原文
夷海内西北有轩辕国，在穷山之际，其不寿者八百岁。诸沃之野，鸾鸟自歌，凤鸟自舞，民食凤卵，饮甘露。
译文
东方海内地区西北部有个轩辕国，在穷山附近，这里最短命的也有八百岁。在沃民居住的、号称“沃野”的富饶原野上，鸾鸟凤鸟自由自在地歌舞，人们吃凤鸟生的蛋，喝天降的甘美雨露。
原文
白民国，有乘黄，状如狐，背上有角，乘之寿三千岁。
译文
白民国，有乘黄兽，形状像狐狸，背上长着角，若是有人骑了它，寿命可望达到三千岁。
原文
君子国，人衣冠带剑，使两文虎。民衣野丝，好礼让，不争。土方千里，多薰华之草。民多疾风气，故人不番息。好让，故为君子国。
译文
君子国，这里的人穿戴齐整，腰间佩剑，役使两匹花斑老虎在身旁。百姓穿着野丝织成的衣裳，讲究礼貌谦让，从不争斗。国土方圆千里，长有不少早晨开花、傍晚凋谢的薰华草。这儿的人大多会患中风病，所以不易繁衍。由于好让不争，因此叫君子国。
原文
三苗国，昔唐尧以天下让于虞舜，三苗之君非之，帝杀之。有苗之民叛，浮入南海为三苗国。
译文
三苗国，先前帝尧把天下礼让给虞舜，三苗的部族首领对尧提出了反对意见，帝尧就杀了他。三苗的人民因此而反叛，后来他们乘船漂流到南海定居下来，建立了三苗国。
原文
驩兜国，其民尽似仙人。帝尧司徒。驩兜民常捕鱼海岛中，人面鸟喙，去南国万六千里，画似仙人也。
译文
驩兜国，这里的人都像是仙人。祖先驩兜当过帝尧的司徒。驩兜国的百姓常常在海上捕鱼，他们是人的面孔，鸟的嘴巴。这个国家离中国南方有一万六千里。从画像上看，这些人确实像是仙人。
原文
大人国，其人孕三十六年而生，生儿白头，长大，能乘云而不能走，盖龙类。去会稽四万六千里。
译文
大人国，那里的人胎儿要在母腹中孕育三十六年才生下来。孩子一生下来便是白头发，身材高大，能乘云驾雾而不能步行，可能是属于龙的那一种类。大人国离会稽山有四万六千里。
原文
厌火国，火出口中，画似猿猴，黑色。
译文
厌火国的人，口中能吐出火来。从画像上看，这些人身子像猿猴，浑身黑色。
原文
结胸国，有灭蒙鸟。奇肱民善为机巧，以杀百禽，能为飞车，从风远行。汤时西风至，吹其车至豫州，汤破其车，不以视民。十年东风至，乃复作车遣返，而其国去玉门关四万里。
译文
结胸国，有一种灭蒙鸟。奇肱国的人虽是独臂，但善于做各种捕鸟的灵巧装置，来搏杀鸟禽。又能做飞车，乘风远行。商汤时一阵西风刮来，把飞车连人一起吹到了豫州。汤王毁掉了他们的车，为的是不让当地百姓看见。十年后又刮来一阵东风，汤王重新做好飞车让他们飞回去。这个奇肱国离玉门关有四万里。
原文
羽民国，民有翼，飞不远。多鸾鸟，民食其卵。去九疑四万三千里。
译文
羽民国，这里的人长有翅膀，但飞不远。当地多凤凰鸟，人们吃凤鸟的蛋。羽民国离九疑山四万三千里。
原文
穿胸国，昔禹平天下，会诸侯会稽之野，防风氏后到，杀之。夏德盛，二龙降庭。禹使范成光御之，行域外。既周而还至南海，经房风，房风氏之二臣以涂山之戮，见禹便怒而射之，迅风雷雨，二龙升去。二臣恐，以刃自贯其心而死。禹哀之，乃拔其刃，疗以不死之草，是为穿胸民。
译文
穿胸国的来历：从前夏禹平定了天下，召各路诸侯到会稽山野聚会，一个叫防风氏的部落酋长迟到了，禹便杀了他。夏禹很有德政，以至两条神龙降临到了他的朝廷上。禹派范成光侍奉保护自己，出游境外。走遍境外后回到南海，在经过防风氏辖地时，防风氏的两个臣子怀着主子先前被禹杀害在涂山的深仇，一见禹便怒从中起，拔箭朝他射去。突然狂风大作，雷电交加，两条龙飞升而去。这两个臣子见状十分恐惧，便用刀刺穿了自己的心和胸，死了。禹怜悯他们，把穿透他们胸腔的刀拔了出来，并用不死草给他们治疗。这样，他们的后代就成了穿胸民。
原文
交趾民，其为人交足，在穿胸东。
译文
交趾国的人，两只脚的脚胫是相互交叉的。交趾国在穿胸国的东面。
原文
孟舒国民，人首鸟身。其先主为虞氏，训百禽。夏后之世，始食卵。孟舒去之，凤皇随焉。
译文
孟舒国的人，人头鸟身。先代君王叫虞氏，曾驯服上百种鸟。夏朝的时候，他们开始吃鸟的蛋。后来，当孟舒人离开夏朝时，凤凰都跟随着他们。