秋雨连绵，道路泥泞难行，旅行拖延了两个星期。
9月18日深夜，公爵翻越最后一座山的时候，疾病缠身，疲惫不堪，决定在山顶上一个供牧人们宿营的洞穴里过夜。本来找一个比较安宁和舒适的处所并非难事，可是他故意选择这个荒凉的地方会见马克西米连皇帝派遣来的使臣。
篝火照亮了悬挂在山洞顶上的钟乳石。行军烤肉铁扦上烤着晚餐用的山鸡。公爵坐在行军折叠椅上，浑身裹得严严的，腿上敷着热水袋。身旁的卢克莱西娅小姐跟通常一样，安详稳重，沉默寡言，像个家庭主妇似的，在准备她自己发明的治牙痛的漱口剂，用的原料是葡萄酒、胡椒、石竹麝香和其他浓烈的香料：公爵牙痛。
“这样一来，奥道亚多先生，”他对皇帝的使臣说，不禁暗自欣赏自己的大灾难，“你可以向陛下禀报，您是在何处以及如何跟伦巴第的合法公爵会见的！”
经过长期的沉默和木然，他突然变得饶舌起来。
“狐狸有洞穴，鸟儿有窠，可我已经没有安身立足之地了！”
“科里奥，”他对宫廷史官说，“等你编写历史时，把今天在牧人山洞里过夜的事写进去——这就是伟大的斯福尔扎的后代最后一个避难所，而他的先世则是伊尼亚斯的随从——特洛亚英雄安格勒！”
“殿下，您的灾难值得新的塔西陀大书特书！”奥道亚多说。
卢克莱西娅把治牙的漱剂递给公爵。他看着她，情不自禁地欣赏起来。她那张白皙的脸被火光映红，油黑的鬓发抹在两耳的后边，额花上一根细线拴着的宝石垂在前额中间，她面带慈母般的温情的笑容，看着他，双眉颦蹙，眼睛里露出聚精会神的庄重而又孩子般的天真神情。
噢，亲爱的！就是她才不出卖你，不背叛你——公爵想道。
他漱完嘴之后说道：“科里奥，记下：烈火炼真金，患难见真情。”
侏儒小丑雅纳基走到摩罗面前。
“老哥哥，我说老哥哥！”他说着坐到公爵的脚下，亲切地给他捶着腿，说了起来，“你为什么愁眉不展，噘起嘴来生闷气？别管它，别管它！任何痛苦，只要不死，都是一剂良药。常言道：宁肯活着当驴作马，也不当帝王死去。鞍子！”他指着放在地上的一堆马具，叫了起来，“老哥哥，你瞧瞧：驴鞍子！”
“你高兴什么？”公爵问道。
“有一个老掉牙的故事，摩罗！不妨也给你讲讲。你愿意听我讲吗？”
“那好，你就讲吧！”
侏儒跳起来，他身上拴着的小铃铛都响起来，他挥动着丑角棒，一端挂着一个膀胱，里面装着一些干豌豆。
“那不勒斯王阿方索有位画家，名叫乔托。有一天，国王下令让他在宫墙上把那不勒斯王国画出来。乔托画了一头驴子，背上驮着国徽——国王金宝座和权杖——这头驴子在嗅着另外一个放在它脚下的新鞍子。‘这是什么意思？’阿方索问道。‘这是您的子民，陛下，无时无刻不在期待着新的统治者。’画家回答道。这就是我说给你的故事，我的老哥哥。我尽管是个傻瓜，可是我的话却是对的：米兰人现在嗅着的法兰西人的鞍子，很快就得把他们的脊背磨伤——只要是让百姓们尽情尽兴，他们就会觉得旧的是新的，新的是旧的。”
“Stulti aliquando sapientes（笨伯有时也很聪明），”公爵露出忧郁的冷笑说道，“科里奥，记下……”
可是这一次他却没能够说出一句至理名言：从山洞口传来马嘶人语声。听差玛里奥洛·普斯特洛跑进来，神色惊惶，伏在总秘书官的耳朵上小声嘀咕起来。
“出了什么事？”摩罗问道。
全体肃静下来。
“殿下……”秘书官说，可是他的声音颤抖起来，他没有把话说完就转过身去。
“殿下，”路易吉·马利亚尼走到摩罗面前说道，“但愿上帝保佑殿下！您要做好各种准备：不好的消息……”
“说呀，快说！”摩罗叫喊起来，突然脸色变得煞白。
他在山洞入口的士兵和宫廷官吏中间看见一个人，只见他的高筒皮靴上沾满污泥。所有的人都一声不响地闪开了。公爵把路易吉推开，向信使奔过去，从他手中把信夺过来，拆开后溜了一遍，大叫一声，一头倒下去。普斯特洛和马利亚尼急忙把他搀住。
博贡佐·博托禀报摩罗，9月7日圣萨提尔节那天，叛徒贝纳迪诺·达·科尔特向法兰西国王的元帅让-雅克·特里乌齐奥交出米兰城堡。
公爵喜欢并且很会装昏厥。他有时在外交上利用这种手段耍花招。可是这一次昏厥却不是装出来的。
他很长时间没苏醒过来。最后，他终于睁开眼睛，叹了一口气，坐起来，虔诚地画个十字，说道：
