正統年間以來，朝廷有兩大患，外則也先，內則猺獞──亦稱傜僮。在廣西接近廣東的潯江兩岸，萬山盤矗，綿亙數百里，一片密林，為漢人所不到。最險惡之地，名為大藤峽，不知多少年糾結盤繞而成的大藤，粗如牛腰，聯結兩山，成為傜人的通道。這裏的地勢也最高，一登其巔，數百里皆歷歷在目。官軍多次進剿，無不損兵折將，主要的就是因為有大藤峽這個指揮戰守、無不如意的兵略要地。
傜、僮是兩族，僮族人少，但善製見血封喉的毒箭；傜人族大，共藍、胡、侯、盤四姓，作亂的首腦叫侯大狗。景泰年間，嘯聚了一萬多人，攻城略地，潯州、柳州兩府各縣，皆遭蹂躪，而且蔓延到廣東高州、廉州、雷州各地。其時朝廷方全力對付北方的外患，無法兼平西南的內亂，迫不得已用招撫來羈縻。到了天順朝，侯大狗益發肆無忌憚。朝廷懸賞，能捕獲侯大狗者，賞銀千兩，並記奇功，而竟無人膺賞。兩廣的守土之臣，皆在革職留任、以觀後效的待罪情況之中。
及至英宗駕崩，侯大狗復又蠢動，地方大吏，馳章告急。這時的兵部尚書，就是當年拿牙笏痛擊馬順的王竑，他上了一道奏章說：大藤峽之賊作亂已久，壞在當初的守臣，皆以招撫為功，好比無知孺子，越是姑息，越是啼哭不止，「非撻之流血，啼不止」。浙江參政韓雍，文武雙全，才氣無雙，賦以討賊之任，可紓南顧之憂。皇帝問李賢的意思，李賢當然支持，因為王竑掌兵部，即出於李賢所薦。
但亦有人認為韓雍新近獲罪貶官，不宜大用。王竑力排眾議，但顧慮到韓雍職位較低，威望不足，因而建議，拜中軍都督府都督同知趙輔為征夷將軍，而升韓雍為左僉都御史，參贊軍務。
這趙輔字良佐，鳳陽人，雖為武將世家，卻是個翩翩濁世的漂亮人物，言詞爽朗，喜歡結交文士，筆底下亦很來得。他既有自知之明，亦很能服善，深知王竑賞識不虛，所以受命以後，立即遣專人送信給韓雍，軍務請他主持。
由於趙輔是中軍都督府的都督同知，所以調派的部隊，亦都屬於中府所轄的各衛，而中府各衛都是太祖的江淮舊部。因此，韓雍在南京大集諸將，商議進討方略。
有個右都督和勇，原名脫脫孛羅。他的祖父即是瓦剌國受過封的和寧王阿魯台，宣德年間為也先之父脫歡所殺，兒子阿卜只俺逃入中國，宣宗授職左都督，賜第京師。阿卜只俺病故，脫脫孛羅襲職，天順元年並賜名和勇。
四年前，和勇奉命統帶隨同來降的部卒一千人，赴兩廣助剿土匪，以師久無功，調回京師。這一次由趙輔派到南京來參與軍務。他在座中出示一道詔書，認為應可作為進取的方略。
這道詔書是根據翰林院編修丘濬的建議而發，丘濬上書李賢，說兩廣之賊，在廣東者宜驅，在廣西者宜困；困之之道在以重兵扼守大藤峽各出入要道，糟蹋他們的農作物，使其絕糧，不求速效，期以一年或兩年消滅賊匪。李賢很欣賞這個策略，轉奏於朝，奉詔錄示諸將。
「既有詔書，自當奉行。」參將孫震說道，「不妨請和將軍帶領他的番騎，到廣東驅賊；大軍到廣西，分兵撲滅。」
「此議甚是。」都指揮白全進一步建議，「和將軍經大庾嶺入廣東；大軍取道湖廣入廣西。賊在廣東者驅逐；賊在廣西者圍困，不怕不能收功。」
「不然。」韓雍答說，「賊勢蔓延數千里，驅不勝驅。四處逐北，勢必疲於奔命，上駟亦成駑馬。如今只有全師直搗大藤峽，攻其腹心。在外流竄之賊，不能復歸老巢，失去根據，好比釜底游魂，官軍以逸待勞，等他們來自投羅網，豈不比分兵四出去驅逐來得省事？諸公以為如何？」
「聽君一席話，勝讀十年書，」老將歐信說道，「不過，既奉有『粵驅桂困』的詔書，似乎不能不顧。」
