等到客人都走了，加莱奥特来到他的面前说：
“老师，您可喜欢这次试验吗？”
“金子放在棍子里面了。”列奥纳多心平气和地回答说。
“什么棍子？您想要说什么，先生？”
“您用来搅拌锡的棍子：我看出来了一切。”
“您亲自察看过了……”
“不，不是那些……”
“怎么不是那些？请问……”
“我告诉您，我看出了一切。”列奥纳多微笑着重复道，“请您不要抵赖，加莱奥托。金子藏在掏空的棍子里面，木头的尖端烧光了，金子便掉进坩埚里了。”
老人两腿发软，脸上露出驯服和可怜的表情，好像是个被捉住的小偷。
列奥纳多走到他面前，把双手搭在他的肩上。
“您不必害怕，任何人都不会知道。我不说出去。”
加莱奥托抓住他的手，勉强地说：
“是真的吗，您不说出去？”
“是的。我不希望您倒霉。但您这是为了什么呢？”
“噢，列奥纳多先生！”加莱奥托感慨地说，经过无限的失望之后，他的眼睛里又出现了无限的期望，“我以上帝的名义发誓，一旦出现这种情况，仿佛我是在骗人，但这也只是暂时的，时间非常短，而且是对公爵有好处，为了科学，因为我找到了，我真的找到了点金石！暂时我还没有，但可以说，已经有了，就算是有了，因为我找到了途径，您知道，在这件事情上最主要的是——途径。再进行三四次试验，就完成了！有什么法子呢，老师？为了发现一个最伟大的真理，难道区区的谎言不值得吗？”
“您是怎么了，加莱奥托先生，我们好像是在捉迷藏，”列奥纳多耸了耸肩膀，说道，“您跟我一样，很清楚，让金属变成金子——纯属无稽之谈，根本没有点金石，而且也不可能有。炼金术、招魂术、魔法跟其他一些不是建立在精确试验和数学基础上的科学一样——都是欺骗或者发疯，招摇撞骗者的旗帜是被风给刮起来的，在它后面掩盖着的是愚昧无知……”
炼金术士继续瞪着眼睛看着列奥纳多，表现出惊讶的神色。突然，他把头往侧面点了一点，狡猾地眯缝起一只眼睛，笑了起来：
“这就不好了，老师，真的不好！难道我不了解内情吗？仿佛是我们不知道，您——就是最大的炼金术士，掌握了自然界的奥秘，是新时代的智慧之神赫耳墨斯和普罗米修斯！”
“我？”
“对，当然是您！”
“您可真会开玩笑，加莱奥托先生！”
“不，我不是开玩笑，列奥纳多先生！哎呀，您可真会伪装！我这一生见到过许多热心于科学的炼金术士，可是像您这样的还从来没有见到过！”
列奥纳多专心地盯着他，想要发火，但没能这么做。
“这就是说，您真的，”他不由自主地笑着说，“您真的相信吗？”
“我相信！”加莱奥托说，“您是否知道，先生，如果现在上帝对我说：加莱奥托，并没有点金石——我就会回答道：天主哇，正如你创造了我一样——确定无疑的是，有点金石，我一定能找到它！”
列奥纳多再没有反驳，也没有生气，而是饶有兴味地听着。
当说到魔鬼能够帮助人掌握科学的奥秘时，炼金术士带着轻蔑的冷笑指出，魔鬼是整个自然界中最贫乏的创造物，世上没有任何东西比它再软弱无能的了。老人只相信人的理性的威力，并断言，对于科学来说，一切都是可能的。
后来，他突然好像是想起一件可笑的事，问列奥纳多是否看见过自然精灵。对方承认他一次也没有看见过，加莱奥托又是不相信，很有兴致地向他详细地讲解了，火怪的躯体是长圆形的，有一个半手指长，生着斑点，皮肤很薄，但坚硬，而气精——像空气一样透明，像天空一样湛蓝。他又讲了林妖、水怪、地精、植物神和宝石精。
“我无法向您转述，”他最后说，“它们是如何善良！”
“为什么并不是人人都能见到自然精灵，而只有少数人才能见到？”
“人人见到怎么能行！它们害怕粗野的人——堕落者、酒鬼、饕餮之徒。喜欢儿童的天真和纯朴。它们只待在没有邪恶和狡黠的地方。否则就会变得胆小，像野兽一样，藏在自然界里，躲开人的视线。”
老人陶醉于幻想之中，容光焕发，温柔可亲。
“可真是个怪人，又可怜，又可爱！”列奥纳多想道，对于炼金术士无稽的妄想已经不再感到不满了，而尽量小心翼翼地跟他谈话，就像对待小孩子一样，准备假装掌握了一切奥秘，只求不伤害加莱奥托先生。
他俩友好地分手了。
列奥纳多走了以后，炼金术士又埋头于维纳斯之油新的试验了。