李鸿章带上随员，匆匆赶往天津。但秘鲁使团却较日本使团更加饶舌，在签通商条约的同时，还特别强调，要允许在华传教与招工二项，否则便不画押钤印。
李鸿章和他们反复辩论，指出秘鲁在华招工弊端百出，华人受害独深，“以前虽允查办，以后若仍开招，患将何所底止？”
秘鲁使团当即拂袖而去，当日即去拜会驻津各国领事，言称与大清国订约不成，择日即离驿告辞。秘鲁使团同时又将谈判各情布告各国，是非曲直请求各国公评，仿佛受了不可忍受的委屈。
美领事施博、法领事林椿，见秘鲁使团委屈得要哭，不得不劝解一番，声称出面调解，其实是做顺水人情。哪知秘鲁使团要的偏偏就是这个顺水人情，他好借坡下驴，与李鸿章重开谈判。
施博与林椿眼见弄巧成拙，也只能把好人做到底。两个人赶到总督行馆面见李鸿章，直言相告，秘鲁仍想订约。
李鸿章冷笑一声道：“他们不是要回国吗？”
施博笑道：“中堂在讲笑话。他们若当真回国，秘鲁国王不把他们杀死才怪！”于是，中秘两国又重新坐到一处，终于订立了通商条约。但传教、招工二项，终于还是没有被写进条约里。
李鸿章在上奏朝廷时这样写道：“……不准在澳门及各国口岸勉强诱骗中国人运载出洋，违者其人从严惩治，船只按例罚办等语。臣为此条反复争论，几乎舌敝唇焦，至往复数十次，该使始勉强遵允。嗣后，尤望内外各衙门一意坚持，照约严禁，将来或值修改章程，仍须重申禁令，力杜觊觎，庶可保民命而肃政体耳。窃查上年六月间，总理衙门照复英、美、法各国，秘鲁专以拐贩华工为事，必将所招华工送回中国，并声明不准招工，方能商议立约等语，实属词严义正。”
李鸿章与秘鲁使团反复辩论的时候，慈禧太后的四旬万寿早已来到。普天同庆之日，依例大赦天下，对各大臣实行封妻荫子，今年又格外加上一条：加恩中外大臣有老母年八十以上者。李鸿章虽未参加大典，但赵莲仍被封为一品诰命夫人，子经述虽刚交三岁，也被恩赏举人，准其一体会试。
这都是老样文章，每逢吉日无不如此，但李鸿章今年仍有了个破格的恩典，这却让他及所有的文武百官都没有料到。李鸿章之母是年未及八十，本不该加恩，但慈禧太后却破格赏赐御笔匾额一块，上题一个“寿”字，赏玉如意一件，大卷江、八丝缎袍褂料各一块。
朝廷御赐之物由专差送到保定的总督衙门。李老太太率全家大小山呼万岁，面北连连谢恩不止。李母如此激动，却也有缘由在里头。
李鸿章的父亲李文安，生前是五品的郎中致仕，李鸿章之母，仅从丈夫的身上得到了一个宜人的封赠。宜人不是诰命，仅能证明是官宦妻室而已。
李鸿章赶回保定的时候，李母仍处在狂喜之中，这让李鸿章也格外高兴。但他的这种高兴只挂在脸上，心里却在盘算怎样来对付日本人。
日本侵台一事，虽在总理衙门没有造成大的震动，朝廷似乎也无动于衷，但给李鸿章造成的印象却非常深刻。
头脑清醒的李鸿章开始重新认识日本，开始重新审视大清国现有的国力，茶余饭后不由想到：“如果堂堂的大清国，连一个区区岛国都防御不了，那还算什么大清国？大清国地域多大？日本岛国土地几何？大清有多少兵？日本岛国又有多少兵？但就是这样的一个区区岛国，竟能用三千人攻占台湾！”一想到这些，李鸿章的心就隐隐作痛。
这时，总理衙门因日本侵台给大清国造成损失一事，恰巧给两宫太后上了个《海防亟宜切筹》的条陈；丁忧期满实授福建巡抚的丁日昌，也跟手给朝廷上了个《续拟海洋水师章程六条》的折子。
慈禧太后就着庆典的余兴，令军机处拟旨，把总理衙门的条陈和丁日昌的折子发给各地督抚，着各地督抚详细筹议，并“限于一月内复奏”。李鸿章接旨之后自是大喜，决定借着筹议的由头，趁势在北洋建起一支水师舰队，一为拱卫京畿，一为防患岛国日本的攻袭。
他把自己关在书房里，一连思考了几日，终于拿起笔，郑重地给朝廷上了《筹议海防》一折。
李鸿章一共向朝廷陈述了三点加强海防的必要性：一、不加强海防，难防日本和西欧列强海上的攻击；二、不加强海防，海疆万余里，各国通商传教，来往自如，一旦失和，履如平地，无法阻挡；三、把用于塞防之款移到海防之上，向外洋购买铁甲战船、水雷、先进枪炮。只有这样，才能军事渐强，人才渐进，制造渐精，由能守而能战，由贫弱而为富强。
这也是李鸿章第二次奏请总理衙门向通商各国派驻公使，但仍被许多王公大臣所否决，慈禧太后亦不热心此事。李鸿章只能望洋兴叹，无可奈何。
李鸿章折子拜发的当晚，他又接到丁日昌从福州遣专差送达的密信。丁日昌在信里告诉李鸿章，福建按察使正好出缺，他按李鸿章从前的吩咐，已奏请朝廷保举在籍养疾的郭嵩焘署理福建按察使一缺。
丁日昌在信的后面又谈了许多船政局内部的事情，诸如内外勾结套取官银，沈葆桢名为船政大臣，实际大权却操在最得左宗棠信赖的法国人日意格的手里等等。
李鸿章读罢信后，不由仰天长出了一口大气：“郭筠仙若做了福建臬司，不仅丁日昌有了帮手，福建船政局也有起死回生的希望了！”
李鸿章此时已打定主意，只要郭嵩焘到了福建任所，不出两年，他就能保举他为福建的船政大臣，顶替现在的沈葆桢，主持船政局的一切事务。李鸿章很清楚，对把持船政局大权的法国人日意格，沈葆桢拿他没办法，郭嵩焘却不会任由他胡来，因为敢说敢做，正是郭嵩焘区别于其他人的地方。