在此同时，大家已鱼贯出洞，走进深沉的凉夜中。查拉图斯特拉则牵着那个最丑陋者的手，带他观看属于自己的夜世界、大大的圆月和离山洞不远的银色瀑布。
最后他们并肩伫立，两人虽然都已上了年纪，可是却显得十分悠然无惧，甚至还惊讶于自己在世上竟是如此地适意。然而夜的神秘也逐渐笼罩了他们的心灵。
查拉图斯特拉暗自寻思：“啊，这些高等的人现在使我多么快慰！”但是他不明说，因为他不想破坏他们的欢悦和静默。
接着，在这非比寻常的一天中最意外的事发生了：那个最丑陋的人又开始发出叽哩咕噜的声响，当他最后终于说清楚时，听吧！从他的口中竟然也会吐出一个令人感动的深刻而明白的好问题。
“我的朋友，”他说，“你们觉得怎么样呢？由于今天，我才第一次感到不虚此生。
虽然我对生活体验很多，可是仍旧觉得不够。大地毕竟值得我们去生活，和查拉图斯特拉一起度过今天这个节日之后，我已知道要热爱这大地了。
这就是生命吗？我将对死亡说：‘那么，请再来一次！’
我的朋友，你们认为怎样？是否也会像我一样对死亡说：‘这就是生命吗？那么请看在查拉图斯特拉的分上，再来一次吧！’”
那个最丑陋的人如是说道。
这时约是午夜的光景。
你们猜想结果怎样？当那些高等的人一听到最丑陋的人所提出的问题，便蓦地意识到自己的转变和康复，以及这一切的促成者。他们都冲到查拉图斯特拉的面前，一边亲吻他的手，一边以各人的方式向他表示感激和崇敬之意，有的展颜而笑，有的抱头痛哭，那个老预言者却高兴得手舞足蹈。
虽然他当时或许已经灌饱了甜酒，但仍然无碍于感受生命的甜美，同时也忘了疲惫。甚至还有人说，那时那头驴也跟着手舞足蹈起来。因为那个最丑陋的人拿酒给它喝的缘故。这大概就是当时的情况，也许不是。但是假如那夜，那头驴果真没有手舞足蹈的话，事情就更怪了。总之，诚如查拉图斯特拉所说的：“那又如何！”
当这一切发生的时候，查拉图斯特拉站在那里像喝醉酒似的，眼光呆滞、口舌吐字不清，两腿颤抖不已。
有谁知道查拉图斯特拉的心里在想什么呢？很显然地，他的灵魂已经飞快地回到从前某个十分遥远的地方，那仿佛是他曾描写过的：“在两海之间的一座高山上漫游，有如一块沉重的乌云在过去和未来之间飘动。”
不过，当那些高等的人纷纷拥抱他时，他渐渐清醒过来，将这感激且敬爱的一群人推开。但是他仍然不作声。突然，他转过头来，因为他好像听到了什么，接着他把手指放在嘴上说了一句：“来了！”
四周随即又陷入安静与神秘的气氛中，只有从远处传来缓缓的钟响，而查拉图斯特拉和那些高等的人一样在倾耳聆听，然后他又把手指放在嘴上说道：“来了！来了！午夜快到了！”
他的语音有些变调。然而他依旧站着不动，使得原本安静与神秘的气氛更为加重。此刻，万物都在倾听，包括那头驴和查拉图斯特拉的高贵之鹰与蛇，以及查拉图斯特拉的山洞、大大的冷月与黑夜本身。
查拉图斯特拉第三次将他的手放在嘴上说道：
“来吧！来吧！来吧！让我们一起携手漫步！时候到了，就让我们徜佯在夜色之中吧！”
你们这些高等的人啊，午夜就要到了，我要向你们附耳说几句话，就像那个老钟向我附耳所说的一样，就像那个阅历比任何人都丰富的午夜之钟一样，神秘地、不安地、诚挚地诉说。
就像那个曾经数算过你们先人的心跳之夜钟一样——噢！噢！这老迈而深沉的午夜正在叹息，正在它的梦中发笑呢！
