虽然这天阳光灿烂，可是室内却像夜里一样漆黑，因此点着蜡烛。窗户上都钉着毡子，挂着厚厚的帘幕，一丝光亮也透不进来。浑浊的空气里发散着安息香和大蒜芥酒的气味，放进炉膛里熏香的烟味。屋子里摆满各种家具——小餐柜、柜橱、首饰箱、钱匣、柳条箱、打着镀锡铁带的衣箱、小木匣、柏木箱，里面装着各种皮衣、外衣和白内衣。屋子中央高高地立着皇后的卧榻，上面罩着宝盖，四面挂着大红金线织锦的幔帐，用金线绣着浅色花草，床上放着金线锦缎貂皮被，用白鼬皮镶边。这一切都非常豪华，但已陈旧，腐烂，仿佛是一旦接触到新鲜空气就要化成灰烬。从开着的门可以看见隔壁供着圣像的房间，满屋被圣像前神灯的光辉所照亮，圣像披着金银衣饰，上面镶着宝石。这里还供奉着各种圣物——有十字架、圣母小像、装着圣骨的小匣、安息香、用蜂房盛着的灵蜜和圣水、用小碟装着的决明、用铅器盛着的圣油、用天火点燃的蜡烛、约旦河的沙子、一段烧不坏的灌木、一段幔利橡树、最纯洁的圣母的乳汁、拉撒路之石——“基督站在空中”，石头用布裹着，“散发出不祥的芳香”——波罗夫的帕弗努季的包脚布、伟大的安提尼的牙齿——能治牙痛，伊万雷帝打死儿子之后从他的财物中拣出据为己有。
玛尔法·马特维耶芙娜皇后坐在卧榻旁一把漆金的安乐椅上，这把椅子像是“沙皇宝座”，椅背上刻着双头鹰和“冠形纹章”。虽然绘有锯齿花纹的绿色涂釉炉子烧得很热，可是这个患病的老太婆很怕冷，还穿着花布面的北极狐皮坎肩。盾形帽上的珍珠头饰珠翠垂到她的前额上。脸庞并不衰老，可是却像死人的或石刻的一样；按照莫斯科皇后古老的规矩涂上厚厚一层白粉和胭脂，这张脸的死气似乎就更重了。有活力的唯有那双明亮的眼睛，但是目光却一动也不动，仿佛是什么都看不见；夜间出来觅食的鸟类就是这样观看的。一个矮小的僧侣坐在她脚下的地板上，在讲述着什么。
当皇太子和姑妈走进来的时候，玛尔法·马特维耶芙娜亲切地向他们问候，邀请他们听听这个游方僧的讲述。这是个小老头儿，生着一张孩子般的愉快的脸；他说话的声音也是愉快的，像唱歌一样，很受听。他讲述了自己的流浪生活以及雅典和索洛夫基岛上的隐修生活。将二者加以比较，他认为希腊的修道院比俄国的好。
“那个雅典修道院叫作‘圣母之园’，圣母在天上经常俯视它，保佑它永远平安。在圣母的神助下，它健壮成长，并且开花结果，果实有内在和外在两种，外在的——是红色的，内在的——拯救灵魂的。每个进入该园的人，都好像是走进天堂的门口，看到它的善和美，不再愿意返回了。那里空气轻柔，山高林密，气候温暖，阳光充沛，生长着各种各样的果树，距离圣地耶路撒冷很近，永远快乐。而索洛夫基岛则凄凉而阴森，冷酷而黑暗，像地狱一样寒冷。岛上有一种有害于灵魂的东西：栖息着许多白色的鸟——海鸥。整个夏季在这里繁殖，生儿育女，在地上筑窠，僧侣们去教堂的路边全是鸟窠。这些鸟给修士们造成很大的麻烦：第一，失去了宁静；第二，每当看见它们打架和戏闹，有时求偶，思想便被俘虏，产生情欲；第三，妻子、少女、女修士常到这个修道院去。而在雅典山上则没有这些诱惑：海鸥不飞来，妻子也不来。唯一的妻子，展翅飞翔的鹰——神圣的教堂——住在那个幸福的修道院里，直至实现主的意旨和他所掌握的时代到来。荣耀永远属于主。阿门。”
他结束了讲述，皇后要求所有的人，甚至包括玛丽娅在内，都离开这间屋子，只让皇太子一个人留下。
她差不多不认识他，不记得他是谁，是她的什么亲属，甚至连他的名字都忘了，只是简单地称他为孙子，然而却很喜欢他，以一种奇怪的同情心怜悯他，仿佛是知道他的命运，尽管连他本人都还不知道。
她长时间地一声不响，只用明亮而又呆滞的目光看着他，那目光好像是蒙上一层薄膜，好像是夜间外出觅食的鸟的目光。然后突然悲哀地笑了，用手轻轻地抚摸着他的面颊和头发。
“你是我可怜的孤儿！没爹，也没妈。没有人能保护。残暴的豺狼要吃掉小羊羔，黑色的乌鸦要啄伤小白鸽。咳，我真可怜你，亲爱的！你是个活不长的人……”
这位末代皇后从古老莫斯科来到这彼得堡，像是个悲戚的幽灵，发出疯狂的呓语，这个温暖宁静的房间里的一切虽然豪华，但已腐烂，时间在这里仿佛停滞了，一股死亡的阴冷与早期童年那种爱抚一起向皇太子袭来。他的心疼痛起来，悲哀而又甜蜜。他吻了那只像死了一般苍白的枯瘦的手，沉甸甸的古老的沙皇戒指从那细长的手指上脱落下来。
