全曲由引子加九个乐段构成。
引子是一段优美恬静的旋律。夕阳西下，夜已至。
第一段，以轮指开始，慢起渐快，犹如悠扬的笛音。接着从彝族山歌《海菜腔》发展而来的缓慢自由、色彩朦胧的旋律，描绘了夜色笼罩下恬静朦胧的山寨美景。
第二段：主题源自彝族民间乐曲《烟盒舞曲》，琵琶演奏时以推挽指法奏出柔美的滑音，旋律悠扬，富于歌唱性，并伴以舞蹈性节奏音型，姑娘们围着火塘，跳起了轻盈的舞蹈。
第三段与第四段：主题旋律被简化，速度突然加快，力度加强。运用扫弦技巧，音乐变得激昂起来。小伙子们入场了，他们围在姑娘身边，跳起了阳刚劲健的舞蹈，使场面变得热烈起来。
第五段：出现一小段以均匀音型陪衬的长音旋律。速度的突慢，对比鲜明。尾部又回到第四段的快速度。
第六段：浑厚深沉的一连串排比短乐句，乐音坚实有力、热烈红火。尾部以音区的逐层提高把音乐推向高潮。
第七段与第八段：再次呈现对比性的抒情段落。悠扬的笛声和歌声，展现了一个更加恬美、朦胧的意境，一对对恋人渐渐走入朦胧的夜色。
第九段：重复主旋律，渐弱渐远，热恋的青年男女沉浸在幸福之中。
（以上琵琶曲）