仓库里，一包包货物堆到天棚上，白天只有圣母像前的神灯闪动着微弱的光亮。这时，三个年轻人——多福、安东尼奥和乔万尼在谈话。多福是鲍纳科尔济的执事，生着火红色的头发，长着翘鼻子，憨厚而欢快，他正在把量过的呢绒的长度记在账上。安东尼奥·达·芬奇是个老成持重的青年，生着一双明亮的眼睛，像鱼眼睛一样，头上一缕缕油光发亮的黑发倔强地支棱着，他正在用佛罗伦萨所特有的尺——芦尺麻利地量着织物。乔万尼·贝特拉菲奥是个绘画学徒，来自米兰，是个十九岁的青年，很腼腆，一双灰色的大眼睛纯洁无瑕，但显得有些悲伤，脸上的表情优柔寡断，他正坐在一个捆好的货包上，把一条腿架在另一条腿上，聚精会神地听着谈话。
“弟兄们，我们活到什么地步了，”安东尼奥愤恨地小声说，“人们开始从地下往出挖异教的神祇！”
“苏格兰长毛呢绒，灰色的——32肘6拃8寸，”他转向多福，补充说，多福记到货物进出账上。然后，安东尼奥把量过的呢绒卷起来，气冲冲地扔过去，扔得很巧妙，不左不右，恰好落到应该放置的地方。他举起食指，带着先知者的神情，模仿吉罗拉莫·萨沃纳罗拉修士的语气，惊叫道：
“Gladius Dei super terram cito et velociter！（上帝的利剑在大地上迅速行动！）圣约翰在拔摩看见：一位天使捉住一头龙，就是古蛇，又叫魔鬼，也叫撒旦，把他捆绑一千年，扔到无底坑里关禁闭，用印封上，使他不得再迷惑列国，等到一千年完了，以后必须释放他，过不上一年半载。如今撒旦从牢狱里获释了。一千年完结了。假神、假先知和反基督的奴仆都从地里钻出来，揭掉天使的印封，以便迷惑百姓。生活在陆地上和海洋上的人遭到灾难了！”
“黄色的布拉班特平纹呢绒，17肘4拃9寸。”
“安东尼奥，您如何理解，”乔万尼胆怯地，但又怀着强烈的好奇心问道，“所有这些预兆都能应验吗？”
“是的，是的。必定会的。你们要警醒，世界末日就要到了。现在不仅挖掘古代神祇，而且模仿古代创造新的神祇。当代的雕塑家和画家敬奉摩洛，也就是魔鬼。把主的教堂变成了撒旦的庙宇。圣像上画的不是受难者和圣徒，而是不洁净的神祇，对他们顶礼膜拜：用巴克科斯取代先知约翰，用淫荡的维纳斯取代圣母。应该焚毁这些绘画，让风把灰烬吹散！”
虔诚的执事暗淡的眼睛里闪烁着凶恶的火光。
乔万尼没有作声，不敢反驳他，不管在思想上如何努力，都感到没有力量，因此紧锁着眉头，露出孩子般的稚气。
“安东尼奥，”他终于说道，“我听说，您的堂兄列奥纳多·达·芬奇先生好像是有时招收徒弟进入自己的画室。我早就想要……”
“既然你愿意，”安东尼奥打断他的话头，不高兴地说，“乔万尼，既然你愿意，毁掉自己的灵魂——那你就找列奥纳多去吧。”
“怎么？为什么？”
“虽然他是我的哥哥，比我年长二十岁，可是《使徒书》里写道：分门结党的人，警诫过一两次，就要弃绝他。列奥纳多先生就是个分门结党的人和不信神的人。他的思想被撒旦的骄傲给弄得失去了光辉。他想要用数学和妖术洞悉大自然的奥妙……”
他朝着天上仰起脸来，引用了萨沃纳罗拉最近一次布道时说的话：
“时代的智慧——在主看来是愚蠢。我们了解这些学者：他们都将要住进撒旦的房子里去！”
“您听说了吗，安东尼奥，”乔万尼更加胆怯地继续说，“列奥纳多先生目前正在这里，就住在佛罗伦萨，刚刚从米兰来。”
“干什么来了？”
“公爵派他来了解一下，能否买到已故‘豪华者’美第奇留下的某些绘画。”
“在这里，就在这里吧。跟我毫不相干。”安东尼奥打断了他的话头，更加用心地量着呢绒。
教堂里响起晚祷的钟声。多福高兴地伸个懒腰，把账簿合上。工作结束了。店铺打烊了。
乔万尼来到街上。从湿漉漉的瓦盖缝隙往上面望去，只见天空是灰色的，勉强可以察觉到玫瑰色的晚霞。一丝风也没有，但不停地淅淅沥沥地下着小雨。
突然间，从隔壁胡同一扇敞开的窗户里传出歌声：
O，vaghe montanine e pastorelle.
噢，山里的姑娘，可爱的牧女。
歌声响亮而富有青春朝气。乔万尼根据有节奏的踏板声猜到了，这是纺织女工一边织布一边唱歌。
他听得出神了，想起现在是春天，感到心由于无名的感动和忧伤而剧烈地跳动。
“南娜！南娜！你在哪里呀，鬼丫头？你聋啦？吃晚饭去！面条要凉了。”
铺砖的地板上响起了敏捷的木底鞋的敲击声——然后渐渐地停息了。
乔万尼又站了很久，望着空荡的窗户，耳朵里还响着春天的旋律，像是芦笛声在远处婉转回荡——
O，vaghe montanine e pastorelle.
噢，山里的姑娘，可爱的牧女。
乔万尼轻轻地发出一声叹息，然后走进卡利马拉店主的房子，登上很陡的楼梯——栏杆腐朽了，活动了，被虫子蛀了。他登上楼以后走进一间充当图书室的大屋子，米兰公爵的宫廷史官乔尔乔·梅鲁拉正在那里伏案阅读。