他把乔万尼领到紧挨着工作室的卧室里，在火膛里生起了火，火焰发出噼啪的声音，照亮了整个屋子，给人一种舒适的感觉。列奥纳多说，他需要准备绘画用的木板。
他指望工作能使病人得到安慰。
果然也是这样。乔万尼渐渐地沉醉于工作之中了。他帮助老师用毒液——二硫化砷和氯化汞溶液浸泡木板——防止虫蛀，他专心致志地工作，这好像是最有趣的和最重要的事情。然后，他们用雪花石膏、柏漆、胶粘剂把缝隙抹平，用平板铁刷蹭光，再贴上一层织物。工作进展顺利，像平时一样，热气腾腾，在列奥纳多手里就跟游戏一样。同时，他还不断提出建议，教他如何扎制各种画笔：开始是把猪鬃用铅套捆绑起来，最后做最细和最软的笔，用的松鼠毛，把它塞进鹅毛翎里；还有，如何让媒染剂干得快，为此应该添加威尼斯碱和代赭石。
室内挥发着松节油和胶粘剂好闻的气味，一闻到这种气味，就知道在工作。乔万尼使出一切力量用麂皮蘸热亚麻油搓拭木板。他浑身发热。寒热症完全好了。
为了歇口气，他停了一会儿，满脸通红，看着老师。
“呶，快点儿干，别待着！”列奥纳多催促着，“油一凉，就渗不进去了。”
乔万尼叉开双腿，弓着背，紧紧闭着嘴，重新又努力干了起来。
“怎么样，你感觉如何？”列奥纳多问道。
“很好。”乔万尼回答说，露出愉快的笑容。
别的一些学生也集聚到这个温暖明亮的角落，这里有一个伦巴第式的砖砌的大炉灶，上面挂满黑色的油烟，从这里听着外面瑟瑟的风声和淅沥的雨声让人觉得很愉快。安得雷亚·萨拉伊诺冻僵了，但跟平时一样，无忧无虑；来的还有独眼的铁匠琐罗亚斯特罗·达·佩列托拉、雅各波和马可·多乔内。只有塞萨尔·达·谢斯托像通常一样，不合群，没有参加这个友好的集体。
列奥纳多把一张木板放到一边让它干燥，给他们演示了提取调配颜料用油的最好方法。他端来一个很大的陶土盘子，盛着用水浸泡过六次之后再经过沉淀的核桃糊，从这里面分离出一种白色的汁液，上面漂浮着一层琥珀色的油脂。拿一张棉纸，卷成一个长长的纸捻，把它的一端放在盘子里，另一端放在插进玻璃容器嘴里的铁片漏斗里。金黄透明的油被吸进棉纸里，一滴一滴地淌进容器里。
“看哪，看哪，”马可惊叫道，“多么清澈！我做的时候，不管怎么过滤，总是很混浊。”
“可能是因为核桃外面的薄皮没有剥净，”列奥纳多指出，“它以后被涂到画布上，颜色就会因此而发黑。”
“听见了吗？”马可感到很欢喜，“一件伟大的艺术作品由于这种废物——核桃皮就可能毁坏！我每逢说应该以数学的精确性遵守规则，你们总是嘲笑我……”
学生们一边注意观看制油，一边闲聊和开玩笑。虽然已经很晚了，但任何人都不想去睡觉。不顾马可的嘟哝，不时地往炉灶里加些劈柴，每加一块，他都心痛得一哆嗦。像有时这种课余的集会一样，大家都无拘无束，欢天喜地。
“讲讲故事吧！”萨拉伊诺提议道，并且率先惟妙惟肖地讲了一个关于牧师的故事：这个牧师在复活节前的星期六挨家串户洒圣水，当他走进一个画家的画室时，给那里的绘画也洒了圣水。“你为什么要这么做？”画家问道。“为的是让你幸福，因为常言道：你们做了善举，上天会加倍地报答你们。”画家没有说什么，可是牧师走后，他暗中窥视着，等到牧师走到他家的窗下时，他从窗户把一大桶水全都泼到牧师的头上，并且喊道：“这是从上面给你的回报，因为你为我做了善举，把我的绘画全都给糟蹋了！”
故事一个接着一个，杜撰越来越离奇——一个比一个荒唐。大家所得到的乐趣难于言表，但最满意的是列奥纳多。
乔万尼喜欢观察他笑：这种时候，他的眼睛眯缝成一条线，脸上的表情像孩子一样天真烂漫，他摇头晃脑，擦着眼里涌出来的泪水，笑声是那么清脆和尖厉，跟他那高大粗壮的身材很不谐调，就像他发脾气时的尖叫声一样，听起来很像女人的声音。
夜深了，大家都感到饿了。不能不吃些东西就睡觉，尤其是晚饭也是半饥半饱，因为马可一向虐待他们。
亚斯特罗把贮藏室里所有的东西全都拿来了：吃剩下的火腿、奶酪、四十个油橄榄和一个大面包；没有找到葡萄酒。
“你没有把酒桶倾斜过来吗？”同伴们问他。
“已经倾斜了，朝着各个方向：一滴也没有。”
“咳，马可，你拿我们怎么办！没有葡萄酒怎么能行？”
“我们说好了，”马可说，“没有钱，我有什么过错？”
“有钱，就会有葡萄酒！”雅各波叫道，扔到手心上一枚金币。
