1970年秋，江西庐山。群峦叠翠，雾海苍茫。
8月20日前后，位于庐山北面十几公里的九江机场格外繁忙，马达昼夜轰鸣，一架架飞机在这里频繁起落，来往如梭。准备出席庐山会议的中央和地方负责人正陆续到达这里。
中共九届二中全会将于8月下旬在庐山开幕。这是建国后召开的第三次“庐山会议”，到会共计253人。
与前两次不同的是，原党中央核心的主要领导人刘少奇、邓小平没有出现在这次会上。其中，刘已于1969年11月在河南开封冤逝，而邓则在离庐山不远的南昌郊区过着“谪居”式的生活。
8月20日下午，在接待完两批外宾之后，周恩来登上飞机，直飞九江机场。傍晚时分，抵达庐山。周恩来是最后一个上庐山的中央领导人，他住在当年马歇尔下榻的一幢小楼里。
第二天，周恩来就全会议程问题书面报告毛泽东和林彪。然后，分别前往林彪、康生、陈伯达、江青处谈话。
22日下午3时许，毛泽东在他住地牯岭召开中央政治局常委会，商定全会会期、日程、分组等事。谈到设国家主席问题时，会上除毛泽东外，几名常委都认为，根据群众的愿望和要求，应实现党的主席和国家主席一元化，即在形式上有一个国家元首、国家主席。周恩来提出，如果设国家主席，今后接见外国使节等外交礼仪活动时，可由国家主席授权。康生、陈伯达、林彪也先后表示应设国家主席，并主张由毛泽东重新担任国家主席。对此，毛泽东颇不以为然。他说：设国家主席，那是个形式。我提议修改宪法，就是考虑到不要国家主席。如果你们原意要国家主席，你们要好了，反正我不做这个主席。这是毛泽东自1970年春以来第四次提出他对这件事的看法。毛泽东还似乎是有所指地告诫说：要把这次全会开成一个团结的、胜利的会，而不要开分裂的、失败的会。
23日下午4时，中共九届二中全会在庐山人民剧院开幕。毛泽东主持开幕式。周恩来首先宣布全会议程：一、讨论修改宪法；二、讨论国民经济计划；三、讨论战备问题。
随即，林彪作长篇讲话。他说：“这次宪法修改草案，表现出这样的特点：就是突出毛主席和毛泽东思想在全国的领导地位。肯定毛主席的伟大领袖、无产阶级专政元首、最高统帅的这种地位；肯定毛泽东思想作为全国人民的指导思想，是全国一切工作的指导方针。这一点非常重要，非常重要。用宪法的形式把这些固定下来非常好，非常好！”“我最感兴趣的认为最重要的就是这一点。”又说，“我们说毛主席是天才，我还是坚持这个观点”。
在长达一个半小时的发言中，林彪还喋喋不休地重复了许多他过去称颂毛泽东的那些“名言”。而这些话，正是毛泽东审改文章时多次删去的内容。
为了开幕会上的这个“开场白”，林彪事前作了准备。他的一份讲稿就拿在他手里。而这个发言，也是他临时提出来的。
在林彪讲完后，康生作了一个表态性发言，表示对林的讲话“完全同意，完全拥护”。并提出：在要毛泽东当国家主席、林彪当国家副主席的问题上，“所有意见都是一致的”。“如果是主席不当（国家）主席，那么请林副主席当（国家）主席。如果是主席、林副主席都不当的时候，那么（国家）主席这一章就不设了。”
原定讲国民经济计划的周恩来，没有在开幕式上发言。
当晚，周恩来主持中央政治局扩大会议，研究分组讨论宪法草案和计划问题。这时，吴法宪提出：全会各小组应学习林彪在开幕式上的讲话，可先听林的讲话录音。对此，江青、张春桥等都没有表态。周恩来表示同意，并报告了毛泽东。
就在这天夜里，根据会前林彪的布置，陈伯达、吴法宪两人连夜搞出一份恩格斯、列宁、毛泽东，以及林彪关于称“天才”的语录材料，第二天送交会议秘书处打印。这件事毛泽东、周恩来都不知道。
从24日下午起，全会各组开始讨论林彪的讲话，严厉打击了林彪一伙人的嚣张气焰。在林彪授意、叶群布置下，陈伯达（华北组）、吴法宪（西南组）、叶群（中南组）、李作鹏（中南组）、邱会作（西北组）等人按照商量好的口径，带头宣讲“天才”问题，吹捧林彪讲话，坚持设国家主席；同时，暗示有人“反对”毛主席。在6个组的讨论当中，尤以华北组最为激烈，陈伯达富有煽动性的发言，蒙蔽了许多不明真相的人。