「將在外，君命有所不受，何況只是提示注意。今天我們既然討論過了，亦就是注意到了，朝廷決無責難。我所擔心的是師出無功，徒糜巨餉，倘或能得諸公協力，一舉成功，庶幾無負天子。除此以外，朝廷如有譴責，我一身以當，決不致累及諸公。」
有此擔當，無可多言，即席定議，請韓雍點將發兵，揀選前軍都督府各衛精銳共三萬人，由韓雍親自率領，浩浩蕩蕩，取道湖廣，兼程行軍，自零陵到達廣西全州，其時已是金風送爽的七月中了。
當然，侯大狗已經知道大軍進剿這回事了。韓雍何許人，他不知道，和勇的番騎，他亦沒有看在眼裏；老將歐信曾以都督同知掛征蠻將軍鎮廣西，以前既奈何他們不得，此番自亦無足為懼。總之，乘勞師遠來，立足未穩之際，給官軍來個下馬威，是個不錯的辦法。
於是侯大狗調集府江──自桂林東南流至梧州的一條大江，名為府江，夾岸嶺高林密，內有大大小小的洞穴，總稱為「陽峝」，向來是傜、僮盤踞隱藏之處。侯大狗即由此處發動攻擊。
官軍先敗後勝，關鍵是韓雍將不戰而潰的四個指揮，立斬軍門，以首級傳示各營，自將官至小兵，無不相顧失色，遇到傜人，不敢再存敗逃僥倖之心，自然就打了勝仗。
其時趙輔亦已由京師到達全州，帶來一道制敕，特任韓雍為僉都御史總督兩廣軍務，制敕中說：「將士有功者得自署，三司而下不用命者，以軍法論，朕不為遙制也。」這是賦以任命武將及節制地方大吏的權力，韓雍倒有些誠惶誠恐了。
「永熙！」趙輔喚著他的別號說，「你打仗，我看家。」
「不敢，」韓雍答說，「進退大計，當然還是請都督主持全局。」
「不必客氣，我居個名，將來坐享其成。」
趙輔是真個推誠相共，第二天大會諸將，即席宣布由韓雍執掌軍令，言詞中暗示自居為副。這一下，韓雍言出法隨，指揮就更為有力了。
九月間大軍抵達桂林，地方三司以屬下之禮參見，韓雍問道：「傜山之東，府江之西的修仁、荔浦兩縣，與大藤峽成犄角之勢。據說這兩縣山峝中的傜人，本性因地而異，可有這話？」
「是！」布政使田用中答，「有善有惡，亦有善惡雜處者。」
「請指出來！」
韓雍叫人取來一張極大的地圖，懸掛起來，讓田用中指出何地為善，何地為惡，何地善惡雜處，韓雍一一做下記號，然後召集部將會議。
「修仁、荔浦兩地，為大藤峽的羽翼。欲除侯大狗，非先翦除他的羽翼不可。」他指著地圖說，「請各位看清楚，這兩縣山區各地的傜人，東面善良、西面凶悍，兩者之間，善惡雜處。如今進兵，要由中間這五個峝下手，此五峝控制住了，善者歸心，惡者可滅。」
指授了方略，接著調兵遣將，原來的防營，加上當地的士兵，共計十六萬人，分五道進兵，最先一路攻占了中間五峝。東面的良傜傳檄而定，接著大舉入山，所向披靡，一直追到力山，生擒一千二百餘人，斬首七千三百餘級。韓雍親自指揮的這一役，戰果輝煌，民心士氣，並皆大振。
在傜山之東，長達五百餘里的府江，為官軍所確保，足為廣東的屏障。江上帆檣不絕，本來因為傜僮出沒不常，商旅裹足而蕭條的市面，很快地轉為興旺，地方父老約齊了來見韓雍，表達擁戴之忱。
韓雍謙謝不遑，同時也不忘推尊趙輔：「這都是趙都督統馭有方。」
「不，不！」趙輔說道，「第一是韓總督指揮若定，第二是地方父老協力。如今兵臨潯州，已在大藤峽之南，應如何進剿，還請各位指點。」
「大藤天險，重巖密箐，春夏秋三時瘴癘很重。我們雖生長在本地，但大藤峽中，到底是怎麼個情形，亦說不出一個要領。」為首的老者，鬚眉皆白，很懇切地說道，「聽說侯大狗自從得到大兵臨境的消息，將沿山的碉堡柵欄，重新整理，防備很嚴。不如屯兵包圍，且戰且守，一兩年以後，他們不戰而自斃。」
