他接见列奥纳多时露出他所特有的迷人的亲切笑容。没有让画家行屈膝礼，而是友好地握握他的手，然后让他坐到安乐椅上。
他准备在所谓瓦伦蒂涅的伊莫拉城建造一个新的修道院，带一个豪华的小礼拜堂、医院和孤老收容院，请画家就布拉曼特的方案提提意见。塞萨尔希望把创建这些慈善机构当成自己基督教的仁慈的纪念碑。
看过布拉曼特的图纸之后，又让画家看一些刚刚刻制的字模，这是给法诺城杰罗尼莫·松奇诺印刷机用的，他作为法诺城的保护人，关心罗马涅科学和艺术的繁荣。
阿加皮托向君主呈上宫廷诗人弗兰切斯科·乌贝蒂的赞歌集锦。殿下颇为赏识地接受了，并且下令重赏诗人。
公爵要求不仅向他呈上赞歌，而且也要呈上讽刺诗，因此秘书官后来又呈上那不勒斯诗人曼乔尼的一首讽刺短诗，这位诗人在罗马被逮捕，现在关押在圣安琪儿监狱里——这首讽刺诗采用十四行体的形式，充满无情的谩骂，把塞萨尔称作驴骡、荡妇生的杂种和教皇的叛徒，说教皇的宝座以前由基督掌管，现在却由撒旦掌管，还把他称作土耳其人、受过割礼的家伙、渎神的枢机主教、乱伦者、弑兄者和叛教者。
“你还等待什么，有耐心的上帝，”诗人惊呼道，“或者你没有看见，他把神圣的教堂变成了骡圈和妓院？”
“如何处置这个流氓，殿下？”阿加皮托问道。
“等我回来再说，”公爵小声说道，“我要亲自处置他。”
然后更加小声地补充道：
“我能教会作家们懂得礼貌。”
塞萨尔“教作家们懂得礼貌”的方法是人尽皆知的：只要稍稍伤害了他，便剁掉他们的双手并且用烧红的铁丝刺穿舌头。
秘书官禀报完毕之后便退下。
宫廷占星术士瓦尔古利奥前来呈上新的星相图。公爵聚精会神地听着，几乎是很虔诚，因为他相信命运的不可避免，相信占星术之灵验。瓦尔古利奥解释说，公爵最近一次法兰西病发作，是火星进入天蝎星座的凶兆的结果；只要火星在金牛星座上升时与金星结合，病就会不治自愈。占星术士后来建议：如果殿下打算采取某一重大措施，可选定12月31日午后，因为这一天的星相结合主塞萨尔的幸福。他伏在公爵的耳朵上，举起食指，三次小声地念道：
“这样做吧！这样做吧！这样做吧！”
塞萨尔把头低下，什么都没有回答。可是画家却觉得他的脸上掠过一道阴影。
占星术士把手放下，又转向宫廷建筑师。
列奥纳多在他面前摊开各种军事图纸和地图。这不仅是一个学者对土壤构造、河水流动、山峦形成的屏障、谷地形成的河水流向研究的成果，而且也是伟大画家的作品——是一幅幅高空鸟瞰地貌的图画。大海用蓝色画出，高山用褐色，河流用天蓝色，城市用深红色，草地用浅绿色；每个细部都画得极其完美——有城市的广场、街道、塔楼，因此不用读括号里标出的名称，就能立刻认出是什么地点。好像是在高空飞翔，从令人头昏目眩的高空俯瞰十分遥远的地面。塞萨尔特别细心地观看了一幅地形图，这张图画的地区南邻贝尔欣湖，北迄汇入阿尔诺河的小溪流经的瓦尔德马谷地，西起阿雷佐和佩鲁贾，东至锡耶纳和滨海地区。这是意大利的心脏，列奥纳多的故乡，佛罗伦萨地区，公爵把它看作是美味佳肴，早就幻想把它弄到手。
塞萨尔沉醉于幻想之中，感到是一种莫大的享受。他不能用语言表达出所体验到的愉快，可是他觉得他和列奥纳多相互理解，他们二人的思想感情是一致的。他朦胧地感觉到科学所能提供的主宰人的伟大力量，他希望得到这种力量，能够长上翅膀，自由地翱翔。他终于抬起眼睛看着列奥纳多，握了握他的手，脸上露出迷人的亲切笑容。
