查拉图斯特拉再度跑过高山和森林，两眼不停地搜索，但是始终不见他所要寻找之人的踪影，此人正是陷于危险中的呼救者。不过，这一路上，他内心十分高兴，充满感激之情。“今天我的收获着实不错，”他说，“足以弥补坏的开始！我遇到几个非常怪异的对话者！
我现在会将他们所说的话，当作好米一般慢慢咀嚼一番，我的牙齿要把它们咬得稀烂、磨得粉碎，以便最后能像乳汁一样流入我的心灵！”
然而当他又转过一块岩石之后，眼前的景象陡然大变。查拉图斯特拉仿佛到了死亡的国度。这里各种或黑或红的陡岩林立，既没有花草树木，也听不到飞鸟鸣啼。此处是一个所有动物，甚至连猛兽都唯恐避之不及的山谷，只有一种丑陋粗硕的绿蛇，当其衰老时就来此等死。所以放牧的人就称这里是“蛇亡谷”。
但是，查拉图斯特拉竭力回想，他觉得自己仿佛曾经来过这里。他的心情变得沉重，脚步也慢了下来，最后终于停止不动。就在这时，他猛一抬头，看见有个东西在路旁。那东西有点像人，但似乎又不像，说不出究竟是何物。
查拉图斯特拉蓦地感到一阵羞惭，只因他一直在盯着那个东西。他急忙撇过头举足继续前进，想尽快离开这个不祥之地。突然，这死寂的荒野发出一种声响，一种有如夜间水管阻塞不通的咕噜咕噜声从地下冒出来，最后变成人的话音：
“查拉图斯特拉！查拉图斯特拉！猜猜我的谜题！你说，你说！什么才算是对目击者的报复呢？
我劝你回转，因为那里有一层光滑的冰！小心，别让你的高傲在此摔断了腿！
高傲的查拉图斯特拉，你自以为很聪明，那就猜猜我出的这个谜题吧！你说，我是谁？”
然而，当查拉图斯特拉听到这番话之后，你们认为他的心里是怎么想的呢？他油然兴起怜悯之情，立即跌倒在地，有如久经伐树者的劈砍而霎时沉重地倾倒的一棵橡树，连那些伐树者都被吓坏了。但他旋即从地上站起，而且显出一副十分严肃的神情。
“我对你非常熟悉，”他的语气非常坚硬，“你就是那个杀害上帝的凶手！让我过去吧。
你一定不能忍受一个将你看得很清楚的人。你这最丑陋的人会对他施与报复的！”
查拉图斯特拉如是说，并想走过去，但是这个莫名的东西拉住他的衣角，又开始叽哩咕噜地搜集他的语句：“请留步！
不要过去！我已猜出是什么刀斧将你砍倒在地。恭喜你，查拉图斯特拉，你又能站起来了！
我了解你也想象得到那个杀害上帝的凶手是什么感受。
不要走，请坐在我的身边，我并不是随便把你留。
除了你，我还能去向谁就教？不要走，坐下来吧！不过，别看我！请尊重我的丑陋！
他们都在迫害我，现在，你就是我最后的庇护之所。他们并非以憎恨或执法人员对我施展毒手。我会嘲弄这种迫害，而且以此为荣，以此为乐。
所有的成就迄今不都是归于那些受尽迫害的人吗？凡工于迫害者很快就学会如何随从，他总是跟在受迫害者的后面！而他们的怜悯，我躲开他们的怜悯而逃向你。
查拉图斯特拉，请保护我，你是我最后的庇护之所，你这唯一识破我的人。
你已忖测出那个杀害上帝之凶手的感受。不要走！假如你非走不可，你这沉不住气的人就别走我的来路，因为那条路寸步难行。
你是否厌恶我说话期期艾艾不顺耳？或是嫌我太啰唆？但是你也应该了解我这最丑陋的人。
我有着一双最大最重的脚，因此我所走过的路都会残破无遗，我把所有的路都踏坏了。
我也十分清楚你因为曾想偷偷地从我这里溜过去而感到羞惭，所以我才认出你是查拉图斯特拉。
别人都会以言辞或眼光对我施舍或表示同情。而你已经看出，我根本就不像个乞丐。