其他父老，亦多主包圍，換句話說，就是一個「困」字。趙輔頗為所動，而韓雍始終不發一言，等父老辭去，才向趙輔提出他的主張。
「大藤峽周圍六百餘里，如何包圍得住？兵分則力弱，師老則餉乏，賊何時得平？如今新得府江，弟兄們勇氣百倍，一鼓作氣，攻入腹心。都督以為如何？」
趙輔動搖的信念，復又堅定。「永熙，」他說，「我聽你的。」
「我請都督留守，看守老營，都督要多少人？」
「五千人夠了。」
「我給都督留一萬人，其餘的都隨我入峽。」
「好！」
「不過都督，你如果得到前方有甚麼消息，不必詫異。」
話中有話，趙輔少不得追問：「會有甚麼令人詫異的消息？」
「此刻還很難說，但願我看錯了。」
他既不肯說，趙輔亦不便再問。當下商定，趙輔帶領和勇所部駐紮潯州府以北一百里的高振嶺，此處地勢最高，視界廣闊，宜於督戰。
部署好了老營，韓雍領兵長驅入峽，旌旗相望，軍容如火如荼。峽口兩座高峰，仰望天際，一條如浮橋般的大藤，連結兩峰，人小如蟻，蠕蠕而動。再朝裏望，雲烟蒙翳，不知路途何在。韓雍正駐馬凝視之際，有斥侯來報，峽口有土著二十餘人求見。
於是韓雍策馬來到入峽的大路，只見道旁跪著二三十人，不是鬚眉皤然的里老，就是衣冠整齊的儒生，心裏在想：是了，蠻荒烟瘴之地，何來如許讀書人？當下將從江西帶來的一名家將韓慕信喚到馬前，附耳數語，作了一番部署，方始下馬，站定了問：「各位想來有所陳說？」
「是的。」為頭的一個中年漢子答說，「聽說大軍到此，為民除害，我們都高興得不得了。峽中路很曲折，我們應當來做嚮導，借此立一點軍功，好叨朝廷的恩賞。」
「哼！」韓雍雙目一張，精光四射，「你們敢來騙我！一個都跑不了。抓！」
「抓」字出口，韓慕信便有行動，將手中持著的旗桿臨風一揚，展開一面紅底鑲白邊，上繡一個黑色「韓」字的金旗。預先部署好的一隊士兵，分兩翼包抄，將那些里老、儒生，全部就逮。
「搜！」
這回是韓慕信發令，首先搜那為頭的漢子，腰中別著一把尖刀；再搜儒生，一共搜出七柄白刃，有個士兵不小心，割破了手指，在行伍中這不算受傷，哪知竟渾身發抖，抖了一陣倒在地上，臉色發青發黑，不言可知，白刃經過藥淬，上有劇毒。
見此光景，韓雍的主意改變了。原來他在行軍途中，經常找老兵來談兩廣的情形，得知過去守土之官，因為以招撫為功，不時受騙，深知傜僮多詐。及至在潯州接見來慰勞的父老時，韓雍冷眼旁觀，有兩三個眼神閃爍，語言中多試探之意，便有戒心；如今到峽口一看，蠻荒之地竟有儒生，而且不少，大出常情，必有奸謀，打算逮捕以後，詳細審問，然後曉以大義，看情形或放或拘。但一經搜出帶毒的利刃，可知險惡；而白頭土著，竟亦甘為侯大狗所利用，則整個大藤峽無處非敵，亦可推想而知。既然如此，非採取非常手段，不足以言震懾，
當然，他也考慮到，其中難免有本性善良，被裹脅而來的，但用兵要講「攻心」，就顧不得那許多了，他只挑了四個喜歡多嘴的人留下來，其餘的悉皆肢解，割成肉條，腸子亦切成數段，派韓慕信帶人將這些「人膾」分掛在樹林之中。最後，提出那四個人來，割掉耳朵跟鼻子，為他們敷上金創藥，放他們回去。
這一著「先聲奪人」，傜僮喪膽。那四個倖逃一命而愛多嘴的人，到處傳播，這回來的一個姓韓的，可不好惹，千萬當心。侯大狗部下的士氣，瓦解了一半。