25日，华北组简报印发。整个全会气氛变得紧张起来，各组一致要求“揪出”反对毛主席的坏人。
中午时分，已是惊恐万状的张春桥、姚文元由江青带着到毛泽东处反映情况。毛泽东感到事态严重。
下午3时，毛泽东主持召开有各组组长参加的中央政治局常委扩大会议。会前，毛泽东先与前来的林彪、周恩来、陈伯达、康生逐一谈话。随后，毛泽东向到会的其他人宣布：刚才，我和几位常委商量，认为现在各组讨论的问题不符合全会原定的三项议程。关于国家主席的问题不要再提了。如果再继续这样搞下去，我就下山，让你们闹；再不然，就辞去党中央主席职务。毛泽东还严厉批评陈伯达等人在小组会上的发言违背了九大方针，提出应按九大精神团结起来，不要搞分裂，不要“揪人”。根据毛泽东的意见，会议决定全会分组会立即休会，停止讨论林彪讲话，收回华北组第二号简报。
毛泽东的指示，给了颇有些得意忘形的林彪一伙当头一棒。林彪在私下里传话说，告诉他们，不要再坚持设国家主席了，也不要再提“天才”了。但当周恩来提出要吴法宪等人检讨时，林却向吴打气：“你没有错，不要作检讨！”叶群更直接把话挑明了：“你不要紧张，还有林彪、黄永胜嘛！只要不牵扯到他们就好办。大锅里有饭，小锅里好办。”由此可以看出，林彪一伙人并没有死心。
在小组会休会的几天里，周恩来连日出席毛泽东召集的会议，并频繁地找人谈话（包括林彪在内），以敦促陈伯达、吴法宪等人检讨。
29日，尽管极不情愿，林彪还是出面主持了中央政治局扩大会议，听取陈伯达、吴法宪等的检讨。周恩来在会上说：从全会一开始的分组讨论中，陈伯达、吴法宪等人作了有代表性的错误发言，修改宪法的讨论引导到一个错误的方向去，以华北组最为突出。毛主席扭转了这一错误偏向。我们这几天的工作就是要说服一些犯错误同志做初步的检讨。在联系历史上王明“左”倾冒险主义错误进行自我解剖、批判后，周恩来强调：毛主席对犯错误同志的态度是一贯的，这就是允许犯错误、允许改正错误；要给犯错误的同志认识、改正错误的时间，对他们还要看，不能着急。全会还有两项议程，不能耽搁久了。因此，大家要下决心按照毛主席的指示不折不扣地去做，一定要把这次会议开好。
虽然，陈伯达、吴法宪等在会议上作了检讨，但他们的检讨很不深刻，完全是在敷衍。
8月31日，毛泽东在陈伯达所编《恩格斯、列宁、毛主席关于称天才的几段语录》的材料上，写下《我的一点意见》一文，点名批判陈伯达，指出：这份称“天才”的材料，“欺骗了不少同志”。“我跟陈伯达这位天才理论家之间，共事30多年，在一些重大问题上就从来没有配合过，更不去说很好的配合。”“这一次，他可配合得很好了，采取突然袭击，煽风点火，唯恐天下不乱，大有炸平庐山，停止地球转动之势。”关于“天才”问题，毛泽东提出：“我们只能站在马列主义的立场上，而决不能跟陈伯达的谣言和诡辩混在一起。”“希望同志们同我们一道采取这种态度，团结起来，争取更大的胜利，不要上号称懂得马克思，而实际上根本不懂马克思那样一些人的当。”
毛泽东这篇几百字的檄文，以犀利的笔锋，彻底揭破了陈伯达伪装多年的“政治理论家”的面具，使他野心家、阴谋家的嘴脸暴露于众。毛泽东对陈伯达的揭露和批判，也是对林彪一伙宗派活动的沉重打击和严厉警告。出于各种原因，毛泽东在批陈的同时没有涉及林彪，并实际上对林采取了某些保护措施。
毛泽东所写《我的一点意见》印发全会后，各组开始转入对陈伯达的揭发、批判。几天里，周恩来先后参加了东北、华北、华东、中南、西南小组的讨论，他在发言中说：《我的一点意见》一文，是毛主席考虑了三天之后才写出来的；陈伯达在中央核心内部长期不合作，他的问题迟早要暴露的。
虽然陈伯达的问题被揭出来了，但全会已不可能再按计划讨论原定议程了。会议结束前，周恩来继续不分昼夜地工作，找人约谈、修改全国计划会议和1970年国民经济计划的报告以及全会公报等文件。
9月6日下午，中共九届二中全会闭幕。全会基本通过《中华人民共和国宪法修改草案》和全会公报，批准国务院关于全国计划会议和1970年国民经济计划的报告和中央军委关于加强战备工作的报告。同时，党中央宣布对陈伯达进行审查。