因为我原本就很富裕，富于那巨大、可怕、最丑陋而难以形容的东西。啊，查拉图斯特拉，你的羞惭让我感到非常荣耀！
我历尽千辛万苦而逃离那群充满同情心的人，为的是想找寻那唯一能教授‘怜悯是有碍的’这种学说的人。那就是你，查拉图斯特拉！
不管那怜悯是出自上帝或人类，总是对谦逊的侮辱。而拒施援手比滥施援手的作风要高贵多了。
然而，现在一般人都把这怜悯称为一种道德，他们对种种了不起的不幸、丑陋和失败丝毫不懂得尊重。
我看得比他们高远，就像牧羊犬的眼光一定高出拥挤羊群的背部之上。他们只是一些弱小、多毛、温驯而灰白的人类。
有如一只扭头向下看着浅沼的鹭鸶，我也是以同样的神情注视那群灰白的小波浪、小意志和小心灵。
往昔我们一直认为那些小人物是对的，把权力也都交给了他们；而现在，他们却大肆宣称‘只有小人认为是善的才是善’。
目前所谓的真理多半出自那些小人师承的训示，那个奇特的哲人与小人的护法却自称‘我就是真理’。
狂妄者一向使那些小人物个个都趾高气扬，当他宣称‘我就是真理’时就犯了大错。
一个狂妄者是否会令人更以礼相待呢？
啊，查拉图斯特拉，你曾从他面前经过，并且说：‘不、不、不！’
你也曾提醒大家留意他所犯的错误，首先要留意的就是怜悯，你的话非为任何人，而是为自己与相投的人而发。
你因耻于身为不凡的受苦者而感到惭愧，真的，你说，怜悯会生乌云，小心，人类！
当你说：‘所有的创造者都是无情的，一切大爱均超越了其中的怜悯之情。’啊，查拉图斯特拉，我觉得你真熟悉天气的征候！
但是你也留意你自己的怜悯吧！因为有许多受苦者、怀疑者、失望者、沉溺者、挨冻者都已纷纷往你这里来了。
我还要提醒你留意我。你已猜出我最好与最坏的谜题。我是谁以及我所犯的罪行。我也知道你是被什么样的刀斧砍倒的。
不过，上帝还是非死不可，因为他是用透视一切的双眼观察，他看进人类的内心深处和根底，也看清了人类的耻辱和丑陋。
他的怜悯不懂得羞怯，甚至爬到我身上最不洁的幽暗一隅。最爱窥伺、多管闲事而滥施同情的人一定得死。
他一直在看我，因此我要予以报复。不是他死，就是我亡。
看清一切与人类的上帝，非死不可！人类绝不能让这个目击者活着。”
最丑陋的人如是说道。
查拉图斯特拉则站起来准备继续赶路，他觉得自己的五脏都凝结成一块了。
“你这莫名其妙的家伙，”他说，“你劝我别走你的来路，我倒要建议你走我的来路，聊表我对你的感谢之意。看吧，沿着这条路上去就是查拉图斯特拉的穴居之所了。
我的山洞非常深广，而且有不少僻暗的角落，即使是最隐秘的人也可以在那里找到他的藏身之处。山洞附近还有成千上百个供飞禽走兽和爬虫潜伏的地方。
你这自遗的被弃者，难道不想生活在人群和人群的怜悯之中吗？那么就向我看齐吧！如此，你还可以从我这里学到一些只有践行者才能学到的东西。
你不妨先和我的鹰与蛇交谈，那两个最高傲与最聪明的动物大可做我俩绝佳的顾问！”
查拉图斯特拉如是说，然后继续走他的路，脚步比刚才更慢，心思也更重——因为他向自己提出许多问题，却都不知该如何回答。
“人类是多么可怜与丑陋，”他心里想，“而且还有满腔的怨恨和难言的羞辱啊！
甚至这个人对自己的爱也和他对自己的恨没有什么两样。我想他应是一个兼具大爱与大恨的人。
我还没有遇到过一个比他更完全轻蔑自己的人。哎呀，他会不会就是那个向我呼救的较高等的人呢？
我喜爱这个不凡的轻蔑者。人类是必须被超越的。”