（1949年4月1日—3日，北平）
4月1日这天，周恩来是从秘书送来的电讯新闻稿上得到南京方面的消息，称南京各报都报导张治中在临来北平谈判前到溪口去见蒋介石，还说什么蒋介石表态愿意和平，愿意终老还乡……他一看就十分敏感、恼怒。这是欺骗！十足的欺人之谈！蒋介石怎么愿意和平？怎么愿意终老还乡呢？下野求和，只不过是他在形势对其不利时惯用的伎俩而已。张文白怎么那么糊涂？不。也许不是糊涂，这说明了蒋介石仍在操纵一切，说明了南京要听命于溪口。下午2点左右，张文白将率领南京政府和谈代表团飞抵西苑机杨；他原来是打算到机场迎接的，看了这条消息后，他决定不去了。
下午，他又得到消息，说当天上午在南京发生流血惨案：南京有6000多学生上街游行示威，要求南京政府接受中共的八项和平条件，与前来镇压的军警特务发生冲突，造成学生两人死亡，100多人受伤。他得悉消息后，甚为愤怒，深为不快。李宗仁不是已经表态接受八项条件作为和谈的基础么，怎么又要镇压学生，制造流血事件？！
该晚6时，他率领中共代表团林伯渠、叶剑英、林彪、李维汉和聂荣臻等六人，来到东交民巷六国饭店看望南京政府代表，并设便宴款待代表团全体人员。饭后双方代表即开始商谈。经双方同意，商谈采取分头个别对话形式。他、林伯渠和张治中、邵力子对谈。
他一开始就盯着张治中，以极其严肃的态度质问：“你为什么在离开南京前到溪口去见蒋介石？”
张治中在他的盯视下，听到这突如其来的质问，蓦然一惊，正想加以解释。
他没等张治中考虑回答，接着又说：“你这样做法，完全是为了加强蒋介石的地位，起了混淆视听、破坏和谈的作用；同时，也充分证明了蒋介石所谓下野完全是假的，而实际上他还在幕后操纵控制。”
张治中没有料到周恩来对其去溪口见蒋之事反应如此强烈，在仓促间反复解释：“我不能不去溪口，是我自己想起要去的，既不是蒋叫我去的，也不是李（宗仁）要我去的。我所以想起要去，一则想到蒋虽然下野，实力还是掌握在他手上。我们虽然接受以毛先生所提八条为和谈基础，但蒋究竟同意到何等程度，我不能不摸个底，才好进行商谈。二则蒋虽然不当总统，但还是国民党的总裁，我们也有义务去看望他。我是首席代表，只好我去了。三则近来京、沪间一些人纷纷发表言论，提出许多主张，给和谈制造障碍，我去溪口并且在回京后马上发表新闻，对这些人起到威慑的作用。”
他听了张治中这番解释，并没感到满意，并说：“不管你怎么说，只能说明蒋还在操纵指挥，说明你们不是真要和平，这种由蒋导演的假和平，我们是不能接受的。”
张治中感到反复解释无效，也在言语间动了一点感情，说：“周先生未免也太挑剔了吧，我去看蒋，这是国民党自己的事。”
他也尖锐地说：“但这是影响国共和谈的事。这不能不使我们怀疑，你们要的是假和平。”
张治中提高了声调，说：“我受李宗仁先生委托到北平来谈判，当然是为了国家和民族实现真正的和平，而不是你们所说的假和平。”
他针锋相对地说：“在蒋介石的操纵下进行和谈，是实现不了真和平的。今天在南京发生的流血惨案，就是明证。学生上街游行要求南京当局接受我们提出的八项和平条件，何罪之有？李宗仁不是已经答应过以八项条件作和谈基础么？为什么还要出动军警特务镇压学生，造成学生伤亡。文白先生，在你率领代表团飞来北平即将开始和谈时，发生这件惨案，不能不令我们怀疑南京当局和谈的诚意？”
张治中也是刚刚听说此事，这是一件使南京政府代表团十分尴尬的事，南京卫戍司令张耀明是蒋介石的红人，竟也太放肆了！张治中望了望邵力子，邵力子也正凝望着张治中。张治中只好说：“今天南京发生流血事件的事，我也是到了北平才听说。这件不愉快的事件发生了，也是我们和谈代表团所不允许的。周先生、林先生，请容许我们会后与南京电话联系，查明究竟。”
周恩来的语调十分严厉：“南京政府既然派出和谈代表团前来北平同中国共产党谈判和平，并表示愿意接受八项条件为谈判的基础；那么，如果这个政府是有低限度的诚意，就应当以处理南京惨案为起点，逮捕并严惩主凶蒋介石、汤恩伯、张耀明，逮捕并严惩制造流血惨案破坏和平的暴徒特务。”
邵力子也说：“和谈刚要开始，就制造事端，太卑鄙无耻了！我也是主张严惩元凶主恶，严惩特务暴徒。”
周恩来这才语气和缓下来，谈起和谈的具体程序与细节。他问：“我们在3月26日曾用广播通知你们，要准备好为实施八项条件所必需的材料，准备好对和谈的具体意见。广播你们都收听到了吧！方案带来了吗？”
因为在来北平之前已经商量过，行政院讨论过的腹案及国防部的最低限度要求，都不准备书面提出，是由代表掌握的原则性限度，张治中就答道：“我们没有具体的方案。想听听你方的———”
林伯渠问：“既然双方讨论，你们怎么没有准备具体方案？”
张治中说：“是以八项原则为基础。行政院开会讨论过，有各种各样的意见，我方会提出。”