於是韓雍點將發令，命總兵歐信，參將孫騏、高瑞等領兵六萬，自象州、武宜分五路攻大藤峽北面；以都指揮白金、楊嶼、張剛、王屺等領兵九萬，自桂平、平南，分八路攻大藤峽南面；另派參將孫震、指揮陳文章帶領所部，自水路進發，相機支援。此外各處要隘，皆派精兵把守，以防流竄。
侯大狗見今番官兵的部署，不比往時，心生畏懼，但亦不甘投降，將婦女及多年來擄掠得來的金銀財寶，移到一個絕險的橫石塘，然後在大峽南面，伐大竹作柵門，沿崖密布，預備了大量的滾木、標槍、巨石，自然還有弓箭，箭鏃是用毒藥淬過的，決意跟官兵大幹一場。
十二月初一，韓雍下令，諸道並進。官兵是往上仰攻，形勢不利，但士氣極旺，呼嘯之聲，山鳴谷應，動人心魄；儘管飛矢如雨，滾木標槍一波一波往下落，而手持藤牌、各自為戰的官兵，預先經過多次提示，各找隱蔽之處，消耗對方的武器，勿輕還擊。看看飛矢、標槍，逐漸稀少，只聽一聲號炮，隱身岩石大樹之間的弓箭手，一齊出現。強弓硬弩，往上勁射，守柵的傜僮為之氣奪，遠遠望去，已有逃散的模樣了。
「發神銃！」韓雍一聲令下，用火藥擊發的雙頭銅銃，威力非凡，竹柵一個個被擊毀，士兵奮勇搶登，殺聲震天，這一場硬仗打得傜僮膽戰心驚。
捷報到京，已是成化二年正月。恰逢阿菊生子，正是雙喜臨門，皇帝非常高興，召見李賢，交代兩件事：第一，封阿菊為皇貴妃；第二，趙輔、韓雍應該論功行賞。
「本朝的制度，只稱貴妃，加一皇字，亦未始不可。不過趙輔、韓雍論功行賞，為時尚早，應待大功告成再議。」
「也好。」皇帝又說，「等大功告成的捷報到了，我要冊立太子，你通知禮部預備。」
「是。」
不久，第二次捷報到京，生擒侯大狗等七百八十餘人，斬首三千二百餘級。趙輔附奏，韓雍已將大藤峽的大藤砍斷，易名為斷藤峽。
這一回可不是雙喜臨門，皇帝亦喜亦憂。喜的是即位兩年，建此武功，足可告慰於先帝；憂的是萬貴妃所生之子，不是瀉肚，就是高燒，經常鬧病。因此，只命內閣論功行賞，不談冊立太子的事了。
內閣召集吏部、兵部兩尚書議定，趙輔封武靖伯；韓雍升為左副都御史，仍舊提督兩廣軍務。其餘將士的功勞，等趙輔、韓雍班師後另議。
※※※
萬貴妃之子，終於因為驚風而夭折；但皇帝另有值得安慰的事，柏賢妃有喜了。
這就越發使得萬貴妃傷心欲絕。皇帝總是這樣勸慰：「你能生第一個，就能生第二個。」這話說得多了，萬貴妃不免動心，又想到萬安了。
萬安已經很得意了。當萬貴妃有喜時，為了酬謝他的種子方，派程敏送了他十粒南海大珍珠；萬安謙謝不受，寫了個請安帖子，自稱為「族姪」。萬貴妃出身寒微，有個進士出身的內姪，自然欣喜萬分，告訴皇帝說：「我有個姪子叫萬安，請你提拔他。」
於是皇帝查明了萬安的職銜，特旨超擢禮部侍郎，兼翰林學士入內閣參機務。及至萬貴妃冊封，她的三個弟弟，萬喜、萬通、萬達，都當了錦衣衛指揮。萬安稱之為叔，與「二叔」萬通尤其投緣。不道兩人另外還有一重關係──萬通的妻子姓王，做了官太太將她的母親接來享福，母女倆回憶從前的苦日子，悲喜交集，感慨不盡。
「妹妹不知道在哪裏？當時是賣到哪一家的？」
「我記得姓萬，說是甚麼萬編修。」
「哪裏人？」
「四川口音。」
「四川口音？」王氏心裏在想，莫非是萬安？
她把這話告訴了丈夫，萬通便率直問萬安：「你的姨太太姓甚麼？」
「姓王。」
「哪裏人？」
「山東博興人。」
「這麼說，我們是親戚。」
等萬通一說明白，萬安立即有了計較。他的妻子去世已經兩年，中饋猶虛，正好將他的妾扶正，然後正式會親，萬通跟他由「叔姪」成了聯襟。兩人的稱呼很特別，萬安叫萬通仍為「二叔」，而萬通跟著他妻子叫萬安為「妹夫」。