她低下头，好像是陷入沉思，摆弄着珊瑚念珠：不洁净的灵魂见到这种珊瑚便要避而逃跑，“因为珊瑚长成十字形”。
“全都乱套了，全都乱套了，糟透了！”她又像是在说梦话，越来越惊惶不安，“你在经书中可读过，孙子：孩子们，最后的年代了。你们可听见了，即将来临的，已经在世上存在了。这说的是他，是毁灭之子。他已经来到大门前。很快，很快就进来了。不知我是否能等到，是否能看到，心头的朋友，我的红太阳，贤明的沙皇费奥多尔·阿列克塞耶维奇？哪怕是只看上一眼，看到他如何耀武扬威地回来，跟那些背信弃义的人作战，取得胜利，登上陛下的宝座，全体人民都来向他鞠躬致敬，高呼：奥莎那！主保佑，未来是幸福的！”
她的眼睛几乎是放射出光芒，可是立刻又蒙上从前那种模糊的薄膜，像是火炭覆盖上灰烬。
“不，我等不到了，看不见了！我有罪，激怒了主……咳，心里感觉到不妙。我气闷，孙子，有些气闷。如今总是做一些不吉祥的梦，有预兆的……”
她担心地环视一下，把嘴凑到他的耳朵上，悄悄地说：
“你知道，孙子，前几天我梦见什么了？是在梦中还是在预兆中，我不清楚，但确实他亲自来找我，正是他，而不是别的任何人！”
“谁，皇后？”
“你不明白？听着，我是怎么做的那个梦？也许这样你就能明白。我躺着，仿佛就是在这个床上，好像是在等待着什么。突然间门开了，他走了进来。身材魁梧，粗壮结实，长袍截短了，德国式的；嘴里叼着烟斗，抽着烟；脸上刮得光光的，留着猫胡子。走到我跟前，看着我，不说话。我也不吱声，心想，会怎么的。我开始烦闷起来，无聊，这样无聊——我的死亡……想要画个十字——手抬不起来，念一段祈祷词——舌头动不得。躺着像是死了一样。他抓住我的手，抚摸着。我的脊背上冷一阵热一阵。我看了看圣像，我觉得圣像一会儿变个样儿：好像不是救世主的模样，而是个可恶的德国人，脸又肿又青，跟淹死鬼一样……可是他还在朝着我。你生病了，他说，玛尔法·马特维耶芙娜，病得很厉害。我打发我的御医过来，你愿意吗？你为什么这样看着我？不认识啦？——我说，我怎能不认识你呢？认识。像你这样的人我们见过不少！既然认识，那你说说看，我是什么人？我说，谁都知道你是什么人。你是个德国人，德国人的儿子，士兵，鼓手。他龇牙咧嘴地笑起来，眼珠子朝着我乱转，像一只乖戾的猫。‘看来你是发疯了，老太婆，完全疯了！我不是德国人，不是鼓手，我是正式加冕的俄国沙皇，你已故丈夫的同父异母弟弟。’这时我愤恨极了。真想朝他脸上吐口唾沫，向他大叫：你是条狗，是个狗崽子，冒牌皇帝，是格里什卡·奥特列庇耶夫，遭天杀的，这就是你！我想，让他见鬼去吧。我跟他骂什么呢？连吐他都不值得。我这只是在做梦，上帝降灾让我做这种闹鬼的白日梦。吹口气，就消散了，破灭了。我说：‘既然你是沙皇，那么你的名字怎么称呼？’他说：‘彼得，这是我的名字。’他刚一说了‘彼得’，我马上就画了个十字。唉，我想，原来就是你呀！等着瞧吧。但愿我不是个傻子，即使不能用嘴，那么在心里，我也要进行神圣的诅咒：‘撒旦是敌人！离开我，到荒野去，到密林中去，到地洞中去，到无底的大海里去，到荒山野岭中去，该死的嘴脸！离开我，到地狱去，到阴森的冥界去，到阴间的火海里去。阿门！阿门！阿门！破灭吧！我向你吹气，吐唾沫。’我刚一念完咒语，他就消散了，好像是钻到地底下去了——他没有留下丝毫的踪影，只有一股难闻的烟味。我惊醒了，大叫一声，瓦赫拉梅耶芙娜跑过来，给我身上洒了圣水，熏了乳香。我起来，到祈祷室里去，跪在弗拉赫林的圣母像前，回忆起这一切，仔细思考一阵，也就明白了这是谁。”
皇太子早就明白了，父亲到她这里来过，这不是做梦，而是真事儿。同时也感觉到，这个疯女人的梦呓也感染了他，传给了他。
“这究竟是谁，皇后？”他怀着贪婪而又令人恐怖的好奇心重复道。
“你不明白？还是忘了叶甫列姆在书里说的：‘将以西门-彼得的名义出现在世上的高傲之王——反基督。’他的名字——就是彼得。正是他！”
她惊恐地睁大了眼睛，目光盯着他，呼吸困难地向他耳语道：
“正是他。彼得——就是反基督……反基督！”