中午的时候，他们进入法诺的城门。所有的房子都住满了士兵、军事长官和塞萨尔的随员。列奥纳多作为总建筑师，在广场上宫殿附近得到两个房间。他把其中的一间让给了旅伴，因为另外弄房子是很困难的。
马基雅弗利到宫廷去了，回来时带来一个重要消息：公爵的总督唐·拉米罗·德·洛尔加被处决了。12月25日是圣诞节，那天早晨，民众在位于要塞与塞萨尔行宫之间的广场上看见一具无头尸体躺在血泊里，一旁放着一把斧子，一根插在地上的长矛挑着拉米罗被砍下来的头颅。
“任何人都不知道处决的原因，”尼科洛说，“可是现在整个城里只谈论这件事。各种意见饶有兴味！我特意回来找您。走，一起到广场去听听。这可是在实践中研究政治自然法则的极好机会，放过了就是罪过！”
在古老的圣弗尔图纳托大教堂前，一群人在等着公爵出来。他应该到兵营去检阅军队。人们在议论处决总督的事。列奥纳多和马基雅弗利走进人群。
“怎么，弟兄们？我弄不明白，”一个年轻的手艺人想要问出个究竟来，那张有些傻气的脸上露出和善的表情，“怎么都说他非常喜欢总督，超过所有的近臣呢？”
“正是因为喜欢才要处罚，”一个铁匠很有教训意味地说，只见他仪表堂堂，穿着一身灰鼠皮袍子，“唐·拉米罗欺骗了公爵。用公爵的名义欺压百姓，在监狱里进行严刑拷打，无恶不作，而在公爵面前则装成温顺的羔羊。他自以为做得十分隐蔽。但不是那么回事！时候到了，君主的忍耐超过了极限，为了民众的利益，就是对自己的首席大臣也不宽恕，在断头台上把脑袋给砍下来，把他当成最后一个恶人，以免别人再犯。嘴上还粘着鸡毛的人，就得把尾巴夹起来——看见他发起怒来有多么可怕，法律铁面无私。老实人得到褒奖，傲慢者受到收拾！”
“Regas eos in virga ferrea——他必用铁杖管辖他们。”一个修士引用《启示录》中的一句话。
“对，对，那些狗崽子折磨老百姓，就得用铁杖治治他们！”
“奖惩分明：能处决——就能奖励！”
“找不到比这再好的君主了。”
“的确是这样！”一个庄稼人说，“看样子是可怜他了。天主主宰了罗马涅。从前连活人带死人都给剥层皮，苛捐杂税让人倾家荡产。要吃的没吃的，因为拖欠杂税把最后的两头牛从院子里给拖走。只是瓦伦蒂涅公爵来了这才喘了一口气——愿上帝保佑他健康长寿！”
“法庭也是这样，”一个商人接过来说道，“一个劲儿地拖延——拖得你精疲力竭。可是如今，一转眼的工夫决定了，再快不过了。”
“孤儿得到保护，寡妇得到安慰。”一个修士补充说。
“爱护老百姓，没说的！”
“不准伤害任何人！”
“噢，天主哇！”一个乞讨的老太婆感动得啜泣起来，嘀咕着说，“你是我们的亲爹，大恩人，衣食父母，天后玛丽亚保佑你，我们光辉的太阳！”
“听见了吗？”马基雅弗利伏在同伴的耳朵上小声说，“人民的声音就是上帝的声音！我经常说：要想看到高山，就得站在低谷里——应该跟人民在一起，才能了解君主。我真想把那些认为公爵是恶人的人带到这里来！让那些无知的人开开眼界。”
这时响起了军乐声。人群沸腾起来。
“是他……是他……来了……看哪……”
人们踮起脚来，伸着脖子。从窗户里探出一张张好奇的脸。年轻的姑娘和妇女们睁大好奇的眼睛，跑到晒台上和敞廊里，想要看看当代的英雄——“壮美的浅色头发的塞萨尔”（Cesare biondo e bello）。这是少有的幸福，因为公爵几乎从来都不向百姓露面。
前面走着乐队，定音鼓响亮的咚咚声伴随着士兵们沉重的步伐。随后是罗马涅公爵的近卫军——清一色是精选出来的英俊的青年人，肩上扛着三肘长的斧钺，头戴绿色头盔，身披铠甲，穿着两种颜色的军服——右侧的穿黄色军服，左侧的穿红色军服。塞萨尔创建的这支军队采用古罗马的编队，尼科洛看也看不够。卫队后面是少年侍从和车骑兵，衣装华丽，前所未见——绣金锦缎上衣，猩红丝绒披风，上面用金线绣着蕨叶图案。腰间佩挂着宝剑，剑鞘用蛇皮做成，画有向天空喷洒毒汁的七首蝰蛇——这是博尔吉亚的徽章。胸前用银线在黑色锦缎上绣着“恺撒”（Caesar）这个词。接着是公爵的卫士——阿尔巴尼亚轻骑兵，头上裹着绿色土耳其缠头，手执土耳其弯刀。军营长官巴托洛梅奥·卡普拉尼克高举着一把明晃晃的宝剑——这是罗马教廷旗官的象征物。在他之后，便是罗马涅的统治者瓦伦蒂涅公爵塞萨尔·博尔吉亚，他骑着一匹黑色的柏柏尔牡马，马的额鬃上挂着一个宝石镶成的太阳形饰物。公爵本人披着浅蓝色的缎子斗篷，上面佩戴着用珍珠镶嵌的法兰西白百合花，穿着光亮如镜的青铜铠甲，护心甲上戴着一个张着巨口的狮子头，头盔上镶着一只海怪，或者是一头凶龙，长着尖尖的羽毛、翅膀和鳍，是用薄铜铸造的，每动一动，都发出哗啦的响声。
瓦伦蒂涅二十六岁，和列奥纳多当年在米兰路易十二的宫廷里第一次看见他相比，他的脸消瘦了。棱角更分明了。眼睛闪烁着烧蓝钢般的蓝黑色的光芒——更加刚毅和深奥莫测了。浅色的头发更加浓密了，八字须的颜色发暗了。长长的鼻子像是猛禽的喙。但是这张冷淡的脸上还跟从前一样，容光焕发。只不过是现在显得更加威武英勇，盛气凌人，如同一把磨得锋利的尖刀。
走在公爵后面的是炮兵，这是全意大利最好的炮兵——装配有细管铜炮、鹰炮、铣铁炮、发射石弹的粗铸铁臼炮。这些火炮由牛拉着，发出震耳欲聋的轰隆声，与号角和鼓声汇合在一起。在夕阳血红色的光辉中，火炮、铠甲、头盔、长矛寒光四射，塞萨尔好像是沉浸在冬季的紫色晚霞中，以胜利者的姿态，耀武扬威地朝着西斜的血红色的巨大太阳走去。
人群默默地看着这位英雄，屏住呼吸，想要向他发出热烈的欢呼声，但又不敢，对他的景仰好像是变成了恐惧。一个年老的女乞丐老泪纵横。
“主的仆人呀！最纯洁的圣母呀！”她一边画着十字，一边嘟哝着，“天主终于让我们瞻仰了你那光辉的面容，你是我们的红太阳！”
教皇赐给塞萨尔的那把宝剑寒光闪闪，是为了保卫神圣的教会的，她却觉得是天使长米迦勒的那把火剑。
列奥纳多在尼科洛和傻呵呵的女乞丐的脸上发现了相同的兴奋表情，情不自禁地冷冷一笑。