周恩来早已料到对方拿不出具体的方案，可是毛主席及中央已经很明确，不管谈不谈得成，人民解放军将照样渡江；因而，他早有准备地提出：“以八项原则为基础，这是前提，是没有疑义的。全国人民渴望和平，时间是不能拖延的。我们设想，采取今天这样个别对话的形式，充分听取你方的意见，经过三四天的商谈后，在五日左右提出成熟的东西，供双方讨论。”
张治中、邵力子都赞同这种商谈形式。
当晚，夜深了。周恩来召集中共方面的代表与工作人员碰头，汇拢各人与六个代表交换意见的情况。谈完之后，徐冰反映说：“张治中刚才与黄启汉先生见面时，追问黄设置电台的情况。黄先生有点紧张。”
周恩来马上说：“王拓同志赶快找有关电台人员去与黄先生商量，怎么设置电台，以防南京代表团察看。此事不能过夜。”
半夜已过，大家走后，周恩来还想着，毛主席正等他去汇报。他乘着小车，穿过深夜无人的街道，4月的西北风夹带着沙子刮过街头。半夜更深，是他思路最活跃的时候。他想，人民解放军已经准备在4月13日左右渡江南下。时间紧迫，只剩十来天了，从刚才掌握的情况看，南京来的代表团还想对八项和平原则讨价还价，连张治中在内也对“划江而治”抱着幻想，张治中到溪口去请示蒋介石说明了什么？说明南京方面要听溪口的。看来，在我军渡江以前，还可以抓紧时间对李宗仁、白崇禧作最后的争取工作。“天王号”专机后天要飞回南京，派一个人去，让黄启汉回南京做工作。各民主党派也表示要做李宗仁的工作，他们也可以派人去。还有，刘仲容先生亦可以再回一趟南京。
他乘的小车驶到双清别墅时，香山农家的雄鸡已经啼了两遍，天快亮了。毛泽东同意了他的提议，还准备在刘仲容临走时见刘一次，让刘捎口信给李宗仁、白崇禧。毛泽东还准备过两天会见李济深、沈钧儒、马叙伦、蔡廷锴、陈其尤等各民主党派负责人，就国共谈判的情况进行交谈。
他与毛泽东分手出来，已经是4月2日早上。天已蒙蒙亮了。他只睡了一个多小时，就赶往六国饭店，按时与张治中对谈。当晚，他就在六国饭店接见了黄启汉。他首先问：“黄先生对南京代表团来和谈，有什么看法？”
黄启汉说：“既然是在八项条件基础上谈判，照理不该有很大的困难。困难还是在将来实行起来，会有很大阻力。”
他很气愤地说：“现在就是他们并没有接受八项条件为基础。除邵力子先生外，其余的人都异口同声地说‘惩治战犯’这一条不能接受。这是什么话呢？李宗仁不是公开宣布承认毛主席提出的八项原则为谈判基础的吗？怎么，代表团来了，又变了卦呢？”他情绪激愤地继续说：“还有，南京代表团到北平来之前，张治中还到溪口去向蒋介石请示，这就产生另一个问题，你们代表团究竟是代表南京，还是代表溪口呢？这两个问题不解决，和谈怎么进行呢？明天，代表团的专机回南京，黄先生是不是走一趟，回南京去把这两个问题向李宗仁问个明白。看来，原定4月5日开始正式和谈，也得推迟了。”
他觉得意犹未尽，在该晚又考虑好了几条给李宗仁、白崇禧的具体意见后；第二天，4月3日，在黄启汉临行前，他又在六国饭店单独接见黄，说：“经过辽沈、平津、淮海三大战役的较量，蒋军主力已被歼灭殆尽，可以说，内战基本结束，剩下的不过是像毛主席所说的打扫战场而已。想不到南京来的代表团，却对毛主席提出的八项原则讨价还价，这是我们不能容许的。本来，我们对蒋介石及其死党，就不存在任何幻想，倒是希望那些错跟蒋介石走的人，应该认清形势，猛醒回头了。你回到南京告诉李先生和白先生，人民解放军完全有足够的力量在全国范围内扫除和平的一切障碍，希望两位先生不应该对帝国主义存幻想，不应该再对蒋介石留恋或是恐惧，应该团结一切可能团结的力量，坚决向人民靠拢，这才是他们唯一的光明出路。有几点具体意见你回去转告他俩：一，在和谈期间，人民解放军暂不渡过长江；但和谈后，谈成，解放军要渡江，谈不成，也要渡江；二，白先生的部队，应先撤退到花园（在汉口北）以南一线；三，希望白在安徽让出安庆；四，希望李先生在任何情况之下，都不要离开南京，能够争取更多的国民党军政人员同留在南京更好。考虑到李的安全，他可以调桂系部队一个师进驻南京保护，万一受蒋军攻击，只要守住一天，解放军就可以到来支援了。这些话，你记住了吗？”
黄启汉点头说：“记住了。”
他临走时，握住黄启汉的手，鼓励说：“黄先生，欢迎你站到人民这边来。”
黄启汉十分感动，说：“周先生，你说的意见我一定转达，不管李、白两人走什么道路，我自己一定跟共产党、跟毛主席走。”
黄启汉于3日下午2点起飞返回南京。
周恩来在安排黄启汉动身之后，于3日晚上，又陪同毛泽东在双清别墅接见刘仲容。本书在前面已经记述了接见详情。毛泽东嘱咐他再安排刘仲容南下。
他连续安排了黄启汉、刘仲容回南京争取李宗仁，还以中共中央的名义委托南下的朱蕴山带信给李宗仁，信中说，无论战与和，人民解放军都要渡江，并限南京政府于12日前答复。