公爵夫人回到城堡。
来宾们发现她不在了，纷纷窃窃私语，相互打听出了什么事。公爵惊惶不安。
她走进大厅以后，向他走来，脸色有些苍白，说她在宴会以后感到疲倦，到里面的房间去休息一下。
“比切，”公爵说，抓起她的一只手，觉得冷冰冰的，有些颤抖，“你假如不舒服，看在上帝的面上，你得告诉我！不要忘了你有身孕。你要是愿意，我们把庆典的第二部分推到明天去，好吗？我想要举行这个庆典本来只是为了你，亲爱的……”
“不，不必，”公爵夫人表示不同意，“维科，你不要担心。我很久以来都没有感到像今天这样好……这样愉快……我想要观看《天堂》的演出。我还要跳舞哩！”
“那好，上帝保佑，亲爱的，托上帝的福！”摩罗放心了，恭敬而又温柔地吻了妻子的手。
客人们又都到“室内球场”去了，为了演出贝林乔尼的《天堂》，那里安装了宫廷机械师列奥纳多·达·芬奇发明的一架机器。
客人们就座以后，熄了灯，响起了列奥纳多的声音：
“准备好了！”
点着了火药捻，一个个水晶球在黑暗中亮了，好像透明的冰冷的太阳，这些圆球摆成一个圆圈，装着水，被里面的灯火照得通亮，形成一道彩虹。
“看哪，”埃梅利娜小姐指着画家对自己的邻座说，“看他的脸——地地道道的魔法师！恐怕要让整个城堡升到空中去，像在童话里那样！”
“不应该玩火！会酿成火灾。”邻座说。
水晶球后面的机器里藏着黑色的圆球。从一个圆球里面出来一个长着白翅膀的天使，表明演出开始，念了序幕中的一句诗：
伟大的王在转动自己的行星——
这指的是公爵，暗示观众，摩罗管理自己的子民如此英明，犹如上帝指挥天体运行一样。
就在这一瞬间，那些圆球开始运动，在奇异的非常动听的乐曲的伴奏下，围绕着机器的轴旋转起来，好像是水晶的天体，一个紧跟着另一个，奏出毕达哥拉斯派哲学家们说到的那种神秘的音乐。列奥纳多发明的特殊的玻璃钟，在键盘的敲击下，奏出了这些乐音。
这些天体停了，其中每一个上面依序出现了相应的神——朱庇特、阿波罗、墨耳枯里乌斯、马尔斯、狄阿娜、维纳斯、萨图耳努斯，他们纷纷向贝雅特里齐致意。
墨耳枯里乌斯说道：
噢，你把所有古代明灯的光辉遮住，
噢，你是活人的太阳，天空的明镜！
你以自己的美貌把众神之父迷恋，
你是神灯中的神灯和奇迹中的奇迹！
维纳斯在公爵夫人面前屈膝施礼：
你把我的美色变成灰尘，
我再也不能自称为美丽女神，
战败的星辰在你的光辉中，
噢，新的太阳，由于嫉妒而暗淡！
狄阿娜请求朱庇特：
众神之父呀，你让我充当奴隶吧，
侍奉众女神之女神米兰公爵夫人！
萨图耳努斯弄坏了致命的镰刀，惊呼道：
你的生活将会幸福安康，
你的时代是黄金时代，
跟古代萨图耳努斯时代一样。
最后，朱庇特向公爵夫人殿下介绍了古希腊的惠美三女神、基督教的七种美德和整个奥林波斯，也就是天堂，在天使的白色翅膀和十字架的荫庇下，被象征着希望的绿色神灯的光辉所照亮，重新开始旋转，男女众神为贝雅特里齐高唱赞歌，水晶球奏乐，观众鼓掌。
“请听我说，”公爵夫人对坐在一旁的官员加斯帕莱·维斯康蒂说，“为什么没有朱庇特嫉妒成性的夫人朱诺，她‘摘下头上的王冠，把珍珠从天上撒到地上，变成了雨滴和冰雹’？”
公爵听到这番话，迅速转过身来，看了看她。她笑了，笑得很奇怪，很勉强，一股寒气流遍摩罗全身。可是她立刻控制住自己，谈起了别的话题，只是在衣服下面用手更紧地按着胸前那束信件。
她所品尝到的报复使她陶然心醉，使她变得更有力量，心情平静，甚至喜悦。
客人们来到另一个大厅，那里等待着他们的是新的表演：努马·彭庇里乌斯、恺撒、奥古斯都、图拉真等古罗马皇帝驾着凯旋的战车，套着黑人、豹子、海豚、马人和龙，车上画着寓意画和题着铭文，意思是说，这些古代英雄是摩罗的先驱；最后出现一辆车，由犀牛牵引，拉着一个巨大的球体，很像星球，上面躺着一个武士，身上铁的甲胄已经生锈。一个金塑的裸体儿童手执桑树——意大利语发音为“摩罗”——枝条，从武士甲胄的缝隙中走出来，寓意着旧的铁的时代的死亡和新的黄金时代的诞生，这是摩罗英明治国的结果。令大家惊奇不已的是这个黄金塑像原来竟是个活的孩子。男孩子由于全身涂着厚厚一层黄金而感到不舒服。他那双惊恐的眼睛里闪着泪花。
他用颤抖而悲戚的声音开始为公爵唱致敬歌，副歌不断重复，很单调，几乎是不祥的：
噢，人们，我很快给你们
带来死而复生的美，
我将重返摩罗的田野，
无忧无虑的黄金时代。
围绕着黄金时代的战车，重新跳起舞来。
无尽无休的致敬歌让大家腻烦了。不再有人听了。而男孩站在高台上，仍然嚅动着涂金的嘴唇，嘟哝个不停，现出一副绝望而又温顺的样子：
我将重返摩罗的田野，
无忧无虑的黄金时代。
贝雅特里齐跟加斯帕莱·维斯康蒂一起跳舞。神经质的大笑和痛哭有时堵塞住她的喉咙。血液涌上太阳穴，让她疼痛难忍。眼前一片漆黑，可是脸上却显得逍遥自在，她在微笑。
跳完一轮舞之后，她走出欢乐的人群，又神不知鬼不觉地躲开了。