這一來兩家內眷亦常有往來了。萬氏三兄弟的妻子都有出入宮禁的「牙牌」，在萬貴妃想到萬安時，便著人喚萬通的妻子進宮，有話交代。
「你跟你妹夫去說，再替我弄一張種子方來。」
王氏不便直接跟萬安談，告訴她妹妹轉達。萬安不敢怠慢，又窮研醫書，參以秘笈，擬了兩張方子，由萬通之妻帶入宮內。但這回的方子，不大靈了，轉眼三、四個月過去，毫無受孕的跡象。
皇帝知道了這件事，也覺得很掃興。而掃興的事還不止這一件，廣西巡按御史端宏上了一道奏章，說大藤峽的匪徒，復又進出潯州等地，流毒四播，而趙輔以前妄言，賊已除盡，冒功而得封爵，不治趙輔、韓雍的罪，無以整肅紀綱。
皇帝不願治趙輔、韓雍的罪，但侯大狗的餘孽復起，不能不重視，因而召見兵部尚書王竑垂詢其事。王竑回奏：「藤峽之賊，盤踞已久，一時不能完全肅清，皆由於韓雍因為軍餉支出浩繁，為了節省軍費，裁遣的士兵太多，如今只有再發兵撥餉，責成韓雍，務必克竟全功。」
皇帝准奏，而王竑為了支持韓雍，發兵撥餉，都從寬估計；同時私下又寫信給韓雍，勉勵他這一回一定要辦得徹底，要人要錢，都好商量。
韓雍其時駐節桂林，奉到朝廷的聖旨，看了王竑的私函，下定決心，非永絕後患不可。於是進駐潯州，親自指揮。總督的權威，非同小可，地方大吏進見，有所陳述，像見皇帝一樣，都是跪著講話；左右侍候供奔走的，亦都是有品級的官員。
其時繼侯大狗而起的「殘賊」，一共有五個，最奸狡的一個叫侯鄭昂，神出鬼沒，韓雍竟想不出除他的計策。
這天在吃飯時，想到這件心事，竟為之停箸不食。在旁邊伺候的一個廣東新會縣丞陶魯，冷眼旁觀，似有好笑的神色，使得韓雍心裏不大舒服，信口問一句：「你知道我在想甚麼？」
「莫非侯鄭昂？」
「不錯。」韓雍又問，「你知道他在哪裏？」
「不管他在那裏，要抓他不是甚麼難事。」
韓雍大怒。「你們說得容易！」他說，「你只會吃飯！你在新會辦不了甚麼事，你的長官才把你派到我這裏來當差。你再說大話，看我不打你的軍棍！」
陶魯神色自若：「總督說我只會吃飯，在新會辦不了甚麼事，是總督不知我陶魯。」他說，「蔣琬、龐統在縣裏也是辦不了甚麼事，後來成為蜀中名臣。總督如果能用陶魯，陶魯就能把侯鄭昂生擒了來。」
蔣琬、龐統當縣令時，都很糟糕。但只有諸葛亮、魯肅等人，知道他們不是百里之才，後來果然成為蜀中名臣。韓雍聽陶魯口氣不凡，倒要試一試他。
「你去生擒侯鄭昂，要多少人？」
「三百。」
「三百？」韓雍詫異，「三百人夠了嗎？」
「我還以為太多呢！」陶魯答說，「兵貴精，不貴多，這三百人當然要千挑萬選。」
「隨你！」
韓雍手下有兵不下十萬之多，特為傳令各營，任陶魯隨意挑選。
陶魯持著總督韓雍的令箭，到得各營，會同營官，集合所有士兵，用白紙糊牌大書：「能舉二百斤、射二百步者來！」懸在演武臺前。
報名的倒是不少，但能舉者不能射；能射者不能舉，合於兩個條件的，一千人中不過一、二人而已。
參將孫震的部下，素以精悍見稱，他的三萬人中，入選的不到一百人。孫震為此大表不滿，面見韓雍，說陶魯的行徑，有傷他營中的士氣，言下流露出蔑視陶魯一無是處之意。
「陶魯是陶成之子。」韓雍說道，「陶成的謀略，是我當年在江西當巡按御史的時候，親見親聞的。陶魯頗有父風，我信得過他。」
