那个影子流浪者唱完之后，洞中顿时扬起一片喧哗和笑声，因为客人们同时七嘴八舌地议论纷纷，甚至连驴也受到了感染而不甘沉默。
虽然查拉图斯特拉对他们的笑闹感到好笑，但仍然有些厌恶。他觉得这未尝不是一个病愈的征兆，因此他又悄悄地走到外面，又找他的鹰与蛇谈话。
“现在他们的一切苦难都到哪里去了呢？”他说道，这时他已将刚才的些许不惮抛诸脑后。“我想他们大概已经忘了自己的求救之呼声！虽然他们还没有忘掉呼叫。真可悲！”
说到这里，查拉图斯特拉用手将耳朵掩起来，因为驴的答腔和那些高等人的嘈杂声混在一起显得很剌耳。
“他们是很快乐，”他又说，“但是有谁知道那或许会对他们的主人有害。假如他们向我学会了笑，那仍旧不是我的笑。
不过，那有什么关系呢！他们都是旧日的人物，他们会以自己的方式复原或发笑。我的耳朵还曾忍受过更刺耳的东西而一点也不生气呢。
今天是一个胜利的日子，我的劲敌，那个严肃的精神，已经屈服而逃跑了！这个以阴郁沉闷开始的一天，将会有个多么美好的结束啊！
这天就要结束了，夜幕已经低垂。这个优秀的骑士跨着马正越海向这里飞奔而来！
这个有福者、归客在紫色的鞍鞯上还一路摇晃不已呢！
天清地幽，啊，你们这些来到我洞中的陌生人，只要与我在一起生活过就已经算不错了！”
查拉图斯特拉如是说。
洞中又扬起那些高等人的呼声和笑声，然后查拉图斯特拉继续说：
“他们上钩了，我的诱饵毕竟有效。那严肃的精神、他们的敌人，已经离他们而去。现在他们正在学习如何笑自己。我没有听错吧？
我给他们的补品，那些馥郁有力的金玉良言都发挥了作用。真的，我并没有以硕大的蔬菜，而以战士与征服者的食物奉养了他们。我唤醒了新的希望。
他们全身都充满了新的希望，心灵也扩大了。他们找到了新的语言，不久其精神就会振作起来。
这种食物着实不适于小孩和充满幻想的女人。他（她）们的肠胃要以不同的方式来诱导，我也不是他（她）们的医生与教师。
这些高等的人不再厌恶一切，这可算是我的胜利。在我的势力范围内，他们都十分笃定，所有愚昧的羞怯感都已消失无踪，他们在倾诉自己。
他们倾诉着自己的心，又恢复了往日的美好时光。他们一边在庆祝，一边在反刍，他们变得知道感恩。
他们懂得感恩，我想这是最佳的兆头。不久，他们就会制定一些节日庆典，并为他们往日的欢乐建造纪念碑。他们都是大病初愈者。”
查拉图斯特拉如是高兴地自语，举目远望，而他的鹰与蛇则紧靠着他，以对他的幸福和沉默表示敬意。
查拉图斯特拉的耳朵突然害怕起来，因为他那原本一直充满着笑闹之声的山洞霎时变得一片死寂；接着他嗅到一阵仿佛是烤松子的甜香气味。
“怎么回事？他们在做什么？”他自问道，然后偷偷地走近洞口以窥视他的客人。然而真是怪事！他简直不敢相信自己所目睹的一切！
“他们又在虔诚地祷告了。他们疯了！”他说着，同时感到难以形容的惊讶。
真的！所有这些高等的人：两个国王、已不在位的教皇、邪恶的魔法师、自愿当乞丐者，流浪者的影子、老预言者、求道者以及最丑陋的人，他们都像小孩和无知的老太婆般地跪在地上向那头驴膜拜。
而这时，那个最丑陋的人正在发出叽哩咕噜的浊音，仿佛有什么话想说似的，最后他竟一字一句地吐了出来。听吧！那竟然是一篇赞美那头受人崇敬与膜拜之驴的虔诚而奇异的祷词。祷词的大意是这样的：
“阿门！让荣耀、美誉、智慧、恩典、褒扬和力量永远属于我们的上帝！”
这时，那头驴叫了一声“咿呀”。
“他承受了我们的重担，并扮演着仆人的角色。他有相当的耐心而从不拒绝任何事物，凡是爱上帝者都会对他施加惩罚。”
这时，那头驴叫了一声“咿呀”。
“除了肯定自己一手所创造的世界之外，他什么都不说。这就是他对这个世界的赞颂。沉默不语乃是他聪明的地方，因为如此比较不会犯错。”
这时，那头驴叫了一声“咿呀”。
“他化身遍游这个世界，而以灰白的颜色染饰自己的道德。假如他有精神，必然深藏不露，但是大家仍相信他的长耳朵。”
这时，那头驴叫了一声“咿呀”。
“那戴着一双长耳朵，只肯定而不否定一切的智慧是一种多么讳莫如深的智慧啊！他不是以自己的想象，不是尽可能愚昧地，创造了这个世界吗？”
这时，那头驴叫了一声“咿呀”。
“你只是一味走自己的路，而不管人类的是非曲直。你的天地是在善恶之外。你的天真就是你根本不知何谓天真。”
这时，那头驴叫了一声“咿呀”。
“看啊，你不对任何人嗤之以鼻，既不冷落乞丐，也不排斥国王。你接纳每个小孩，而当有顽童欺骗你的时候，你只是应一声：是的。”
这时，那头驴叫了一声“咿呀”。
“你喜爱雌驴和新鲜的无花果。你对食物并不挑剔。当你偶尔遇到饥饿时，一根蓟草也能使你垂涎三尺。这就是上帝的智慧。”
这时，那头驴叫了一声“咿呀”。