。
泥水漫过了贝科夫警官的脖子。
“你放开我，你不放开我我就开枪了！”亚历山大先生喊道。
托尔斯泰上尉没有理会他，使劲地压着他。他的坐骑也因为收不住马蹄，跑进了沼泽地。
“先生，别……你一枪打死我吧，让我痛快点！”贝科夫警官喘着气，断断续续地说。
“不，这样要我于心何忍。”
亚历山大先生加大了挣扎的力度，他的一只脚已经迈进沼泽地。眼看托尔斯泰上尉就要力不从心了，一群士兵冲了上来，紧紧将他按倒。
“你叫我回去怎么交差，我怎么有脸再见人。”亚历山大先生流着泪着说。
“先生，你一定要继续下去……再见……”
泥水漫过了贝科夫警官的头顶。众人费了好大的力气才将歇斯底里的亚历山大先生拖回来。