這陶成是廣西鬱林州人，永樂年間的舉人，由典史起家，經長官不斷保薦，正統四年由大理事評事超擢浙江提刑按察使司僉事。按察使名為掌一省刑名，其實職掌甚多，可以說凡是文武官員失職，不能保障地方、護衛百姓的事，都可以管。所以按察使司僉事並無一定的額數，隨事增減，分巡各道，一道管兩至三個府，又因任務而區別為提督學務、清軍、驛傳、水利等等。陶成一到浙江，被派到浙東台州、處州一帶去當清軍道。
清軍道或稱兵備道，無事整肅軍紀，便是清軍；有事備戰，指揮軍務，職任甚重，所以這是個考驗人才的職位。陶成到任不過一個多月，便遭遇了嚴重的考驗：倭人入侵。
原來自唐宋以來，日本跟中國的關係，一向不錯。及至蒙古鐵木真崛起，被尊為成吉思汗，父子祖孫三代經營，滅西夏、滅金以後，元世祖至元十六年滅宋而統一中原。在此以前，高麗已臣服於元；至元十一年，忽必烈遣將與高麗合兵兩萬餘人，分乘戰船九百艘東征，前鋒已在九州的分津海岸登陸，佔領了博多、箱崎等地，但以大隊戰船在海面遇風受阻，不得已班師西返。
蒙古自成吉思汗起，縱橫九萬里，三次西征，威名遠播，及於羅剎、西洋。忽必烈對至元十一年東征之役無功，耿耿於懷，因而滅宋以後，緊接著派大將范文虎，率兵十餘萬，分乘戰船兩千餘艘，再度東征。日本朝野得報大驚，齋戒沐浴，祈求天照大神庇佑。元兵先頭部隊已抵達九州，在肥前、築前登陸，不意海面突起大颱風，元兵主力皆葬身魚腹。日本稱這一陣颱風為「神風」，稱元朝為「元寇」，就此斷絕往來。忽必烈亦於至元二十三年明詔罷征日本。
當元朝兩次入侵後，鐮倉幕府由北條家「執權」，雖能化險為夷，但日本亦大傷元氣，因為要防備元軍第三次重來，沿海加強戒備，軍費支出浩繁；又兩次「恩賞」守禦將士，需費甚鉅，財政日漸困難，竟導致鐮倉幕府的沒落。足利家的室町幕府，繼之而起。
到明太祖起兵時，日本正分裂為南北朝，洪武三年遣使諭日本朝貢，在九州遇見南朝的懷良親王，話不投機，不歡而散。但幕府則很想與明朝修好，因為早在鐮倉幕府末期，就發現對中國的貿易，有大利可圖，得以挹注困窘的財政。所以在元朝第二次東征的四十年以後，北條家曾為了籌募建築建長寺的經費，派了一條貿易船到中國海口。足利家亦以同樣的理由，派過一條「天龍寺船」。但這都是私下貿易，就中國而言，是犯禁之事；倘能修好，以朝貢為名，大大方方做生意，豈不比偷偷摸摸好得多。
哪知正當幕府在籌畫時，遇到了一個意外的挫折。事起於洪武十三年胡惟庸謀反，此人是安徽定遠人，從政以後，以小吏起家，曲謹有才，寵遇日甚，洪武三年便入參機務，六年拜相。
胡惟庸既貴以後，本性漸露，蒙蔽太祖，專擅跋扈。開國名臣徐達、劉基都曾在太祖面前揭露他的奸險，而太祖不悟。恰好劉基有病，太祖竟遣胡惟庸帶醫生去為劉基診視，結果毒死了劉基。
這一來，胡惟庸的勢焰更高漲了。於是有一班小人，偽造靈異祥瑞，先是說他定遠老家井中長出來一支石筍，出水數尺；又說他家三代祖墳，入夜火光燭天，凡此都是大發之兆。
位居一人之下、萬人之上的宰相，再大發自然是做皇帝，胡惟庸由此蓄心謀反。
要謀反，當然要多方面布置聯絡，內則結納太師李善長、右丞相汪廣洋；外則廣收羽翼，而且還聯絡蒙古與日本──寧波的衛所，叫明州衛，指揮林賢，是胡惟庸的心腹，他偽造了一個罪名，將林賢流放到化外，其實就是日本。等林賢聯絡好了，復又上奏，說林賢被誣，事已大白，召還復職。其時林賢已與日本建立了通信的途徑；胡惟庸親筆作書給足利，借兵相助。
