一天黄昏，当查拉图斯特拉和他的门徒穿越森林，要去寻找泉水的时候，无意中发现一块树丛围绕的绿茵草地，草地上一群少女在跳舞。她们一认出是查拉图斯特拉，立即停下舞步。查拉图斯特拉亲切地走向前去，对她们说：
“可爱的少女啊，请别停下你们的舞蹈！我们不是来扫兴的，也没有任何敌意。
我是代表上帝向魔鬼辩护的人，而那魔鬼则是一种十分严肃的精神。轻盈的少女啊，我怎么会与神圣的舞蹈以及你们那美丽的脚踝为敌呢？
不错，我就是森林与丛树之夜，然而那不怕黑暗的人会在我的丝柏树下找到玫瑰盛开的堤岸小径。
他甚至还可找到那些少女最喜爱的小天使，他闭着眼睛躺在泉边静静地休息。
真的，这个懒鬼竟然在大白天里睡着了；也许他刚才追逐蝴蝶忙了好一阵子？
美丽的少女啊，假如我对这小天使稍微有所责罚的话，请千万不要生我的气，当然，他会哭泣，会流泪！！然而他也随时会破涕而笑！
他应当含泪向你们请求共舞一曲，而我将高歌相和。这是献给‘世界之主’至高无上的魔鬼的一首舞曲和一个讽刺。”
以下这首歌就是丘比特和少女们共舞时，查拉图斯特拉所吟唱的：
“噢，生命！不久之前我凝视你的双眸，仿佛失落于神秘莫测的深渊。
然而，你用金钩把我拉出深渊，并且因我对你的神秘莫测不知所措而嘲笑我。
‘所有的鱼都这么说，’你说道，‘一切它们不了解的东西都不可预测。不过，我狂野多变，根本就是一个女人，而且是一个放荡的女人。虽然你们男人都称我是个深沉者、忠实者、永恒者，以及神秘者。但是你们总把自己的道德规范强加在我们女人身上。啊，你们这些德行高尚的人哪！’
这个令人无法相信，但我依旧如是一笑，然而，当她说自己的坏话时，我绝不相信她与她的笑。
我曾和我野性的智慧做过一次面对面的交谈，她很生气地对我说：‘就是因为你要求、渴望、热爱生命，所以你才歌颂生命！’
接着，我提出一个近乎是愤怒的回答，而将真相告知这个生气的伙伴。一旦我们把真相告诉自己的智慧，那才真是最愤怒不过的答复。
一切对我们三者来说，都是如此地对立着。而在我的心中，只有生命为我所爱。真的，尤其在我恨它时也最爱它！
然而，如果说我喜欢智慧，或者太过喜欢它的话，那是因为它容易使我联想到生命！
智慧也有生命的眼与笑，甚至也有金钩。她们俩如此相似，难道其责任在我吗？
有一回，生命向我说：‘一个智慧究竟是何许人呢？’我立即答道：‘啊，是的！智慧！
我们都想见她而无法获得满足，唯有隔着面纱看她，捕捉她。
她是否美丽？我一无所知！不过即使是最老练的鲤鱼也会上她的钩。
她生性多变而刚愎自用，我常见她咬紧双唇，倒梳着头发。
也许她邪恶虚伪，或者根本就是一个女人，当她诉说自己的不是时，也是她最诱人的时刻。’
我说完这些话之后，生命闭着眼狡黠地笑了。‘你是在说谁呢？’她问道，‘或许是我吧？就算你说得不错。但是你当着我的面说这些话妥当吗？现在也不妨说一说你自己的智慧吧！’
噢，亲爱的生命！此刻你再度张开你的双眼，我仿佛又失落于神秘莫测的深渊之中。”
查拉图斯特拉如是唱着。不过，曲终人散之时，他立即发现自己十分伤感。
“太阳早已西沉”，最后他说道，“草地一片湿露，同时森林中的凉意也加重了。
仿佛有个不可知者，在我旁边深思地注视着我。怎么样！你还活着吗，查拉图斯特拉？
为什么要活着呢？又是为了什么而活、凭什么而活呢？要在何处，又如何生活呢？还想继续活下去不是很傻吗？
啊，朋友们，在我内心黄昏这样质问着我，所以请原谅我的伤感！
黄昏已然降临。请原谅我，那黄昏已然降临了！”
查拉图斯特拉如是唱道。