那个魔法师这么唱着，在场的所有人都如鸟一般不觉投入巧妙忧郁的迷人之网中。
只有那个精神上的求道者仍然十分清醒，他当即夺下魔法师手中的竖琴并大声喊道：“空气！让清新的空气进来吧！让查拉图斯特拉进来吧！你这恶劣的老魔法师将洞中的空气弄得闷热、混浊！
你这虚伪者、狡猾者，将大家引入一些未知的欲望和荒漠里。像你这样的人竟然还要大谈真理，并且为之鞠躬尽瘁，真是我们的不幸！
不幸的是那些自由者竟然不知道提防这个魔法师！他们即将失去自由，你诱使他们归返囚室。
你这忧郁的老魔鬼，你的悲叹仿佛是一种诱饵，你就像那些借赞美禁欲之名而暗地导人放荡的人一样！”
求道者如是说，那个老魔法师却志得意满地看着求道者，不理会求道者对他所做的指责。“静下来吧！”他委婉地说，“动听的歌曲要为绕梁余音留点余地，因此曲终之后暂时不宜出声。
所有在场的高等人都正是如此，而你，或许对我的歌还不怎么了解吧？你太欠缺魔法的心灵了。”
“你不把我引为你的同类是太看得起我了，”求道者说，“那固然不错，但是，我又知道什么呢？你们这些人依旧坐在那里，还带着贪婪的眼光。……
你们这些自由者啊，你们的自由都到哪里去了？！
我觉得你们就像是看多了浪荡女孩的裸舞，整个心也跟着起舞了！
在你们这些高等人的心中，必定有更多那个魔法师所谓的魔法的邪恶精灵，因此我们确实不同。
真的，在查拉图斯特拉返回他这个穴居之所以前，我们一起所谈与所想的已充分让我明白到我们之间都不一样。
你我即使在这高山之上，所要寻求的也各不相同。我是为了寻求更加安全起见，所以才来找查拉图斯特拉，因为他还是最坚固的城堡与意志。
今日，当一切都处于动荡不安的时候，我却从你们的眼里发现你们似乎还在寻求更大的不安，更大的恐惧、危险和震撼。
你们仿佛在企望（请原谅我如此揣测），你们在企望有使我寒心的最恶劣与最危险的生活（野兽的生活），企望那森林、洞穴、崇岭和迷谷。
你们最喜欢的不是那些将你们带出险境的人，而是将你们引离正路的诱惑者。假如你们果真有这种企望的话，我认为那是不可能实现的。
恐惧乃是人类原始而基本的感觉。透过恐惧，一切事情都可得到解释，包括原罪与道德。恐惧也造就了我的道德，也就是我的学问。
对野兽，包括潜伏在人类内心的野兽，查拉图斯特拉称之为‘内在之兽’的恐惧，乃是人类最早就有的感觉。
这种长久以来古老的恐惧最后变得十分灵敏，而又富于精神性和知识性，我想这就是现在所谓的学问。”
求道者这样说着，而查拉图斯特拉正好在这个时候回到洞里来，而且也听到了后面的这一段话。他将一把玫瑰掷给求道者，并对其所说的“真理”莞尔一笑。
“哎呀！”他叫道，“我刚听到了什么呢？真的，我觉得你疯了，不然就是我疯了。我要立即将你的真理倒过来。
恐惧感不过是我们的殊例，而勇敢、冒险与对未知事物的热衷。总之，就是勇气，我觉得这才是人类整个原始的历史。
人类曾经嫉羡过最野蛮与最勇敢的动物，继而将它们的一切精神据为己有。
就这样，他们成了人。
这种勇气最后变得十分灵敏，富于精神性和知识性，将这人类的勇气再增添鹰的翅翼和蛇的智慧，我想这就是现在所说的东西。”
“查拉图斯特拉！”在场的人都异口同声地叫了起来，同时大笑不已，而在他们当中，忽然有个乌云样的东西站了起来。就连那个魔法师也笑了，他机巧地说：“好了！我的邪恶精灵走了！
而刚才当我说它是一个欺骗者、一个说谎的精灵时，我不就是在警告你们要提防它吗？
尤其是当它赤裸裸地现身时。但是我对它的诡诈又有什么办法呢？！难道它和这个世界是我一手造出来的吗？
好了！让我们和好如初、高高兴兴地吧，虽然查拉图斯特拉正以不怀好意的眼光看着我们。瞧他好像不喜欢我们的样子，在夜晚来临之前，他又会学着爱我与赞美我。若是不这样疯疯癫癫的话，他，活不长久。
他爱他的敌人，他也是我所知道的最懂得这种艺术的人，而他却用这种艺术来报复朋友！”
那个老魔法师如是说完之后，所有在场的高等人都纷纷向他鼓掌喝彩。查拉图斯特拉在洞里四处走动，并促狭而亲切地与朋友们握手，就好像他对每个人都感到万分歉疚而想有所补偿似的。但当他走到洞口时，不禁又想到外面的清新空气和他的鹰与蛇，于是打算再溜出去。