嘘！嘘！现在我们可以听到许多白天无法听到的声籁，就在这凉夜，甚至连你们的心跳声也趋于寂静的时刻——
——现在它们出声了，也被听到了。它们悄悄进入彻夜不眠的灵魂中——噢！噢！这午夜正在叹息，正在它的梦中发笑呢！
——难道你这老迈而深沉的午夜没有听到它们正在神秘地、不安地、诚挚地向你诉说吗？
啊！人类，千万小心！
我真是不幸！时间都到哪里去了呢？我不是掉进深井里去了吗？这世界兀自沉睡。
噢！噢！明月当空，狗在吠叫，我宁死也不愿对你们说出我的午夜之心在想什么。
我已死去，一切都结束了。蜘蛛，为什么你还要在我的周围织网？你想取血吗？噢！噢！露水已降，时候到了，我冰冻的时候到了，而它接二连三地在问：“谁有勇气接受这个？谁将主宰这个世界？谁会说‘你们这些大大小小的河水都得如此流逝？’”
时候快到了，你们这些高等的人小心吧！这番话是说给你们的好耳朵听的！！这深沉的午夜究竟在诉说些什么呢？
我的灵魂飞舞着将我带走了，工作！工作！谁将主宰这个世界呢？
风静月寒，噢！噢！你们飞得够高吗？你们曾以一条腿而非一只翅膀飞舞。
你们这些优秀的舞者，现在一切欢乐都已结束：酒已变酸，每个杯子也都变脆，荒冢在喃喃低语。
你们飞得不够高，所以现在荒冢埋怨了：“使死者得到解脱吧！为何黑夜如此漫长呢？不是月亮将我们迷醉了吧？”
你们这些高等的人啊，打破荒冢，唤醒那些死尸吧：噢，为何蛆虫仍在蠕动不已呢？时候快要到了。钟声已响，心依旧在跳，蚀心的蛀虫依旧在动。噢！噢！这世界是深沉的！
美妙的竖琴啊！我爱听你那醉人的音调，你的音调从老远的爱池中传到我们这里！
你这古老的钟、美妙的琴啊！先人的一切痛苦都使我伤心欲绝，而你的声调却已成熟。成熟得有如金黄的秋日与午后，也像我的一颗隐者之心。此刻你说：“这世界本身也成熟了，葡萄都已变作褐色，现在它只想死，死于幸福之中。”
你们这些高等的人难道都没有感觉到吗？某种香气正在暗中四溢，一种永恒的芳香，一种属于古老的幸福金酒般的馥郁气味。
午夜之死陶然地吟唱：这世界是深沉的，而且比白天所能见到的还深！
不要吵我！不要吵我！对你来说，我太过纯洁了。不要碰我！我的世界不是刚刚才完成吗？
我的皮肤对你的手来说，也太过纯洁了。
不要吵我，你这沉闷、无聊而愚昧的白日！午夜岂不比你更为光明？
最纯洁者将主宰这个世界，那最强、最不为人所知的午夜灵魂比任何白日更为光明与深沉。
噢，白日，你是否在摸索着找我？你是否在感受我的幸福？你认为我是富有而孤独，有如一座金库或宝矿吗？
噢，世界，你是否要我？你认为我是属于大地的、精神层面的吗？认为我圣洁吗？然而，白日与世界啊，你们都太过粗俗了，愿你们有一双比较乖巧的手，去抓住那更深刻的幸福与痛苦、抓住某个上帝，而不要抓我，你这奇异的白日啊，我的幸福与痛苦都是深刻的，然而我既非上帝，亦非地狱。其不幸也是深刻的。
你这奇异的世界啊，上帝的痛苦是更加深刻的！所以去抓取上帝的痛苦，而不要抓我吧！我算什么！不过是一张已然酩酊美妙的竖琴。
一张午夜之琴、一只鸣蛙，没有人能听得懂，却又不得不对聋子诉说。你们这些高等的人实在不了解我！
已矣！已矣！噢，青春！噢，正午！噢，下午！现在黄昏、晚间和午夜都陆续降临。
狗和风都在叫嚣。
风不也是一只狗吗？它在哀鸣、吠叫、咆哮。噢！噢，午夜在叹息、在发笑、在喘气、在悸动呢！
这酩酊的女诗人刚才还多么冷静地说话！
