俄国后方大乱，前方的战争依然在继续。
到1905年2月中，奉天地区日军在长达100余公里的战线上集结了5个军，27万人，1082门炮，500多挺机枪。
大山岩元帅的计划是：以新到的第3军、第5军分别迂回俄军两翼，第1军、第2军、第4军以正面进攻牵制俄军于沙河地区，并保障第3军、第5军的迂回运动。主攻指向俄军右翼，由第3军担任。
此时，沿沙河一线集结的俄军成3个独立的野战集团：右翼为第2集团军，正面25公里；中央为第3集团军，正面20公里；左翼为第1集团军，正面45公里。
暴露的翼侧由独立部队掩护。俄军总兵力达33万人，炮1266门，机枪656挺。
尼古拉二世被国内此起彼伏的暴乱局势，搅的头昏脑胀，他太需要一场大胜仗来挽回声誉，消弭国内矛盾了，于是，他不断发电，催促库罗帕特金发动攻势作战。
库罗帕特金决定在旅顺的乃木第3军北上之前，在沙河一线击溃日军主力，这样就爆发了黑沟台会战。
日俄双方对比，俄军在兵力和火炮方面均占优势，库罗帕特金计划用第2集团军共10万人担任突击，任务首先是占领奉天西南约40公里的一个村子，沈旦堡。
库罗帕特金认为该村是日军整个阵地的关键。而这个方向上的日军，实力却异常薄弱，仅以骑兵第一旅团的秋山好古部8000人警戒宽大正面。
二十五日，来攻的俄军有黑沟台方面的2个师，沈旦堡方面的1个师，和向日军左侧插过来的米舒钦柯骑兵军。
结果，被包围的日军秋山好古部，率先在战场上大规模使用了机枪，把冲锋的哥萨克骑兵打的尸横遍野。
大山岩十分重视战况的发展变化，在紧急调动位于后方的第8师立见尚文部，立即奔赴黑沟台的同时，也从各条战线抽调可能抽出的兵力，编成临时预备队进行反击。
1月26日至28日，日军西翼的各部队进行了浴血奋战。立见尚文部子弹全部打光，被迫进行了一场世界规模最大的白刃突击战，突破了俄军对秋山旅团的包围。
1月29日拂晓，以临时预备队的第5师，在由柳条口至长滩的西北方向上，分割攻击敌人阵地，以期各个击破黑沟台以南之敌。
又一次，由于库罗帕特金总司令官缺乏果断，丧失了千载难逢的好战机。由于他担心俄军第2军可能会遭到分割包围，因而没有积极扩大黑沟台方面的战果。
特别是由于日军部署在中央位置的部队的牵制活动，进一步增加了作战正面的危机感，以至几次拒绝俄军第2军司令官的增援要求。
结果，库罗帕特金不但停止了对黑沟台方面日军的进攻，而且下达了撤退的命令。
继辽阳会战后，日军侥幸又度过了一次大危机，豪赌的日本军队又一次因为敌人统帅的愚蠢而赢得了胜利。
随着日军第3军的到达，和第5军的编成，日军已经集中了25万人，大山岩决定进攻已经集中在奉天的37万俄军，由于日军主攻方向是俄军右翼，它要迫使库罗帕特金把预备队从右翼调到左翼来。
为此，1905年2月23日，日军右翼第5军川村景明部率先从太子河上游地区北进。在第1军支援下，开始迂回俄军第1集团军右翼。
这一行动，完全出乎库罗帕特金意料之外，他立即将右翼预备队42个营（属西伯利亚第1军）调去加强左翼，而这正是大山元帅所求之不得的。
1905年2月27日，日第2、第3两个军开始迂回俄军右翼，实施主要突击。这一着使俄军陷入了困境：在绵延约100公里的战线上，俄军右翼的预备队只剩下1个师。
俄国第2集团军要对付日本2个军，而且右翼挨打的同时，左翼2个集团军按兵不动。第2集团军被迫收缩阵地。此时，库罗帕特金又决定把预备队从左翼调回右翼。部队来回折腾，疲于奔命。
库罗帕特金决定对迂回其右翼的日第3军乃木希典的侧后，发动反突击，为此从左翼2个集团军抽出若干连、营、团，匆忙编组一支混合部队，由考尔巴斯统一指挥。
反突击预定于3月4日开始，3月4日，日第3军已经接近奉天以北的铁路线，情况紧急。
但考尔巴斯声称部队没有完成集中，将原定的反突击日期推迟到3月5日，当时他指挥的第2集团军总兵力为8万人，俄军进行了几次毫无效果的血战。3月7日停止行动。反突击没有奏效。日第3军继续向奉天以北迂回。
在此期间，日军从3月1日起对俄军左翼也加强了进攻，在俄国第1集团军抗击下，进展不大。但3月5日考尔巴斯发动反突击时，俄军左翼2个集团军按兵不动。
3月7日，库罗帕特金命令这2个集团军放弃沙河阵地，撤到浑河以北。他采取这个决定，是企图缩短战线，抽出部队加强右翼，并以新的反突击防止日第3军前出到奉天以北的铁路线。
但是，俄军3月9日对日第3军的反突击又没有奏效，同时，放弃沙河阵地的俄国第1、第3两集团军来不及在浑河上构筑坚固阵地。
在这种情况下，3月9日，日军突破俄军第1集团军防线，开始从左翼迂回奉天。同日，日第3军从右翼迂回俄第2集团军，来到该集团军后方。
这样，东北俄军处于被包围的危险之中。
俄军总司令库罗帕特金，不仅在战略上犹豫不决、举棋不定，在具体战术上，也往往朝令夕改、反复无常，使属下无所适从。
但是，这个俄军不合格的总司令，为了帮助日本朋友获胜，在撤退上，他一向是坚决而果断的。
可以说，库罗帕特金总司令最擅长的招数，就是撤退，通过不断撤退，回报日本人一次次胜利，将失败留给自己，将胜利让给朋友，多么伟大的国际人道主义精神啊！多么有爱心啊！
在俄法1812年卫国战争时，俄国伟大的军事家库图佐夫元帅，通过不断撤退，拉长法军补给线，最后反击，大败拿破仑。
库图佐夫元帅的撤退是为了反击！库罗帕特金上将的撤退，只是他娘的单纯的撤退！因为害怕被包围而撤退，因为懦弱而撤退。
在撤退方面，库罗帕特金总司令，堪称专家了。
3月9日夜间，撤退专家下令，全军向铁岭撤退。俄军撤退的情况相当混乱，骑兵先于步兵和炮兵撤退，辎重堵塞了道路，部队失去指挥，又遭到日军炮击，后卫陷入日军包围之中。
1905年3月11日傍晚，日第1、第3两军在浑河地区会师，此时俄军主力已逃脱包围。
但连续作战、强弩之末的日军也根本无力追击俄军主力，只是将俄军后卫部队两万多人，围困在奉天以北的一个小山岭上。