“你这是从哪弄来的，小鬼头？又是偷的！你等着，我要揪掉你的耳朵！”列奥纳多伸出手指来威胁说。
“不是，老师，不是偷来的，真的。如果不是我掷骰子赢的，叫我的舌头烂掉，要不就让我就地死在这里！”
“要是用偷来的钱给我们买酒喝，你可等着瞧吧……”
隔壁“金鹰”酒馆通宵营业，瑞士雇佣兵直到现在还在那里喝酒，于是雅各波跑去打酒。他拿着两个锡杯回来了。
有了酒就更欢乐了。这个孩子像宙斯的酒童似的，高高地举着酒器，给大家斟酒，红葡萄酒泛起玫瑰色的泡沫，白葡萄酒泛起金黄色的泡沫。他一想到能够用自己的钱招待大家喝酒，就更加淘气和胡闹了，蹦蹦跳跳，用不自然的嘶哑的嗓音，学着酒鬼的样子，唱起了被免去教职的修士剽悍豪放的歌：
袈裟、僧帽和念珠，滚到一边去！
嘻嘻嘻——哈哈哈——
喂，美丽的姑娘们哟，
跟你们相处，直到造下罪孽！
忽而又唱起了粗通文字的流浪汉们编的巴克科斯酒神赞歌，风格幽默诙谐：
把水掺上葡萄酒来喝，
浑身湿透——请相信，
走到了火焰地狱的门口，
小鬼会把他们的衣服烘干。
乔万尼觉得他从来也没有吃得这么香，喝得这么甜，尽管列奥纳多的这次夜餐很寒酸，吃的是像石头一样硬邦邦的奶酪、又干又硬的面包，喝的或许是用雅各波偷来的钱买的葡萄酒。
为老师的健康，为他的画室的繁荣昌盛，为摆脱贫困干杯，大家也相互碰杯。
最后，列奥纳多看着学生们，面带微笑说：
“我听说，我的朋友们，圣徒阿西西·法兰西斯把哀愁叫作最坏的过错，认为有谁要是希望为上帝效力，他就应该在任何时候都欢乐。让我们为法兰西斯的英明——为上帝永恒的欢乐干杯。”
大家都感到很惊讶，可是乔万尼却明白老师想要说的是什么。
“咳，老师，”亚斯特罗不满地摇着头说，“您说，欢乐——可是我们像小甲虫似的在地上爬，像坟墓里的蛆虫似的蠕动，还能谈得上什么欢乐呢？别人愿意为什么干杯，随他的便，我可要为人的翅膀，为飞行器干杯！唯有当人扇动着翅膀飞升到云端的时候，才能开始欢乐。让一切妨碍我们飞翔的重量——力学的规律全都滚蛋吧……”
“不，老弟，没有力学，你是飞不远的！”老师微笑着制止了他。
大家散去以后，列奥纳多没有让乔万尼上楼；帮助他在自己的卧室里离壁炉较近的地方铺上床。壁炉里的火要熄灭了，火光很柔和。他找出一张用色铅笔画的不大的图画，递给了学生。
画上画着一个少年，乔万尼觉得他的面孔很眼熟，起初把它当成了一幅肖像：跟吉罗拉莫·萨沃纳罗拉教兄很相像——只不过是他在少年时期，也跟米兰的犹太富商巴鲁科的十六岁的儿子很相像，老巴鲁科是个高利贷者，人人都恨他，而他的儿子却是个病态的耽于幻想的少年，迷恋于犹太教喀巴拉的神秘智慧，用他的老师拉比们的说法，将会成为犹太教会的明灯。
可是当贝特拉菲奥更加仔细地端详了这个犹太男孩，只见他生着浓密的浅红色头发，前额很窄，嘴唇很厚——他突然认出了基督，不是根据圣像上画的模样认出来的，而似乎是他亲自见到过，原来忘了，现在突然想起来了。
画中人的头有些倾斜，好像是一根过于脆弱的草茎上的一朵小花，目光下垂，天真无邪，他仿佛是预见到了最后在橄榄山上的痛苦，那时他忧愁起来，极其难过，便对自己的门徒们说：“我心里甚是忧伤，几乎要死。”——然后登上一块石头，趴到地上，说道：“我父啊，倘若可行，请你叫这杯苦酒离开我。然而不要照着我的意思，只要照着你的意思。”又第二次、第三次说：“我父，倘要这杯苦酒不能离开我，我不能不饮它，那就照着你的意思吧。”他处于激烈的斗争中，更加努力祷告，他流出的汗水像是鲜血，一滴一滴地落到地上。
“他祷告什么呢？”乔万尼想，“不能不发生的，他想要照着他的意思不发生——他为了什么降临到世上？莫非他像我一样，已经筋疲力尽，跟那些可怕的矛盾思想进行斗争，流出的汗水像鲜血一样？”
“怎么样？”列奥纳多出去了一会儿，回到房间后问道，“看样子，你又……”
“没有，没有，老师！噢，请您相信，我很好，很平静……现在一切都过去了……”
“上帝保佑，乔万尼！我说过，会过去的。你可得注意，别再反复……”
“不会反复，您别担心！现在我看出来，”他指着那幅画说，“我看得出您如此爱他，世上没有任何人能与您相比……”
“假如您的同貌人再来找我，”他补充道，“我知道怎么驱逐他：我只消向他提一提这幅画就行了。”