不道太祖這時已逐漸發覺胡惟庸種種不法之事，採取了極嚴的措施。胡惟庸的兒子在鬧市馳馬，不慎墜馬，恰好一輛大車轆轆而過，將他輾死在車輪之下。胡惟庸不由分說，殺了車伕。太祖震怒，要胡惟庸為車伕償命，胡惟庸請求厚贈車伕的家屬，作為補償，太祖不允，事情成了僵局。胡惟庸大懼，決定起事造反，派遣信使通知他的心腹，也派林賢通知了足利。
這是洪武十二年九月間的事，到得第二年正月，原曾參與密謀的御史中丞涂節，看風聲越來越緊，內心害怕，因而上書告密。太祖震怒，交廷臣公議，胡惟庸不用說，當然是死罪，但又有人說：涂節本來是胡惟庸的心腹，見事不成，方始反變，不可不誅。於是涂節及胡惟庸的另一心腹御史大夫陳寧，一併正法。
其時足利義滿，已派了一個法名如瑤的和尚，帶領士兵四百餘人詐稱入貢，由林賢陪同，到達寧波。貢品中有好些特大號的蠟燭，其實內藏火藥刀劍，以備助胡惟庸起事之用。及至到達，胡惟庸已經敗事，而進貢並無日皇的表文，只有足利義滿以「征夷大將軍」的身份，致明朝左丞相胡惟庸的一封書信。太祖以其不合禮節，拒不受貢，原船遣返，胡惟庸勾結外國的陰謀，竟未洩漏。
不意胡惟庸的案子，情節不斷擴大，至洪武十八年，竟牽連到開國元勛中文臣第一的李善長。此人之於太祖，就像趙普之於宋太祖。洪武三年大封功臣，封公者只有六個人，李善長第一，封韓國公，制敕中比之為蕭何；其次才是魏國公徐達。
李善長又是太祖的兒女親家，李善長的獨子李祺尚太祖長女臨安公主。臨安公主很賢惠，恪守子婦之道，李善長位極人臣，富貴雙全，可惜害在他的胞弟李存義手裏。
李存義的兒子李佑是胡惟庸的姪女婿，既是定遠同鄉，又是姻親，所以成為胡惟庸的心腹。洪武十八年有人密告李存義為胡惟庸一黨，太祖認為一黨不一定同謀，他不相信李家的人會造反，所以看在臨安公主及兒女親家李善長的分上，免了李存義的死，安置在江蘇崇明島。
不過太祖的疑心越來越重，所以案子還是牽連不斷，到得洪武二十三年五月，終於又掀起萬丈波瀾。事起於有個叫丁斌的人，是李善長的親戚，因罪應該充軍，李善長代為求情，太祖不許，而李善長求之不已，太祖疑心其中別有原因，命將丁斌交錦衣衛審問。一頓拷打，丁斌供出，他原在胡惟庸家管事，有時為李存義與胡惟庸傳話，頗有不足為外人道的謀議。於是將李存義自崇明島逮捕回京，他的兒子，胡惟庸的姪女婿李佑自然亦到案了。
這一審真相大白，最初是李存義受胡惟庸之託，去勸李善長謀反。李善長大吃一驚，疾言厲色地叱斥：「你在說甚麼？！你想滅九族？」
胡惟庸碰了釘子不死心，過了些日子，託李善長的一個總角之交楊文裕再去做說客，許以事成之後，割淮西之地封李善長為王。據楊文裕回報，李善長雖拿他罵了一頓，但看樣子他對封「淮西王」這一點頗為心動。
於是胡惟庸親自去拜訪李善長，試探之下，果如楊文裕所言。因此，過了些日子，胡惟庸便又指使李存義再去剴切相勸。
這一回李善長嘆了口氣說：「我今年七十七，去日無多。等我死了，隨便你們怎麼去搞吧！」
這已有縱容的意思，更糟的是還有包庇的實據。兩年以前，開平王常遇春的妻弟，涼國公藍玉，奉命出塞，在捕魚兒海地方，抓到了一個以前為胡惟庸充任勾結元朝後裔的密使封績。報告到京，李善長將這件事隱匿不奏。太祖命錦衣衛逮捕封績，果有其事。這時御史臺墻倒眾人推，交章嚴劾。李善長被捕審實，覆奏一上，太祖以李善長開國元勛，知道逆謀而不舉發，狐疑觀望，心懷兩端，大逆不道。全家包括妻、女、弟、姪，共七十餘口，連七十七歲的李善長，盡皆處決。唯一活命的是駙馬都尉李祺，連同臨安公主一起遷到淮西安置。
