自魏、晋以来，佛教内容就成为中国绘画，尤其是人物画的重要内容之一，画圣吴道子，画过许多佛画，可惜大多是壁画，随着殿堂的圮塌，已经无从寻访。这一幅《天王送子图》是纸本长卷，据说是宋人的摹本，真迹已经不存在了，也幸好有这一摹本，使我们得以一窥吴道子画的面貌。
《天王送子图》根据《瑞应本起经》而作，表现的是悉达太子（以后的佛教始祖释迦牟尼）诞生后，他的父亲净饭王和母亲摩耶夫人抱着他去朝拜天神庙，诸神向他礼拜的故事。
但是，看到这幅图，你一定会有奇怪的感觉，这个故事究竟是印度的还是中国的；究竟是佛教的还是道教的。因为这一个地道的佛本生故事，所有人物都是中国帝后侍者仕女的形象和服饰。
（唐）吴道子《天王送子图》（局部）
唐代的佛、道二教，一直因为统治者政治斗争的需要而明争暗斗着。唐代帝王姓李，为了抬高自己的身价，自称是老子李耳的后裔，所以道教的势力很大。但是佛教自东汉传人中国以后，其影响巨大，在唐代的势力也很大。吴道子是活动于唐明皇时期的画家，而唐明皇笃信道教，崇奉老子，并亲自为老子《道德经》作注，又封庄子为南华真人，文子为通玄真人，列子为冲虚真人，庚桑子为洞灵真人。她的两个妹妹入道，号金仙公主、玉真公主。连杨贵妃也曾被度为太真宫女道士，号“太真”。所以吴道子在画佛本生故事的时候，把所有佛教人物统统本土化、道教化也就不足为奇了。
此画的后面有宋李公麟的小楷《瑞应经》：“净饭王严驾抱太子谒大自在天神庙时，诸神像悉起，礼拜太子足。父王惊叹曰：‘我子于天神中更尊胜，宜字天中天。’”画是长卷，主要有三个部分。
第一部分，是净饭王怀抱太子，缓缓地向大自在天神走去，摩耶夫人拱手于大袖之中随行。旁边有一肩扛羽扇的侍者。净饭王神色庄严，十分小心地抱着婴儿。摩耶夫人神情肃穆，充满母性的慈爱。侍者眉清目秀，神色平和。他们面前，是一个长着四只眼睛，右手持幡，左手拿着斧柄火轮的鬼怪，匍匐于地，作迎接之状。
第二部分，是一只龙形怪兽张口吐舌，狂奔而来，它的四足有力，长尾笔直地伸向右上方，极有气势。两位卫士，一个紧紧地拉着缰绳，一个拔剑相向，准备制服怪兽。
第三部分，大自在天神端坐着，怒视怪兽。他的前面，有一位武将，背负三叉，手执武器，作迎击之状，大概是如果两名卫士不能制服怪兽，他就要出手了。天王的旁边，有一朝服官员秉笏而立，一女官则秉笔而书，记载这一隆重的历史时刻。
《天王送子图》是吴道子人物画的代表作之一，此画可谓“落笔奇伟，形神飞动”。明光宗泰昌纪元年（1620）张丑跋认为“《天王送子图》为唐吴生笔，是天下第一画”。
在《天王送子图》中，作者构思精妙，深刻刻画出了神王、人主的高贵、尊严、持重，并将众神个性，分别寓于现世文臣、武将、嫔妃的变相中，浸透着浓烈的现实气息；在天神、金刚、力士、鬼怪的形象塑造上想象力丰富，火、光、狮、象、蛇、三头、六臂、凶神、恶鬼，不一而足。画中圣主的威严和神怪的卑微对比，天女的安详和金刚的暴烈对比，送子天神的风风火火和接子皇帝的庄重慢步对比，天上与人间对比，动与静对比，缓与速对比……而这一切都围绕着一个婴儿。也就是说，作者以释迦的降生，来糅成一部绝妙的组合体，展现了一幅眩目惊心的画卷。
这幅画还有两点值得一提：吴道子的人物画法是被称作“吴家样”的，其特点一是变细匀的游丝描为两头细中间粗的线条，一是傅彩是于焦墨痕中“略施微染”，从整体上看，是变繁复的“密体”为简略的“疏体”，这些特点，在《天王送子图》中都得到体现，是“吴家样”的样板之作。
《天王送子图》（摹本），又名《释迦降生图》。长卷，无款，纸本，墨笔。纵35.5厘米，横338.1厘米。唐吴道子作。现藏日本大阪市立美术馆。