“谢谢你，我的列奥纳多！你就这样为我效力吧，我会重赏你的。”
“你现在生活可好吧？”他关心地问道，“对俸禄满意吗？也许你还有什么愿望吧？你知道，我很高兴实现你的任何要求。”
列奥纳多利用这个机会，替尼科洛先生说了好话——请求公爵接见他。塞萨尔耸了耸肩膀，和善地笑了。
“这个尼科洛先生可是个怪人！要求接见，可是等我接见他的时候，我们却没话可说。为什么给我派来这样一个怪人？”
他沉默片刻，然后问列奥纳多如何看待马基雅弗利。
“殿下，我认为他是我一生中所遇到的最聪明的人之一。”
“是的。是很聪明，”公爵表示同意，“恐怕对一些事情也很内行。可是毕竟……不能指靠他。他是个幻想家，为人轻浮。任何事情上都不知道轻重，没有分寸。不过，我一向希望他好，尤其是现在知道他是你的朋友——就更是如此了。他是个好心肠的人！他丝毫不狡猾，尽管他把自己想象成最诡诈的人并且尽量欺骗我，仿佛我是你们共和国的敌人似的。不过我并不生气：我理解，他所以这么干，是因为爱自己的祖国胜过自己的灵魂。——那好吧，有什么办法呢，如果他愿意，就让他来见我好啦……你告诉他，我很高兴。顺便说一下，我前几天听人说，尼科洛先生构思了一本关于政治或者关于军事科学的书，是这样吗？”
塞萨尔又安详地笑了，好像突然想起一件让人开心的事来。
“他对你讲过自己排练马其顿式步兵方阵的事吗？没有吧？你听着。有一次，尼科洛先生根据自己的那本书向我的司令官巴托洛梅奥·卡普拉尼卡和其他一些长官讲解步兵列队的规则，如何排列古代马其顿式的方阵，讲得头头是道，非常动听，大家都想要看看实践。于是来到兵营前的操练场，尼科洛开始指挥。面对两千名士兵，他忙活个没完没了，把这些士兵折腾了三个小时，让他们挨冻，受到风吹和雨淋，可是他所吹嘘的方阵却没有排成。最后，巴托洛梅奥忍耐不住了，也来到部队前面，尽管他一生中连一本军事科学的书都没有读过，可是一眨眼的工夫，在鼓点的伴奏下，把步兵排成非常好的战斗队列。于是大家再一次确信了，说与做之间存在着很大的差距。——列奥纳多，你可要注意，千万别对他提起这件事：尼科洛不喜欢向他提起马其顿式方阵的事！”
夜深了，大约到了后半夜的两三点钟。给公爵送来便餐——蔬菜、鲑鱼、少量的白葡萄酒：他作为一个地道的西班牙人，在饮食方面是很有节制的。
画家告辞了。塞萨尔再一次面带迷人的亲切笑容感谢他的军事地图，并且命令三名少年侍从打着火把护送他——这表示一种荣誉。
列奥纳多向马基雅弗利讲了跟公爵会见的情况。
尼科洛得知他给塞萨尔绘制佛罗伦萨郊区地图的事，感到震惊：
“怎么？您——共和国的公民——给祖国最凶恶的敌人办这种事？”
“我觉得，”画家辩解说，“塞萨尔自认为是我们的盟友……”
“自认为！”佛罗伦萨的秘书惊叹道，他的眼睛里闪烁着愤怒的光芒，“您是否知道，先生，这件事只要传到高贵的长老们耳朵里，就可能控告您叛国？”
“难道这么严重？”列奥纳多很吃惊，但心情很平和，“尼科洛，您不认为我对政治一窍不通吗——好像是个盲人……”
他们二人默默地相互看着，突然感觉到他俩在心灵的最深处各不相同，格格不入，永远也谈不到一起：其中一个人根本没有祖国；另外一个，用塞萨尔的说法，“爱自己的祖国胜过自己的灵魂”。