这封信表面上很纯朴，但实际上却装腔作势，很讲究政治。公爵夫人向自己的妹妹隐瞒了自己家庭的忧虑。从信上来看，可以料想夫妻之间充满和睦。她憎恨列奥纳多并非因为把他看成是异端和不信神的人，而是因为公爵曾经让他画了切奇利娅·贝加米尼的肖像，这可是她最凶恶的竞争对手，是摩罗尽人皆知的情妇。近来，她又怀疑丈夫还有另外的暧昧关系——跟她的宫廷女官卢克莱西娅小姐。
在那些日子里，米兰公爵的强大势力达到了顶峰。弗兰切斯科·斯福尔扎曾是罗马涅雇佣兵勇敢的队长，半兵半匪，而他的儿子却幻想成为统一意大利的专制独裁的统治者。
“教皇是我的忏悔神父，皇帝是我的统帅，威尼斯城是我的金库，法兰西国王是我的信使。”摩罗这样吹嘘说。
“Ludovicus Maria Sfortia，Anglus dux Mediolani——米兰公爵洛多维科·马利亚·斯福尔扎·安格勒。”他通常都这样签名，把自己的身世追溯到特洛亚英雄伊尼亚斯的随从安格勒。列奥纳多为他父亲雕塑的巨型纪念碑底座上刻的铭文是：Esse Deus！这是神！这也足以证明对斯福尔扎的神化。
然而，与表面的顺心如意相反，暗地里的担忧和恐惧却折磨着公爵。他知道，人民不喜欢他，认为他是篡位者。有一天在市民集会广场上，群众从远处看见已故公爵吉安-加莱亚佐的遗孀带着她的长子弗兰切斯科，竟然高呼：“合法的公爵弗兰切斯科万岁！”
他只有八岁，相貌英俊，聪明异常。用威尼斯大使马里诺·萨乌托的说法，“人民把他当成神，希望他给他们当君主”。
贝雅特里齐和摩罗看到，吉安-加莱亚佐之死欺骗了他们——并没有使他们成为合法的君主。死去的公爵的阴魂从棺材里钻出来，附到这个孩子身上了。
米兰城里，人们纷纷议论各种神秘的预兆。说夜间在城堡塔楼的上空出现火光，照得天上一片通红；说宫廷的房间里发出可怕的呻吟声。人们还回想起吉安-加莱亚佐躺在棺材里的时候，左眼没有合上，这预示着他的某个亲人很快就要死亡。阿尔贝雷夫人的眼皮跳。蒂岑城门外一个老太婆的母牛生下一条长着两个头的牛犊。公爵夫人在城堡空闲的大厅里看见一个鬼魂，吓得昏了过去，后来对任何人，甚至对丈夫都不愿意谈及此事。
近来，她几乎完全失去了欢快的顽皮——公爵本来特别喜欢她的这种性格——怀着某种不祥的预感等待着分娩。