查拉图斯特拉离开那个魔法师没有多久，又看到一个人坐在路旁。那个人身材高大，面色黝黑，脸颊瘦削，皮肤苍白。查拉图斯特拉感到一阵快慰。
“真倒霉，”他在心中自言道，“又是一个伪装的痛苦。我想他大概是属于传教士那一类型的，这些人究竟都在我这里做什么呢？
好不容易才摆脱了那个魔法师，现在却又碰到另一个招魂者，有点像做法事的巫师，又有点像依赖上帝恩宠而忧郁阴沉的奇迹制造者，像敷了圣油的世界毁谤者。希望魔鬼把他抓走吧！
然而魔鬼总是不在他该在的地方，那个该死的侏儒、跛子总是来得太迟！”
查拉图斯特拉在心中焦急地如此咒骂，盘算着如何掉头躲过这个黑人。然而，事实并不如他的意，这时那个人已经看到他了，喜出望外地立即站起来，走向查拉图斯特拉。
“不管你这个过路者是谁，请帮助一个迷路的老人吧，他在这里很可能遇到危险呢！
我对这里感到十分陌生、遥远，我也听到过野兽的吼声，那个曾保护我的人已经死了。
我正在寻找那最后一个虔诚的人，一个哲人，一个隐士，他独居在森林之中，还不晓得现在整个世界都已知道的那件事。”
“那是什么事呢？”查拉图斯特拉问，“会不会是昔日整个世界所曾信奉的那个上帝已经死了？”
“你说对了。”老人伤心地回答，“我服侍那个昔日的上帝，直到他咽下最后一口气。
现在，我失去了工作，没有了主人，却依旧感到很不自由：除了在回忆中追寻，我也不再有一分一刻的快乐。
我到这山上来，为的是想替自己举行一项仪式，有如自己终于成为一个教皇或教会之主般地庆贺一番。告诉你吧，我是最后一任教皇啊！我要举行一项庆祝虔诚回忆与神圣奉献的典礼。
而现在，他，那个最虔诚的人、住在森林中的哲人、常以高歌低唱来赞美上帝的人，已经死了。
当我找到他的茅屋时，没有发现他的踪影，却看见两只狼待在那里，它们正为他的去世哀号不已。所有的动物都爱他。我只得匆忙地离去。
难道这山上的森林之行就这样算了吗？我已决心要寻找另外一些不信奉上帝者之中最虔诚的人，我已决心要寻找查拉图斯特拉。”
老人这么说着，并用一双锐眼紧紧地注视站在面前的人。查拉图斯特拉则握住昔日教皇的手，以仰慕的态度看了一会儿。
“看啊！你这可敬者，这是一双多么精巧而修长的手啊！这双手常常施福与人，现在它却紧握着你所要寻找的人——查拉图斯特拉。
我就是那不信神的查拉图斯特拉，也曾说过‘有谁比我更不信神，好让我分享他的学说？’这句话。”
查拉图斯特拉的眼光看穿了昔日教皇的想法，看穿了藏在教皇心中的意念。最后，昔日教皇说：“凡最信爱与占有上帝者也最得不到他。看吧，我确信自己比你更不信神，但是这有什么好得意的呢！”
“你服侍他到最后一刻？”一阵深长的静默之后，查拉图斯特拉若有所思地问道，“你知道他是怎么死的吗？人们都说他是被同情所害，真的是这样吗？
他目睹人类横遭吊挂十字架上的痛苦而无法忍受，以致他对人类的爱反而成了他的地狱，最后踏上死亡之途，是不是这样呢？”
那个昔日教皇怯怯地四顾不答，显出一副十分痛苦阴郁的神情。
“让他去吧，”查拉图斯特拉想了许久，两眼依然注视着昔日教皇，“就让他去吧，他已死了。虽然你只是一味赞美死者而令人非常钦佩，然而你和我一样都清楚他是怎样的一个人，同时他也死得颇不寻常。”
“在三只眼看来，”瞎了一只眼的昔日教皇兴奋地说，“对上帝的事，我比查拉图斯特拉还要清楚，也应该比他清楚。
我的爱服侍了他多年，而我的意志也始终以它的意志为依归。不过，一个好的侍者应该明了所有的事情，甚至包括隐藏在主人心中的一切。
他是一个心中藏着许多秘密的上帝。真的，他以上帝之子的化身临世也是一种秘密。在他的信仰门前，明摆着不贞的奸情。
凡赞颂他是爱的上帝的人，必定对爱的本身不够崇敬。难道上帝就不想当法官？狂热者却完全不在意任何赏罚和报复。
在来自东方的上帝的年轻时代，性情极为冷酷，睚眦必报，他还造了一个地狱以供他宠爱的人取乐。
到后来，他终于变得老迈、柔弱而慈悲，不像父亲，反倒像个祖父，尤其像一个步履蹒跚的老祖母。
他坐在炉旁逐渐萎顿，为自己的一双弱脚而闷闷不乐，而且厌倦了这个世界和意志，某日终因自己的过度怜悯而窒息无救。”
“教皇，”查拉图斯特拉打断他的话，“你是亲眼目睹这一切的吗？当时的情形可能是如此，也可能不是如此。诸神死的时候，总会有许多种死法。
好吧，不管以什么方式死去，总之，他是死了！他与我并不投缘，我实在不愿再深责他了。
我喜爱简单明了的一切，而他，这个老上帝却十分暧昧含糊，你这传教士是知道的，他与你是属于同一类型。
再者，他也是不甚分明的。只因我们对他太不了解，这个盛怒者是多么地生气！但是他又为何不对我们明说呢？
假如错在我们的耳朵，那他为什么要给我们一双听不懂他所说的一切的耳朵呢？如果说我们的耳朵里有垢物，那些东西又是谁放进去的？
他什么事都做不好，这个陶器匠还没有学成！但是他却迁怒于自己的陶器和作品不成材，这是一种不懂品味与审美的罪过。
即使在怜悯之中也有一种好的嗜趣，而这嗜趣终于开口：‘把这样的上帝请走吧！我们宁可没有上帝；宁可自己承担自己的命运；宁可变成疯子；宁可自己做上帝！’”
“这是什么论调啊！”昔日教皇非常震惊，“查拉图斯特拉，你的不信比所信还虔诚呢！你心中有个神使你皈依自己的无神论。
难道不是你的虔诚使你不再去信奉上帝吗？而你那过度的诚心最终会把你引到超越于善恶之外的境地！
看吧，他所留给你的是什么呢？你有眼、有手、有口，这些都是注定做永恒祝福用的，人并不只用手祝福。
虽然你自认是最不信神者，我却在你身上嗅到一种强烈的长久祝福以及它的芬芳，这使我感到且喜且忧。
噢，查拉图斯特拉，让我在你这里做一晚客人吧！世上还有什么能比和你在一起更令我感到愉快的呢！”
“阿门！就这样吧！”查拉图斯特拉非常诧异，“沿着这条路上去，就是查拉图斯特拉的穴居之所。
真的，我很乐意亲自为你这可敬者带路，我喜爱所有虔诚的人。但是现在有人在呼救，我不得不尽快离你而去。
在我的土地上，谁都不应该受害。我的山洞是一个良好的避难场所。最重要的是，我很愿意帮助每个悲伤者重新挺立于坚固的土地上。
然而，有谁能将你的郁闷从你肩上卸下？我则过于体弱而办不到！真的，我们还得等待一段很长的时间，直到有人使你的上帝复活。
只因昔日的上帝已经不在了。他真的死了。”
查拉图斯特拉如是说。