“从犹大直到如今，没有比贝纳迪诺·达·科尔特再大的叛徒了！”
这一天，他再一句话也没说。
过了几天，马克西米连皇帝在因斯布鲁克城亲切地接见了摩罗；夜深时刻，公爵单独跟秘书官巴托洛梅奥·卡利科一起在恺撒宫中一个房间里走来走去，他口授，巴托洛梅奥记录给两名使臣的委托书，摩罗将秘密把这二人派往君士坦丁堡去晋见土耳其苏丹。
老秘书官聚精会神，面部没有任何表情。笔在纸上顺从地疾走，勉强跟得上公爵说话的速度。
“本公爵一向坚定不移地对陛下怀着敬仰与好感，尤其是现在，为了恢复我的国家，特别指望奥斯曼帝国国君宽宏的援助，特派出三名信使通过三条不同的路途前去谒见陛下，至少其中一人能够完成本公爵委派之使命……”
接下去，公爵向苏丹控告教皇亚历山大六世：
“教皇天生是个阴险和凶恶的人”……
秘书官的笔无动于衷，突然停下来。他皱起眉头，前额上也堆满皱纹，他以为没有听清，便反问道：
“教皇？”
“呶，是的，是的。快写。”
秘书官把头向纸垂得更近了，笔又唰唰地响起来。
“如陛下所知，教皇天生是个阴险和凶恶的人，促使法兰西国王进军伦巴第。”
描写了法兰西人的胜利：
“得到这个消息，本公爵感到非常惊恐，”摩罗承认，“认为最好是投奔马克西米连皇帝，等待陛下的援助。所有的人都背叛了我，欺骗了我，甚过一切人的是贝纳迪诺……”
说到这个名字，他的声音哆嗦起来。
“贝纳迪诺·达·科尔特是一条毒蛇，在本公爵的胸口暖和过来，他是个奴隶，曾得到本公爵的恩惠和重用，可是他却像犹大似的背叛了本公爵……不，等一等，不要提犹大。”摩罗醒悟过来，想起来了，他是在给不信仰基督教的土耳其人写信。
描写了自己的灾难后，他祈求苏丹从海上和陆上进攻威尼斯，保证奥斯曼帝国能够取得胜利并且消灭自己的宿敌圣马可共和国。
“陛下将会得悉，”他在国书的结尾说，“在这场战争中，如同在任何一项别的举措中一样，本公爵所拥有的一切皆属于陛下，陛下在整个欧洲未必能够找到更强有力的和忠诚可靠的同盟者。”
他走到桌子前，本来想要做些补充，可是一挥手，坐到椅子上了。
巴托洛梅奥用撒沙器往最后一页未干的纸上撒了些沙子。他突然抬起头来，看了看君主，只见公爵双手捂着脸，在哭泣。脊背、肩膀、浮肿的双下颏、刮得发青的面颊、光滑的头发——由于抽泣而颤抖。
“为了什么，为了什么？天主哇，你的真理到哪里去了？”
他把脸转向秘书官，这张堆满皱纹的脸此时此刻让人想起一个泪流满面的老女人；他嘟哝着说：
“巴托洛梅奥，我信任你，你告诉我，凭良心说，我是对的还是错了？”
“殿下指的可是往土耳其派遣使臣的事？”
摩罗点了点头。这个年老的政客阴沉地皱起眉头，噘起嘴，前额上堆满皱褶。
“当然，从一方面来看，跟狼生活在一起就得像狼一样嗥叫，可是从另一方面来看……臣斗胆禀报殿下：要是再等等呢？”
“无论如何都不能！”摩罗叫喊着，“我等够了！我要让他们看看，米兰公爵可不是一个无用的卒子，不能让他们随意从棋盘上给甩掉，因为——你可看到了，我的朋友—— 一个无辜的人像我一样受到欺负，他要是不仅向土耳其苏丹求救，而且要向魔鬼求救，谁有胆量敢指责他？”
“殿下，”秘书官婉转地说，“是否应该考虑考虑，土耳其人进攻欧洲可能会导致出乎意料的后果……譬如对于基督教教会来说？”
“噢，巴特洛梅奥，难道你认为我没有事先考虑到这一点吗？我宁可死上一千次，也不愿意给我们神圣的教会母亲造成任何损害。上帝保佑吧！——你还不知道我的全部想法，”他补充道，露出从前那种狡猾而又凶恶的冷笑，“你等着瞧吧，我们要煮上一锅粥，给敌人设下一个圈套，让他们突然感到头晕目眩，两眼发黑！我只告诉你一点：土耳其苏丹——只不过是我手中的工具而已。时间一到——我们就能把他消灭掉，把穆罕默德罪恶的宗派消灭掉，把主的陵寝从异教徒手中解放出来！”
巴特洛梅奥什么都没有回答，忧心忡忡地把头低下。
“不好，”他心里想，“完全不好！陷入了空想。这算是哪号政治呢！”
公爵这天夜里向他所喜爱的那幅出自列奥纳多·达·芬奇手笔的圣母像——圣母被画成摩罗美貌的情妇切奇利娅·贝加米尼伯爵夫人的形象——怀着热烈的信心进行祈祷，期望得到土耳其苏丹的援助。