10月6日星期天，法兰西国王路易十二通过蒂齐诺城门进入米兰。国王的随驾人员中间有教皇的儿子——瓦伦蒂涅公爵塞萨尔·博尔吉亚。当队伍离开大教堂广场向城堡进发的时候，前米兰公社的天使准确地扇动着翅膀。
自从大型雕塑遭到破坏那天起，列奥纳多就没有重新捡起制造飞行器的工作。只有亚斯特罗一个人完成了这个机器。画家没有勇气告诉他，这对翅膀也是不适用的。铁匠尽量避开老师，他也没有向老师谈过他将要进行试飞，只是偶尔偷偷地看看他，那只独眼露出无言的责备，燃烧着忧郁的疯狂的火光。
10月下旬的一天早晨，帕乔利跑来告诉列奥纳多一个消息，说法兰西国王邀请他进宫。画家本来不想去，可是最终还是去了。他临走时发现翅膀不见了，感到很不安，他担心亚斯特罗不计后果，打算冒险试飞。
列奥纳多走进罗凯塔城堡那个值得纪念的大厅时，路易十二正在接见米兰的地方长官和商会会长。
画家看了看作为未来的统治者的法兰西国王。
只见他在外表上丝毫看不出帝王的高雅风度：身体瘦弱，肩膀狭窄，胸部塌陷，脸上布满皱纹，露出一副痛苦的表情，猥琐庸俗，虽然行为举动和善，但也只不过是一种小市民习气。
在宝座的高台上，站着一个二十多岁的年轻人，只见他身穿黑色衣服，没有佩戴任何装饰，只是帽檐上有几颗珍珠，胸前用金链挂着天使长米迦勒勋章；他留着很长的浅色头发、深红色的小胡子，脸色苍白，深灰色的眼睛流露出精明的神色。
“路加教兄，请问，”画家伏在同行者的耳朵上小声说道，“那位高官是什么人？”
“教皇的儿子，”修士回答道，“塞萨尔·博尔吉亚，瓦伦蒂涅公爵。”
列奥纳多对于塞萨尔的恶行早有所闻。尽管没有可靠的证据，可是任何人都不怀疑他杀死了自己的哥哥乔万尼·博尔吉亚，因为他不愿意当弟弟，希望脱掉枢机主教的红袍，想要继承教廷军事长官的头衔。还有更离奇的传闻，弑兄的原因似乎是兄弟间不仅在父亲面前争宠，而且还对自己的亲姐妹卢克莱西娅的乱伦而争风吃醋。
“不可能！”列奥纳多看着他那张安详的面孔和天真无邪的眼睛，心里想道。
可能是塞萨尔感觉到了有人盯着他，便四处看了看，然后向站在他身旁的一个仪表优雅的老者俯下身，指着列奥纳多嘀咕一阵；那个穿着黑色长袍的老者可能是他的秘书官，对他回答的时候，他仔细地看了看画家。一丝微笑掠过瓦伦蒂涅公爵的嘴角。就在这一瞬间，列奥纳多感到：
“是的，也许是这样，什么事情都有可能——甚至可能比传说的还要坏！”
商会会长的首领无精打采地读完请愿书，走到宝座前，跪着把请愿书呈上国王。路易无意中把羊皮纸卷弄到地上。那个首领慌忙地想要捡起来。可是塞萨尔制止了他，迅速敏捷地拾起来，哈着腰把羊皮纸卷呈上国王。
“下流坯！”列奥纳多背后一群法兰西高官显宦中有人小声嘀咕道，“得意了，蹿了出来！”
“您说得对，先生，”另一个人接过来说，“教皇的儿子出色地履行着奴仆的职责。您没有看见，早晨国王穿衣服时，他是怎样献殷勤的，为国王把内衣烘暖。我想，就是清扫马厩，他也不会嫌弃吧？”
画家注意到塞萨尔奴颜婢膝的举动，可是他觉得与其说是让人讨厌，不如说是让人害怕，如俗话所说的，黄鼠狼给小鸡拜年——没安好心。
这时，帕乔利很着急，推着同伴的胳膊，可是看见列奥纳多跟平时一样腼腆，恐怕是在人群里站上一整天，也不会找个机会引起国王的注意——于是修士采取了果断的措施，拽着他的手，全身弯成弓形，把他介绍给国王，飞快地连续用了一大串最高级的形容词：stupendissimo，prestantissmimo，invincibilissimo（最了不起的、最杰出的、最不可战胜的。）。
路易谈起了《最后的晚餐》，称赞了各使徒的形象，但最赞不绝口的是天棚的透视。
路加每一分钟都在等待着陛下能够聘请列奥纳多到自己的宫廷任职。可是进来一个少年侍从，向国王呈上一封刚刚从法兰西收到的书信。
国王认出了王后——他的爱妻布列塔尼人安娜的笔体：禀报王后顺利分娩的消息。
各位高官显宦纷纷向国王表示祝贺。人群把列奥纳多和帕乔利挤到一边去了。国王看见他们二人，想要说些什么，可是马上又忘记了，亲切地邀请女士们快些为新生婴儿的健康干杯，于是到另一个大厅里去了。
帕乔利一把抓住同伴的手，拖着他就走。
“快！快！”
“不，路加教兄，”列奥纳多心平气和地表示不同意，“谢谢您的关心；可是我不能提自己的事：国王现在顾不上我。”
于是他离开了王宫。
在城堡南门的吊桥上，塞萨尔·博尔吉亚的秘书官阿加皮托先生赶上了他。他代表公爵邀请画家担任“总建筑师”之职，这正是列奥纳多在摩罗宫廷里担任的职务。
画家答应过几天答复。
他走近家门的时候，在马路上从老远的地方就看见一群人，于是加快了脚步。乔万尼、马可、萨拉伊诺、塞萨尔抬着自己的伙伴——铁匠亚斯特罗·达·佩列斯托拉，只见他身上的衣服撕破了，浑身血淋淋的，脸色煞白，像死人一样。可能是由于没有担架，抬他用的是新飞行器的一只大翅膀，像一只巨燕的翅膀，但已经破烂不堪。
老师所担心的事终于发生了：铁匠决定检验一下翅膀，进行试飞，可是只扇动了两三下，就一头栽了下来，假如不是一只翅膀挂在旁边一棵树的树枝上，他就得摔死。
列奥纳多帮着把担架抬进屋里，把伤员小心翼翼地放到床上。当他俯下身去想要检查一下伤势的时候，亚斯特罗苏醒过来，看着列奥纳多，用无限哀求的语气小声说道：
“原谅我吧，老师！”