经过寒暄之后，公爵跟画家谈起开凿新的斯福尔扎通航大运河的事，这条运河应该把谢奇亚和提契诺两条河流连接起来，形成一个运河网，以便灌溉洛梅林地区的草场、田地和牧场。
列奥纳多负责指挥通航运河的开凿工程，尽管他没有宫廷建筑师的头衔，甚至也没有宫廷画师的头衔，他仅仅由于很久以前发明一种乐器而得到了宫廷乐师头衔，这比起贝林乔尼这样的宫廷诗人的头衔高不了多少。
画家精确地讲解了计划和预算，要求下令拨款，以便开展下一步的工作。
“多少？”公爵问道。
“每海里按566杜卡特计算，总共15187杜卡特。”列奥纳多说。
洛多维科皱起眉头，想起了刚刚寄出的用作贿赂和收买法兰西高官显宦的50000杜卡特。
“太昂贵了，列奥纳多先生！说实在的，你要让我破产的。你一直是想要达到不可能实现的目标。布拉曼特也是一位很出色的建筑师，可是他从来也不要求这么多钱。”
列奥纳多耸了耸肩膀。
“随您的意，殿下，请您委派布拉曼特吧。”
“好啦，别生气。你知道，我不让任何人伤害你！”
开始了讨价还价。
“好，明天来得及。”公爵最后说，按照自己的习惯，尽量拖延问题的解决，开始翻阅列奥纳多的笔记本，那上面画有各种未完成的草图、建筑施工图和构思图。
一张图上画着一个大陵园——是一座人造的山丘，山顶上有一个带有许多圆柱的庙宇，穹隆上有一圆孔，好像罗马的万神庙，以便使陵寝的内室更加灿烂辉煌，超过埃及的金字塔。一旁写着精确的数字和楼梯、通道、可安放五十个骨灰罐的大厅的详细计划。
“这是什么？”公爵问道，“你这是在什么时候和给什么人构想的？”
“不是给任何人的。是幻想……”
摩罗惊异地看了看他，摇着头。
“莫名其妙的幻想！是给奥林波斯诸神或者巨人神提坦准备的陵墓。好像是在梦境或者神话中……可你还算是一位数学家呢！”
他又看另一幅图画，这是一幅城市图，分成两个街区——上面的是老爷们住的，下面的是奴隶们住的，那里有一些驮东西的牲口、污水坑、烟囱和水渠——这座城市的设计说明设计者对自然法则具有准确的了解，但是他的良心却不因人们的不平等、被划分成特权者和被损害者而感到愤怒。
“不错！”公爵说，“你认为能够修建吗？”
“是的！”列奥纳多回答道，他的脸活跃起来，“我早就幻想有朝一日殿下会愿意做个实验，哪怕是在米兰郊区的某个地方。五千栋房屋——供三万居民居住。这么多的人拥挤在肮脏气闷狭窄的斗室里，只能一个挨着一个地坐着，扩散着传染病毒和死亡的种子，应该把他们疏散开。如果您能实现我的计划，殿下，这将是世界上最美好的城市！”
画家发现公爵在笑，便停下来。
“你可真是个怪人，逗人发笑，列奥纳多先生！看来要是让你随意而为，一切都得翻个底儿朝天，国家可就遭殃了！你莫非没有看到，即使是最驯服的奴隶也会掀起暴乱反对你的两个街区，蔑视这座世界上最美好的城市及其值得称赞的清洁、排水管道和排水沟渠——照旧跑回自己原来的城市，他们会说：生活在肮脏、拥挤之中，但不受欺负。”
“啊，这又是什么？”他指着另一个设计图问道。
列奥纳多不得不解释这张图画，这原来是妓院的设计图。单个的房间、门和通道都是这样安置的，嫖客们可以指望保守秘密，不用担心相互撞见。
“这倒是个好主意！”公爵感叹地说，“的确，你不会相信，卖淫窟里盗窃和凶杀案件已经让我烦透了。这样设置房间，就会秩序井然，安全可靠。我一定按照你的设计建造一栋房子！”
“然而，”他冷笑着补充道，“我看得出，你原来是个全才，什么都不厌弃：诸神的坟墓紧挨着妓院！”
“顺便说一下，”他继续说，“我有一次阅读一位古代历史学家的书，其中讲到所谓狄俄倪索斯之耳—— 一种窃听用的管子，埋在墙壁里，君主用它能够从一个房间里听到另一个房间里在说些什么。你认为如何，不能在我的宫廷里也安装一个狄俄倪索斯之耳吗？”
公爵起初还有些不好意思；可是转眼之间就好了，感到画家没有什么可害羞的。列奥纳多丝毫没有窘迫，甚至没有考虑狄俄倪索斯之耳是好还是坏，谈论起来，认为这是一种新的科学仪器，认为安装这种管子可以研究声波运动的规律，并且由于有理由进行这种试验而高兴。
贝林乔尼拿着新写的十四行诗往门里看。
列奥纳多告辞了。摩罗邀请他来吃晚饭。
画家走了以后，公爵把诗人叫过来，让他诵读这首诗。
十四行诗中说：
火怪生活在火里，但更奇怪，
也在我那颗火热的心里。
可爱的姑娘冷若冰霜，
爱情之火能否让这冰霜消融？
公爵觉得最后的四行诗特别温情脉脉：
我像只天鹅，一边唱歌一边死亡；
我祈求阿摩耳：慈悲吧，我要烧死了！
可是神却扇起我的灵魂之火，
笑着说：你用眼泪把它浇灭！