诸葛亮和刘封全力发展内政，兵马休养生息，蓄势待发，益州、荆州境内安稳，民生安乐，汉中兵强马壮，士气高涨，就连南中，也恢复生机，蛮夷和汉人趋于和谐，渐入繁荣。
魏黄初二年，曹丕封皇子曹睿为平原王，曹彰、曹宇、曹林等十一人皆进爵为王，时隔一月之后，立鄄城侯植为鄄城王，百官升赏，朝中渐趋稳定。
春五月，蓄势半年多的曹丕再次开始征伐，命徐晃守住新野，防备关羽，同时做出进逼江夏的态势，牵制东吴水军。
以大将军曹真为统帅，命曹休、张郃、夏侯尚等各率兵马出彭城、合淝、汝南，三线进兵扬州，中原战事一触即发。
孙权闻讯，急忙调遣大都督吕蒙督五军，以水军都督陆逊防备徐晃，左将军诸葛瑾、平北将军潘璋进驻庐江，裨将军朱桓守濡须拒夏侯尚。
为了重振士气，也表示与蜀汉同进退的成宜，孙权改元黄武，宣称以士德承汉，各路兵马调动，吕范督运粮草，以江东之力力拒曹军。
四月中旬，双方在扬州中部交战，张郃击破孙盛，占领石亭，直逼庐江，诸葛瑾急忙带兵援救，却被夏侯尚带兵突袭，大败而归，退守城中。
夏侯尚看庐江兵力不足，转攻濡须，却反被朱桓战败，亡千余人，魏将常雕战死，王双被俘，曹军南下的气势被阻，沿江和吴军对峙。
庐江虽然损失了一些兵力，但作为长江以北的桥头堡，孙权深知此地的重要性，稳固不亚于建业，张颌、曹休围数月，竟然不能攻破，而此时吕蒙也从吴军征兵完毕，驰援江北。
正在双方僵持的时候，曹军中疾病流行，江水上涨，眼看进攻无望，在东吴送回王双等俘虏之后，撤兵回退。
两次出兵无效，曹丕忧愤交加，加上曹彰之死传出许多谣言，病情日重，命镇军大将军陈群、中军大将军曹真、征东大将军曹休、抚军大将军司马懿受领遗诏，共同辅佐太子曹叡，一月之后，曹丕去世。
曹叡继位，改元太和，封钟繇为太傅，曹休为大司马，曹真为大将军，华歆为太尉，王朗为司徒，陈群为司空，司马懿为骠骑大将军，升赏百官。
消息传到成都，刘封吃了一惊，想不到曹丕竟然会这么快就死掉，历史上曹丕执政六七年之久，忽然想起原先诸葛亮所说的星象，紫微星黯淡莫非就是指的曹丕？
还有两颗将星，一个就是重振雄风的关羽，东吴方面吕蒙和甘宁也都活着，却不知道究竟会应在谁的身上。
但有一点刘封却很清楚，这已经不再是自己熟悉的那个三国了，一切人事因为自己的到来而在不断改变着，走向了刘封无法预料的未来。
魏、吴两方交战近乎一年，给了蜀汉良好的发展机会，两年的储备，已经差不多能够支撑北伐，秣兵历马等待最佳时机。
糜竺的商队已经初具规模，无论茶叶还是丝绸都赚取了不少的利润，邓崴的西域商队几乎占了整个商队三分之一的利润，其次便是往荆州方向的运输商队，以襄阳为中心，交易到中原和东吴，十分活跃。
蜀建兴三年春，孙权也按捺不住自己的野心，登基称帝，定国号大吴，定都建业。
诸葛亮闻言大笑：“孙权称帝正是时候，吾等北伐的时机到矣！”
孙权也比历史上更早几年称帝，刘封知道接下来才是真正的硬仗，这两年他跟在法正左右，着实学了不少本领，底气也足了许多，以后真的要靠真本事说话了。
当下有种意气奋发的慷慨，言道：“孙权称帝，野心勃发，必定不肯偏安一隅，去年曹丕发兵未果，如今出兵，定会和我军约定共伐曹魏，到时候就各凭本事了。”
诸葛亮点点头，马上开始调兵遣将，先让魏延、赵广等将率领精兵前往汉中集结，年关刚过，成都城中再次忙碌起来，谁都知道这一次北伐的重要性，不敢有丝毫大意。
半月后果然东吴派来使者，宣告孙权登基之事，约定两国出兵共同伐魏，先灭曹魏，再东西共分天，无非是一些不痛不痒冠冕堂皇的话。诸葛亮厚赏来使，召集朝中武到养心殿朝议，上表北伐中原，著名的前出师表新鲜出炉，不过其中南征的一段和重夺荆州，三分天下的大局说得更加有慷慨陈词，少了原本出师表的担忧和悲痛，大
有一举席卷天下之势。
今南方已定，荆州平定，兵甲已足，当率三军，北定中原，庶竭驽钝，攘除奸凶，兴复汉室，还于旧都。
一席话说得武心潮澎湃，谁都想着能够重返中原，就算能占领长安，也能振奋士气，毕竟长安是西汉开国之都，那才是名正言顺的继承大业。
刘禅对这些似乎漠不关心，耐着性子听完之后，便将政事全权交给诸葛亮执行，蒋琬和刘封从旁听从调遣，一内一外，算是将北伐大权交给了诸葛亮。
刘封本来还想着这次会不会派他和赵云等人北伐，诸葛亮留守后方，但看他出师表中决心如此，就知道他对此次兵出关中十分重视，不过有了诸葛亮亲自统兵，反而更加踏实。
散朝回到府中之后，刘封说道：“如今长安有司马懿镇守，此人足智多谋，只怕拿下陇右要费些周折。”
诸葛亮此时还未和司马懿正面交过手，但司马懿在中原数次大战，已经崭露头角，北伐是个慎重的问题，他知道刘封绝不会信口雌黄，思索一阵后言道：
“司马懿乃是曹魏重臣，三朝元老，如今曹叡年幼登基，托孤几人唯有司马非曹姓而掌兵在外，可密遣人往洛阳、邺郡等处，布散流言，道其欲反；曹操曾言司马城府深沉，野心极大，命曹丕小心防备，曹真、曹休必会疑忌，如此流言定使曹叡心疑，就算不杀此人，也会被调回洛阳，削去兵权。”