1904年底，忠义军在又一次全军大比武后，再次扩军，从黑龙江的牡丹江、七台河、鸡西等地征召三万民兵入伍。
这三万人编为十个团，分配到十个旅中，这样忠义军每个旅从两团增至三团，从六千人增至九千人，后编的十个团，每个团设一个工兵营。
忠义军正规军人数达到九万人。
1905年一月，忠义救国军司令部下达“大训一个月”的命令，令各个旅迅速捏合部队，形成合力，同时派遣侦察兵，向日俄战场进行侦察。
1905年一月初，装备两台内燃机、以柴油为动力的一百辆林氏战车全部出厂，车体和炮塔为钢装甲全焊接结构，装甲厚度为18毫米，每台战车配备一门75火炮、两挺重机枪。
乘员六人，一名驾驶员，两名重机枪手，一名炮手，一名装弹手，一名战车上方的指挥长。这六百人都是从军中抽调的精兵，对外严格保密。
一月份，林重亲自培训战车驾驶员，亲自传授指挥长们在战场上如何突击、切割、穿插、迂回。
刘老疤下去督促部队，蔡锷开始收集整理情报部和侦察兵传回来的情报。
根据地百姓，除了民兵在集训外，其他所有人几乎都投入到矿区，冒着严寒为钢铁厂、兵工厂输送原料，报酬是相当可观的。
兵工厂卖给日俄的弹药都是十倍的利润，其中三成分给了大小矿场和根据地百姓，大家当然干的热火朝天。
……
英国伦敦，高桥是清正在金融街，一家家拜访银行家们，销售日本政府发行的债券。
他是日本银行副总裁，从前年年底开始，他已经为日本政府发售了三次公债，在欧洲一次次奔走，通过他不懈的努力，逐渐使欧洲著名的金融资本家们，了解日本在日俄战争中的立场和坚定的决心，比如罗思柴尔德等人都购买了不少日本公债。
与此同时，日本银行总裁小野吉正则在纽约华尔街，做着和高桥是清一样的事情。日本政府第一次公债规模是一亿日元，第二次是以关税收入作为保证，再次募集三亿日元军事公债。
第三次的公债规模是五亿日元，日俄战局正在僵持阶段，每一天都在烧钱，不过，因为辽阳会战的胜利，公债发售有了很大的说服力。
钱变成枪弹，源源不断输送给前线。
同时，俄国也在发售战争公债，双方在金融市场上也在战斗，因为市场上的钱就那么多，投给甲，乙就得不到了，因为辽阳会战的失利，俄国公债发行受到了冷遇，不得不靠在国内继续加征各种税赋来支撑局面。
日方鉴于自己兵力不足，而俄国增援部队源源开到远东，战争旷日持久对己不利。出路就是把困在旅顺的第3军解脱出来。
同时，俄国第二太平洋舰队正在东调途中，一旦与远东舰队会合，实力将超过日本舰队。因此，日本统帅部利用沙河会战后俄军按兵不动之机，将全部后备力量投入对旅顺的攻击，力争尽快夺取旅顺。
早在1904年8月日军首次强攻旅顺受挫之后，就加强了第3军的兵力，运来炮弹重达550磅的、11英寸口径的攻城炮，在旅顺外围构筑了炮兵阵地和平行壕，对俄军的防御工事步步进逼。
1904年9月19日，日军发动第2次强攻，迨至1904年10月30日，发起了第3次强攻，但仍然没有取得重大进展。
大山岩命令第三军军长乃木希典交出指挥权，暂时由总参谋长儿玉源太郎指挥，儿玉对炮兵的运用远远强于乃木，经过调整部署后，一天就攻克了203高地。
高地的陷落，基本上决定了旅顺战局的命运。日军在高地上建立观察哨，校正炮兵射击，以海岸防卫用的280毫米大口径榴弹炮，轰击俄国舰队。
1904年12月15日，被俄国人称为旅顺俄军‘防御灵魂’的康得拉钦科将军毙命。
1905年1月2日，粮食断绝的旅顺俄军正式签订投降文书。此时俄军尚有官兵324万名，火炮门，炮弹203万发。
整个旅顺战役过程中，俄军损失44万余人，日军损失约6万人。
旅顺争夺战是日俄战争中具有重大意义的事件，只要旅顺牵制着大量日军，只要旅顺口的俄国舰队还存在，日军就无法决定战争的结局。
如果俄国欧洲地区的舰队东调过来，还可能改变海上形势，并切断日军海上补给线。因此日军不惜重大代价攻取旅顺，归根到底是解决制海权的问题。
旅顺陷落和俄国太平洋舰队主力被歼，使日本获得完全的制海权。日方竭力利用这一有利的形势，围歼东北俄军于奉天地区，以图胜利结束战争。
因此，日军统帅部迅速将第3军转移至奉天，同时在朝鲜新编第5军，也向奉天开进。
……
日俄战争之前，沙俄政府为了转移国内矛盾，在全俄国掀起一片战争叫嚣，呼吁人民“流血、牺牲”，“保卫祖国”，大造战争空气。
尼古拉二世当然希望用对外战争的胜利，来提高政府威望，削弱国内矛盾，没想到从战争爆发开始，俄国就接连惨败，无一场胜仗。
败仗引起俄国军政的震撼与自信心受创，民间亦对沙皇的领导产生疑虑及不满，消息传到首都彼得堡，渐渐点燃久积在人们心中的怨愤。
沙俄政府为了维持战争，既然在国际上发售不出公债，不得不加税，本来因经济危机所造成的物价上涨变得更加严重，而工人的实际工资减少的更多。
大批农民被征集当兵而荒芜了土地，忍无可忍的人民再也按耐不住，许多大城市发生了反战示威。
1905年1月2日，天气特别寒冷，在圣彼得堡郊区的普梯洛夫工厂里，一群工人正在质问工厂主：
“为什么开除我们四名工人？”
“他们聚众闹事，不绞死他们就够便宜了，还想在这上工！”工厂主冷笑着说。
一个工人领袖站出来说：“若不答应我们的要求，我们就举行罢工！”
“罢工！不达目的，就不复工！”一群工人齐声应合道。
“想罢工？嘿！嘿！”工厂主又是一声冷笑道，“谁敢罢工，就开除谁！”说完，扬长而去。
工人忍无可忍，大家聚集在一块儿，商量着下一步的行动。