也许，她已被自己的醉态所迷住了？
她清醒了吗？
她在深思吗？
这老迈而深沉的午夜，正在梦中回味着它的痛苦，更回味着它的欢乐，因为，痛苦虽深，欢乐却比痛苦还要深。
葡萄树啊，你为何要赞美我呢？我不是曾在你身上切割吗？我十分残酷，而使你流血，你赞美我醉后的残酷又有什么意义呢？
“凡成熟与圆满的一切都希望死去！”你如是说道。
祝福那收割葡萄者的剪刀！而不成熟的一切则都想活下去，唉！
痛苦说：“出去！走开！你这痛苦！”然而受苦的一切却都想活下去，好让自己能趋于成熟而有生气与希望。
希望能达到更高、更远和更光明。
“我要继承人，”受苦的一切这样讲，“我要孩子，而不要自己。”
但是，欢乐却不要继承者，它不要孩子而要自己，而且还要永恒轮回、循环不息，以及永远与自己相似的一切。
痛苦说：“心啊，你破碎吧、滴血吧！
脚啊，你流浪吧！
翅翼啊，你飞吧！
痛苦啊，你往上前进吧！”
那么。振作一点！我老迈的心，痛苦说：“走吧！走吧！”
高等的人啊，你们觉得怎么样呢？看我像一个预言者吗？或者像一个梦游者？一个醉鬼？一个解梦者？抑是一个午夜之钟？
或者是一滴露水？一种永恒的芳香气味？难道你们没听到或嗅到吗？我的世界刚刚才完成，午夜亦是正午。
痛苦也就是一种欢乐。
诅咒也就是一种祝福。
黑夜也就是一种白昼。
走吧！不然你们会明白，哲人也就是一种疯子。
我的朋友啊，你们是否曾经肯定过一个欢乐呢？那么你们无异也同时肯定了所有的痛苦。一切原本就是纠缠难分的。
如果你们曾经希望发生过的事重现
如果你们说过“幸福啊，你令我喜悦！请等一下！”这种话，那么你们无异于希望一切能再来一次！
若是你们曾祈求所有永恒而连结在一起的一切都能重新来过，那就表示你们曾经爱过这个世界。
你们这些永恒者一直爱着这个世界，并且会永远爱它。而你们也对痛苦说：“去吧！不过要记得回来！因为所有的欢乐都希望永远存在！”
所有的欢乐都希望万物也永远存在。欢乐也需要蜜、酒渣、酩酊的午夜、汇汇的荒冢、悲伤之泪的慰藉和黄昏时西天的彩霞。
有什么是欢乐所不要的！它比痛苦还要饥渴、还要想望、还要可怕、还要神秘。它只要自己，并且咬住自己不放。缠绵的意志在它自己身上翻腾着，欢乐也要爱与恨。
它自身非常富裕，既勇于施舍，也常恳请别人收受；它很感激接受它施舍的人，更甘于不虞的嫉恨。
就因为欢乐是如此富裕，以致它转而渴求痛苦、地狱、憎恨、羞耻、残缺与这个世界。我想你们都很清楚！
高等的人啊，这不能自已而幸福的欢乐一心渴望着你们这些失败者的痛苦！因为，永恒的欢乐也渴望失败！
就因为所有的欢乐都只要自己，所以也要痛苦！噢，幸福！噢，痛苦！一颗破碎的心！你们这些高等的人啊，学着点吧，欢乐希望自己永远存在呢。
欢乐也希望万物永远存在，要幽深地永远存在！
现在，你们是否都已经记住了我的歌呢？你们猜得出它是在诉说什么吗？那么，你们这些高等的人啊，提起精神唱唱我的这首小调吧！
现在由你们自己来咏唱，曲名是“再来一次”，其意为“达于永恒之境”。唱吧，你们这些高等的人！
噢，人啊！注意听吧！
这深沉的午夜究竟在说些什么？
“我早已睡着，
却被人从好梦之中唤醒，并告以：
这世界是深沉的，
且比白日所见者为甚。
深沉的痛苦是深的，
欢乐却比痛苦更深。
痛苦说：去吧！去吧！
然而，欢乐希望永远存在，
永远幽深地存在！”