查拉图斯特拉在山上与森林中走了一个小时，忽然他看到一个十分奇怪的行列。在他正要走向前去的路上，迎面来了两个头戴王冠、腰系紫带而身穿华服的国王——他们则驱赶着一只载有东西的驴。“这两个国王在我的土地上做什么？”查拉图斯特拉诧异地自忖，同时急忙跑到一个矮树丛后面躲起来。而当那两位国王走近时，他又自言自语地低声说道：“奇怪！奇怪！这怎么调和呢？我看见两个国王，而驴却只有一只！”
于是两个国王停下来，循声望去，然后相视而笑。“我们那里的人也都是这么想，”右边的那个国王说，“但是我们并不去点破。”
而左边的那个国王则耸耸肩说：“那大概是一个牧羊人，或者是一个在林野间隐居甚久的隐士。离群索居会使人失于礼数。”
“礼数？”另一个国王愤然而尖刻地回答，“我们究竟在逃避什么呢？不就是那些‘礼数’与我们的‘美好社会’吗？
真的，最好是生活在隐士和牧羊人当中，而不要与那些涂脂抹粉、浮华庸俗的群氓为伍，虽然他们称自己为‘优良的群体’。
虽然他们自称是‘贵族’，但那里的一切都是虚假而污秽的，尤其是血，真得感谢那些恶劣的宿疾和更恶劣的医者。
我觉得最好与最可爱的就是一个健康的农夫。粗俗、机警、固执与坚忍，凡此皆是目前最高贵的典范。
农夫乃是目前最好的，这一类人应当居于主宰的地位！然而现在却是那些庸俗群氓的天下，我不愿再受摆布，群氓意味着乌合之众。
乌合的群氓，一切都混杂在其中，圣人与骗子、绅士与奸商以及挪亚方舟上的一切野兽。
礼数！我们的一切都是虚假而污秽的。不再有人知道该如何表示尊敬，那正是我们所要逃避的。他们是一些贪得无厌的狗，甚至把棕榈叶都镶上金。
这种厌恶之情抑制着我，以致我们这些国王也都变得虚假做作。我们被包藏在往昔祖先已然褪色的荣光中，而成为目前最愚蠢、最狡诈与最有权势之人的勋章。
我们并不是第一等人，但却必须装作是第一等人。我们终于厌倦了这种骗人的把戏。
我们离群而去，逃避所有那些胡闹起哄与舞文弄墨之徒、奸诈的商人与志大心躁的家伙以及污浊的空气。呸！生活在庸俗的人群中。
呸！在庸俗的人群中故作第一等人状！恶心！恶心！恶心！我们这些国王还有什么尊贵可言呢！”
“你的老毛病又来了，”这时左边的那个国王说，“你又在发牢骚了，我可怜的兄弟。不过你要知道有人在偷听我们的谈话。”
已经耳闻目睹这一幕的查拉图斯特拉立即从藏身之处走出来，走向两位国王：“很高兴听到你们谈话的人，他的名字叫查拉图斯特拉。然而，这里是我的地方与辖区，你们要在我这里寻找什么呢？或许你们已经找到我也在寻找的——较高等的人。”
当那两个国王听了这话，便不禁顿足捶胸而异口同声地说：“我们被识破了！
你的语言之剑深深刺进了我们心灵的最暗处。你说中了我们的苦恼，我们确实正在寻找较高等的人。虽然我们是国王，但是那种人却比我们还高出一等。我们正要把这只驴赶去送他，因为最高等的人也该是大地上最高的主宰。
在人类的命运中，再也没有比大地的强者并非是第一等人这件事更不幸的了，那时一切都将变得虚假、歪曲与荒谬。
假如他们竟是那最后存在，而兽性多于人性的人类，则一般群氓的身价就会不断地提高，到最后，群氓的道德会说：‘看吧，只有我才是！’”
“我刚才听到了什么？”查拉图斯特拉答道，“那是属于国王的一种怎样的智慧啊！我实在兴奋，真的，我已想将这些话形诸诗句了，即使我的诗不合群氓之所好。我早就不去计较世俗的时尚，那么，写吧！”
然而，这时那只驴却开口了，它恶声恶气而清楚地说了一句“咿——呀”。
“有一回——想是正值我主降世的第一年，
不饮而醉的女巫曾这样说道：‘一切都是这么丑陋！腐化！腐化！这个世界从来没有如此堕落！整个罗马已经变成了妓院，皇帝变成野兽，而上帝则变成犹太人！’”
两个国王对那首诗赞赏不已。右边的那个国王说道：“噢，查拉图斯特拉，我们出来探望你真是不虚此行！
因为你的敌人曾在他们的镜中将你的相貌显现给我们看，在镜中你有着一副魔鬼冷嘲般的苦脸，所以引得我们十分害怕！
然而，那有什么用呢！你一直用你的警言刺激我们的心灵和耳朵，于是我们就说：他的相貌何足轻重呢！
我们必须听听他的言论。他曾说过：‘你们应当热爱和平，而将它当作未来战争的一种手段，并且应当热爱短暂的和平甚于漫长的和平！’
没有人说过如此好战的话：‘什么是好的？勇敢是好的。好的战争能使一切主张都变得无比神圣。’
噢，查拉图斯特拉，听到这番话，先人的血又在我们的脉管中沸腾起来，它有如春之声相对于老酒桶。
当刀剑如蛇吐红芯般地缠斗时，我们的先人才懂得珍惜生命。他们觉得，每个和平的太阳都是苍白而微温的，而漫长的和平则使他们感到万分惭愧。
当我们的先人目睹挂在壁上之雪亮的刀剑生尘时，是多么地百感交集啊！他们就像刀剑一样地渴望战争，因为刀剑极想饮血，并发出欲念的火花。”
当那两个国王正在兴高采烈地诉说他们先人的幸福时，查拉图斯特拉不由得很想嘲弄他们一番，因为眼前这两个年纪虽大却面貌姣好的国王必然是非常爱好和平的，但是转而却又打消了这个念头。“好了！”他说，“那里就是查拉图斯特拉的穴居之所，而这条路正是通往那里的。今日将有一个漫长的夜晚，而现在一个求救的呼声则在催我快去。
假如你们愿意在我的洞中坐候，那将蓬荜生辉。不过，要劳你们久等了！
好吧！那有什么关系呢！此刻还有什么地方比在宫廷里更适于学习等候呢？国王们也都还保持着他们的风度，那不是现在被称为‘等候之能耐’的美德吗？”
查拉图斯特拉如是说。