為這件案子，太祖寒心極了，也傷心極了，對胡惟庸、李善長，他覺得自己相待之厚，至矣盡矣，而居然想奪他二十五歲起兵血戰經營，打了十五年才打下來的天下，人心可怕，一至於此！因此也就起了一個甚麼人都不能相信的想法。窮追大索，決意除惡務盡，先後族誅的人數達三萬人之多，株連所及，除封侯的七家勛臣以外，連皇八子朱梓亦在其中。
朱梓於洪武三年封潭王，十八年就藩長沙，英敏好學，敬禮儒臣，實在是個賢王。只以王妃之父都督於顯、長兄寧夏指揮於琥，同為胡惟庸黨羽而被誅，潭王內心不安，太祖特為遣派使者去慰勸，但不應有召見之諭。潭王大懼，在長沙的王宮放起一把火，與王妃雙雙自焚而死。有人說：虎毒不食子，太祖即令秉性嚴厲，而潭王並無參與胡惟庸謀反的實據，太祖召見，絕無殺子之理，所以潭王之「畏罪自盡」，一定別有原因。
這原因是甚麼？傳說：潭王生母達定妃，原是陳友諒的「妃子」。
元末群雄並起，太祖的第一勁敵便是國號為「漢」、年號為「大義」、自立為「皇帝」的陳友諒。他在全盛時，盡有江西、湖廣之地。太祖設計，一敗之於江寧龍灣，再敗之於安慶慈湖，陳友諒棄江州，走武昌，造樓船數百艘，大舉東下。哪知鄱陽湖大戰，得風勢之助，太祖火攻大捷，陳友諒艨艟巨艦，盡付東風東流，就此一蹶不振。太祖扼守湖口，陳友諒被困突圍，中流矢而死，子女玉帛盡歸太祖。達定妃正有孕在身，歸太祖後，生子便是皇八子潭王朱梓。
此說並不可信，因為達定妃先生皇七子齊王朱榑，如說歸太祖時有孕，生子亦不應是皇八子。因此，又有人說，朱榑、朱梓其實是張士誠的兒子。
張士誠是江蘇泰州人，兄弟四人皆為鹽梟，於元順帝至正十三年起事後，僭號「大周」，建元「天祐」，但一度投降元朝，到至正二十三年，復又僭號──因為在蘇州「建都」，所以自號「吳王」。張士誠的「版圖」，南抵紹興、北達徐州、東至海濱、西與太祖的江淮相距，方廣兩千餘里，帶甲數十萬。可惜張士誠並無遠圖大志，部下文恬武嬉，失地概置不問，就此為太祖逐漸蠶食。到至正二十六年，只剩下一座蘇州城。蘇州八城門，為太祖麾下大將徐達、常遇春、華雲龍、湯和、康茂才、耿炳文團團圍定；另派精兵、防守水路。圍到至正二十七年九月，徐達破葑門，常遇春破閶門，張士誠收拾殘兵巷戰於萬壽寺大街，作困獸之鬥。
當破城時，張士誠問他的妻子劉氏：「我是完了，你們怎麼樣？」
「你請放心，我們不會替你丟臉的。」
等張士誠跨馬巷戰時，劉氏將張士誠所有的姬妾，都帶入一座題名「齊雲」的高樓，積薪樓下，然後以最幼兩子交付乳媼，多給金銀，要她藏匿民間。處置了這樁後事，劉氏命他養子縱火焚樓，她自己亦自縊而死。兵敗的張士誠，亦決心自殺，在他妻子身旁上吊，頭剛套入圈套，有人破門而入，是他的舊部而為太祖降將的趙世雄，將張士誠抱了下來，勸他投降。張士誠瞑目不語，趙世雄派人將他抬出葑門，送到金陵。一路上張士誠絕食，到了金陵，終於還是自縊而死。
他那兩個小兒子，流落民間，下落不明。有人說，即是為太祖所獲，作為自己兒子的朱榑、朱梓。此一說較為可信，因為太祖第六子朱楨，出生時正好平武昌的捷報到達，因而封之為「楚王」；而平武昌是在至正二十四年，皇九子趙王（木巳）則生於洪武二年，齊、潭兩王，應生於至正二十四年以後，洪武元年以前，以年歲而論，正與張士誠兩幼子相合。潭王之不敢奉召，或者正因為他自己知道並非太祖之子，怕一進了京，太祖無所顧惜而被誅。不過宮闈事秘，疑莫能明，誰也不知道是怎麼回事。