秋天的阳光和煦灿烂，把大花园里的栗子树、榆树和槭树染成金黄和紫红。枯叶飞舞，像是翩翩的蝴蝶。长满蒿草的喷泉已经不再喷水。花坛已经荒芜，翠菊已经凋谢。
列奥纳多走到城堡附近，看见一个侏儒。这是吉安-加莱亚佐的弄臣，当别的仆人纷纷离开濒死的公爵时，唯有他仍然忠实于主人。
侏儒看见列奥纳多，一瘸一拐，蹦蹦跳跳地迎上前去。
“公爵的健康状况如何？”画家问道。
侏儒没有回答，只是绝望地招了招手。
列奥纳多想要走主林荫道。
“不，不，不能走这里！”侏儒制止了他，“这里能让人看见。殿下要求保守秘密……否则让公爵夫人伊萨贝拉知道了——恐怕不会让进来。我们最好是绕道走，走边上的小道……”
走进角上的塔楼，他们爬上楼梯，经过几个黑暗的房间。这些房间从前可能是金碧辉煌，可是如今已经没有人住了。墙上压着金色花纹的皮革壁纸已经撕落下来；罩着丝绸幔帐的公爵座椅布满蜘蛛网。窗户上的玻璃打碎了，秋夜的风把花园里的树叶刮进屋里。
“恶人，强盗！”侏儒向同行者指着荒凉的景象，嘟哝着说，“您是否相信，但愿对这里的所作所为视而不见！假如不是公爵，我就要逃到天边去，可是除了我这个老丑八怪，没有人肯侍候公爵了……往这儿来，请往这边走。”
他把门开开，让列奥纳多走进一个黑暗的房间，一股药味扑面而来。